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1、 1 江江苏苏宁宁沪沪高高速速公公路路股股份份有有限限公公司司 2017 年年度度第第七七期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 注注册册金金额额? 人民币 40 亿元 本本期期发发行行金金额额? 人民币 12 亿元 发发行行期期限限? 182 天 担担保保情情况况? 无担保 信信用用评评级级机机构构? 中诚信国际信用评级有限责任公司 信信用用评评级级结结果果? 主体?AAA 级?评级展望?稳定 发发行行人人?江江苏苏宁宁沪沪高高速速公公路路股股份份有有限限公公司司 主主承承销销商商及及簿簿记记管管理理人人?招招商商银银行行银银行行股股份份有有限限公公司司 二二一一七七年年九九月月
2、江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 发发行行人人发发行行本本期期超超短短期期融融资资券券已已在在中中国国银银行行间间市市场场交交易易商商协协会会注注 册册?注注册册不不代代表表交交易易商商协协会会对对本本期期超超短短期期融融资资券券的的投投资资价价值值作作出出任任何何 评评价价?也也不不代代表表对对本本期期超超短短期期融融资资券券的的投投资资风风险险作作出出任任何何判判断断。投投资资 者者购购买买发发行行人人本本期期超超短短期期融融资资券券?应应当当认认真真阅阅读读本本募募集集说说明明书书及及有有关关 的的信信息息披披露露文文件件?对对信信
3、息息披披露露的的真真实实?、准准确确?、完完整整?和和及及时时?进进 行行独独立立分分析析?并并据据以以独独立立判判断断投投资资价价值值?自自行行承承担担与与其其有有关关的的任任何何投投 资资风风险险。 发发行行人人董董事事会会已已批批准准本本募募集集说说明明书书? 董董事事会会全全体体成成员员承承诺诺其其中中不不存存 在在虚虚假假记记载载、误误导导?陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏?并并对对其其真真实实?、准准确确?、完完整整 ?、及及时时?承承担担个个别别和和连连带带法法律律责责任任。 发发行行人人负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作的的负负责责人人、 会会计计机机构构负负责责人人保保证证
4、本本募募 集集说说明明书书所所述述财财务务信信息息真真实实、准准确确、完完整整、及及时时。 凡凡通通过过认认购购、 受受让让等等合合法法手手段段取取得得并并持持有有发发行行人人发发行行的的本本期期超超短短期期 融融资资券券的的?均均视视同同自自愿愿接接受受本本募募集集说说明明书书对对各各项项权权利利义义务务的的约约定定。 发发行行人人承承诺诺根根据据法法律律法法规规的的规规定定和和本本募募集集说说明明书书的的约约定定履履行行义义务务? 接接受受投投资资者者监监督督。 截截?募募集集说说明明书书签签署署日日? 除除已已披披露露信信息息外外? 无无其其他他影影响响偿偿债债能能力力的的 重重大大事事
5、项项。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险 . 8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 . 16 二、发行安排 . 16 第四章 募集资金运用 19 第五章 发行人基本情况 22 一、发行人概况 . 22 二、发行人历史沿革 . 22 三、发行人股权结构及实际控制人 . 23 四、发行人的独立? . 24 五、发行人重要权益投资情况 . 25 六、发行人公司治理 . 29 七、企业人员基本情况 . 38 八、发行人的经营范围及主营业务情况 .
6、43 九、发行人主要在建及拟建项目 . 61 十、其他重要事项 . 63 十一、发行人业务发展目标 . 63 十二、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 . 64 十三、发行人的合法合规? . 70 第六章 发行人主要财务状况 72 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 . 72 二、发行人最近三年主要财务数据 . 73 三、公司财务状况分析 . 78 四、发行人有息债务情况 . 94 五、发行人关联交易情况 . 95 六、或有事项 . 97 七、资产抵质押以及其他受限制资产情况 . 97 八、金融衍生品、大宗商品期货、各种理财?产品以及海外投资情况 . 98 九、重大?重要?事项
7、排查 . 100 第七章 发行人资信情况 101 一、信用评级情况 . 101 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 4 二、发行人信用评级报告摘要 . 101 三、发行人及其子公司授信情况 . 102 四、发行人债务违约记录 . 102 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 . 102 第八章 2017 年半年度经营财务情况 . 104 一、2017 年半年度经营情况 104 二、2017 年半年度财务情况 107 三、2017 年半年度资信情况 107 四、2017 年半年度重大?重要?事项排查 108 第九章 信用增进 109 第十章 税项 110 第
8、十一章 信息披露安排 111 第十二章 投资者保护机制 113 第十三章 本次超短期融资券发行的有关机构 120 第十四章 备查文件 126 附录 1?有关财务指标的计算公式 . 128 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 5 第第一一章章 释释义义 在本募集说明书中?除非上下文另有规定?下列词汇具有以下含义? 一一、常常用用名名词词释释义义 发发行行人人/公公司司/发发行行人人/宁宁沪沪高高速速 指 江苏宁沪高速公路股份有限公司 注注册册总总额额度度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 40 亿元人民币的超短期融资券 本本期期超超
