意外险市场发展分析

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1、生 黑 悠烹 听灵司正刃 长期以来 , 寿险业的高速增长和意外险业务的缓慢发展形 成鲜明对照 , 由此反映出意外险市场的规模 、 产业结构 、 竞争 手段等方面存在的问题 。 目前 , 国内所有保险公司都开始经营 意外险业务 。 意外险竞争进入白热化 。 意外险市场发展分析 王福新文 目前 , 国内所有的保险公司都可以经 营人身意外伤害保险业务 , 意外险市场竞 争日趋激烈 , 市场竞争格局正由寿险公司 独占演变到产寿险公司分庭抗礼 。 我国意外险业务发展基本情况 这里主要从意外险市场保费收人的规 模和增速 、 业务收入和赔付变化 、 经营模 式 、 产品种类以及不同公司业务特点等方 面进行分

2、析 。 意外险市场增长较快 , 波动性较 大 , 财险公司成为推动增长的重要力量 。 自年以来 , 我国意外险市场保持 较快的发展速度 , 保费收人规模由年 的亿元增长为年的亿元 , 年均增速为 。 表是年以来我 国意外险业务发展情况 , 其中年和 年保费收人数据为保险市场所有保险 公司的保费收人合计数 , 年和年 , 寿险 、 财险公司分别为亿元 、 亿元和亿元 、 亿元 。 不难看出 , 意外险市场增长速度呈现 较大的波动性 。 年以来 , 意外险保费 收人增速呈现快速增长 、 负增长 、 缓慢增长 和快速增长的特点 。 自年开始 , 保费 收人连续三年快速增长 , 增速持续增加 , 年增

3、速达到随后 , 年 却出现较大幅度的负增长 , 年缓慢增 长 , 仅为年以来 , 财险公司进 人意外险市场后 , 极大地促进了意外险市 场的业务增长 , 保费收人增速年和 年分别达到和巧 。 从近 两年意外险增长情况看 , 年 , 财险公司 开始经营意外险业务 , 保费收人达到 亿元 , 扣除这一因素影响 , 实际上寿险公司 意外险保费收人出现了的负增长 从年的情况看 , 寿险公司和财险公司 的意外险保费收人增速分别增长和 , 使得总体增长达到 , 可见 财险公司在意外险市场表现出了较快的增 日 翔 月号 长势头 , 成为推动意外险市场增长的重要 力量 。 意外险占人身险业务的比重呈下 降态势

4、 从意外险占全部人身保险业务保费收 人的比重看 , 从年的下降为 年的 。 从各年的情况看 , 年之前业务 占比较为稳定 , 并在年达 到 , 但是总体表现出业务占比不断 下降的趋势 。 出现这种现象的主要原 因在 于作为人身保险业务占比高达以上 的寿险业务 , 年之前增长缓慢 , 年仅增长 , 远远低于同期意外险 , 的增速 , 但是自年开始 , 随 着投资类寿险产品业务的快速增长 , , 寿险 保费增速远远超过同期意外险的增速 , 这 直接导致意外险的业务占比 “ 快速下降 , 由 变为年的 口 年 , 随 着大量寿险公司业务结构调整战略的实施 , 在寿险增幅仅为的情况下 , 意外险 占比

5、又有所上升 。 业务结构变化较大 , 逐步由以团体 业务为主变为以个人业务为主 从表可以看出 , 自年以来 , 寿 险公司的意外险业务构成发生了较大变化 , 团体业务 占比从犯下降为年的 犯 , 与此相对应 , 个人业务快速发展 , 占比由上升为 。 这种业务 结构的变化主要源于各寿险公司采取的营 销模式因素影响 , 随着保险代理人制度在 国内寿险公司的广泛采用 , 这种依托营销 员销售保单的模式直接促进了个人意外险 业务的发展 。 但从财险公司的业务构成看 , 大约的业务为团体人身意外伤害保险 , 主要因为财险公司个人营销力量较弱 , 依 托团体业务的缘故 。 因此 , 如果考虑财险公 司意

6、外险的业务结构 , 团体业务所 占市场 比重大约在左右 。 由于缺乏年的 具体业务数据 , 难以对年的业务结构 进行分析 , 但是可以肯定的是随着财险公 司个人营销力度的加大 , 团体业务所 占比 重会比年有所下降 。 月度保费收入分布日渐平稳 , 但呈 现较强的 “ 高季末 ” 特征 从各年意外险月度保费收入占比的分 布看 , 波动性逐年降低 , 标准差由年 的下降为年 , 最高占比 与最低占比的差 由变为 。 比较几年的数据可以发现 , 各月业务 占比 表现出很强的规律性 , 即每一季度最后一 个月所 占比例明显高于其他月份 , 呈现出 较强的 “ 高季末 ” 特征 。 这主要是源于国内

