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1、颐和集团八府庄商业项目 消费者消费习惯 调查问卷分析,2009.06.03,本次客户调查总样本量332批，具体样本构成如下表所示：,消费者消费习惯分析体系,*样本构成*,问卷样本中，300份为有效问卷，32份为无效问卷,*样本构成*,300份有效问卷样本分布,1、消费者特征,4、餐饮消费习惯,5、项目业态及概念测试,3、休闲娱乐习惯,*主体报告*,消费者消费习惯分析体系,2、日常消费习惯,消费者基本情况,被访者性别统计中，被访者41%为男性，59%为女性。 被访者年龄统计中，74%的年龄集中于20至35岁。,消费者基本情况,从被访者居住与工作的区域比例来看，区域人口呈稳定状态，50%以上被访者
2、愿意在此长期居住与工作。 因此，目前及未来消费者的来源来看，主要为： 第一：大明宫片区的本地居民 第二：大明宫片区的工作人士,消费者基本情况,被访者当中 高中、中专学历占到50% 大专学历占到23%； 两者的比例合计达到73%，区域内文化素质相对较高。,消费者职业分布,被访问者的职业分布如下， 第二产业工人、商业服务业员工59位； 专业技术人员51位； 个体工商户83位； 私营企业主29位； 银行、企业普通职员29位； 银行、企业中层管理人员16位； 企业高级管理人员4位； 政府公务员3位； 自由职业者18位； 不在业阶层8位； 第二产业工人、商业服务业员/专业技术人员/个体工商户是分布相对密
3、集，从业人数占64%。 从区域分部来看，以上三类人群主要集中于大明宫及胡家庙片区。,消费者家庭特征,从被访问者的家庭来看 69%为已婚，其中44%已婚且有14岁以下儿童。 家庭月收入集中于3000至5000元之间，占到访问总数的82%，家庭月收入偏低。 有私家车的共85人，占到访问总量的28%。,消费者基本特征小结,被访客户男性约占2/5，女性约占3/5； 74%的被访者年龄在20-35岁； 被访客户中，高中、大专学历人群占的73%，消费者素质相对较高； 第二产业工人、商业服务业员/专业技术人员/个体工商户分布相对密集，从业人数占64%，该类消费群体主要来原于大明宫区域居住与工作人群； 69%
4、为已婚，其中44%已婚且有14岁以下儿童； 被访者家庭月收入82%集中于3000至5000元之间，且28%的被访问者拥有私家车，区域家庭收入偏低。,1、消费者特征,4、餐饮消费习惯,5、项目业态及概念测试,3、休闲娱乐习惯,*主体报告*,消费者消费习惯分析体系,2、日常消费习惯,消费者逛街购物消费习惯,被访者购物频密度来看，平均每月1至5次居多，占到总量的72%。,从被访者平均花费来看，去百货商场购物的平均花费以100至300元居多，占到总量的65%。,消费者逛街购物消费习惯,被访者通常逛街购物主要以买日用品、服装为主，占到访问总数的81%。且此类物品的消费对象主要为女性。,消费者逛街购物区域
5、场所选择,被访者购物区域主要为东大街、轻工、康复路，逛街目的是购买日用品及服装。,被访者在购物场所的选择上，东大街主要以开元百货、民生、百盛为主，而城东区域由以多彩城、华东等服饰批发卖场为主。,消费者逛街购物出行方式选择,*消费者从居住点到购物点所需时间*,被访者从居住点至购物点： 消费者到达购物点购物主要采取乘坐公交车的方式，选择人群达到76%； 步行：20-30分钟； 乘公交车：20-30分钟； 开私家车：10-20分钟； 开公家车：20-30分钟。,消费者逛街购物出行方式选择,*消费者从居住点到购物点承受的最长时间*,被访者从居住点至购物点承受最长时间： 步行：20-30分钟； 乘公交车
