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1、物料编码基础档案设置培训课程,劲 胜 塑 胶 制 品 有 限 公 司 JANUS PLASTIC PTOUCT OMPANY 2019/9/1,Engineer ：唐定和 ,培 训 目 的,1、让大家对ERP系统基础档案设置有个初步了解，一些档案栏目的设置方法和技巧、相关系统工具的应用,2、了解ERP系统基础档案的结构，各档案间的相互关系，以及档案不全或有误对系统运行产生的影响,3、通过对ERP系统的了解，以配合相关部门顺利运行系统，和参与系统的推行，共同完善系统的基础设置及业务运行,ERP档案设置目录,基本信息,系统启用,编码方案,数据精度,基础档案,部门档案,职员档案,机构设置,往来单位,
2、客户分类,客户档案,供应商分类,供应商档案,地区分类,存货,存货分类,存货档案,计量单位,财务,会计科目,凭证类别,外币设置,项目目录,备查科目设置,收付结算,结算方式,付款条件,开户银行,对照表,收发类别,仓库档案,数据权限,业务,采购类型,销售类型,产品结构,成套件,费用项目,发运方式,货位档案,非合理损耗类型,仓库存货对照表,仓库存货对照表,其他,常用摘要,自定义项,自定义表结构,单据设置,单据格式设置,单据编码设置,支票套打设置,工作流设置,数据权限控制设置,数据权限分配设置,基础档案,注:点击相对应的下划线目录查看操作方法(常用设置),没有下画线的目录暂且没有列出操作方法(为不常用项
3、).,ERP系统开始界面,系统主菜单,日常业务工作页签,系统服务工具页签,基础档案设置页签,系统流程桌面,系统树状菜单,系统当前状态栏,目 录 上一页 下一页,个性化流程设置,【操作步骤】 1.选择“个性流程”菜单，进入工作界面。2.点击工具栏上的编辑按钮或显示命令窗口按钮，弹出“配置业务流程”窗口。3.在“配置业务流程”窗口中，选中需要增加的工作节点并拖动至工作区的空白处。重复这一步骤，直至所有需要配置的节点都在工作区中显示。4.按住键盘Ctrl键，用鼠标点击设计的个性流程图的首节点，然后拖动鼠标到下一节点。释放鼠标后，在两节点间就会出现一带箭头的连线，表示节点间的顺序关系。重复这一步骤，直
4、至完成个性流程图的设计。5.点击工具栏上的存储保存个性流程图。6.点击重新装入可重新装载个性流程图。如下图:,如右图:,删除流程图节点 点击工具栏上的编辑按钮，选中个性流程图中需要删除的节点并点击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择【删除】即可。 注意：必须在删除节点 间连线后才可删除。,【操作说明】 删除连线:点击工具栏上的编辑按钮，选中个性流程图节点间的连线并点击鼠标右键，在弹出的右键菜单中选择【删除线】即可。,如右图:,修改节点 点击工具栏上的编辑。 点击鼠标右键选中个性流程图中需要修改的节点，在弹出的菜单中选择【修改】，出现“设置执行方式”对话框,修改节点设置。可对节点的名称即命令名、程序
5、路径、节点显示图像进行修改。 点击确认更新设置。 注意：系统固有节点不可修改。,显示/隐藏命令窗口 若当前界面没有显示“配置个性流程“窗口，可通过点击显示命令窗口调出“配置个性流程“窗口。此时显示命令窗口按钮变为隐藏命令窗口。 点击隐藏命令窗口即可隐藏“配置个性流程“窗口。,目 录 上一页 下一页,工作中心设置,工作日历 建立个人的备忘录，提醒某一天要完成的工作和其他重要的事件。系统提供了提醒功能，如果设置了提醒时间，则在设定的时间内，设定日期上将持续闪烁1分钟，同时伴有提示音。 【操作步骤】 选择需要建立备忘录的日期。点击添加/修改按钮，弹出“备忘录”对话框。录入提醒时间、备忘录标题及记录的
6、内容。点击保存按钮。,工作日历,移动短消息,信息中心 通过“信息中心“向其他操作员发送非业务信息。 【操作步骤】 点击“信息中心”新信息，弹出“信息处理”窗口。选择信息的紧急程度。系统提供“一般”和“紧急”两种选择。选择或录入信息的接收者，接受者为本账套中使用者。可设置多个接收者，不同接收者之间以“;”隔开。录入发送信息的标题及内容，确定该信息的有效天数。点击发送 提示:系统将根据【配置】中设定的“信息刷新间隔“时间自动刷新，已发送信息将在列表中显示。可点击刷新进行手动刷新。双击某一信息记录，或选中某一记录后点击查看，即可查看该条信息的具体内容。要删除信息，只需选中需要删除的记录，点击删除。,
7、备忘录操作步骤,目 录 上一页 下一页,提示:双击某一日期，或选中某日期后点击查看，即可查看该天的工作备忘录。在查看窗口中点击删除即可删除该天的工作备忘录。,移动短消息 【操作步骤】 点击“手机号码”栏幕，录入接收者的手机号码，若有多个接收者，可以“;”隔开；在“短信内容”输入短信内容；点击发送发送短消息。点击清除按钮可将录入的手机号码及短信内容清空。,信息中心,基础档案设置中菜单简介,档案及基本操作都包括以下主要子菜单：,退出当前操作窗口,选择当前操作帮助,放弃当前操作未保存的内容,刷新当前操作内容,保存当前操作内容，每次操作完成后需做保存,删除选择的档案，删除时只能从最后一级往上删除,修改
8、档案内容,新增档案内容,将当前内容输出到EXCEL文档或其他文件格式,预览和设置当前内容打印格式,打印当前内容,设置内容打印格式,系统主菜单栏,目 录 上一页 下一页,菜单中栏目及批改设置,栏目设置操作步骤 设置参照界面的显示栏目内容、栏目宽度和排序方式，在基础档案参照界面中点击栏目按钮，进入“栏目设置界面“设置栏目的显示内容和顺序。 显示：显示“Y“表示在参照界面显示这些项目列，可使用“全选“全部显示“Y“标记或“全消“删除全部的“Y“标记。 固定列：双击显示“Y“选择此列以上的所有列均为固定列，不随滚动条的移动而隐藏，上移、下移按钮可移动栏目显示顺序。 栏目名称：所有显示栏目的名称。 排序
