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1、上海浦东软件园发展规划项目 第三阶段报告 园区招商与规划建议,2003年12月,议程,软件园三期与昆山园区招商与规划建议 对国家软件出口基地建设内容的咨询意见,议程,软件园三期与昆山园区招商与规划建议 目标客户群特征 针对性产品与服务 招商与园区规划建议,通过前期对目标客户市场前景和浦东软件园匹配程度的分析，软件园目标客户主要有以下四种类型,以出口为*主的软件开发企业 芯片设计企业 数据中心 流程服务企业,市场前景好 增长率 市场规模 与浦东软件园的匹配度高 企业对软件园的需求 软件园的区位优势,目标客户,定义,以计算机软件开发生产等为经营业务和主要经营收入，其技术、资质、人员、销售等符合软件
2、企业认定标准和管理办法的要求的企业 软件出口是指依照中华人民共和国对外贸易法从事对外贸易经营活动的法人和其他组织，采取通关或网上传输方式向境外出口软件产品及提供相关服务,集成电路产业分为设计业、制造业和封装测试业三类。其中集成电路设计是集成电路产业链中的关键环节，是连接市场需求和芯片加工的重要桥梁,数据中心是通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护和相应增值服务，以达到专业化管理和降低运行成本的目的 数据中心的主要业务包括：网络接入、基础设施共享、主机托管、增值代管服务、应用系统代管服务、全面解决方案,流程服务企业包括业务流程外包供应商和企业内部的流程服务部门，它们服务的主要业务流
3、程有：人力资源、营销销售、客户服务、支付流程、财务行政、物流等 业务流程外包商：提供一个或多个完整的业务流程或整个业务职能的管理工作，以使用户与外部合作伙伴之间的交流实现自动化 企业内部的流程服务部门：大型企业单独的从事企业内部相关流程服务的部门,* 目标客户还包括一些大型的没有出口业务的软件开发企业，他们的需求和招商手段与出口为主的企业比较类似，为了突出出口企业，则不单独列出 资料来源: 软件企业认定标准和管理办法、关于软件出口有关问题的通知,以出口为主的软件开发企业：规模普遍偏小，集中在中心城市，未来的行业整合将使大企业的数量和人员规模增长速度超过行业平均水平,资料来源:国家统计局、CCI
4、D、毕博访谈、Indiainfoline,中国软件出口企业状况,100%=12亿元,中国软件开发企业规模,中国软件开发企业4700家，但规模普遍偏小，人员规模大于200人的企业仅占6，销售额大于1亿的企业不超过1（国家统计局统计33家） 小型企业的租用面积人均6-7平方米，大型企业一般在1012平方米，总体软件企业人均租用面积8-9平方米（建筑面积）,中国软件出口主要来自中心城市，三资企业出口额占55 出口劳动生产率（每人每年出口额）1.5-2万美元，低于印度5.5-6万美元的水平 如果出口额按照Gartner的预测以100的速度增长，则毕博预测出口从业人员的数量将以40的速度增长 竞争压力和
5、政策推动将促使软件出口企业整合，可以预测大型软件企业的数量和人员规模增长速度将超过平均水平,2002年中国软件出口额城市细分,100%=4700家,这类企业可分为四种类型,来源：毕博研究,其中大型本土软件外包出口企业和跨国公司软件开发中心是中国软件出口的主力军,2002年15月中国软件出口前十名 占全国总出口额88.7%,2002年上海软件出口前十名 占上海总出口额74.8%,来源：软件出口合同登记管理中心,芯片设计企业：2002年底中国芯片设计企业接近400家，总体来说企业规模很小，集中在中心城市，三资厂商占主导地位,资料来源: SIA, Dataquest, and CCID-MRD,20