6、：30-60分钟； 开私家车：20-60分钟； 开公家车：30-60分钟。,消费者逛街购物消费时间选择,被访者通常选择假日白天逛街购物，由于该区域个体工商户较多，因此选择平日白天逛街购物的比例达到31%。逛街购物的时间通常为1-3小时。,*从职业来看*,消费者逛街购物家装建材选择,被访者中： 74%选择大明宫建材市场购买家装建材； 49%选择明珠家居购买家具； 该类人群主要为大明宫片区居住与工作人士； 选择家居建材市场时主要考虑的因素为： 第一：价格合理 第二：服务态度好 第三：商品质量 第四：售后服务好,日常消费习惯特征小结,被访客户平均每月1至5次，平均花费100至300元，主要以购买日用
7、品中、服装为主； 被访客户购物区域以东大街、轻工、康服路为主，城东区域主要购物场所为多彩城及华东服饰广场； 被访客户出行方式以乘公交车为主，从居住地到购物点的时间多为10至30分钟，所能承受从居住地到购物地点的最长时间为20至60分钟； 被访客户通常选择假日白天逛街购物，由于该区域个体工商户较多，因此有31%的被访者选择平日白天逛街购物； 被访客户一般选择大明宫建材市场购买家装建材，选择明珠家具购买家具，主要是考虑价格合理、服务态度好、商品质量以及售后服务。,1、消费者特征,4、餐饮消费习惯,5、项目业态及概念测试,3、休闲娱乐习惯,*主体报告*,消费者消费习惯分析体系,2、日常消费习惯,消费
8、者休闲娱乐消费选择,被访问者个人去娱乐场所消费53%的人选择101至300元；301元以上仅占27%。,被访问者商务去娱乐场所消费301元以上的占至总数的76%。,消费者休闲娱乐消费选择,被访问者去娱乐场所的时间39%选在平日晚上；消费群体以个体工商户、第二产业工人及专业技术人员为主。 被访问者去娱乐场所43%选择平均每月3至5次，且以个体工商户为主。,*从职业来看*,消费者休闲娱乐场所选择,*从年龄来看*,*从收入来看*,被访问者个人去休闲娱乐场所来看，主要集中于卡拉OK、网吧、洒吧。此类客群年龄集中于20-25岁，家庭月收入集中于3000-5000元间，消费档次偏低。,消费者休闲娱乐场所选
9、择,*从年龄来看*,*从收入来看*,被访问者商务去休闲娱乐场所来看，主要集中于卡拉OK、茶艺/棋牌、电影院。从年龄来年地，选择茶艺/棋牌类人年龄稍微偏大，其他则为20-25岁人群。收入较少，消费档次偏低。,消费者休闲娱乐场所选择,消费者休闲娱乐场所选择,消费者休闲娱乐场所选择,消费者休闲娱乐场所选择,消费者休闲娱乐消费区域选择,被访问者无论是在个人娱乐场所的选择还是商务娱乐场所的选择上，选择太华路附近的（例如嘉贝年华等）都居于首位，其他区域的选择上，多为钟楼周边（例如东大街的1+1）。结合以上数据，我们可以看出，区域消费情节较为严重，且消费档次偏低。,消费者休闲娱乐电影院选择,从被访者去电影院
10、频率来看，该区域对电影消费需求不大，且消费水平偏低，常去影院主要为和平影院及西北影城。,消费者对大明宫区域休闲娱乐场所总体评价,总体来看，消费者对大明宫区域休闲娱乐场所总体评价不够满意，其中，可选的中高档休闲娱乐场所的数量、类型、特色及容易找到适合自己的休闲娱乐场所给出了较低的分值。在这种情况下：增加有特色性的休闲娱乐场所是市场的机会点所在。,*区域休闲娱乐场所总体评价*,休闲娱乐习惯特征小结,区域休闲娱乐场所消费水平总体偏低；个人去娱乐场所消费53%的被访者选择101至300元，301元以上者占27%；而商务去娱乐场所消费76%选择301元以上； 在去娱乐场所消费的时间段上，39%的人选择平
