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1、触摸屏行业分析报告,触摸屏之五力分析,目录,触摸屏简述 直接竞争对手分析 上游供应商分析 下游终端应用分析 替代品分析 潜在进入者分析,目录,触摸屏简述 直接竞争对手分析 上游供应商分析 下游终端应用分析 潜在进入者分析 替代品分析,触摸屏简述,随着技术的发展，人们对硬件的用户体验要求越来越高，而人机交互技术也得到越来越多的重视，触摸屏作为最新的一种电脑输入设备，是目前最简单、最方便、最自然的一种人机交互方式，存在巨大的发展空间。,触摸屏简述,2010 年苹果公司的ipad 1.0与iphone 4.0持续热卖， LCD显示屏与含触控功能的显示模组合占成本比重超过30%，占比最高。,触摸屏简述
2、,触摸屏（Touch panel）是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置，它可用以取代机械式的按钮面板，并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果，具有易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点。,触摸屏简述,目前较为主流的触摸屏技术有两种：电阻式和电容式。电阻式触摸屏基本原理为通过触摸时触摸屏电阻的变化进行工作；电容式触摸屏则是利用人体的电流感应进行工作。,触摸屏简述,由于工作原理的关系，电阻式触摸屏不是非常耐久，而且透明性较差，非常依赖触控笔，使用不方便；而电容式触摸屏更加灵敏，不依赖触控笔，并且不会有屏幕漂移定位不准的问题，显示亮度高，效果好，特别是容易实现多点触控，这也满足了现在
3、高性能触摸屏的使用要求。电容式触摸屏主要应用领域包括智能手机、平板电脑等领域。,触摸屏简述,目前热销的 iPhone、iPad 都是采用电容式触摸屏，未来随着更多高端产品的问世和电容式触摸屏成本的下降，将逐渐替代电阻式触摸屏。,触摸屏简述,一般而言，电子行业所关注的触摸屏产业链主要是中游的sensor（包括ITO 玻璃、ITO 薄膜），以及下游触摸屏模组。,目录,触摸屏简述 直接竞争对手分析 上游供应商分析 下游终端应用分析 潜在进入者分析 替代品分析,直接竞争对手分析,目前，台湾为全球最大的触摸屏出货地区，2011年出货量占比约为48%，基本与2010年持平；而日、韩则各占13.5%和15%
4、。三方凭借各自优势，掌握产业链的话语权。其中，台湾厂商擅长量产，韩国厂商技术领先，而日本厂商则掌握关键材料。,直接竞争对手分析,中国大陆地区将凭借山寨和白牌市场需求，触摸屏全球市占率将快速提升至20%。但目前品质规模除少数公司外，还难以适应现阶段品牌大厂需求，短期内难以对台厂构成威胁。长期来看，拥有人力、资源优势的大陆企业，将会以擅长量产的台企为发展方向。,直接竞争对手分析,目前，触摸屏厂商纷纷进入投射式电容领域。我们大致可以把现阶段投射式电容触摸屏厂商分为4类： 纯粹投射式触摸屏厂商：专注于投射式触摸屏，拥有较好的产业链配套能力，客户关系良好，同时具备成熟的技术实力。如TPK、胜华等。,直接
5、竞争对手分析,电阻式转型触摸屏厂商：之前为专业的电阻式厂商，由于薄膜投射电容式与电阻式在部分工艺、设备方面具备共通之处，此类厂商多数选择转型为生产薄膜投射电容式触摸屏。如洋华、介面光电等。在垂直整合能力及良率方面积累不足，但模组贴合业务拥有优势，另外，拥有下游客户产品从电阻式向电容式升级的潜在空间。,直接竞争对手分析,彩色滤光片转型触摸屏厂商：由于玻璃式电容touch sensor制程与彩色滤光片制程类似，意味着现有设备可以通用，其转产具备先天优势。但是，缺点在于模组贴合工艺不成熟，多将此类工艺交予下游面板厂商或其他触控模组厂商。典型企业包括达虹、和鑫以及A股公司莱宝高科、南玻等。,直接竞争对
