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1、1 成都文化旅游发展集团有限责任公司成都文化旅游发展集团有限责任公司 20172017年度年度第一期中期票据募集说明书第一期中期票据募集说明书 注册金额：注册金额：人民币壹拾伍亿元人民币壹拾伍亿元 本期发行金额：人民币壹拾亿元本期发行金额：人民币壹拾亿元 发行期限发行期限：在发行人依据发行条款的约在发行人依据发行条款的约 定赎回时到期定赎回时到期 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：上海新世纪资信评估投资上海新世纪资信评估投资 服务有限公司服务有限公司 本期中期票据信用评级：本期中期票据信用评级：AAAA 级级 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：AAAA 级
2、级 发行人发行人：成都文化旅游发展集团有限责任公司成都文化旅游发展集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 二一七年二一七年九九月月 2 声声明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投投 资者购买本公司本期中期票据资者购买本公司本期中期票据，
3、应当认真阅读本募集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及完整性和及 时性进行独立分析时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带
4、法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截
5、至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见相关链接详见“第十第十 三章备查文件三章备查文件”。 3 目目录录 第一章释义.5 一、常用词语释义.5 二、专用技术词语释义.6 第二章风险提示及说明.8 一、本期中期票据相关的投资风险.8 二、与本期中期票据相关风险.9 第三章发行条款.17 一、本期中期票据主要条款.
6、17 二、发行安排.19 三、投资者承诺.21 第四章募集资金用途.22 一、募集资金用途.22 二、发行人承诺.24 三、偿债保障机制.24 第五章发行人基本情况.27 一、发行人概况.27 二、历史沿革.27 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人.29 四、发行人重要权益投资情况.30 五、公司治理情况.45 六、人员情况.60 七、发行人的董事、监事及高级管理人员.61 八、发行人主营业务情况.65 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 96 第六章发行人主要财务状况.103 一、财务报表信息.103 二、发行人历史财务数据.106 三、有息债务情况.139 四、关联
7、方关系及其交易情况.141 五、或有事项.145 六、衍生产品情况.147 七、重大理财产品投资.147 八、海外投资情况.147 九、直接债务融资计划.147 第七章发行人资信状况.148 一、发行人信用评级情况.148 二、发行人主要银行授信情况.150 三、发行人债务违约记录.150 四、发行人债务融资工具发行和偿还情况.150 五、其他资信重要事项.152 第八章担保.153 第九章税项.154 4 一、增值税.154 二、所得税.154 三、印花税.154 第十章信息披露安排.155 一、信息披露机制.155 二、信息披露安排.155 第十一章违约责任与投资者保护机制.158 一、强
8、制付息事件.158 二、利息递延下的限制事项.158 三、违约事件.158 四、违约责任.159 五、投资者保护机制.159 六、不可抗力.163 七、弃权.163 第十二章与本期中期票据发行有关的机构.164 一、发行人.164 二、承销团.164 三、信用评级机构.168 四、审计机构.168 五、发行人律师.168 六、托管人.169 七、集中簿记建档系统技术支持机构.169 第十三章备查文件和查询地址.170 一、备查文件.170 二、查询地址.170 附录各项财务指标的计算公式.172 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义: 一、常用词语
9、释义一、常用词语释义 发行人 / 公司/ 本公司/成 都文旅集团/文旅集团 指成都文化旅游发展集团有限责任公司 集团本部指成都文化旅游发展集团有限责任公司本部 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 发行额度为 10 亿元的“成都文化旅游发展集团有限责 任公司 2017 年度第一期中期票据” 注册总额度指人民币 15 亿元 本次发行 / 本期发行指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指成都文化
10、旅游发展集团有限责任公司 2017 年度第 一期中期票据募集说明书 人民银行中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场全国银行间债券市场 上海清算所银行间市场清算所股份有限公司 北金所北京金融资产交易所有限公司 债务融资工具管理办法 中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法 主承销商指中国工商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承 销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商、 联席主承销商与发行人为本次发行及流通 签订的 成都文化旅游发展集团有限责任公司非金融企 业债务融资工具承销协议
11、 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的 成都文化旅游发展集 团有限责任公司非金融企业债务融资工具承销团协议 6 代销 本期中期票据的主承销商按照承销协议及补充协议的 规定，代理发售中期票据，在承销期结束后，将未售出 的中期票据退还给发行人的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数 量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档 的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理。 簿记管理人
12、指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构， 本期债务融资工具发行期间由中国工商银行 股份有限公司担任 工作日指每周一至周五，不含中国法定节假日 节假日国家规定的法定节假日和休息日 元指人民币元 中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司章程指成都文化旅游发展集团有限责任公司公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 兴文公司指成都市兴文投资发展有限公司 宽窄巷子公司 成都宽窄巷子投资管理有限责任公司 （原名称：成都少城建设管理有限责任公司） 西岭雪山公司指成都西岭雪山旅游开发有限责任公司 开发建设公司指成都文化旅
13、游开发建设有限责任公司 营销公司 指成都文旅旅游营销管理有限公司 (原名称：成都文旅东村文化创意发展有限公司) 酒店公司 指成都文旅酒店投资管理有限公司 （原名称：成都文旅资产运营管理有限责任公司） 灯会办指成都市灯会办公室 7 五凤溪公司 指成都文旅五凤溪投资经营管理有限公司 （原名称：成都民族歌舞剧院有限责任公司） 文兴公司指成都文兴旅游发展有限公司 三岔湖公司指四川三岔湖建设开发有限公司 邛州文化公司指成都文旅邛州文化产业开发有限责任公司 安仁文博公司指成都安仁文博旅游发展有限公司 西来古镇公司指成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司 体产公司指成都体育产业有限责任公司 龙门山公司指成都文
14、旅龙门山旅游投资有限公司 文旅股份公司指成都文化旅游发展股份有限公司 成都中青旅指成都中国青年旅行社 文旅蓉城公司 指成都文旅蓉城企业管理有限责任公司 （原名称：成都市新曙光旅游（集团）有限责任公司） 金控文旅基金公司成都金控文旅股权投资基金管理有限公司 8 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化导致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及
15、任何连带责任。投资者在评价和购买本期中期票据时，应特别认 真地考虑下述各项风险因素： 一、本期中期票据相关的投资风险一、本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国内外经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率水平的变化，市 场利率的波动将对本期中期票据投资者的投资收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间市场进行流通， 但发行人无法保证本期中期 票据在银行间债券市场的交易量和活跃性，从而可能影响本期中期票据的流动 性，使投资者在债券转让和变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期偿付完全取决于发
16、行人的信用。在本期中期票 据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产 生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可 能导致本期中期票据不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 （四）保本风险（四）保本风险 本期中期票据无固定到期日。若发行人不赎回本期中期票据，则投资者只能 通过出售本期中期票据来收回本金。如果市场缺乏流动性，投资者可能无法以不 低于面值的价格出售本期票据，从而损失部分本金。 （五）利息递延支付风险（五）利息递延支付风险 发行人在每个利息支付日前可以自行选择推迟支付全部或部分利息到下一 利息支付日，且该递延支付没有递延时间以及次数的限制。在极端情况下，发行 人可以无限推迟利息支付，无需在任何利息支付日期支付利息。在本期中期票据 的存续期内，任何利息递延支付均不会被视为违约行为，但在递延支付的利息清 偿前（包括递延支付利息的利息），发行人不能实施分红、减资、向偿付顺序劣 后于本期中期票据的证券进行任何形式的兑付、向关联企业给予资
