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2、 天天有个好心情,晨会记录：,当日计划,主管辅导记录及评语：,出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术先想好，资料工具准备好，拒绝问题演练好。,（92页）,周 小 结,本周计划 达成保费 周拜访量 成交件数 新增准主顾 增 员,元 元 人 件 人 人,本周心得：,训练记录：,主管评语：,（13页）,本 月 总 结,本月计划 达成保费 成交件数 增 员,元 元 件 人,本月心得：,训练记录：,荣誉记录：,主管评语：,考核结果：,（3页）,活动管理工具说明,主任,主任辅导工作流程图,团队,月行事历,计划,会报,主任早会,部门晨会,二次早会,周小结，月总结,A表,B表,C表,平安营销主任
3、 辅导工作日志,平安的使命： 对客户服务至上、诚信保障 对员工生涯规划、安家乐业 对股东资产增值、稳定回报 对社会回馈社会、建设国家 平安的价值观： 诚实、信任、进取、成就 平安的目标： 全球500强、世界400优,计划您的工作 工作您的计划,成功从简单的重复开始！,（3页）,A表,B表,保险理念分享； 积极心态 自信心、毅力 爱心、事业 双赢策略 绩优业务员 经验； 成功经验 失败原因 技能传授,总结前期业绩 状况； 表扬出单人员 鞭策倒数人员 以团队为荣 统计当日业绩； 业绩 拜访量 出勤,当日业绩电话 追踪 夕会问题收集 相关资讯 案例开发 话术 展业材料,保险市场需求 分析； 个案研讨
4、； 商品组合训练； 话术演练；,昨日拜访状况 的诊断与辅导； 活动管理工具 的检查 个案研讨,二次早会的主要流程,业绩讲评,内容和时间比重,15%,35%,50%,心得分享,训练研讨,辅导追踪,会议时间：30分钟 会议主持：主任 与会人员：小组成员 会议频度：每天,二次早会事前准备,（13页）,C表（一）,C表（二）,营业组每月活动情况检讨表（请将此表及时交给营业部经理）,（3页）,月总结,日期：,1、主任的活动管理分两部分，自身的业务部分使用业务员活动管理工具，本部分主要针对其所属营业组的活动管理而设计； 2、称之为主任辅导日记是将主任的组织发展放在重要的位置； 3、月行事备忘录是对月度各项
5、工作的落实与追踪（A表）； 4、活动量每日追踪表是出勤与活动的追踪记录，为日常工作（B表）； 5、主任早会是营业区召集的主任会议；部门晨会是营业部召集的部全体会议； 6、二次早会的主要流程解决的是组早会做什么的问题； 7、周小结是记事记录，月总结是调整提高（C表）。,主任辅导工作日志说明,活动管理工具说明,营业部经理,部经理工作流程图,部经理,月度计划,周追踪检讨,季度目标和主题,季度工具,月度工具,周工具,月总结,C表,D表,A表,B表,营业部200 年业务发展目标,季报表,部经理季度目标及主题设定表,A表,月报表,部经理月度业务指标计划表,本月重点辅导小组/人员,B表（一）,月报表,部经理
6、业务改善措施计划（曼陀罗执行表）,年 月 填写日期： 部别： 部经理姓名：,B表（二）,月报表 早会计划表,年 月 填写日期： 部别： 部经理姓名：,（4页）,B表（三）,增员、选择活动记录表(12页),从左至右，填写每项活动的实施日期，直到准增员对象被录用或放弃。如终止增员洽谈，将名字划去。只有仍在增员之中或已录用的人的姓名不被划去。,在此列出所有准增员对象及联络结果,增员流程,增员流程,*使用以下方法分类： A=似乎潜质较高，可能对业务员工作感兴趣优先考虑） B=高潜质，可能对业务员工作没兴趣 C=对其了解不够，仍值得一试 D=对其很多情况不明（最后考虑）,自 年 ， 月 日,增员对象总数
7、量,初次面谈次数,筛选工具运用次数,发现事实面谈次数,参加聘用前实习人数,结束聘用前实习人数,使用其他选择程序的次数,参加创业说明会人数,聘用人数,B表（四）,周报表 营业部每周活动情况统计表,（13页）,C表（一）,月总结,营业部每月业务情况总结表（请将此表及时交给营业区经理）,D表,（3页）,部经理工作日志说明,1、部经理的活动管理分三部分，自身的业务部分使用业务员活动管理工具，直辖组使用主任辅导管理工具，本部分主要针对其所属营业部的活动管理而设计 2、部经理工作日志是在主管日志的基础上增加了季度目标管理； 3、工作日志是其日常工作的记录与追踪； 4、部经理更重要的工作是明晰经营思路，加强组织管理。,这套工作日志有别于现行工具之处是重在让各层级业务人员主动积累相关资料，并以此为基础分析存在的问题及改进的方法，成为一套更具主动性的工具。即更强调自我使用、自我管理、为自己服务。,
