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1、宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 宁波富邦控股集团有限公司宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书年度第二期超短期融资券募集说明书 主承销商兼簿记 管理人： 主承销商兼簿记 管理人： 二零一七年十二月二零一七年十二月 发行人：发行人：宁波富邦控股集团有限公司 注册金额：注册金额：人民币16亿元 本期发行金额：本期发行金额：人民币5亿元 发行期限：发行期限：270天 信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果：主体：AA； 担保情况：担保情况：无担保 宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度
2、第二期超短期融资券募集说明书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
3、本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查文件” 。 宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义6 第二章风险提示 6 第二章风险提示1010 一、超短期
4、融资券的投资风险10 二、发行人相关风险10 第三章发行条款第三章发行条款2020 一、主要发行条款20 二、发行安排22 第四章募集资金运用第四章募集资金运用2424 一、融资目的24 二、募集资金用途24 三、偿债资金来源及保障措施24 四、公司承诺25 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况2626 一、发行人基本情况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构及控股股东情况37 四、发行人业务独立情况39 五、发行人重要权益投资情况40 六、发行人组织机构设置及运行情况48 七、发行人董事、监事、高管人员及员工情况60 八、发行人主营业务情况及发展目标64 九、公司主要在建及拟建
5、投资项目的说明113 十、发行人的发展规划和目标117 十一、发行人所处行业分析120 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况148148 一、发行人主要财务数据148 二、发行人资产负债结构及现金流分析160 三、发行人有息债务情况179 宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 四、关联交易187 五、发行人担保和未决诉讼（仲裁）等重大或有事项194 六、受限资产情况198 七、发行人衍生品业务情况199 八、发行人理财产品、结构性存款投资和委托贷款情况200 九、发行人主要海外项目投资情况200 十、发行人直接债务融资计划200 十一、其他需
6、说明情况200 第七章发行人的信用评级和资信状况第七章发行人的信用评级和资信状况. 201201 一、近三年公司债务融资的历史主体评级201 二、对公司主体的评级报告摘要202 三、跟踪评级有关安排202 四、发行人资信情况203 第八章 担保第八章 担保206 第九章税项 206 第九章税项207207 一、营业税207 二、所得税207 三、印花税207 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排208208 一、超短期融资券发行前的信息披露208 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露208 三、超短期融资券存续期内定期信息披露209 四、本息兑付事项209 第十一章违
7、约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制. 211211 一、违约事件211 二、违约责任211 三、投资者保护机制211211 四、不可抗力216 五、弃权217 宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第十二章本期超短期融资券发行的有关机构第十二章本期超短期融资券发行的有关机构. 218 第十三章备查文件 218 第十三章备查文件222222 一、备查文件222 二、文件查询地址222 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算公式224224 宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章释义
8、第一章释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “我国、中国”“我国、中国”指中华人民共和国。 “富邦“富邦/富邦集团富邦集团/公司公司 /本公司本公司/发行人”发行人” 指宁波富邦控股集团有限公司。 “超短期融资券”“超短期融资券”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资 工具。 “本期超短期融资券”“本期超短期融资券” 指发行额为 5 亿元人民币、期限为 270 天的“宁 波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短 期融资券”。 “人民银行”“人民银行”指中国人民银行。 “协会”“协会”指中国银行间市场交易商协会
9、。 “银行间市场”“银行间市场”指全国银行间债券市场。 “上海清算所”“上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。 “北金所”“北金所”指北京金融资产交易所有限公司。 “主承销商”“主承销商”指中国工商银行股份有限公司 “承销团”“承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和其 他承销商组成的承销团。 “主承销协议”“主承销协议”指发行人与主承销商、联席主承销商签定的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议。 “承销团协议”“承销团协议”指承销团各方为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议文本。 宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募
10、集说明书 7 “余额包销”“余额包销”指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议的 规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超 短期融资券全部自行购入。 “募集说明书”“募集说明书”指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关 法律法规制作的宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 “发行文件”“发行文件”指在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包 括但不限于本募集说明书）。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理人”簿记管理人” 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的机
11、构，本期超短期融资 券发行期间由中国工商银行股份有限公司担 任。 “簿记建档”“簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 “工作日”“工作日”指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日和休息日）。 “节假日”“节假日”指国家规定的法定节假日和休息日。 “AMICO”指埃美柯品牌。 “碱性电池”“碱性
12、电池”指称为碱性干电池、碱性锌锰电池、碱锰电池， 以二氧化锰为正极，锌为负极，氢氧化钾为电 解液。 宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 “碳性电池”“碳性电池”指全称为中性锌-二氧化锰干电池，以二氧化锰、 石墨棒为正极，锌为负极，氯化铵、氯化锌及 淀粉糊状物为电解质。 “IEC”指国际电工委员会。是世界上成立最早的国际性 电工标准化机构，负责有关电器工程和电子工 程领域中的国际标准化工作。 “LR6 电池”电池”指一种负极是锌粉，容器是镀镍钢筒，正极是专 用电解二氧化锰，电解质是氢氧化钾水溶液的 碱性电池。 “一次电池”“一次电池”指原电池（俗称干电池），
13、是放电后不能再充电 使其复原的电池。 “二次电池”“二次电池”指又称为充电电池，是指在电池放电后可通过充 电的方式使活性物质激活而继续使用的电池。 “铝型材”“铝型材”指铝棒通过热熔、挤压、从而得到不同截面形状 的铝材料。 “铝板材”“铝板材”指用塑性加工方法将铝坯锭经过轧制、挤压、拉 伸和锻造等方法最终制造成板型铝制品。 “美式家具”“美式家具”指一种欧洲、美国的风格家具。 “传动带”“传动带”指将原动机的电机或发动机旋转产生的动力，通 过带轮由胶带传导到机械设备上，也称之为动 力带。 “涡轮洗衣机”“涡轮洗衣机”指在涡轮的带动下将衣服上的脏东西清除掉的洗 衣机。 “双缸洗衣机”“双缸洗衣机
14、”指一个缸用于洗涤，一个缸用于甩干的洗衣机。 “滚筒洗衣机”“滚筒洗衣机”指滚筒旋转时产生的巨大离心力使衣物洗涤干净 的洗衣机。 宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 “5S”指整理 （Seiri） 、 整顿 （Seiton） 、 清扫 （Seiso） 、 清洁（Seiketsu）和素养（Shitsuke）这 5 个 词的缩写。 “CE”指CONFORMITEEUROPEENNE 的缩写，代表欧洲统一 认证。 “CB”指“CertificationBodiesScheme”的缩写，是 国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织 成员国认证体系。 “SASO”指
15、英文 SaudiArabian Standards Organization 的缩写，即沙特阿拉伯标准组织。 “6”指每一百万个机会中有 3.4 个出错的机会，即合 格率是 99.99966%。 “ERP”指英文 Enterprise Resource Planning（企业资 源计划）的简称，是针对物资资源管理（物流） 、 人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流） 、 信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管 理软件。 宁波富邦控股集团有限公司 2017 年度第二期超短期融资券募集说明书 10 第二章风险提示第二章风险提示 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决
16、于 发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济运行状况、国家财政政策和货币政策的影响，在本期超短期融资 券存续期内，市场利率存在变动的可能性。超短期融资券作为利率敏感性投资产 品， 其投资价值将随利率的变动而波动，利率的波动将给超短期融资券投资者带 来一定的收益率不确定性风险。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公 司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期 超短期融资券的按期足额兑付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、流动负债占比较大风险 发行人负债结构中流动负债的占比较高，2014-2016
