项目计划书格式模板

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1、项目计划书格式模板 项目计划书格式模板【1】 1.项目基本情况(项目名称、启动时间、主要产品/服务、目前进展。 )2.主要管理者(姓名、性别、学历、毕业院校、毕业时间，主要经历。 )3.研究与开发(已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的经费及今后投入计划)4.行业及市场(行业历史与前景，市场规模及发展趋势，行业竞争对手及本项目竞争优势。 )5.营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的措施。 )6.产品生产(生产方式，生产工艺，质量控制)财务计划(资金需求量、使用计划，拟出让股份，未来三年的财务预测和投资者回报。 )(说明自项目启动以来至目前的进

2、展情况)(列表说明目前股东的名称、出资额、出资形式、单位和联系电话。 )(用图来表示)准备经营的主要业务。 )(详细说明本项目的商业盈利模式。 )(行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌等。 )(董事成员，姓名，职务，工作单位和联系电话)董事长、总经理、主要技术负责人、主要营销负责人、主要财务负责人(姓名，性别，年龄，学历，专业，职称，毕业院校，联系电话，主要经历和业绩，主要说明在本行业内的管理经验和成功案例。 )(公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措施。 )(产品是否经国际、国内各级行业权威部门和机构鉴定;国内外情况，项目在技术与产品开发方面的国内外竞争对手，项目为提高竞争力

3、所采取的措施。 )(请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平，项目的研发重点、正在或未来3年内拟研发的新产品。 )(截止到现在项目在技术开发方面的资金总投入，计划再投入的多少开发资金，列表说明每年购置开发设备、员工费用以及与开发有关的其它费用。 )(项目现有技术资源以及技术储备情况，是否寻求技术开发依托和合作，如大专院校、科研院所等，若有请说明合作方式。 )(请说明项目采取那些技术保密措施，怎样的激励机制，以确保项目技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性。 )(发展历史及现状，哪些变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。 )(全行

4、业销售发展预测并注明资料来源或依据。 )(请对产品/服务所面向的主要用户种类进行详细说明。 )(说明行业内主要竞争对手的情况，主要描述在主要销售市场中的竞争对手，他们所占市场份额，竞争优势和竞争劣势)(请说明市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度及对策)(产品/服务与竞争者相比的优势与劣势，面临的机会与威胁)(预测公司未来3年的销售收入和市场份额)(销售成本的构成,销售价格制订依据和折扣政策)(请说明在建立销售网络、销售渠道、广告促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的策略与实施办法)(说明建立一支素质良好的销售队伍的策略与办法,对销售人员采取什么样的激励和约束机制)产品的生产方式是自己

5、生产还是委托加工，生产规模，生产场地，工艺流程，生产设备，质量管理，原材料采购及库存管理等)(希望创业基金参股本项目的数量，其他资金来源和额度，以及各投资参与者在公司中所占权益)(请列表说明中小企业融资后项目实施计划，包括资金投入进度，效果和起止时间等。 )(说明中小企业融资后未来3-5年平均年投资回报率及有关依据。 )(请提供中小企业融资后未来3年项目预测的资产负债表、损益表、现金流量表，并说明财务预测数据编制的依据。 )(请详细说明本项目实施过程中可能遇到的政策风险、研发风险、经营管理风险、市场风险、生产风险、财务风险、汇率风险、对项目关键人员依赖的风险等。 )(以上风险如存在，请说明控制

6、和防范对策。 )1计划摘要列在商业计划书的最前面，它是浓缩了的商业计划书的精华。 计划摘要涵盖了计划的要点，以求一目了然，以便读者能在最短的时间内评审计划并做出判断。 计划摘要一般要有包括以下内容:公司介绍;主要产品和业务范围;市场概貌;营销策略;销售计划;生产管理计划;管理者及其组织;财务计划;资金需求状况等。 在介绍企业时，首先要说明创办新企业的思路，新思想的形成过程以及企业的目标和发展战略。 其次，要交待企业现状、过去的背景和企业的经营范围。 在这一部分中，要对企业以往的情况做客观的评述，不回避失误。 中肯的分析往往更能赢得信任，从而使人容易认同企业的商业计划书。 最后，还要介绍一下风险

7、企业家自己的背景、经历、经验和特长等。 企业家的素质对企业的成绩往往起关键性的作用。 在这里，企业家应尽量突出自己的优点并表示自己强烈的进取精神，以给投资者留下一个好印象。 在计划摘要中，企业还必须要回答下列问题:(1)企业所处的行业，企业经营的性质和范围;(2)企业主要产品的内容;(3)企业的市场在那里，谁是企业的顾客，他们有哪些需求;(4)企业的合伙人、投资人是谁;(5)企业的竞争对手是谁，竞争对手对企业的发展有何影响。 摘要要尽量简明、生动。 特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。 如果企业家了解他所做的事情，摘要仅需二页纸就足够了。 如果企业家不了解自己正在做什么

8、，摘要就可能要写20页纸以上。 因此，有些投资家就依照摘要的长短来“把麦粒从谷壳中挑出来”2()在进行投资项目评估时，投资人最关心的问题之一就是，风险企业的产品、技术或服务能否以及在多大程度上解决现实生活中的问题，或者，风险企业的产品(服务)能否帮助顾客节约开支，增加收入。 因此，产品介绍是商业计划书中必不可少的一项内容。 通常，产品介绍应包括以下内容:产品的概念、性能及特性;主要产品介绍;产品的市场竞争力;产品的研究和开发过程;发展新产品的计划和成本分析;产品的市场前景预测;产品的品牌和专利。 在产品(服务)介绍部分，企业家要对产品(服务)作出详细的说明，说明要准确，也要通俗易懂，使不是专业