11、日晚上，也有约50%的人选择在假日； 被访者在娱乐场所的选择上，个人消费多数选择卡拉OK、 网吧、酒吧；商务消费则为卡拉OK、茶艺馆/棋牌馆； 被访问者无论是在个人娱乐场所的选择还是商务娱乐场所的选择上，选择太华路附近的（例如嘉贝年华等）都居于首位，其他区域的选择上，多为钟楼周边（例如东大街的1+1）； 被访问者当中去电影院的频率为每半年1至2次占到29%，从来不去的达到30%，其中西北影城及和平影院是72%的被访者主要去的，被访问者不去影院的主要原因则为：不喜欢看电影、喜欢在家看碟片或电视。 区域总体评价偏低，缺少有特色的娱乐场所数量及类型。,1、消费者特征,4、餐饮消费习惯,5、项目业态及
12、概念测试,3、休闲娱乐习惯,*主体报告*,消费者消费习惯分析体系,2、日常消费习惯,消费者餐饮习惯选择,被访者常与同学/朋友/同事外出就餐， 被访问者无论是个人外出就餐还是商务外出就餐，在口味的选择上都以川菜为主，第二选择为湘菜。在商务外出就餐中， 也有16%的被访者选择粤菜。,*外出就餐口味选择*,消费者餐饮习惯选择,从被访者外出就餐的频率来看，54%的被访者外出就餐平均每月3至5次。 该类人群主要集中于个体工商户、专业技术人啼、第二产业工人、商业服务业员工。,消费者餐饮习惯选择,从被访者个人外出就餐的个人人均花费较为均匀，各个区间段的比例相差不大，但以每次31至50外为主。,从被访者商务外
13、出就餐的人均花费，63%的被访者选择每次100元以上。 此类消费者在口味的选择上35%选择味，18%选择粤味。,消费者外出就餐考虑因素,消费者外出就餐考虑因素,消费者外出就餐考虑因素,消费者外出就餐考虑因素,消费者外出就餐区域选择,从被访者个人外出就餐的选择的区域，42%的被访问者选择太华路附近。,从被访者个人外出就餐的选择的区域，除选择太华路周边外，其他区域的比重占到了23%，主要原因在于区域内可选餐厅数量、种类太少。,消费者区域餐饮评价,*区域餐饮消费总体评价*,总体来看，消费者对大明宫区域餐饮总体评价不够满意，其中，可选的中高档餐厅的数量、类型、特色及周边环境是该区域餐饮的弱点。,餐饮消
14、费习惯特征小结,被访问者无论是个人外出就餐还是商务外出就餐，在口味的选择上都以川菜为主，第二选择为湘菜。在商务就餐中，也有16%的被访者选择粤菜； 59%的被访问者和同学/朋友/同事一起外出就餐，其就餐频率以每月3至5次为主； 被访者个人外出就餐的人均花费较为均匀，各个区间段的比例相差不大，便以每次31至50外为主。而商务就餐则以平均每次100元以上为主； 在外出就餐选择餐厅或洒楼的因素中，口味菜色、消费价格、交通方便及环境喜庆热闹则成为主要考虑的因素； 区域的选择方面，则以太华路周边为主，在商务消费中，有23%的客户选择了其他区域进行餐饮消费。,1、消费者特征,4、餐饮消费习惯,5、项目业态
15、及概念测试,3、休闲娱乐习惯,*主体报告*,消费者消费习惯分析体系,2、日常消费习惯,消费者对商业中心的期望,被访问客户中几乎100%都考虑会去本项目消费，其中，74%的被访者期望这个商业中心的档次为中高档，中心主题主要以文化、夜间消费、休闲、体育为主。,消费者对商业中心的期望,*从年龄来看*,*从收入来看*,消费者个人的生活态度,消费者对商业中心需求,*消费者对主力店的需求*,消费者对商业中心需求,*消费者对餐饮的需求*,消费者对商业中心需求,*消费者对休闲娱乐的需求*,消费者对商业中心需求,*消费者对大型专卖店的需求*,*消费者对大型专卖店的需求*,消费者对商业中心需求,*消费者对零售店的需求*,项目业态及概念测试小结,74%的被访者期望这个商业中心的档次为中高档，中心主题主要以文化、夜间消费、休闲、体育为主； 对商业中心业态的需求来看，主力店倾向于大型中高档超市，休闲娱乐倾向于卡拉OK、酒吧、儿童乐园及健身俱乐部，餐饮多选择特色餐厅，大型专卖店倾向于书店，主题城倾向于服装旗舰店，零售店则以品牌服装店为主。,
