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1、富通集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 富通集团有限公司富通集团有限公司 20182018 年度第三期超短期融资券年度第三期超短期融资券募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+、评级展望：稳定 发行人：富通集团有限公司发行人：富通集团有限公司 主主承销商承销商/ /簿记管理人簿记管理人：浙商浙商银行银行股份有限公司股份有限公司 二一二一八八年
2、年四四月月 富通集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性
3、、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人
4、保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿
5、债能力 的重大事项的重大事项。 富通集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 5 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 8 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款 2121 一、主要发行条款. 21 二、本期超短期融资券发行安排. 23 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 2525 一、募集资金的用途. 25 二、本期超短期融资券募集资金的管理. 25 三、发行人承诺. 25 四、超短期融资券存续期内债务到期情
6、况. 25 五、发行人偿债保障措施. 26 六、本期超短期融资券的偿债保障措施. 28 七、发行人未来经营情况预计. 28 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 3434 一、发行人概况. 34 二、发行人历史沿革. 35 三、发行人股权结构及独立性. 37 四、发行人主要子公司情况. 40 五、发行人公司治理. 69 六、发行人主营业务情况. 81 七、发行人所在行业状况及行业地位 106 八、其他经营重要事项 118 第六章发行人近年主要财务状况第六章发行人近年主要财务状况 119119 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 119 二、发行人近年主要财务数据 122 三、发行人财务分
7、析（合并口径） 136 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 164 五、发行人关联交易情况 171 六、发行人重大或有事项及承诺事项 175 七、发行人其他规范运作情况 181 八、发行人海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、理财产品情况、资产重 组、收购、委托贷款等重大事项 181 富通集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 九、直接融资计划 183 十、其他财务重要事项 184 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 185185 一、发行人信用评级情况 185 二、发行人及其子公司资信情况 187 三、发行人债务违约记录 188 四、发行人存续期直接债务融资工具
8、情况 188 五、其他资信重要事项 189 第八章本期第八章本期超短期融资券超短期融资券担保情况担保情况 190190 第九章税务事项第九章税务事项 191191 一、增值税 191 二、所得税 191 三、印花税 191 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 192192 一、超短期融资券发行前的信息披露 192 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 192 三、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 192 四、超短期融资券本金兑付和付息事项 193 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 194194 一、违约事件 194 二、违约责任 194 三、投资者保护机制 194 四、不可
9、抗力 199 五、弃权 200 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 201201 一、发行人 201 二、主承销商及承销团成员 201 三、登记、托管、结算机构 201 四、审计机构 202 五、信用评级机构 202 六、律师事务所 202 七、集中簿记建档系统技术支持机构 203 第十三章本期第十三章本期超短期融资券超短期融资券备查文件备查文件 204204 一、备查文件 204 二、查询地址 204 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 206206 富通集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，
10、除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本公司本公司/ /公司公司/ /发行人发行人/ /富通集富通集 团团 指 富通集团有限公司 注册金额注册金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还 余额为 20 亿元人民币的超短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 270 天的富通集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的富通集团有限公司 2018 年度 第三期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指
11、发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形 式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由中国光大银行股 份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议
12、指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 浙商银行股份有限公司 富通集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发 行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机 构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的 承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将未售 出的超短期融资券全部自行购入的承销方式 持有人会议持有人会议 指 根据本募集说明书的规定召开的由本期超短期融资券的 债权人和相关方
13、参加的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 三年又一期三年又一期 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 光纤预制棒光纤预制棒 指 简称光棒，是制造石英系列光纤的核心原材料。 光纤光纤 指 指光导纤维，是一
14、种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中 的全反射原理而达成的光传导工具。 光缆光缆 指 指为了满足光学、 机械或环境的性能规范而制造的， 利用 置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以 单独或成组使用的通信线缆组件。 富通集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 特种线缆特种线缆 指 指具有特有性能或特殊结构， 在特定环境、 有特殊要求条 件下传输电流或信息的电缆产品。 通信电缆通信电缆 指 指用于信息传输系统的电线电缆， 主要有市话电缆、 电视 电缆、电子线缆、射频电缆、数据电缆、或其他复合电缆 等。 芯公里芯公里 指 指光缆的总纤芯长度，光缆一般是多纤芯。 对公里对公
15、里 指 指通信电缆的长度，市话电缆一般是二线为一对。 FTTXFTTX 指 指光纤到任一地点，如光纤到户 FTTH、光纤到桌面 FTTD 等。 富通集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购
16、本期超短期融资 券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期超短期融资券超短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）交易流动性风险（二）交易流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存 在一定的交易流动性风险， 发行人无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市 场上有活跃的交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本 期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人 的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够 的资金，将可能影响本期超短期融资券按期、按时足额支付本息，对投资者