9、短短期期融融资资券券 指 发行额度为人民币 12 亿元、期限为 182 天的江苏宁沪高速公路 股份有限公司 2017 年度第七期超短期融资券 本本次次发发行行 指 本期超短期融资券的发行 募募集集说说明明书书 指 公司为本次发行而制作的 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 簿簿记记建建档档 指 发行人和主承销商协商确定利率?价格?区间后?承销团成员/ 投资人发出申购定单? 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率?价格?及数量意愿?按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率?价格?并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式?通过
10、集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 簿簿记记管管理理人人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构?本 期超短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。 承承销销协协议议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的江苏宁沪高速公路股份有 限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议 承承销销团团协协议议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销团协议文本 主主承承销销商商 指 招商银行股份有限公司 承承销销商商 指 与主承销商签署承销团协议?接受承销团协议与本次发行有关文 件约束?参与本期超短期融资券簿记建档的一家机构、
11、多家或所 有机构 承承销销团团 指 主承销商为本次发行组织的?由主承销商和承销商组成的承销团 余余额额包包销销 指 主承销商按承销协议的规定?在规定的发行日后?将未售出的超 短期融资券全部自行购入 持持有有人人会会议议 指 在出现应急事件后?投资者为了维护债权利益而召开的会议 人人民民银银行行 指 中国人民银行 交交易易商商协协会会 指 中国银行间市场交易商协会 银银行行间间市市场场 指 全国银行间债券市场 上上海海清清算算所所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北北金金所所 指 北京金融资产交易所有限公司 工工作作日日 指 国内商业银行的对公营业日?不包括法定节假日? 元元 指 人民币元?有
12、特殊说明情况的除外? 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017 年度第七期超短期融资券募集说明书 6 近近三三年年又又一一期期 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-3 月 近近三三年年又又一一期期末末 指 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、 2017 年 3 月 31 日 近近三三年年 指 2014 年度、2015 年度、2016 年度 近近三三年年末末 指 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日 近近一一年年又又一一期期末末 指 2
13、016 年 12 月 31 日、2017 年 3 月 31 日 二二、专专业业名名词词释释义义 H 股股 指 注册地在内地、上市地在香港的外资股 交交通通运运输输部部 指 中华人民共和国交通运输部?在原中华人民共和国交通部的基础上组建 省省交交通通厅厅 指 江苏省交通运输厅 国国道道 指 具有全国?治、经济意义的主要干线公路?包括重要的国际公路?国防 公路、连接首都与各省、自治区、直辖市首府的公路?连接各大经济中心、 港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路 省省道道 指 具有全省?自治区、直辖市?治、经济意义?并由省?自治区、直辖市? 公路主管部门负责修建、养护和管理的公路干线 高高速速公公路
14、路 指 专供汽车分向、分车道行驶?并应全部控制出入的多车道公路 一一级级公公路路 指 供汽车分向、分车道行驶?并可根据需要控制出入的多车道公路 沪沪宁宁高高速速公公路路 指 起自上海真如?途经江苏交界的安亭、江苏的昆山、苏州、无锡、常州、 镇江?终于南京马群的高速公路 沪沪宁宁高高速速公公路路江江苏苏 段段 指 沪宁高速公路西起南京马群?东?上海安亭段 312 国国道道 指 312 国道沪宁段 宁宁连连公公路路南南京京段段 指 南京?连云港一级公路南京段 昆昆吴吴高高速速 指 常?熟?嘉?兴?高速公路昆山?吴江段公路项目 BOT 指 建设-经营-移交 ETC 指 Electronic Toll
15、 Collection?即电子不停车收费系统 PCU 指 Passenger Car Unit?即标准车当量数?具体?说是将各种机动车换算成理 论上的标准车?通常标准车为一般小汽车?后的交通量。 交交通通控控股股 指 江苏交通控股有限公司 广广靖靖锡锡澄澄 指 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 宁宁沪沪投投资资 指 江苏宁沪投资发展有限公司 昆昆山山丰丰源源 指 昆山丰源房地产开发有限公司 宁宁沪沪?业业 指 江苏宁沪?业有限责任公司 ?业业昆昆山山 指 宁沪?业?昆山?有限公司 ?业业苏苏州州 指 宁沪?业?苏州?有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2017 年度第七期超短期融资券募集说
16、明书 7 远远东东海海运运 指 江苏远东海运有限公司 快快鹿鹿股股份份 指 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 苏苏嘉嘉杭杭 指 苏州苏嘉杭高速公路有限公司 扬扬子子大大桥桥 指 江苏扬子大桥股份有限公司 高高速速石石油油 指 江苏高速公路石油发展有限公司 现现代代路路桥桥 指 江苏现代路桥有限责任公司 江江苏苏租租赁赁 指 江苏金融租赁有限公司 路路网网公公司司 指 江苏高速公路联网收费技术服务有限公司 南南林林饭饭店店 指 苏州南林饭店有限责任公司 宁宁杭杭高高速速 指 江苏宁杭高速公路有限公司 沿沿江江高高速速 指 江苏沿江高速公路有限公司 宁宁常常镇镇溧溧高高速速 指 江苏宁常镇溧高速公路有限公司 锡锡宜宜高高速速 指 江苏锡宜高速公路有限公司 沪沪苏苏浙浙高高速速 指 江苏沪苏浙高速公路有限公司 苏苏通通大大桥桥 指 江苏苏通大桥有限责任公司 京京沪沪高高速速 指 江苏京沪高速公路有限公司 天天生生港港电电厂厂 指 南通天生港发电有限公司 宁宁宿宿徐徐
