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1、抚州市投资发展（集团）有限公司抚州市投资发展（集团）有限公司 2018 年度第年度第一一期期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 抚州市投资发展（集团）有限公司抚州市投资发展（集团）有限公司 注册金额：注册金额： 人民币人民币肆亿伍仟万元整（肆亿伍仟万元整（4.5 亿元）亿元） 本期本期发行发行金额：金额：人民币肆亿伍仟万元整（人民币肆亿伍仟万元整（4.5 亿元）亿元） 发行期限：发行期限：270 天天 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别：AA 主承销商及簿记管理人
2、主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司 二零二零一八一八年年三三月月 抚州市投资发展（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投投 资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本
3、期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。
4、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接
5、受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 抚州市投资发展（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章释义释义5 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明8 一、债务融资工具的投资风险. 8 二、发行人的相关风险. 8 第三章第三章发行条款发行条款20 一、发行条款. 20 二、发行安排. 22 第四章第四章募集资金运用募集资金运用24 一、募集资金运用. 24 二、承诺. 24 三、发行人还款来源及保障措施. 25 第五章第五章发行人基本情
6、况发行人基本情况28 一、发行人基本情况. 28 二、发行人历史沿革及资本变动. 28 三、发行人股权结构及股东情况. 30 四、发行人独立经营情况. 31 五、发行人重要权益投资情况. 32 六、发行人公司治理情况. 44 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况. 53 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标. 57 九、发行人符合国家相关政策情况. 96 十、发行人所处行业分析. 100 十一、发行人行业地位及竞争优势. 114 第六章第六章公司主要财务状况公司主要财务状况124 一、财务报表审计意见及适用的会计制度. 124 二、财务报表主要会计政策变更情况. 124 三、财务报表
7、合并范围的变化. 125 四、发行人主要财务数据. 127 五、发行人主要财务指标分析. 141 六、发行人有息债务情况. 189 七、发行人关联交易情况. 194 八、或有事项. 195 九、所有权受到限制的资产. 197 十、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况调查. 199 十一、直接债务融资计划. 199 第七章第七章公司的资信状况公司的资信状况200 一、历史评级情况. 200 二、本期超短期融资券评级情况. 201 抚州市投资发展（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 三、公司其他资信情况. 201 第八章第八章本期超短期融资券担保本期超短期融
8、资券担保203 第九章第九章税项税项204 一、增值税. 204 二、所得税. 204 三、印花税. 204 第十章第十章信息披露工作安排信息披露工作安排205 一、超短期融资券发行前的信息披露. 205 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露. 205 三、超短期融资券存续期内定期信息披露. 206 四、超短期融资券兑付信息披露. 206 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制208 一、违约事件. 208 二、违约责任. 208 三、投资者保护机制. 209 四、不可抗力. 215 五、弃权. 216 第十二章第十二章本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构2
9、17 第十三章第十三章备查文件及查询地址备查文件及查询地址220 一、备查文件. 220 二、查询地址. 220 三、查询网址. 221 附录：计算公式附录：计算公式222 抚州市投资发展（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价 证券 “超短期融资券超短期融资券” “发行人发行人/本公司本公司/公司公司/抚州抚州 城投城投”
10、指 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的， 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 抚州市投资发展（集团）有限公司 “注册金额注册金额”指 本公司于中国银行间市场交易商协会注册的 4.5 亿元超短期融资券额度 “本期超短期融资券本期超短期融资券”指 发行金额为 4.5 亿元的“抚州市投资发展（集 团） 有限公司 2018 年度第一期超短期融资券” “本次发行本次发行”指 本期超短期融资券的发行 “募集说明书募集说明书”指 本公司为发行本期超短期融资券并向投资者 披露本期超短期融资券发行相关信息而制作 的抚州市投资发展（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券
11、募集说明书 “发行文件发行文件”指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 （包括但不限于本 募集说明书） “簿记管理人簿记管理人”指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间 由中国光大银行股份有限公司担任 “簿记建档簿记建档”指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 抚州市投资发展（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配
12、售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 “主承销商主承销商”指 中国光大银行股份有限公司 “审计机构审计机构”指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） “发行人律师发行人律师”指 江西求正沃德律师事务所 “评级机构评级机构/大公国际大公国际”指 大公国际资信评估有限公司 “承销团承销团”指 由主承销商根据抚州市投资发展（集团）有 限公司超短期融资券承销团协议 组织的本期 超短期融资券承销商组成的承销团 “承销协议承销协议”指 公司与主承销商签订的抚州市投资发展（集 团）有限公司超短期融资券承销协议 “承销团协议承销团协议”指
13、 承销团其他成员为本次发行签订的 抚州市投 资发展（集团）有限公司超短期融资券承销团 协议 “余额包销余额包销”指 本期超短期融资券的主承销商按照 抚州市投 资发展（集团）有限公司超短期融资券承销协 议规定，在规定的发行日后，将未售出的本 期超短期融资券全部自行购入 “人民银行人民银行”指 中国人民银行 “交易商协会交易商协会/协会协会”指 中国银行间市场交易商协会 “银行间债券市场银行间债券市场”指 中国银行间债券市场 “上海清算所上海清算所/清算所清算所/托管托管 人人” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “北金所北金所”指 北京金融资产交易所有限公司 “法定节假日法定节假日”指 中华人民
14、共和国的法定及政府指定节假日或 抚州市投资发展（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日”指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包 括法定节假日） “元元”指 如无特别说明，指人民币元 “近三年近三年”指 2014 年、2015 年及 2016 年 “近三年及一期近三年及一期”指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 “抚州市国资办抚州市国资办”指 抚州市国有资产监督管理办公室 “抚州市国资委抚州市国资委”指 抚州市国有资产监督管理委员会 “
15、市政府市政府”指 抚州市人民政府 “国发国发201221 号文号文”指 国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发 展的若干意见（国发201221 号） “供水公司供水公司”指 抚州市供水公司 “金巢公司金巢公司”指 抚州金巢经济开发区投资发展有限公司 “国资担保公司国资担保公司”指 抚州市国资担保有限公司 “混凝土公司混凝土公司”指 抚州市安达混凝土有限公司 “腾达公司腾达公司”指 抚州市腾达投资经营有限公司 “市政公司市政公司”指 抚州市市政投资建设有限公司 “宇恒地产宇恒地产”指 抚州市宇恒房地产开发有限公司 “安装公司安装公司”指 抚州市日月供水安装工程有限公司 “金柅地产金柅地产”指 抚州
16、金柅房地产开发有限公司 本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五 入所致 抚州市投资发展（集团）有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价和购买本期超短期融资券时， 应特别认真地考虑下述各项风险 因素： 一、一、债务融资工具债务融资工具的投资风险的投资风险 1、利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前的市场利率水平和本期产品信用 评级确定的。除国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起 市场利率水平的变化，而超短期融资券对利率的波动反应敏感，故利率的变动将 对投资者本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 2、流动性风险 本期超短期融资券发行之后将在银行间债券市场流通， 发行人无法保证本期 超短期融资券在债券市场交易的交易量及活跃性， 故本期超短期融资券的流通存 在不确定性， 进而导致投资者在持有后可能由于无法及时找到交易对手而难以将 其转让或变现。 3、偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付
