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1、2019/8/24,1,专题四：项目计划与控制,一.项目启动与立项 二.采购与合同 三.网络计划技术 四.项目的进度管理 五.项目的费用管理 六.项目的质量管理,2019/8/24,2,一.项目启动与立项,（一）项目常见的启动模式 （二）项目的立项 （三） 项目计划,返回,2019/8/24,3,（一）项目常见的启动模式,客户的管理或投资机构,客户,承约商,承约商实施部门,项目建议书或 可行性研究报告,项目需求、期望,需求建议书,解决方案,项目初始 文件移交,一般情况下，当客户的管理或投资机构通过市场调研发现 存在某一市场机遇时，会将项目需求、期望通知客户，客 户在很短的时间内将需求建议书提供
2、给几个比较有名或信 得过的承约商，承约商组织力量分析研究，给客户答复以 解决方案，客户在解决方案的基础上向其管理或投资机构 提交项目可行性分析报告，如果可行性研究报告获得通过， 就会跟最合意的承约商合作，并提供相关文件，承约商将 项目初始化文件向其实施部门移交，项目正式启动。,返回,2019/8/24,4,需求建议书,需求建议书（request for proposal,RFP）：就是客户向承约商发出的用来说明如何满足其已识别的需求的建议书。,返回,2019/8/24,5,项目立项,项目立项是正式认可一个新项目的开始，项目立项的核心是要公司的管理机构认可项目的确立；被认可的原则是项目必须与公司
3、短期或者长期的战略目标相一致。 项目立项结束的标志：项目章程（project charter）的编制。,返回,2019/8/24,6,(二) 项目计划,1.什么是项目计划？ 2.什么是项目的计划管理？ 3.编制项目计划的主要内容及工具方法,返回,2019/8/24,7,什么是项目计划?,项目计划的因素轮：,项目 结果是 什么?,才干,实用性,动机,知识,市场,人力资源,物力,方法,谁?,怎么做?,何地?,何时?,2019/8/24,8,因素轮的解释,核心位置：项目目标 次核心层：要实现核心任务，项目计划就是要规划项目资源：人力资源，时间，财物等，因此，就是谁？何时？怎么做？何地做？ 外层：内层
4、要素涉及的项目内部资源和外部环境因素 最外层：哪些主客观因素影响这些资源的规划，进而影响项目目标的实现？如： “谁做？”一般由才干决定；“何时？怎么做？”受动机和知识影响，等等。,2019/8/24,9,项目计划的含义,项目计划是一个综合的概念，凡是为实现项目目标而从事的活动均应在被计划之列。,返回,2019/8/24,10,什么是项目的计划管理?,质量管理的戴明模型： P：计划，D：实施，C：变更或控制，A：措施或补救 PMP项目集成管理：项目计划的制定，项目计划的实施，集成变更，涉及到项目的进度管理，范围管理，成本，风险，采购，人力资源管理等，因此称：集成、整合。计划编制过程的结束以计划的
5、确认为标志。,A,C,D,P,返回,2019/8/24,11,编制项目计划的主要内容及工具方法,返回,2019/8/24,12,项目章程(Project Charter),编写：项目发起人，或项目高管，在项目启动阶段编写； 内容：,返回,2019/8/24,13,项目范围说明书,项目范围(Scope)：为了成功达到项目的目标，项目所规定要完成的工作。就是项目做什么，如何做，怎样做，才能交付该产品。 项目范围说明书(Scope Statement)内容：,返回,2019/8/24,14,工作分解结构（WBS）1,WBS(Work Breakdown Structure)：是归纳和定义整个项目范围
6、的一种最常用的方法，是项目计划的第一步。它有三种表现形式：树形表现形式、气泡形表现形式、列表表现形式。 WBS特点：（1）结构化；（2）细化的工作单元（WP） WBS的层次：分层原则一般是35层： 1层：总项目 2层： 项目 3层： 任务 4层： 子任务 5层： 工作包,管理层,技术层,2019/8/24,15,工作分解结构（WBS）2,WBS的编码：以某新设备安装的WBS为例 责职和预算也可用同一编码数字制定出来：可以用WBS编码表示预算和责任 WBS的基本原则 WBS的编制方法,返回,2019/8/24,16,新设备安装的WBS图,新设备安装运行 1000,总体设计 1100,布局设计 1
7、200,设备安装 1300,设备调试 1400,厂址 分析 1110,选择 设计 1120,机器 布局 1210,工艺 流程 设计 1220,加工 1310,装配 1320,安装 设备 1330,测试 设备 1410,试 生产 1420,把 零件 运往 工地 1321,组装 部件 1322,测试 建筑 物 1323,0级,3级,2级,1级,返回,2019/8/24,17,用WBS编码表示预算和责任,返回,2019/8/24,18,WBS的基本原则,应该在各层次上保持项目内容的完整性，不能遗漏任何必要的组成部分； 一个项目单元只能从属于某一个上层单元，不能同时交叉属于两个上层单元； 相同层次的项
8、目单元应有相同的性质；例如同层项目单元都是按照功能或过程来划分； 项目单元应该能区分不同的责任者和不同的工作内容，项目单元应有较高的整体性和独立性，单元之间的工作责任、界面应尽可能小且明确，以方便进行成果评价和责任分析； 分解出的项目结构应有一定弹性；便于扩展、变更； ,返回,2019/8/24,19,WBS的编制方法,自上而下法：对项目的分解先从总体考虑，分为几个大部分，然后逐层分解。这种方法优点是层次分明，缺点是有可能遗漏一些小的任务。这种方法适宜采用树形表现形式。 集思广益法（头脑风暴法）：是指先不考虑层次，让项目成员畅所欲言，将所有想到的任务都列出来，然后用线条将它们关联起来。这种方法