6、02年10月底中国芯片设计企业状况,100389家,上海芯片设计企业状况,上海芯片设计企业总从业人员3874人，专业技术人员2815人，2002年销售额5.6亿元。超过1000万元的企业有15家，超过1亿元的企业1家 上海设计企业集中在中国特色的IC卡集成电路上；其他的大部分是集中在中低档的消费类电子产品，如家电、电表等用MCU、LCD以及ASIC 民营：国有：外资：合资16:19:55:10,项目,数量,平均从业人员（人） 平均专业技术人员（人） 平均注册资金（万美元） 平均销售额（万元） 销售占IC产业比例,45 33 150 650 8,中国绝大部分芯片设计企业规模小、销售额超过亿元的企
7、业仅占1.5%，超过100人的企业不到10% 外资设计公司的数量仅占一半左右，却占了99%的销售额 人均租用面积与软件开发企业类似,中国芯片设计企业城市分割,中国芯片设计企业大致可分为五种运作模式,国内芯片设计行业还处于非常初级的阶段，全球市场的领导者尚未大规模进入中国市场,2001年全球芯片设计企业前十名 占全球芯片设计销售总额57%,2002年上海芯片设计前十名 占上海芯片设计销售总额66%,来源：软件出口合同登记管理中心,在各种类型的IDC服务商中，电信运营商占有最大的市场份额,国内IDC主要运营商的市场份额,原中国电信分拆后的电信级运营商的市场份额达到 70%以上（上图为2000数据）
8、 专业服务商世纪互联占据了13% 的市场份额，2000年世纪互联的年收入约160万美元 目前上海的IDC服务提供商已由2001年的120多家减少到30多家,电信级运营商 70,世纪互联 13,其它 17,电信运营商型 如Qwest、AT&T、中国电信、中国联通、中国网通 ，提供全方位的电信服务，打造“一站”商店 专业服务商型 如Exodus、Digital、Interliant、清华万博、互联通、首都创业集团 ，核心任务是提供服务器托管服务 系统集成商型 如EDS、IBM，以服务为导向，利用原有的客户群，提供更完善的服务 互联网服务商型 如America Online、 Digex、Earth
9、link、Verio、21世纪互联、263网络集团 ，着眼于向用户提供互联网接入 非IT型服务商 主要来自其它行业，如新鸿基地产旗下的iAdvantage、iLink、iadvantage、 Diyixian ，以服务器托管为业务的切入点，全力拓展科技业务,主要IDC运营商的类型,非电信级,电信级,资料来源：Salomon Smith Barney,自建成本太大，难以集中资源投入关键的增值服务 自建会形成与电信级IDC服务商的竞争关系，无法获得网络接入的成本优势,为了缩小投资规模和避免与电信运营商发生全面竞争，非电信级IDC服务商大多采取租用电信级IDC服务商的基础设施的方式开展业务,IDC的
10、大部分资源是掌握在电信运营机构手中，其它IDC公司的带宽以及网络资源都需要从这几个电信运营商处获得 主要电信运营商都十分重视IDC业务，成为电信级IDC服务商 中国电信依托宽带互联网资源，是最大的IDC业务商，业务主要由北京、广州、上海三家分公司经营 中国网通的投资计划最为清晰，计划在一两年间在全国建立17座数据中心，平均每个2000m2左右 中国联通利用自己的骨干网经营IDC业务,IDC主要运营成本结构,网络接入是IDC运营成本的主要部分,2,3,4,1,电信级IDC服务商的状况,非电信级IDC服务商自建模式的弊端,非电信级IDC服务商所选择的业务模式,资料来源：Morgan Stanley
11、 Dean Witter,资料来源：毕博访谈,因此电信级IDC服务商和少数实力雄厚的非电信级IDC服务商是软件园的主要目标客户,电信级IDC服务商 核心优势是基础设施和网络资源，会采取购置土地自建的形式开展IDC业务 大型专业IDC服务商型 拥有长期的业务规划、丰富的客户资源以及较强的资金支持，因此采取购置土地自建的形式开展IDC业务 非IT型IDC服务商 互联网房地产的主力，运用基础设施的优势弥补技术上的不足（如新鸿基）,入驻软件园的目标IDC服务商,可能的入驻方式,购置土地自建 购置土地自建或定制 购置土地自建,业务流程服务一般分为两大类：客户关系管理（交互中心）和企业共享服务,电话,交互
