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1、第一部分 企业介绍,上汽集团简介,上海汽车工业（集团）总公司简称“上汽集团”，是中国四大汽车集团之一（其它：一汽、东风、长安），主要从事乘用车、商用车和汽车零部件的生产、销售、开发、投资及相关的汽车服务贸易和金融业务。,历史沿革,上海汽车工业（集团）总公司（以下简称“上汽集团”，SAIC），是上海市国资委的下属企业，于1995年经过改组改制而成立的。,2008年07月,第四次入选世界500强,2012年8月12日,财富发布2012年“最具创新力的中国公司“，在25家上榜公司中上海汽车工业(集团)总公司排名第二。,上汽集团的愿景,上汽价值观,整车及紧密零部件业务,上汽集团的整车及关键零部件业务覆
2、盖范围较广，包括汽车整车（包括乘用车、商用车）、与整车开发紧密相关的零部件（包括动力传动、底盘、电子电器等）的研发、生产、销售，以及与汽车业务密切相关的汽车金融。 旗下企业有：乘用车分公司、南京名爵（MG），上海大众、上海通用、上海申沃，上汽通用五菱、韩国双龙汽车等整车企业；上汽变速器、联合汽车电子等与整车开发紧密相关的零部件企业；以及上汽财务公司等汽车金融企业。 上汽集团的整车及紧密零部件业务已纳入上海汽车（600104）实现整体上市。,非紧密零部件业务,上汽集团与美国伟世通、德国采埃孚、贝洱、日本小糸等30余家全球著名零部件厂商合资合作，先后组建了80余家零部件企业，覆盖动力总成、饰件照明
3、、汽车空调、汽车电子电器、铸造加工等零部件系统，形成了门类较齐全、产业链较完整的零部件产业体系。 上汽集团在烟台、重庆、武汉、长春、广州等地建立零部件生产基地，全年零部件业务外向度达到46.8。 上海市国资委拟通过资产置换的方式，借“壳”巴士股份（600741）实现上汽集团的非紧密零部件业务板块的上市。,服务贸易业务,上汽集团服务贸易业务板块，按照“围绕先进制造业、发展现代服务业”的发展思路，已经形成较为完整的发展架构，覆盖了物流、销售、服务、国际贸易、房地产、资产经营、信息和物资一体化等二十三个领域。,第二部分 产业分析,一、产业的定义,汽车产业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零
4、部件等汽车产品的企业总和。汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动力大，一直被当成工业发达国家的经济指标，在国家实力成长和社会发展中发挥着极为重要的作用。,一、产业的定义,汽车产业与其他产业对比的特征： 第一个特征汽车产业链，包括投资、生产、采购、销售及售后服务、研发等主要环节的日益全球化。 第二个特征是巨型汽车企业之间跨国界、大规模的重组。全球化推动了跨国公司之间的联合兼并与战略联盟的形成。,汽车工业是综合性工业，反映了一个国家的综合工业水平。,二、产业特性,（一）市场大小,继2009年中国首次超越美国成为全球第一大汽车产销国后，2010年和2011年中国连续
5、三年稳坐全球销量第一的位置。,二、产业特性,（一）市场大小产销量,二、产业特性,（一）市场大小保有量,根据公安部交通管理局提供的数据现实，截止11年底，我国机动车保有量达2.23亿辆，汽车保有量达1.04亿辆，大中城市中汽车保有量达到100万辆以上的城市数量达14个。全球汽车保有量约为10亿辆，中国占据了其中的10%。中国的汽车保有量已经超过日本，成为仅低于美国（2010年2.4亿辆）的世界第二大汽车保有国。业内预计，2020年我国汽车保有量将突破2亿辆。,二、产业特性,（二）竞争角逐的范围,国家统计局表示，我国正处于重工业加速发展的工业化中期，工业经济进入新的经济增长平台。在工业化的大背景下