9、不容易漏项，但不够直观，适宜采用气泡图的表现形式。 两者结合法：将自上而下法和集思广益法结合起来，先采用集思广益法，画出项目的气泡图，然后采用自上而下法，整理成属性结构图。由此可知，该方法综合了上述两种方法的优点，既不漏项，又层次分明。并且，我们应了解树形结构图适合给项目的外部用户看，气泡图适合项目团队内部使用。 采用模板法：将做过的成功项目的WBS予以抽象，形成某一类项目的模板。有些项目具有相似性，在新项目进行工作结构分解时，就可以在模板库中直接调出相应模板，然后进行相应的添加、删除或修改即可。,返回,2019/8/24,20,工作单元工作包（WP）,工作包的含义：将相关的产品和功能集中起来
10、，形成能够单独进行计划、配置资源和度量成本的一揽子工作。通常代表承担总项目层次的成本的最小单元。 “80小时原则”：完成工作包的时间一般不超过80小时； 工作包文件：对WBS中描述的每一个工作包里的工作进行详细的说明。内容包括：要做什么？由谁负责？开始和完成的时间、工作包的产物和里程碑；等等。 例如：伦敦网络重大变化项目管理的国家代码改变的工作包协定,2019/8/24,21,例子：工作包协定,世界范围的伦敦网络 重大变化项目管理 国家代码改变的工作包协定 日期：1992年12月 接受工作包 作为被任命的工作包经理，要求你签字表示正式接受在限定时期、成本、和质量要求下完成此WP责任。 无论处于
11、何种原因，若此工作包的范围需要改变，在重新发布次文件并上交签字之前将先取得你的同意。 活动表将随着这份文件一起发布，并要求得到个人的承认和完工时的签名。 我接受工作包 姓名： 签名： 日期：,交换系统TXE4工作包,2019/8/24,22,交换系统TXE4工作包,返回,2019/8/24,23,责任矩阵,基本含义：将所分解的工作任务分解落实到项目有关部门或个人，并明确表示出他们在组织工作中的关系、责任、和地位。以符号或字母表示项目工作人员在每个工作单元中的参与角色或责任。 优点：易于制作、解读，能够较清楚地反映出项目各工作部门或个人之间的工作责任和相互关系。 以符号表示的责任矩阵 以字母表示
12、的责任矩阵,返回,2019/8/24,24,以符号表示的责任矩阵,WBS,组织责任,负责,审批,辅助,通知,返回,2019/8/24,25,以字母表示的责任矩阵,返回,2019/8/24,26,二.采购与合同,（一）采购规划 （二）项目招投标 （三）合同管理（略）,返回,2019/8/24,27,采购方式,采购 招标投标法： 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须采用招标的方式。包括：大型基础设施，公用事业、公共安全、公共利益项目，国有资金投融资项目，国际国外贷款、援助资金项目，等等。,返回,2019/8/24
13、,28,采购规划的内容,采购规划一般要对下列事项之一做出决策：,2019/8/24,29,采购规划的依据,返回,2019/8/24,30,采购规划的技术和工具,自制或外购分析：简例 短期租赁或长期租赁分析 采购专家的介入 经济采购批量分析：,返回,2019/8/24,31,简例：自制还是外购？,自制：固定投入4000元，单位产品变动成本12元； 外购： 成本曲线平衡点分析：,1,2,3,4,5,6,7,8,x,需要量（千件）,y,成本（千元）,自制:4000+12x,外购:14x,外购:13x,x1,x2,返回,2019/8/24,32,经济采购量：总成本构成,其中： F1采购固定成本（采购机
14、构的 基本开支，与订货次数无关） D产品年需要量 Q每次进货批量 K每次采购变动成本（差旅费、 邮资等） U产品进货单价； F2储存固定成本 KC单位产品存储成本,2019/8/24,33,经济采购量基本模型的假设条件,经济采购量基本模型的假设条件： 存货总成本的公式可以简化为：,2019/8/24,34,经济采购量基本模型,为了求出TC的极小值，求导得到经济采购量为： 每年最佳采购次数公式： 存货总成本公式为： 最佳订货周期公式为：,返回,2019/8/24,35,项目的招标投标程序,返回,开标、询标、评标,发招标文件,答疑、接收投标文件,中标单位履行合同,决标、与中标单位签订合同,招标公告
15、、资格预审,编招标文件和标底,组织招标班子,组织评标委员会,申请公证,收回招标文件， 退还投标保证金,未中标单位,2019/8/24,36,招标项目的条件与招标班子的组建,返回,当项目已经列入上级主管部门年度计划之后，就可开始组建招标工作班子，工作班子应有单位法人代表或其委托的代理人参加，有与项目规模相适应的技术、预算、财务和项目管理人员，有对投标企业进行资格评审的能力。,2019/8/24,37,编制招标文件和标底,项目招标：首先要有一份内容明确、考虑细致周密、兼顾招标、投标双方权益的招标文件。招标文件一般包括以下几个部分：招标邀请书，招标人须知；合同的通用条款、专用条款；业主对项目与服务方面的要求一览、技术规格；投标书格式、资格审查需要的报表、项目量清单、报价一览表、规格的相应表、投标保证金格式及其他补充资料表；双方签署的协议书格式，履约保证书格式等。 标底又称底价，是招标人对招标项目所需费用的自我测算的期望值，它是评定投标价的合理性、可行性的重要依据，也是衡量招投标活动经济效果的依据。,返回,2019/8/24,38,发布招标公告和投标者资格预审,刊登招标公告或发出投标邀请通知，其主要内容有：项目名称、地点，内容概述，投资来源，招标内容和数量，工期要求，发放招标文件的日期和地点，招标文件和价格，投标地点，投标截止日期和开标时间，招标单位的地址、电话
