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1、青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 青海盐湖工业股份有限公司青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额注册金额人民币人民币35亿元亿元 发行金额发行金额人民币人民币7亿元亿元 发行期限发行期限270天天 担保情况担保情况无担保无担保 信用评级机构信用评级机构大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 主体信用等级主体信用等级主体：主体：AAA级级 发行人：青海盐湖工业股份有限公司发行人：青海盐湖工业股份有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司簿记管理人：招商银行股份有
2、限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 二二一七年一七年十十月月 青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券投资者购买本公司本
3、期超短期融资券，应当认应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整完整 性和及时性进行独立分析性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导误导 性陈述或重大遗漏性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律完整性和及时性承担个别和连带法
4、律 责任。责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期超短期融资券的受让等合法手段取得并持有本公司本期超短期融资券的，均视同均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者接受投资者 监督。监督。 本
5、公司承诺本公司承诺， 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至本募集说明书签署日截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募投资人可通过发行人在相关平台披露的募 集说明书查阅历史信息。相关链接详见集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查文件第
6、十四章备查文件”。 本期超短期融资券含交叉违约条款本期超短期融资券含交叉违约条款，请投资人在请投资人在“第十二章违约责任与投资者第十二章违约责任与投资者 保护机制保护机制”之之“三、投资者保护机制三、投资者保护机制”仔细阅读相关内容。仔细阅读相关内容。 青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 目目录录 第一章第一章释义释义 6 一、常用术语释义一、常用术语释义.6 二、专有名词释义二、专有名词释义.7 三、公司名称释义三、公司名称释义.9 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.11 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险.11 二、与
7、公司主要经营相关的风险二、与公司主要经营相关的风险.11 第三章第三章发行条款发行条款 21 一、本期超短期融资券发行条款一、本期超短期融资券发行条款.21 二、本期超短期融资券发行安排二、本期超短期融资券发行安排.22 第四章第四章募集资金运用募集资金运用 25 一、本期一、本期超短期融资券超短期融资券募集资金用途募集资金用途.25 二、发行人承诺二、发行人承诺.25 第五章第五章企业基本情况企业基本情况 28 一、基本概况一、基本概况.28 二、历史沿革二、历史沿革.29 三、公司股东数量和持股情况三、公司股东数量和持股情况.31 四、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明四、控
8、股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明.32 五、发行人独立性五、发行人独立性.34 六、重要权益投资情况及主要下属公司介绍六、重要权益投资情况及主要下属公司介绍.35 七、公司治理结构和内控制度七、公司治理结构和内控制度.49 八、企业人员基本情况八、企业人员基本情况.69 青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 九、公司经营范围和主营业务情况九、公司经营范围和主营业务情况.77 十、公司在建重点项目及未来计划投资项目情况十、公司在建重点项目及未来计划投资项目情况.102 十一、公司发展规划十一、公司发展规划.110 十二、公司所在行业状况十二、公司
9、所在行业状况. 111 第六章第六章发行人财务状况发行人财务状况.119 一、主要会计政策、会计估计的变更情况一、主要会计政策、会计估计的变更情况.119 二、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况二、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况.120 三、发行人近三年及一期合并财务报表三、发行人近三年及一期合并财务报表.127 四、发行人近三年及一期母公司财务报表四、发行人近三年及一期母公司财务报表.132 五、会计科目及财务指标分析五、会计科目及财务指标分析.137 六、有息债务及偿付情况六、有息债务及偿付情况.166 七、关联交易七、关联交易.167 八、或有事项八、或有事项.170
10、 九、受限资产情况九、受限资产情况.171 十、衍生产品情况十、衍生产品情况.171 十一、重大投资理财产品十一、重大投资理财产品.171 十二、海外投资情况十二、海外投资情况.171 十三、直接债务融资计划十三、直接债务融资计划.172 十四、其他重要事项十四、其他重要事项.172 第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信状况175 一、信用评级情况一、信用评级情况.175 三、发行人债务违约情况三、发行人债务违约情况.179 四、发行人债务融资工具偿还情况四、发行人债务融资工具偿还情况.179 五、发行人会计师事务所接受证监会立案调查的情况说明五、发行人会计师事务所接受证监会立案调查的情况
11、说明.179 第八章第八章发行人发行人 2017 年上半年基本情况年上半年基本情况181 青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 一、发行人一、发行人 2017 年半年度主营业务情况年半年度主营业务情况.181 二、发行人二、发行人 2017 年半年度财务情况年半年度财务情况.183 三、发行人资信情况三、发行人资信情况.187 四、近一期重大（重要）事项情况四、近一期重大（重要）事项情况.188 第九章第九章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进194 第十章第十章税项税项 195 一、增值税一、增值税.195 二、所得税二、所得税.195 三、印花税三、
12、印花税.195 第十一章第十一章信息披露信息披露 196 一、本次发行相关文件一、本次发行相关文件.196 二、定期财务报告二、定期财务报告.196 三、重大事项三、重大事项.197 四、本息兑付四、本息兑付.197 第十二章第十二章违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制199 一、违约事件一、违约事件.199 二、违约责任二、违约责任.199 三、投资者保护机制三、投资者保护机制.199 四、不可抗力四、不可抗力.207 五、弃权五、弃权.207 第十三章第十三章发行的有关机构发行的有关机构208 一、发行人一、发行人.208 二、承销团二、承销团.208 三、信用评级机构三、信用
13、评级机构.213 青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 四、审计机构四、审计机构.213 五、律师事务所五、律师事务所.213 六、托管人六、托管人.214 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构.214 第十四章第十四章备查文件备查文件 215 一、备查文件一、备查文件.215 二、查询地址二、查询地址.215 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式217 青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章释义释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一
14、、常用术语释义一、常用术语释义 发行人/本公司/公司/盐湖股份指青海盐湖工业股份有限公司 非金融企业债务融资工具/债 务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 超短期融资券指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 注册金额指 发行人于中国银行间市场交易商协会注册的 35 亿元超 短期融资券额度 本期超短期融资券指 金额为 7 亿元的“青海盐湖工业股份有限公司 2017 年 度第
15、三期超短期融资券” 本次发行指本期超短期融资券的发行行为 发行文件指 本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有 修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及发行公 告） 募集说明书指 本公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行 相关信息而制作的青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 申购配售说明指 簿记管理人为本次发行而制作的 青海盐湖工业股份有 限公司 2017 年度第三期超短期融资券申购和配售办法 说明 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 国资委指国有资产监督管理委员会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公
16、司 青海盐湖工业股份有限公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 银行间市场指全国银行间债券市场 主承销商指招商银行股份有限公司 联席主承销商指中国农业银行股份有限公司 承销团指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销 商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议指 主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的 青海盐湖工业股份有限公司非金融企业债务融资工 具承销协议 承销团协议指 承销商各方为承销本期超短期融资券签订的 银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销指 本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按照青 海盐湖工业股份有限公司非金融企业债务融资工具承 销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短 期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量 意愿，并按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售
