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1、 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、发行人声明三、发行人声明 发行人承诺不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方
2、政府 债务。 四四、主承销商勤勉尽职声明、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发
3、行人没有委托或授权任何其他人或实 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 II 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七七、本期债券基本要素、本期债券基本要素 （一） 债券名称：（一） 债券名称： 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券 （简称“17 西安高新债 01”） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 50 亿元。 （三）债券期限（三）债券期限和和利率：利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面 年利率根据上海银行间同业拆放利率
4、基准利率加上基本利差确定。 上 海银行间同业拆放利率基准利率为本期债券申购和配售办法说明公 告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（www.shibor.org）上公布的一年期（1Y）上海银行间同业拆 放利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入。 最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家 有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 （四四）还本付息方式：）还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别偿还债券本金的 20%， 到期利息随本金一起 支付
5、。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计 利息。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 者除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行。 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 III （六）发行对象：（六）发行对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点发行 对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外） ；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券 登记公司上海分公司开立合格基金证券账户
6、或A股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 。 （七）（七）债债券担保：券担保： 本期债券无担保。 （八八）信用级别：）信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发 行人主体长期信用等级为AAA， 评级展望为稳定， 本期债券的信用等 级为AAA。 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 IV 目录目录 释义 5 第一条 债券发行依据 . 7 第二条 本次债券发行的有关机构 8 第三条 发行概要 . 12 第四条 认购与托管 15 第五条 债券发行网点 . 17 第六条 认购人承诺 18 第七条 债券本息兑付办法 20 第八条 发行人基本情况 . 21
7、第九条 发行人业务情况 . 35 第十条 发行人财务情况 . 63 第十一条 已发行尚未兑付的债券 119 第十二条 募集资金用途 . 122 第十三条 偿债保证措施 . 143 第十四条 投资者权益保护 147 第十五条 风险与对策 . 158 第十六条 信用评级 161 第十七条 法律意见 163 第十八条 其他应说明的事项 . 164 第十九条 备查文件 164 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中， 除非文中另有所指， 下列词语具有如下含义： 发行人/高新控股/公司 指西安高新控股有限公司 西安高新区管委会/管委会 指西安高新技术产业
8、开发区管理委员会 我国/中国 指中华人民共和国 西安高新区/高新区 指西安高新技术产业开发区 主承销商/簿记管理人/开源 证券 指开源证券股份有限公司 会计师/希格玛 指希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 律师/洪振 指陕西洪振律师事务所 评级机构/中诚信国际 指中诚信国际信用评级有限公司 本期债券 指发行人发行的2017年第一期西安高新控 股有限公司公司债券 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的2017年第一期西安高新控股有 限公司公司债券募集说明书 申购和配售办法说明 指发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的2017年第一期西
9、安高新控股有 限公司公司债券申购和配售办法说明 债权代理协议 指发行人与债权代理人签署的西安高新控 股有限公司公司债券债权代理协议 债券持有人会议规则 指发行人与债权代理人根据有关法律、法规 共同制定的西安高新控股有限公司公司债 券持有人会议规则 资金账户监管协议 指发行人与民生银行股份有限公司西安分 行签订的西安高新控股有限公司公司债券 资金账户监管协议 公司章程 指西安高新控股有限公司章程 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 证券登记托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司和中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司 监管银行/
10、账户监管人/债权 代理人 指民生银行股份有限公司西安分行 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 6 国泰君安/分销商 指国泰君安证券股份有限公司 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商和分销商组成的承销团 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承 销义务销售本期债券，并承担相应的发行风 险，即在规定的发行期限内将各自未售出的 本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨 与本期债券各自承销份额对应的款项 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期债券的基 本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据
11、申购情况确 定本期债券的最终发行规模及发行利率的 过程 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 工作日 指每周一至周五，法定节假日除外 元 指人民币元 注： 本期债券募集说明书中除特别说明外， 所有数值保留2位小数， 若出现总数与各分 项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会“发改财金2017344 号” 文件批准公开发行。 本期债券业经陕西省发展和改革委员会“陕发改财
12、金20161308 号”文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券业经西安高新控股有限公司董事会决议及股东会 决议决定申请公开发行。 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 8 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：西安高新控股有限公司西安高新控股有限公司 住所：西安市高新区锦业路一号都市之门A座19层 法定代表人：阎玲 经办人员：王聪 办公地址：西安市高新区锦业路一号都市之门A座19层 联系电话：029-88601192 传真：029-88333950 邮政编码：710065 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商/薄
13、记管理人薄记管理人：开源开源证券股份有限公司证券股份有限公司 住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 经办人员：孙凌昊、张茜 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 联系电话：029-81887058 传真：029-81887059 邮政编码：710065 （二二）分销商分销商：国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：杨德红 经办人员：姚贺 办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层 联系电话：021-38676666 传真：021-50688712 2017 年第一期西安高新控股有
14、限公司公司债券募集说明书 9 邮政编码：200120 三三、托管人：、托管人： （一）（一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号楼 法定代表人：水汝庆 经办人员：李皓、毕远哲 办公地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170745、88170731 传真：010-88170752 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 法定代表人：聂燕 经办人员：王博 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国
15、保险大厦 联系电话：021-38874800 传真：021-38874800 邮政编码：200120 四、信用评级机构：四、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司中诚信国际信用评级有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心 D座7层 法定代表人：闫衍 联系人员：白青霞 联系地址：北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融 中心D座7层 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 10 联系电话：010-66428877 传真：010-66426100 邮政编码：100031 五五、审计机构：、审计机构：希格玛希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计
16、师事务所（特殊普通合伙） 住所：西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512 负责人：吕桦 联系人员：张炜 联系地址：西安市高新路25号希格玛大厦409室 联系电话：029-88275939/18291837536 传真：029-88275912 邮政编码：710075 六、发行人律师：六、发行人律师：陕西陕西洪振洪振律师事务所律师事务所 住所：西安市碑林区南关正街88号长安国际D座903 负责人：王洪 联系人员：吕智平、杨欢 联系地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际D座903 联系电话：029-87615497 传真：029-87610432 邮政编码：710068 七、监管银行：七、监管银行：中国民生银行股份有限公司西安中国民生银行股份有限公司西安分行分行 住所：陕西省西安市南二环西段78号 法定代表人：王毅 联系人员：胡灏 联系地址：陕西省西安市南二环西段78号 联系电话：029-88266088-8431 2017 年第一期西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 11 传真：029-88266088 邮政编码：
