《2017年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券募集说明书（159页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债 01”募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、三、主承销商勤勉尽责声明主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说
2、明书及其摘要进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意账户及资金监 管
3、协议 、 债权代理协议 、 债券持有人会议规则中的安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债券募集说 明书及其摘要作任何说明。 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债 01”募集说明书 2 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、本期本期债券基本要素债券基本要素 （一）（一）债券名称：债券名称：2017年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公 司债券（简称“17洋口港债01”） 。 （二）（二）发行总额发行总额：人民币9亿元。
4、 （三）（三）债券期限：债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。 （四）（四）债券利率：债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基 准利率加上基本利差确定。基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上 海银行间同业拆放利率 （Shibor） 的算术平均数 （四舍五入保留两位小数） 。 本期债券最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管 部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利。 （五）（五）还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期 第三年末起至第七年末止，分别偿还债券本金金额的20%、20%、2
5、0%、 20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息 时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付。 （六）（六）发行方式及对象：发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户 的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开 发行和通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分公司开立合格 基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）公开发行。 （七七）债券形式及托管方式：债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账
6、式债券，投资者 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债 01”募集说明书 3 在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管； 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 （八）（八）债券担保：债券担保：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （九）（九）信用级别：信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信 用级别为AAA级，发行人的主体长期信用等级为AA级。 （十）（十）资金监管人资金监管人/债权代理人：债权代理人：发行人聘请中国建设银行股份有限公 司如东支行作为本期债券的资金监管
7、人、债权代理人。发行人与资金监管 人签署了账户及资金监管协议和债权代理协议 ，资金监管人将代 理债券投资人监督发行人经营状况、募集资金使用情况。同时，如发行人 未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，中国建设 银行股份有限公司如东支行将协助或代理投资者向发行人追偿。 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债 01”募集说明书 4 目录目录 释义释义 .5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 .7 第二条第二条 本本期期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 .8 第三条第三条 发行概要发行概要 .12 第四条第四条 认购与托管认购与托管 .15 第五条第五条 债券发行
8、网点债券发行网点 .17 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 .18 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 .20 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 .21 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 .37 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 .61 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 109 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 112 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 . 124 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 . 134 第十五条第十五条 信用评级信用评级 . 141 第十六条第十六条 法律意见法律意见
9、 . 144 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 . 146 第十八条第十八条 备查文件备查文件 . 147 附表一：附表一：2017 年年第一期第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券发江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券发行网点表行网点表 149 附表二：发行人附表二：发行人 2014、2015、2016 年经审计的合并资产负债表年经审计的合并资产负债表 . 150 附表三：发行人附表三：发行人 2014、2015、2016 年经审计的合并利润表年经审计的合并利润表 . 152 附表四：发行人附表四：发行人 2014、2015、2016 年经审计的合并现金流量表年经审
10、计的合并现金流量表 . 153 附表五：中合中小企业融资担保股份有限公司附表五：中合中小企业融资担保股份有限公司 2016 年经审计的资产负债表年经审计的资产负债表 . 155 附表六：中合中小企业融资担保股份有限公司附表六：中合中小企业融资担保股份有限公司 2016 年经审计的利润表年经审计的利润表 . 156 附表七：中合中小企业融资担保股份有限公司附表七：中合中小企业融资担保股份有限公司 2016 年经审计的现金流量表年经审计的现金流量表 . 157 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债 01”募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含
11、义： 发行人发行人/公司公司/洋口港集团洋口港集团：指江苏洋口港建设发展集团有限公司。 县政府县政府/如东县政府：如东县政府：指如东县人民政府。 管委会：管委会：指江苏省洋口港经济开发区管理委员会。 如东东泰公司：如东东泰公司：指如东县东泰社会发展投资有限责任公司。 本期本期债券债券： 指发行总额为人民币9亿元的 “2017年第一期江苏洋口港建 设发展集团有限公司公司债券” 。 本次发行本次发行：指2017年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债 券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2017年第一期江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券募集
12、说明 书 。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人：指申万宏源证券有限公司。 分销商：分销商：指海通证券股份有限公司和国信证券股份有限公司。 承销团：承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销团。 余额包销：余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的 份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部买 入。 簿记建档：簿记建档：指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间后，投 资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最 终由主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的 过程。 账户及资金监管协议
13、账户及资金监管协议：指江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债 01”募集说明书 6 券账户及资金监管协议 。 债权代理协议债权代理协议：指江苏洋口港建设发展集团有限公司公司债券债权 代理协议 。 资金监管人资金监管人/债权代理人：债权代理人：指中国建设银行股份有限公司如东支行。 担保人：担保人：指中合中小企业融资担保股份有限公司。 担保函：担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上
14、海分公司：中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司。 元：元：指人民币元。 工作日工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息 日） 。 LNG：指液化天然气。 本募集说明书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能 略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债 01”募集说明书 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家
15、发展和改革委员会发改企业债券2017 （282） 号文件 批准公开发行。 2016年8月12日， 根据江苏洋口港建设发展集团有限公司董事会会议决 议，同意向国家发展和改革委员会申请发行总额不超过18亿元（含18亿 元） ，期限为7年期的公司债券。 2016年9月16日， 根据如东县东泰社会发展投资有限责任公司 关于同 意江苏洋口港建设发展集团有限公司申请发行公司债券的决定 ，同意发 行人申请发行总额不超过18亿元（含18亿元） ，债券期限为7年期的公司债 券。 2017年3月2日，根据如东县人民政府关于同意江苏洋口港建设发展 集团有限公司申请发行公司债券的批复 （东政复【2017】20号） ，
16、同意发 行人申请发行总额不超过18亿元（含18亿元） ，债券期限为7年期的公司债 券。 江苏洋口港建设发展集团有限公司 “17 洋口港债 01”募集说明书 8 第二条第二条 本期本期债券发行的有关机构债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：江苏洋口港建设发展集团有限公司江苏洋口港建设发展集团有限公司 住所：江苏省洋口港经济开发区（如东县长沙镇） 法定代表人：缪海峰 联系人：孙淑玲 联系地址：江苏省洋口港经济开发区管委会大楼7层 联系电话：0513-80860898 传真：0513-84901111 邮政编码：226400 二、承销团二、承销团 （一）（一）簿记管理人、簿记管理人、主承销商：主承销商：申万宏源证券有限公司申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：杨立、李艳东、陈炼、甘晨笛、杜伯钊 联系地址：北京市西城区太平桥大街19号 联系电话：010-88085365、