9、人员的投资者也能明白。 一般的，产品介绍都要附上产品原型、照片或其他介绍。 一般地，产品介绍必须要回答以下问题:(1)顾客希望企业的产品能解决什么问题，顾客能从企业的产品中获得什么好处?(2)企业的产品与竞争对手的产品相比有哪些优缺点，顾客为什么会选择本企业的产品?(3)企业为自己的产品采取了何种保护措施，企业拥有哪些专利、许可证，或与已申请专利的厂家达成了哪些协议?(4)为什么企业的产品定价可以使企业产生足够的利润，为什么用户会大批量地购买企业的产品?(5)企业采用何种方式去改进产品的质量、性能，企业对发展新产品有哪些计划等等。 产品(服务)介绍的内容比较具体，因而写起来相对容易。 虽然夸赞

10、自己的产品是推销所必需的，但应该注意，企业所做的每一项承诺都是撘槐收当，都要努力去兑现。 要牢记，企业家和投资家所建立的是一种长期合作的伙伴关系。 空口许诺，只能得意于一时。 如果企业不能兑现承诺，不能偿还债务，企业的信誉必然要受到极大的损害，因而是真正的企业家所不屑为的。 3.人员及组织结构有了产品之后，创业者第二步要做的就是结成一支有战斗力的管理队伍。 企业管理的好坏，直接决定了企业经营风险的大小。 而高素质的管理人员和良好的组织结构则是管理好企业的重要保证。 因此，风险投资家会特别注重对管理队伍的评估。 企业的管理人员应该是互补型的，而且要具有团队精神。 一个企业必须要具备负责产品设计与

11、开发、市场营销、生产作业管理、企业理财等方面的专门人才。 在商业计划书书中，必须要对主要管理人员加以阐明，介绍他们所具有的能力，他们在本企业中的职务和责任，他们过去的详细经历及背景。 此外，在这部分商业计划书书中，还应对公司结构做一简要介绍，包括:公司的组织机构图;各部门的功能与责任;各部门的负责人及主要成员;公司的报酬体系;公司的股东名单，包括认股权、比例和特权;公司的董事会成员;各位董事的背景资料。 4当企业要开发一种新产品或向新的市场扩展时，首先就要进行市场预测。 如果预测的结果并不乐观，或者预测的可信度让人怀疑，那么投资者就要承担更大的风险，这对多数风险投资家来说都是不可接受的。 市场

12、预测首先要对需求进行预测:市场是否存在对这种产品的需求?需求程度是否可以给企业带来所期望的利益?新的市场规模有多大?需求发展的未来趋向及其状态如何?影响需求都有哪些因素。 其次，市场预测还要包括对市场竞争的情况-企业所面对的竞争格局进行分析:市场中主要的竞争者有哪些?是否存在有利于本企业产品的市场空档?本企业预计的市场占有率是多少?本企业进入市场会引起竞争者怎样的反应，这些反应对企业会有什么影响?等等。 在商业计划书书中，市场预测应包括以下内容:市场现状综述;竞争厂商概览;目标顾客和目标市场;本企业产品的市场地位;市场区格和特征等等。 风险企业对市场的预测应建立在严密、科学的市场调查基础上。

13、风险企业所面对的市场，本来就有更加变幻不定的、难以捉摸的特点。 因此，风险企业应尽量扩大收集信息的范围，重视对环境的预测和采用科学的预测手段和方法。 风险企业家应牢记的是，市场预测不是凭空想象出来，对市场错误的认识是企业经营失败的最主要原因之一。 5营销是企业经营中最富挑战性的环节，影响营销策略的主要因素有:(1)消费者的特点;(2)产品的特性;(3)企业自身的状况;(4)市场环境方面的因素。 最终影响营销策略的则是营销成本和营销效益因素。 在商业计划书中，营销策略应包括以下内容:(1)市场机构和营销渠道的选择;(2)营销队伍和管理;(3)促销计划和广告策略;(4)价格决策。 对创业企业来说，

14、由于产品和企业的知名度低，很难进入其他企业已经稳定的销售渠道中去。 因此，企业不得不暂时采取高成本低效益的营销战略，如上门推销，大打商品广告，向批发商和零售商让利，或交给任何愿意经销的企业销售。 对发展企业来说，它一方面可以利用原来的销售渠道，另一方面也可以开发新的销售渠道以适应企业的发展。 6商业计划书中的生产制造计划应包括以下内容:产品制造和技术设备现状;新产品投产计划;技术提升和设备更新的要求;质量控制和质量改进计划。 在寻求资金的过程中，为了增大企业在投资前的评估价值，风险企业家应尽量使生产制造计划更加详细、可靠。 一般地，生产制造计划应回答以下问题:企业生产制造所需的厂房、设备情况如何;怎样保证新产品在进入规模生产时的稳定性和可靠性;设备的引进和安装情况，谁是供应商;生产线的设计与产品组装是怎样的;供货者的前置期和资源的需求量;生产周期标准的制定以及生产作业计划的编制;物料需求计划及其保证措施;质量控制的方法是怎样的;相关的其他问题。 7财务规划需要花费较多的精力来做具体分析，其中就包括现金流量表，资产负债表以及损益表的制备。 流动资金是企业的生命线，因此企业在初创或扩张时，对流动资金需要有预先周详的计划和进行过程中的严格控制;损益表反映的是企业的赢利状况，它是