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1、 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按
2、照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 权代理协议和债券持有人会议规则对本期债券各项权利义务的 约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募
3、集说明书 II 负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2017年安顺市交通建设投资有限责任公司公司 债券（简称“17安顺交投债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币14亿元。 （三）（三）债券期限：债券期限：7年期。本期债券设计提前还本条款，即债券 存续期内的第
4、3年末起至存续期满，每年分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为Shibor基准利率加上基本利差Shibor基准利率为簿记建档日前5个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数 （四舍五入保留两位小数），在债券存续期内固定不变。本期债券 的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定， 并报国家 有关主管部门备案。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 2017
5、 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 III （五）还本付息方式：（五）还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前还本条 款，即债券存续期内的第 3 年末起至存续期满，每年分别按照债券发 行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 每次还本时按债 权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 （每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取位到人民币分位， 小于分的金额忽略不计） 。 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记
6、的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）债券形式：（六）债券形式：实名制记账式公司债券。 （七）（七） 发行方式和对象：发行方式和对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）发行。 在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上 海证券交易所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合 格基金证
7、券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 （八）承销方式（八）承销方式：承销团余额包销。 （九）信用级别：（九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行主体 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 IV 的信用评级为AA，本期债券的信用级别为AA。 （十）债券担保：（十）债券担保：无担保。 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 5 目录目录 声明及提示 I 释 义 . 6 第一条 债券发行依据 . 9 第二条 本期债券发行的有关机构 10 第三条 发行概要 15 第四条 认购与托管 19 第五条 债券发行网点 21
8、 第六条 认购人承诺 22 第七条 债券本息兑付办法 24 第八条 发行人基本情况 26 第九条 发行人业务情况 41 第十条 发行人财务情况 . 62 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 106 第十二条 募集资金用途 . 109 第十三条 偿债保证措施 . 117 第十四条 风险揭示 . 122 第十五条 信用评级 . 128 第十六条 法律意见 . 132 第十七条 其他应说明的事项 . 138 第十八条 备查文件 . 139 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 6 释释 义义 在本募集说明书中， 除非文中另有规定， 下列词汇具有如下含义： 发行人发行人/本公司
9、本公司/公公 司司/安顺交投安顺交投 指 安顺市交通建设投资有限责任公司 本期债券本期债券 指 总额为 14 亿元的 2017 年安顺市交通建设 投资有限责任公司公司债券 本次发行本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中 国境内公开发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的2017年安顺市交通建设投资 有限责任公司公司债券募集说明书 牵头主承销商、簿牵头主承销商、簿 记管理人记管理人 联席主承销商联席主承销商 主承销商主承销商 指 指 指 国信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 牵头主承销商与联席主承销商 簿记建档簿记建档 指 由发行人与
10、簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记 管理人发出申购订单，簿记管理人负责记 录申购订单，最终由发行人与簿记管理人 根据申购情况确定本期债券的最终发行利 率的过程 申购和配售办法说申购和配售办法说 明明 指 簿记管理人为本次发行而制作的2017年 安顺市交通建设投资有限责任公司公司债 券申购和配售办法说明 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 7 承销团承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、分销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商签署的2017年安顺市 交通建设投资有限责任公司公司债券承销 协议 承销团协议承销
11、团协议 指 主承销商与其他承销团成员签署的2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司 债券承销团协议 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承 销本期债券的份额，在发行期结束后，将 各自未售出的债券全部自行购入， 并按时、 足额划拨本期债券各自承销份额对应的款 项 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 监管银行（账户监监管银行（账户监 管人）及债权代理管人）及债权代理 人人 指 贵州银行股份有限公司安顺分行 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 人民银行人民银行 指 中国人民银行 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有
12、限责任公司 中国证券登记公司中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 上交所上交所 指 上海证券交易所 债券持有人债券持有人 安顺市交通局安顺市交通局 指 指 本期债券的投资者 安顺市交通运输局 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 8 工作日工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包含法 定节假日或休息日） 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾省的法定节假日和/或 休息日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债
13、券募集说明书 9 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017112 号文件批准公开发行。 本期债券业经贵州省发展和改革委员会黔发改财金201663号 文件转报国家发展和改革委员会。 本期债券业经发行人董事会会议决议通过及出资人安顺市交通运 输局批复同意申请发行。 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 10 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：安顺市交通建设投资有限责任公司一、发行人：安顺市交通建设投资有限责任公司 住 所：贵州省安顺市西秀区建设路1号（安顺市地方海事局5 楼） 法定代表
14、人：蒲志刚 联 系 人：吴修庄 联系地址：贵州省安顺市西秀区建设路1号（安顺市地方海事局5 楼） 联系电话：0851-33526708 传 真：0851-33526708 邮政编码：561000 二、承销团：二、承销团： （一）主承销商（一）主承销商 1、牵头主承销商、牵头主承销商/簿记管理人：国信证券股份有限公司簿记管理人：国信证券股份有限公司 住 所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层 至二十六层 法定代表人：何如 联 系 人：林亿平、白西尧、傅晓军、陶涛 联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 14 层 1408 国信证券固定收益事业部 联系电话：
15、0755-82130833-701707、0755-82130833-702242 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 11 传 真：0755-82133436 邮政编码：518001 2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 住 所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青 联 系 人：郑涛、张文斌 联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层 联系电话：010-85156353 传 真：010-65608440 邮政编码：100010 （二）分销商：（二）分销商： 1、国泰君安证券股
16、份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 住 所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人：杨德红 联 系 人：杨思思、邓骞 联系地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 20 层资本市场 部 联系电话：010-59312833/021-38677371 传 真：021-50329583 邮政编码：200120 2、九州证券股份有限公司九州证券股份有限公司 住 所：西宁市南川工业园区创业路 108 号 2017 年安顺市交通建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 12 法定代表人：魏先锋 联 系 人：黄伟、张光宏 联系地址： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 D 座 5 层 联系电话：010-63889326-8043 传 真：010-63889326-8043 邮政编码：100033 三、托管人：三、托管人： （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住 所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：水汝庆 经 办 人：李皓、毕远哲 办公地址：北京市西城区
