2017年第二期宝应县开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

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1、2017 年第二期宝应县开发投资有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 宝应县开发投资有限公司 主承销商 2017 年 10 月 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说

2、明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承 担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 宝应县开

3、发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 3 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意募集资金 专户监管协议、偿债资金专户监管协议、债权代理协议、 债券持有人会议规则等协议的安排。 为维护本期债券投资者的权益， 发行人及本期债券债权代理人已 订立了债权代理协议，协议约定：如发行人未按募集说明书的规 定履行其在本期债券项下的还本付息义务， 本期债券债权代理人将协 助或代理投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资

4、者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一（一）债券名称债券名称：2017年第二期宝应县开发投资有限公司公司债 券（以下简称“17宝应开投债02”或“本期债券”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币6亿元。 （三三）债券品种及规模债券品种及规模：本次债券分设两个品种，本期债券发行 品种一中的6亿元。 （四四）债券期限：）债券期限：本期债券为7年期，附设提前还本条款。 （五五） 债券利率债券利率： 本期债券为固定利率债券， 票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor基

5、准利率为申购和配售办法说明 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 4 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平 均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最 终发行票面年利率根据簿记建档结果确定， 并报国家有关主管部门备 案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利。 （六六）还本付息方式还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20

6、%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付， 年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 （七七）发行方式发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （八八）发行范围及对象：）发行范围及对象：1、承销团公开发行：境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定者除外）；2、上海证券交易所公开发行

7、： 持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的 法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）。 （九九）债券担保债券担保：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 5 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十（十）信用级别信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别为AAA，发行人的主体长期信用级别为AA。 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 6 目录目录 释义释义7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据.10 第二条第二条

8、本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构.11 第三条第三条 发行概要发行概要. 16 第四条第四条 认购与托管认购与托管.20 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点.22 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺.23 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法.25 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况.27 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况.38 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况.56 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券.58 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途.60 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施.66 第十四条

9、第十四条 风险揭示风险揭示.90 第十五条第十五条 信用评级信用评级.98 第十六条第十六条 法律意见法律意见. 102 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项.104 第十八条第十八条 备查文件备查文件. 105 附表一：附表一：2017 年第二期宝应县开发投资有限公司公司债券发行网点表年第二期宝应县开发投资有限公司公司债券发行网点表.107 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 7 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含 义： 发行人发行人/公司公司：指宝应县开发投资有限公司。 本期债券本期债券：指发行人本次发行总额为人民

10、币6亿元的2017年第二 期宝应县开发投资有限公司公司债券， 即由江苏省信用再担保集团有 限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保的品种一中的6亿 元公司债券。 本次发行本次发行： 指2017年第二期宝应县开发投资有限公司公司债券的 发行。 募集说明书募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 2017年第二期宝应县开发投资有限公司公司债券募集说明书 。 宝应开发区宝应开发区/开发区：开发区：指江苏省宝应经济开发区。 宝应开发区管委会宝应开发区管委会/开发区管委会：开发区管委会：指江苏省宝应经济开发区管 理委员会。 莘宝工业园：莘宝工业园：指上海莘庄工业区宝应工业园。

11、主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/兴业证券兴业证券：指兴业证券股份有限公司。 监管银行监管银行/债权代理人债权代理人/兴业银行扬州分行：兴业银行扬州分行：指兴业银行股份有限 公司扬州分行。 承销团承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商兴业证 券股份有限公司和分销商国信证券股份有限公司组成的承销团。 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 8 担保人担保人/江苏再担保江苏再担保：指江苏省信用再担保集团有限公司。 担保函：担保函：指担保人以书面方式为本期债券出具的债券偿付保函。 承销协议承销协议：指发行人与主承销商为本次发行签订的宝应县开发 投资有限公司

12、公司债券承销协议。 承销团协议承销团协议：指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 宝应县开发投资有限公司公司债券承销团协议。 余额包销余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债 券全部自行买入。 簿记建档簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 账户及资金监管协议账户及资金监管协议：指发行人与监管银行签订的宝应县 开发投资有限公司公司债券账户及

13、资金监管协议。 债权代理协议债权代理协议：指发行人与债权代理人签订的宝应县开发 投资有限公司公司债券债权代理协议。 债券持有人：债券持有人：指本期债券的投资者。 国家发改委国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 证券登记机构证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央 国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券 登记公司”）。 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 9 交易所交易所/上交所上交所：指上海证券交易所。 元、万元、亿元：元、万元、亿元：指人民币元、万元、亿元。 工作日工作日:指北京市的商业银行的对公营业日（不包

14、括法定节假日 或休息日）。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日。 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 10 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券2017257号文 件批准公开发行。 本期债券的发行于2016年9月12日经发行人股东宝应县中小企业 融资服务中心决议同意。 本期债券的发行于2016年8月15日经发行人董事会决议同意。 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 11 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：宝应县开发投资有

15、限公司一、发行人：宝应县开发投资有限公司 住所：宝应县长兴路2号 法定代表人：马刚 经办人员：王玉萍 办公地址：宝应县经济开发区新区荷香路 联系电话：0514-88270577 传真：0514-88270631 邮政编码：225800 二、二、承销团承销团 （一）（一）主承销商：兴业证券股份有限公司主承销商：兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 法定代表人：兰荣 经办人员：陈一、孟翔、徐杰、谈俊彦、陈新雨 办公地址：北京市西城区锦什坊街35号801室 联系电话：010-50911231 传真：010-50911200 邮政编码：100033 （二）分销商：（二）分销商：国信国信证券

16、股份有限公司证券股份有限公司 住所： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十 六层 宝应县开发投资有限公司“17 宝应开投债 02” 募集说明书摘要 12 法定代表人：何如 经办人员：刘思然 办公地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层 联系电话：010-88005020 传真：010-88005099 邮政编码：100033 三、监管银行三、监管银行/债权代理人：兴业银行股份有限公司扬州分行债权代理人：兴业银行股份有限公司扬州分行 营业场所：扬州市邗江区维扬路399号 负责人：李贵标 经办人员：常剑峰 办公地址：扬州市邗江区维扬路399号 联系电话：0514-89710823 传真：0514-89710879 邮政编码：225009 四、交易所系统发行场所：上海证券交易所四、交易所系统发行场所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号 总经理：黄红元 经办人员：李刚 办公地址：上海市浦东南路528号 联系电话：021-68802562