12、语音应答,多媒体,聊天,语音邮件,互联网,电子邮件,传真,客户关系管理,客户关系管理（交互中心）,财务流程,会计,客户支持,技术支持,供应链管理,人力资源,产品与服务,业务流程外包,企业共享服务,客户交互中心作为面向用户的综合性“客户服务中心 ”，应用于多个行业,企业内部呼叫中心,第三方客户交互中心,银行：工商银行上海分行已开通理财服务热线，呼叫中心可能在一两年内在全国银行系统普及 电信：目前国内呼叫中心主要集中在电信部门，现在占有近2/3的呼叫中心市场份额 证券：外包式呼叫中心在证券行业应用广泛 电力：信息的自动查询催缴适用于各电力局 公安：均需要建立呼叫中心 医疗：呼叫中心系统是各医疗服务
13、机构提高服务质量的良好解决方案 交通：南航采用朗讯呼叫中心技术建立电话定票系统。浦东国际机场电话问询系统采用呼叫中心技术 家电：海尔集团、春兰集团、美的集团、跃进集团均建立了自己的呼叫中心 汽车：上海通用汽车公司已建立起自己的呼叫中心 政府：呼叫中心可以有效的解决信访工作和工商部门的热线这些头疼的问题 电子商务：上海易趣网、梅林正广和均建立起自己的呼叫中心,在呼叫中心外包领域的大型综合服务提供商，在各地拥有一定运营面积的呼叫中心，可以为来自任何国家地区的企业提供多种渠道的综合呼叫中心服务 代表企业：远传、ChinaTDT,大型企业内部的呼叫中心，为企业自身提供服务需求。如：家电行业的售后服务中
14、心，民航的订票系统，电信的服务中心等。 代表企业：海尔集团、中国电信、工商银行等,形式,覆盖行业,提供服务,内资呼叫中心以低端为主，外资呼叫中心企业定位高端 内资呼叫中心一般定位于普通的客户服务中心，以电话、互联网为主要载体，外企呼叫中心更像是一个客户交互中心，不但服务范围、载体多，有一些还带有业务流程外包功能,企业共享服务外包在中国仍处于导入期，主要的提供商是外资IT服务商，以承接海外订单为主；内部的共享服务中心也以外资企业居多,从全球经验看，共享服务外包尚属IT服务的一个新领域，外包最多的业务是HR，其次是财务会计。客户选择BPO供应商的主要标准是客户服务、流程专业知识、财务稳定性和低交易
15、成本 中国的业务流程外包还处于概念阶段，企业将HR、财务中心等整个部门流程外包还需较长时期，目前更容易发展的是离岸业务流程，利用中国低成本、高素质人才、已形成规模的电信网络优势。供应商主要是外资企业，主要承接离岸订单，而中国企业还未形成气候,中国业务流程外包商份额,中国共享服务企业类型,百万美元,来源: Gartner, December 2002,虽然目前在中国运营的流程服务外包商数量有限，但中国的优势将吸引越来越多的外包商和跨国公司在中国投资设立流程服务中心,来源: Gartner, December 2002,目前在中国运营的流程外包商主要是咨询公司和IT外包商，未来将有更多类型的流程外
16、包商进入中国投资,全球业务流程外包商类型,全球业务流程外包市场份额,议程,软件园三期与昆山园区招商与规划建议 目标客户群特征 针对性产品与服务 招商与园区规划建议,各类客户对软件园的关键选择标准主要体现在七个方面,人力资源 有经验的项目经理和架构工程师/丰富的程序员/良好外语技能的员工/丰富的一般劳动力,吸引企业入驻的因素,产业聚集 合理的区域产业结构/产业规模和占有率/产业链聚集效应,降低成本 房租便宜有竞争力的租约条款/人力资源便宜/交易成本便宜/,贴近市场 现有市场/潜在市场/国内市场/国外市场/最终客户/中间客户/行业客户,优惠政策 财政扶持/投融资政策/税收优惠/保税/外汇管理/市场开拓/人才政策/企业培育,园区服务 基本服务/代理服务/商务支持服务/投融资支持服务/市场支持服务/技术增值服务,园区环境 地理位置/交通/通信基础设施/办公设施/绿化/商业文体娱乐教育/创新氛围/居住环境,与国内主要的软件园