6、手分析,TFT-LCD面板厂转型触摸屏厂商：拥有TFT-LCD面板产能和制造经验，在贴合领域优势明显，并与终端客户建立良好的合作关系，有利于触控产品新客户的引入。未来向轻薄化发展中，在整合面板与触摸屏方面，面板厂商亦具备先天优势。但目前相比传统投射式触摸屏厂商良率不高，影响出货量，另外后入影响了其在高端领先客户市场的话语权。典型企业包括奇美电子、中华映管凌巨等。,直接竞争对手分析,触控面板生产垂直整合是行业发展的趋势。台湾已经完成触控面板生产垂直整合（从上游触控感测器touch sensor、触控模组、表面玻璃、TFT-LCD面板、下游贴合等制程）的厂商，包括胜华、奇美电等，TPK除了TFT-
7、LCD液晶面板以外，也都有内制产能。,直接竞争对手分析,和鑫、达虹目前都以Touch Sensor为主，其中达虹已开始切入触控模组生产。而友达（与达虹合作）、彩晶（与和鑫合作）现阶段都正在设置内部表面玻璃和后段贴合产能。华映则暂时还仅有触控感测器与TFT-LCD液晶面板产能，其他制程都在建置。,直接竞争对手分析,中国大陆上市公司垂直整合进行较为落后，莱宝高科生产、长信科技在建的均仅为Touch Sensor；另外，类似于洋华、介面等电阻式转型薄膜式电容触摸屏厂商，欧菲光、超声电子等已拥有除TFT-LCD液晶面板以外的其他内置产能。,直接竞争对手分析,主要触摸屏模组生产商,直接竞争对手分析,台湾
8、TPK(宸鸿)：电容式触摸屏全球龙头 TPK 成立于2003年，目前已经成为全球第一大电容式触摸屏供应商，也是apple 公司的核心供应商。2009年，在中小尺寸电容式触摸屏领域，TPK 供应了40%的iPhone 电容式触摸屏；在大尺寸电容式触摸屏领域，TPK 供应了55%的iPad 电容式触摸屏。 TPK 主要客户为apple、HTC、Motorola和RIM。,直接竞争对手分析,TPK 主要优势如下： （1） glass-based 电容式触摸屏有着极大的市场潜力和极高的技术壁垒， TPK是目前唯一能同时生产十几款电容式触摸屏的厂商。TPK目前还储备了更先进的电容式触摸屏技术，以防备未来
9、可能的竞争； （2） TPK 相比其他厂商有着更高的良品率，胜华科技良品率约为75%，而TPK 良品率已经达到85%，显示出TPK 更好的掌握了电容式触摸屏生产技术； （3）完整的产业链：由于TPK是电容式触摸屏产业的缔造者，其对整个电容式触摸屏产业链都有很深入的研究和很强的技术实力。它有自己的感应层生产线、模组生产线和钢化玻璃生产线，并且与全球主要的IC驱动厂商有长期紧密的合作； （4） 由于在apple 推出iphone 之初，TPK 即开始与apple 合作研发电容式触摸屏，并且一直跟随apple 技术革新的脚步，与apple 有着非常牢固的关系，这也是TPK 非常重要的资源之一； （5
10、）深厚的客户资源：目前，全球所有品牌智能手机厂商都是TPK的客户，它们主要的电容式触摸屏手机的触摸屏都将50%以上甚至100%交由TPK来做。,直接竞争对手分析,台湾胜华科技：相比TPK 有一定差距 胜华科技成立于1991 年，从TN LCD 产品起家，逐渐发展为以触摸屏、TFT LCD 和CSTN LCD 三大产品为主的布局全面的企业。 主要客户为：Apple、Nokia、Motorola、RIM 和LG。,直接竞争对手分析,胜华科技电容式触摸屏良品率只有70%80%，相比TPK85%的良品率约低10%；业务毛利率只有15%20%，相比TPK 和洋华约低10%。,直接竞争对手分析,莱宝高科：
11、苹果核心供应商，扩产进展屡超预期 公司依靠深厚的技术积累和战略性的眼光，目前已经成为苹果公司主流供应商。公司主要通过TPK 给苹果供货，TPK 约80%小尺寸电容式触摸屏sensors 都向公司采购。 触摸屏产能方面，小尺寸屏（3.5寸）年产能为156万片，中尺寸屏（10寸屏）计划在2011年四季度实现800万片年产能，产能规模目前居于国内前列,直接竞争对手分析,由于产品质量优异和把握新技术能力很强，未来几年公司仍将是苹果最核心的供应商。公司主要竞争对手为台湾Wintek 和Sintek 等，而国内上市公司如欧菲光、长信科技和超声电子等距离真正大规模量产还需要时间，未来一年之内很难对公司构成实