7、保险公司在经营过程中年度计划的导向作 用引起的 。 简单赔付率呈下降态势 , 月度赔付 率年中和年底较高特征比较明显 意外险年度赔付率逐年下降 , 由 年的下降为年的 。 而 月度赔付率则表现出非常明显的年中和年 底赔付率较高的特征 , 即在每年的月份 和月份 、 月份 , 意外险赔付率都高于 其他月份的数值 。 较低的赔付率给保险公 司带来较高的营业利润 , 各财险公司和寿 险公司纷纷将其作为一项重要的利润来 源 , 这在一定程度上增加了市场竞争的激 烈程度 。 营销员模式和直销模式共存 , 尚未 成立独立的意外险业务部门 目前 , 在意外险经营模式中 , 财险公 司和寿险公司存在一定的差异

8、 , 但是都没 有成立专门的部门负责意外险业务的管理 。 寿险公司借助其强大的营销员队伍 , 个人 意外险业务获得了长足的发展 , 但是营销 员佣金制度的采用使得在一定程度上存在 着 “ 团单个做 ” 的现象 。 尽管寿险公司直销 人员也取得了一定的业务收人 , 但其经营 模式仍 以营销员模式为主 。 而财险公司则 主要是以团险业务为主 , 由于其可以经营 责任险 、 财产保险 , 意外险与其捆绑销售 , 同时财产险保费可以以成本列支 , 团体客 户资源较为丰富 , 使其在团体意外险市场 上具有较大的竞争优势 。 例如 , 人保财产恢 复经营意外险业务第一年 , 其市场份额就 跃居第二位 ,

9、这在一定程度上说明财险公 司在意外险领域的优势 。 不同公司业务经营存在较大差异 通过对不同寿险公司意外险保费收人 增长情况 、 市场份额 、 占总保费收人的比 重和客户特点的比较 , 可以发现 , 不同寿 险公司在意外险业务经营上存在着较大的 差异 。 月号 日 中 黑憔烹 趁匹洲 从保费收人增长情况看 表 , 传统大 公司增速较不稳定 。 中国人寿自年起 , 连续三年出现负增长 , 太保人寿和平安人 寿增速波动也较大 。 新兴市场主体增速较 高 。 年以来 , 新华人寿连续四年增速 都在 , 而泰康人寿近三年的增速则都 超过了 , 其他新兴市场主体也都表现 出较高的增速 。 从市场份额看表

10、 , 年至 年 , 中国人寿 、 平安人寿和太保人寿三家公 司占意外险市场的份额在以上 。 年 , 随着财险公司开始经营意外险业务 , 所 有财险公司共 占有的市场份额 , 其 中人保财险市场份额升至第二位 , 仅次于 中国人寿公司 。 年 , 财险公司占意外 险市场的份额进一步上升 , 达到 。 其他寿险公司 , 如新华人寿 、 泰康人寿的 市场份额缓慢上升 , 截至到年底 , 分 别占有和的市场份额 , 友邦 保险公司市场份额增长较快 , 从年的 上升到年的 。 从占总保费收人的比重看表 , 随着 寿险公司投连产品保费收人的迅速增长 , 各 寿险公司意外险保费收人占总保费收人的比 重大部分

11、处于下降趋势 , 友邦保险公司和其 他外资公司的业务占比保持相对稳定 。 财险 公司意外险占总保费收人的比重由年 的上升为年的 。 从意外险的客户群体看 , 中资寿险公 司意外险个人业务占全部意外险保费收入比 重逐步上升 , 外资公司由于不能经营团体保 险业务 , 其业务全部是个人业务 。 在中资公 司中 , 个人业务占比也存在较大差异 , 年 , 中国人寿个人业务占比高达 , 平 安人寿个人业务也超过 , 而太保人寿 、 新华和泰康三家公司仅为左右 , 其他 中资公司个人业务占比长期以来都处于较 低的水平 , 年为 。 意外险业务存在问题的分析 在过去几年中 , 尽管意外险市场发展 取得了一