6、，我国汽车产业己形成了坚实的发展基础并呈现出六大汽车产业集群的雏形。,二、产业特性,（二）竞争角逐的范围,1、长江三角洲 长江三角洲经济圈是我国经济最有活力的部分。扬州一南京一镇江一常州一无锡一上海，这是目前我国汽车工业十分集中的一条走廊。这里有背靠美国通用和德国大众两大跨国公司的全国最大的轿车制造商上汽集团、南京汽车集团和民营企业浙江吉利等汽车公司。而且正在打造一条长江三角洲汽车零部件产业长廊。 2、珠江三角洲 以广州为中心的珠江三角洲经济圈具有优越的经济环境，是全国最大的轿车消费市场。在此区域里，有广州本田、广州五十铃、羊城汽车公司、五羊本田、骏威客车等重头企业的广州汽车工业集团，还聚集了
7、日本的三大汽车集团丰田、日产和本田，还有众多的日本汽车零部件配套企业。这里已是日系汽车在我国的大本营。,二、产业特性,（二）竞争角逐的范围,3、东北地区 振兴曾经非常辉煌的东北老工业基地是我国目前重大的历史任务。在此区域里有全国汽车的龙头企业一汽集团、有自主开发的哈飞、民营企业的金杯通用和华晨宝马，还有被一汽收购的哈尔滨轻型车厂、吉林通田等汽车公司。 4、环渤海地区（京津地区） 北京和天津是京津地区的中心城市，其汽车工业在全国占有很重要的地位。在中汽总公司时代就提过组建京津唐汽车工业联营公司。如今这里有联手现代和戴克的北京汽车集团、天津一汽夏利和天津一汽丰田。,二、产业特性,（二）竞争角逐的范
8、围,5、华中地区 该地区是全国三大汽车集团之一的“东风集团”的所在地，有神龙汽车、东风乘用车襄樊工厂、东风本田、昌河等汽车企业。目前，湖北正在修筑以东风汽车公司为主体，以军工、地方企业为依托，从十堰襄樊到武汉，从宜昌荆州到黄石的两条汽车工业长廊。跨国汽车公司有PSA标志雪铁龙，日产和本田。 6、西南地区 重庆市有长安铃木、长安福特、长安汽车股份有限公司、重庆庆铃等汽车企业，还有上百家汽车相关厂家。重庆市要建成与汽车产业链、价值链相关的产业集群和具有国际竞争能力、持续发展能力的汽车制造基地，重庆具备发展汽车产业集群的潜力与现实条件。,二、产业特性,（二）竞争角逐的范围,我国汽车产业己经显现产业集
9、群雏形，并初步显现出产业集群的竞争优势，这种竞争优势随着时间的推移将逐步加强。结合我国汽车产业的发展现状，借鉴国外汽车强国的发展经验，积极发展汽车产业集群是应对当前国际形势的战略取向。,二、产业特性,（二）竞争角逐的范围中国汽车产业格局图,二、产业特性,（二）竞争角逐的范围中国各大小汽车企业分布图,二、产业特性,（三）市场增长速度,二、产业特性,（三）市场增长速度,二、产业特性,（三）市场增长速度,2011年汽车产销均超过上年，但产、销增长0.84%和2.45%，同比分别回落31.60%和29.92%，增幅较大回落，产销增速为13年来最低。 中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬2011年10
10、月29日在上海中欧国际工商学院举办的“第九届中国汽车产业高峰论坛”上表示，11年以来，我国汽车业发展速度较前几年有所放缓，但总体而言还是比较快的，预计“十二五”期间中国汽车产业会以年均至的增速发展。国民经济发展的要求，工业化和城市化进程的持续，都将支持中国汽车业继续以较快速度发展。,二、产业特性,（四）产业生命周期第二阶段的结束和第三阶段的开始,中国汽车工业的发展是在外国公司发现中国这个潜在的“汽车消费大国”之后，争先恐后进军中国市场的结果。经过20世纪90年代以来十几年的发展，特别是入世之后几年的发展，中国汽车工业获得了长足的进入。目前，中国汽车工业在一些中小卡车的设计和制造环节均具备了一定
11、技术优势；在轿车领域，中国汽车工业基本上掌握了各类制造技术，一些企业如奇瑞、华晨具备了一定的自主设计和自主研发的能力。跨国公司在中国的竞争也日益白热化，新产品的不断引入和2003年开始的汽车价格战，使中国市场成为全球汽车市场竞争最激烈的场所。 根据以上分析，中国汽车产品目前正在处于产品生命周期第二阶段的结束期和第三阶段的开始期，价格竞争以及基于价格竞争的非价格竞争将会成为未来一段时期中国汽车市场竞争的主线。,二、产业特性,（五）顾客,西北地区初次购车占比最高，达83.9%，增换购车辆占比最小； 华东地区增换购3次及以上占比最多。,二、产业特性,（五）顾客,各区域经常使用的车的年限是1年以内、1