9、：排序指以升序或降序方式显示。 合计：合计表示可合计行是否需要合计显示。,批改设置步骤 点 点击工具栏上的批改按钮，显示批量修改界面。从“修改项目“下拉框中选择可以批量修改的项目，输入“修改内容“；编辑条件表达式，选择项目、关系符号和条件内容，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示在显示区内。如果还有其他过滤条件，则先选择与已设定条件的逻辑关系，如果是并集的关系，选择“或者“；如果是“交集“的关系，选择“并且“。再次输入条件项、关系符号和条件值，点击加入条件按钮，设定的条件表达式显示上一条表达式下。点击清除条件按钮，可删除不需要的条件表达式。输入完成后，点击修改按钮，系统根据设置的条件批量修改
10、所有符合条件的记录。在“项目选择“下拉框中选择“客户编码“,“关系符号“选择“，直接输入或参照选择“条件内容“为“001“，点击加入条件按钮，显示区显示条件表达式“客户编码001“；点击修改按钮，系统按照设定的条件将所有编码001的客户名称全部改为“一级客户“。,目 录 上一页 下一页,基础档案设置注意事项,所有编码保存后不能修改; 物料编码被使用后,计量单位组及计量单位不能修改; 所有编码、客户/供应商简称、产品结构中的父项与子项不能重复,如果的重复,系统会提示； 所有基础档案被别的档案引用或财务结帐后不能删除； 在删除档案时，如果有下一级则不能删除，须从最后一级往上删除； 在基础档案中，带
11、“*”的为必须录入项，有“ ”的项为选择引用项； 所有的操作必须有系统管理员给予相应的操作权限才可以进行操作; 如在操作过程中出现系统技术问题应及时向系统管理员提报,系统服务器设置在电脑中心,由电脑中心对系统进行管理.,目 录 上一页 下一页,注:演示片中的带阴影图片为显示页面的一部分，可点相关链接查看相应内容,机构类设置部门档案,各部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。最多可分3级，编码总长6位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。可以
12、根据需要由系统管理员增加相应的级别及编码长度。 【功能按钮操作说明】 增加新增部门档案 单击增加按钮，可增加一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。 修改修改部门档案 在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，单击修改按钮。这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。 删除删除部门档案 点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击删除按钮即可删除此部门。 注意:若部门被其它对象引用后就不能被删除。 刷新刷新档案记录 在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。可以点刷新按
13、钮，查看到当前最新目录情况，即可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。 【栏目说明】 部门编号：符合编码级次原则。必须录入，必须唯一。 部门名称：必须录入。 负责人、电话、地址、备注：部门的辅助信息，可以为空。 部门属性：输入部门是车间、采购部门、销售部门等部门分类属性，可以为空。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对本部门负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以不填。如果在“销售管理系统销售选项-信用控制页签“中选择“是否有部门信用控制“，则需在这里输入相应信息。,目 录 上一页 下一页,部门档案设置页面,【菜单路径】设置-基础档案-机构设置-部门档案,机构类设置职
14、员档案,各部门中需要进行核算和业务管理的职员信息，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。除固定资产和成本管理产品外，其他产品均需使用职员档案。如果不需对职员进行核算和管理要求，则可以不设置职员档案。 【功能按钮】 增加增加职员档案 在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的增加按钮，显示“添加职员档案“空白页，可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。其中“*“ 为必输项。 修改修改职员档案 将光标定位到要修改的职员上，单击修改按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一。 刷新刷新档案记录 在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同
15、的目录。可以点击刷新按钮，查看到当前最新目录情况，即可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。 【栏目说明】 职员编号：必须录入，必须唯一。 职员名称：必须录入，可以重复。 部门名称： 输入该职员所属的部门。只能选定末级部门。 职员属性：填写职员是属于采购、仓库管理人员还是销售人员等人员属性。 Email地址和手机号：职员的辅助联系信息。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对所负责的客户的信用额度和最大信用天数，可以为空。如果要在“销售管理系统销售选项-信用控制页签“中选择“是否有业务员信用控制“，则需要在这里对销售部门从事业务的职员，或者是需要进行信用管理的职员输入信用权限。,点击可查看过滤和定位查询,目 录 上一页 下一页,【菜单路径】设置-基础档案-机构设置-职员档案,职员档案设置页面,基础档案设置中的过滤功能,点击工具栏上的过滤按钮，弹出过滤条件界面。该界面有“过滤条件“和“高级过滤条件“两个页签。 过滤条件 点击右键显示右键菜单： 保存过滤条件：输入保存方案的名称，点击保存按钮可以保存已设置好的过滤条件。如果保存时将某一常用方案设为默认方案，那么在下次使用过滤功能时，自动显示
