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1、福州福州城市建设城市建设投资集团有限公司投资集团有限公司 2018年度第年度第一一期期超短期超短期融资券融资券 募集说明书募集说明书 1 福州城市建设投资集团有限公司福州城市建设投资集团有限公司 2018 年度第一期年度第一期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 发行人发行人 福州城市建设投资集团有限公司福州城市建设投资集团有限公司 注册额度注册额度 80 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 1.5 亿亿元元 发行期限发行期限 270 天天 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信联合资信评估评估有限公司有限公司 信用评级信用评级 主体信用评级主体信用评级 A
2、AA 本期超短期融资券信用评级：无本期超短期融资券信用评级：无 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 二零一二零一八八年年一一月月 福州福州城市建设城市建设投资集团有限公司投资集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期超短期超短期融资券融资券 募集说明书募集说明书 2 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不 代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公 司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件， 对信
3、息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断超短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整，及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受
4、投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查询历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件及查询地址”。 福州福州城市建设城市建设投资集团有限公司投资集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期超短期超短期融资券融资券 募集说明书募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 7 7 一、本期超短期融资券的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第三章第三章 发行条款发行条款 1616 一、本期超短期
5、融资券发行条款 . 16 二、集中簿记建档安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、募集资金用途 . 20 二、偿债资金来源及保障措施 . 22 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2626 一、发行人基本情况 . 26 二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 26 三、发行人控股股东及实际控制人 . 27 四、发行人独立性 . 28 五、发行人重要权益投资情况 . 28 六、发行人治理情况、组织结构 . 34 七、发行人董事、监事、高管人员和职工情况 . 40 八、发行人主营业务状况 . 41 九、发行人在建项
6、目及拟建项目情况 . 88 十、发行人的发展战略及目标 . 89 十一、发行人所在行业分析 . 90 十二、发行人行业地位和竞争优势 . 102 十三、发行人 2017 年第一季度经营事项及其他重要事项排查 . 106 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 107107 一、主要财务会计信息 . 107 二、资产结构和质量分析 . 115 三、负债结构分析 . 141 五、偿债能力分析 . 159 六、盈利能力分析 . 160 七、运营效率分析 . 161 八、现金流量分析 . 162 九、有息债务情况 . 163 十、关联方关系及其交易 . 167 十一、或有事项 . 167
7、十二、抵押、质押、担保和其他限制用途安排的资产 . 168 十三、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况 . 169 十四、直接债务融资计划 . 169 十五、其他财务重要事项 . 169 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 170170 一、发行人及本期超短期融资券的信用评级 . 170 二、发行人银行授信情况 . 172 三、发行人债务违约记录 . 172 四、发行人公开债务融资工具偿还情况 . 172 五、发行人 2016 年四季度至 2017 年一季度重大不利变化 . 173 福州福州城市建设城市建设投资集团有限公司投资集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期
8、超短期超短期融资券融资券 募集说明书募集说明书 4 六、其他资信重大事项 . 173 第八章发行人近一期基本情况第八章发行人近一期基本情况 174174 一、发行人近一期主营业务情况 . 174 二、发行人近一期财务情况 . 174 三、或有事项 . 176 四、发行人近一期资信变动情况 . 176 五、发行人 2017 年全年经营情况简述 . 177 第九章第九章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 178178 第十章第十章 本期超短期融资券投资者保护机制本期超短期融资券投资者保护机制 179179 一、违约事件 . 179 二、违约责任 . 179 三、投资者保护机制 .
9、179 四、不可抗力 . 183 五、弃权 . 184 第十一章第十一章 信息披露信息披露 185185 一、本次发行相关文件 . 185 二、定期财务报告 . 185 三、重大事项 . 185 四、本息兑付 . 186 第十二章第十二章 税项税项 187187 一、增值税 . 187 二、所得税 . 187 三、印花税 . 187 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期融资券发行的有关机构 188188 一、发行人 . 188 二、承销团 . 188 三、信用评级机构 . 193 四、审计机构 . 193 五、律师事务所 . 193 六、托管人 . 193 七、集中簿记建
10、档系统技术支持机构 . 194 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 195195 一、备查文件 . 195 二、查询地址 . 195 附录附录 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 196196 福州福州城市建设城市建设投资集团有限公司投资集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期超短期超短期融资券融资券 募集说明书募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/ 福州城投集团 指福州城市建设投资集团有限公司 非金融企业债务融资 工具（简称“债务融资 工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行
11、间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的， 期限在270天以内的短期融资债务 融资工具 本期超短期融资券 指发行额度为 1.5 亿元、期限为 270 天的“福州城市建 设投资集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券” 本期发行 指本期超短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 福州城市建设投资集团有限公司 2018 年 度第一期超短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的 福州城市建设投资集团有限公
12、司 2018 年 度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 上海清算所 北金所 银行间市场 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指北京金融资产交易所有限公司 指中国银行间债券市场 主承销商 指兴业银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主 承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期超短期融资券主承销商按照银行间债券市场 福州福州城市建设城市建设投资集团有限公司投资集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期超短期超短期融资
13、券融资券 募集说明书募集说明书 6 非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定 发行日后，将未售出超短期融资券全部自行购入的承 销方式 簿记建档 北金所 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售行为。集中簿记建档是集中簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现 集中簿记建档过程全流程线上化处理。 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操 作者，本期超短期融资券发行期
14、间由兴业银行股份有 限公司担任 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元 近三年又一期 指人民币元 指 2014 年、2015 年、2016 年和 2017 年第三季度 城乡建总 指福州市城乡建设发展总公司 建发 指福州市建设发展集团有限公司 聚春园 指福州聚春园集团有限公司 马尾新城 指马尾新城建设发展有限责任公司 福州福州
15、城市建设城市建设投资集团有限公司投资集团有限公司 2018 年度第年度第一一期期超短期超短期融资券融资券 募集说明书募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短 期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主 承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时，除本募集说明书提供的 各项资料外，应特别认真地考虑下述
16、各项风险因素。 一、本期超短期融资券的投资风险一、本期超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经 济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者 投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行流通，在转让时存在一定的 交易流动性风险，可能由于无法找到交易对手而难以将超短期融资券变现。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内, 如政策、法规或行业、市场等不可控因 素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款 来源获得足够的资金，将可能影响本期超短期融资券的按时足额支付。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、盈利能力不强的风险、盈利能力不强的风险 2014 年-2016 年，发行人的总资产收益率分