12、质性威胁。,直接竞争对手分析,长信科技：沿着莱宝高科的足迹，进军电容式触摸屏 公司立足于ITO 导电玻璃，介入电容式触摸屏sensor 领域，公司利用超募资金3.3亿元投资建设中小尺寸电容式触摸屏，设计产能为80万片，对应手机约为2000万只。 发展路径与莱宝高科相近：电容式触摸屏关键技术为镀膜和光刻，关键原材料为ITO导电玻璃。公司与莱宝高科一样生产ITO导电玻璃，已经掌握了其关键技术真空镀膜技术。,直接竞争对手分析,直接竞争对手分析,目录,触摸屏简述 直接竞争对手分析 上游供应商分析 下游终端应用分析 潜在进入者分析 替代品分析,上游供应商分析,触控板的产业链条,上游供应商分析,台湾电容屏
13、主要供应厂商,上游供应商分析,国内电容屏主要供应厂商,上游供应商分析,国外电容屏主要供应厂商,上游供应商分析,触控板材料价值分布,上游供应商分析,全球Sensor销售额预测,资料来源: 拓璞产业研究所,上游供应商分析,Sensor产业分析 尽管触摸屏生产核心技术和领先工艺集中于日韩美台，但随着大陆厂商技术和工艺进步、成本优势日益明显，已经出现产业转移。国内莱宝高科、南玻是这一领域已经在这一领域崭露头角。 短期来看，由于下游需求迅猛增长，模组厂商需要Sensor代工厂来补充产能，对它们依赖性比较强。长期来看，由于电容式触摸屏高度定制化，产业链分工的形式比垂直结构更有效率，因此Sensor代工厂在
14、产业链中始终会有一席之地。因此，随着电容式触摸屏需求的快速增长，Sensor代工厂定能分享盛宴、前途光明。但是当行业供需达到平衡时，由于模组厂商对其依赖度减弱，Sensor代工厂的地位将会比现在下降。所以，对Sensor代工厂来说，长期需要往上下游拓展来加强产业链地位。,上游供应商分析,Glass结构的电容式触摸屏产业链,上游供应商分析,Sensor主要制造商,上游供应商分析,Control IC制造行业,上游供应商分析,ITO制造行业 ITO靶材，约占原材料采购成本20%左右。主要由日本提供，日本目前提供了全球70%左右ITO靶材。,目录,触摸屏简述 直接竞争对手分析 上游供应商分析 下游终
15、端应用分析 潜在进入者分析 替代品分析,下游终端应用分析,主要触摸屏技术及应用领域,下游终端应用分析,触摸屏应用的范围呈现多样化，手机、电子阅读器、平板电脑各大市场全面启动： 首先，手机是触摸屏的主要市场。以出货量来看，手机仍是触控技术最主要应用，DisplaySearch统计2010年有三分之二触控面板应用于手机。2009年触控手机占所有手机渗透率为25.6%，预测到2016年将超过50%手机拥有触控功能。 其次，笔记本电脑设备上的触屏应用越来越多。据DisplaySearch预估触控技术在上网本与平板计算机应用将在2010年后快速成长，有机会从2010年1百万左右规模，2016年成长达5千
16、万片。 最后，数字相机、摄录象机等领域触屏应用也将有不错成长。另随着触控技术在高穿透率、低能耗与手势识别发展更出色，将使得触控技术有机会在新应用如电子阅读器、游戏机等应用做进一步渗透。,下游终端应用分析,中小尺寸触摸屏需求及渗透率,下游终端应用分析,未来3年全球触摸屏市场规模预测 从全球触摸屏产业来看，2010年是大规模应用的井喷年，实现74.9%的增长率，今后几年将逐步进入稳定增长期。华泰联合证券研究所预计2012-2014 年全球触摸屏出货金额分别为122.0 亿、147.5 亿、164.2 亿美元，复合增长率20.0%，高于电子全行业增长率。其中，高端、中大尺寸触摸屏增长将尤其迅速。,下游终端应用分析,从触摸屏产品结构方面来看，今后几年由于平板电脑的拉动，中大尺寸屏占比将显著提升，如下图所示： 2011年下游市场结构 2014年下游市场结构,下游终端应用分析,全球触摸屏出货金额预测,目录,触摸屏简述 直接竞争对手分析 上游供应商分析 下游终端应用分析 潜在进入者