12、年-2年，2年-4年，这三项的占比基本维持在20%-35%之间。华东、华南、华北地区目前拥有并最常使用的车的车龄多为1年以内、1年-2年、2年-4年的车；西南、华中多为1年以内、1年-2年的车；东北、西北多为1年以内、2年-4年的车。,二、产业特性,（五）顾客,各地区最常用的车的裸车价均是10万以内、10-15万的居多。,二、产业特性,（五）顾客,各区域德系车、日系车、自主品牌车均占比最高，其他车系占比较小。,二、产业特性,（五）顾客,西北、西南地区最看重安全性，价格、燃油经济性也极为看重；东北、华北、华东、华南、华中最为看重的因素均是价格，燃油经济性、安全性、品牌形象均是较为重要的因素。,二
13、、产业特性,（五）顾客,各地区最常使用的车的三种用途均是接送家人/孩子、自己上班/上学用、休闲旅游。,二、产业特性,（五）顾客,中国汽车消费群体主力的变化 近年来，中国汽车消费群体出现了非常重要的变化：首先，随着80后进入2232岁这个年龄段，70后开始踏入不惑，国内汽车消费市场开始呈现80后消费群体总量超越70后的局面，而与此同时，60后消费群体进一步下降，而一部分较早进入社会的90后，亦开始在购车行列中崭露头角；其次，汽车消费群体性别比例也发生了一些变化，在男性仍占据主导地位的同时，女性车主比例保持了持续增长的势头，目前已达到四成左右。,二、产业特性,（六）整合程度,我国汽车产业资源分散，
14、整合程度处在较低水平。自2006年以来，我国汽车行业集中度总体上有了较大的提高。2006年，前4家最大车企按销量计算的汽车行业集中度cr4为53.7%，至2008年已经上升到61.9%，2009年-2010年经过小幅的下调后，2011年上半年上升到最高点63.1%。根据贝恩对行业垄断与竞争类型的划分标准，cr4在50%-65%之间的行业的市场结构属于中（上）集中寡占型，行业内企业数目还较多，市场集中度只处于中等水平。与此相比，美国、德国、日本等发达国家的汽车行业集中度很早就达到90%以上，我国虽是汽车第一大产销国，但与汽车工业发达国家相比还有很大的差距。,二、产业特性,（六）整合程度,汽车工业
15、属于资金技术密集型行业，投资量大、技术装备多，生产过程集中着对新材料、新工艺、新技术的需求，我国汽车行业的市场集中度明显偏低，制约着汽车工业整体竞争力的提升。影响我国汽车行业市场集中度的因素主要有以下两点： （1）大型车企自主创新能力发展较慢。 （2）小规模和低起点的自主品牌车企快速发展。,二、产业特性,（六）整合程度,中国虽已是全球第一大汽车产销国，但市场集中度只处于中等水平，制约着整个汽车工业整体竞争力的提升。因此，通过企业间并购重组，提升行业集中度，成为中国汽车工业发展的必由之路，这一点在汽车工业“十五”规划和汽车产业调整振兴规划中已有所体现。,二、产业特性,（七）技术革新的方向新能源汽
16、车研发,我国的新能源汽车研发工作正在加紧进行： 2010 年 1 月，电动车辆国家工程实验室在北京理工大学揭牌，2009 年启动的“电动汽车用驱动电机与电池成组测试公共平台建设”项目将在此落成。 2010 年 1 月 8 日，在上海新能源汽车及关键零部件产业基地，国内首家整合电池和电池管理系统技术的新能源汽车电池公司成立。该企业将主要为混合动力汽车、纯电动汽车生产锂离子动力蓄电池产品，并为新能源汽车整车企业提供配套产品及技术服务。,二、产业特性,（七）技术革新的方向新能源汽车研发,目前三纵三横布局已形成。 “三纵”就是： 混合动力汽车、纯电动汽车与燃料电池汽车。 “三横”则是： 多能源动力总成控制系统、电机及其控制系统和电池及其管理系统。,二、产业特性,（八）规模经济,我国汽车产业总体规模很大，但单一企业的规模却相对很小。 最小有效规模点：100万辆 最优规模点：200万辆,二、产业特性,（八）规模经济,从整体上看，中国汽车产业规模经济状况不佳。中国汽