12、定成绩 , 但还存在着诸如业务发 展缓慢 、 规模较小 、 产品类型 比较单一以及 竞争手段简单等问题 。 意外险发展的规模和速度远不及其 他寿险业务 从业务规模上看 , 截至到年底 , 寿 险 、 健康险业务保费收人分别达到 亿元和亿元 , 而意外险仅仅达到 亿元从发展速度上看 , 寿险 、 健康险业务 自年以来年均增速分别达到 、 , 同期意外险增速仅仅为 , 远远低于人寿保险业务的年均增 速 。 , 竞争手段简单 , 无序竞争现象严重 目前 , 我国意外伤害保险市场的发展 还处于初级阶段 , 保险公司的竞争手段还 日 洲 月号 口日的孤西洲又刚冠驭国习 比较单一 , 服务水平还相对不高

13、, 价格仍是 目前意外险市场的主要竞争手段 , 无序竞 争的现象比较常见 , 保险客户的忠诚度还 比较低 。 从财险公司进入意外险市场迅速 占领较高的市场份额 , 我们就可 以看出这 一点 。 对于面向团体和行业的大项目 , 新兴 市场主体只须通过简单的价格降低就可以 轻松地从原承保人手中夺过业务 , 说明保 险公司与客户的互动性差 , 关联程度较低 。 由于意外险赔付率较低 , 保险公司与客户 的接触机会较少 , 仅仅在投保和索赔时才 能与客户进行交流 , 导致与客户关系的相 对疏远 , 使得关联度降低 。 产品覆盖面不高 , 产品类型单一 从年频繁发生的矿难事故 中意 外险的缺失 , 就不

14、难发现其产品覆盖面不 高的问题 。 目前 , 从寿险公司看 , 其意外 险业务类型主要有个人业务和团体业务 。 个人业务主要有综合保险 , 包括面向个人 的意外伤害综合保险 、 意外伤害保险面 向家庭的幸福保险 、 燃气用户人身意外伤 害保险交通意外险 , 包括交通工具意外 险 、 机动车驾乘人员意外险 、 驾校人员意 外险以及旅游意外险和出境人员意外 险 。 团体保险主要有团体人身保险 、 团体 人身意外伤害保险 、 建筑工程团体人身意 外伤害保险 、 执法人员团体人身意外伤害 保险等 。 某些寿险公司还经营针对儿童的 人身意外保险业务 。 而从财险公司的业务 类型看 , 团体人身意外险占业

15、务收入的比 重超过 , 其他业务包括教师学生幼儿 意外险 、 人身意外伤害保险 、 人身意外伤 害综合险 、 驾驶人员意外伤害险 、 其他意 外险等 。 分析各公司意外险的产品业务可以发 现 , 意外险市场细分不够 , 产品种类有限 , 同质化明显 。 近几年来 , 一些公司已经认识 到这些问题 , 并开始重视意外险市场的深 度开发 , 发展境外紧急救援计划 、 住宿学生 综合保险以及专门针对管理人员的意外伤 害保险等业务 。 发展意外险业务的几点建议 进一步转变经营理念 , 加快业务结 构调整 长期以来 , 尤其是最近五年来 , 意外 险业务增速缓慢而寿险业务高速增长的事 实说明 , 寿险公

16、司产品经营策略具有比较 明显的重投资轻保障特点 。 年 , 在资 本市场低迷 , 投资收益率回报较低的情况 下 , 各寿险公司主动加大了业务结构调整 的力度 , 大力发展保障型保险业务 , 使得意 外险保费收人几年来首次超过同期的寿险 业务收人 , 业务结构调整效果初步显现 。 从 上面的分析中 , 意外险所占比重尽管有所 上升 , 但仍显偏低 。 作为一种效益型险种 , 保险公司应该进一步转变经营理念 , 加快 意外险业务的开拓和发展 , 不断优化业务 结构 。 , 注重制度建设 , 推动业务发展 特殊风险行业意外事故保障的缺失呼 唤强制性意外险保险制度 , 特殊风险行业 的高风险性对保险行业提出了高的需求 。 但是从国内的实际情况看 , 大量采掘行业 的从业人员保险意识淡漠 , 投保比例非常 低 。 因此 , 应该加快制定特殊风险行业的强 制意外险制度 , 以法定强制的形式明确规 定这些行业的从业人员必须购买意外险 , 从而改变目前企业只关注利润 , 事故发生 后政府最终买单的局面 。 同时 , 实施强制保 险政策能够更有效地发挥保险参与社会管 理的功能 , 通过实施差别费率 ,