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1、2003年度新能源、可再生能源宏观环境及热水器 行业状况调研报告,市场部商情处 二00三年十二月二十一日,第一部分 中国新能源与可再生能源利用 现状及发展,（一）中国新能源及可再生 能源利用现状,（一）可再生能源应用现状,中国较大规模地开展可再生能源技术的研究开发始于70年代的中后期。经过20多年的发展，可再生能源应用取得重要进展，技术水平有了较大提高，市场不断扩大，产业化建设已初具规模。并成为现实能源系统中一个重要的组成部分； 据农业部统计，截止到2003年上半年，全国可再生能源企业超过3万个； 可再生能源产业的形成与扩大，不仅意味着原有能源系统更新改造历程的开始，而且通过可再生能源产业的发
2、展还可为社会提供新的就业机会，带动相关产业的发展。据粗略估计，现有可再生能源产业已为社会提供几百万个就业机会，并创造了数百亿元的经济产值；,（一）可再生能源应用现状,目前我国可再生能源利用主要表现在以下领域（一）： 小水电就产业规模而言，小水电是目前可再生能源中规模最大、且稳定发展的一种产业。中国是世界利用水力最早的国家之一，新中国成立以后，随着社会主义建设事业的发展，小水电事业才逐步壮大起来，现担负着全国近1/2国士面积、1/3的县、3亿人口的供用电任务，已成为我国电力建设中一支不可忽视的力量；,（一）可再生能源应用现状,目前我国可再生能源利用主要表现在以下领域（二）： 风力发电风力发电是可
3、再生能源一个迅速发展的产业。由于我国采取了优先发展小风电、逐步发展大风电的技术政策，致使小风电最先发展成为一个产业。大型并网风电机组是一个正在形成的产业 。中国风电技术产业化面临的最大问题是大型机组关键技术国产化率低，系统设计和总装能力差。因而加强科技攻关，提高大型机组设计开发能力是进一步扩大风电市场的一个必要条件； 风能资源理论储量为32.26亿千瓦，而可开发的风能资源储量为2.53亿千瓦； 沼气应用沼气技术（主要指小型户用沼气池）经过多年而曲折的发展，目前已是一种成熟的技术，在生产生活中得到了较广泛的应用。与此同时，大型沼气工程也得到一定发展；,（一）可再生能源应用现状,目前我国可再生能源
4、利用主要表现在以下领域（三）： 地热利用地热利用技术特别是直接利用技术，已在大量研究和应用实践的基础上逐步形成了一些经济实体和服务企业，如商业性温泉浴室、地热温室种植、地热水养殖和地热采暖公司等，经营规模逐年年扩大，并在经济上和节能减排上均取得一定效益。但由于地热利用将受到资源分布、尾水排放条件的限制。因而，地热开发利用的前期，做好可行性论证规划工作，避免造成不必要的损失是十分重要的； 地热资源的储存条件也较好，其远景储量相当于2000亿吨标准煤以上，已勘探的40多个地热田可供中低温直接利用的热储量相当于31.6亿吨标准煤。 生物质能生物质能资源也十分丰富。农作物秸秆产量每年约7亿吨，可用作能
5、源的资源量约为2.83.5亿吨；,（一）可再生能源应用现状,目前我国可再生能源利用主要表现在以下领域（四）： 地热此外还有大量的可用作生产沼气的禽畜粪便和工业有机废水资源，集约化养殖产生的畜禽粪便全国约有40336万吨，其中干物质总量为3715.5万吨，工业有机废水排放总量约为222.5亿吨（未含乡镇工业）； 新能源和可再生能源还包括可用作能源的固体废弃物，潮汐能、波浪能、潮流能、温差能源等，也具有很大的开发潜力。,（一）可再生能源应用现状,目前我国可再生能源利用主要表现在以下领域（五）： 太阳光电转换技术：太阳电池和光伏发电系统太阳电池被认为是目前世界上最有发展前景的一种技术，各国出巨资竟相
6、进行开发。当前制约太阳电池市场开拓的主要因素是成本太高和硅片生产能力不足 。我国太阳电池生产成本之所以居高不下，主要是生产规模小、生产设备及工艺落后、生产效率低下（硅片成品率低）和部分原材料需要进口等原因造成的。因此，太阳电池生产设备的更新提高，生产能力的扩大是太阳电池市场发展中急待解决的问题；（皇明集团承担的四项国家“863”科技攻关项目之一蝶式斯特林热发电项目）,（一）可再生能源应用现状,目前我国可再生能源利用主要表现在以下领域（六）： 目前可再生能源利用广泛且激动人心的是太阳能光热利用，太阳能热水器更是太阳能热利用产业发展的核心，是近年来迅速发展的一种产业，其产品的生产与销售每年均以20
7、-30%的速度增长，大大小小的厂家有近四千个；年产热水器500万m以上，直接生产产值近百亿元，是世界上太阳热水器生产最多的国家。其产品不仅和燃气、电热水器行销全国各地，并出口到东南亚及欧美一些国家，产生了极大的经济效益和社会效益；（皇明集团承担的四项国家“863”科技攻关项目之一太阳能集热器快速检测技术）,（一）可再生能源应用现状,目前我国可再生能源利用主要表现在以下领域（七）： 太阳热水器经过近二十年的研究和开发，其技术已趋成熟，是目前我国新能源和可再生能源行业中最具发展潜力的产品之一； 据统计，太阳能年辐照总量大于502万千焦/平方米、年日照时数在2200小时以上的地区约占我国国土面积的三
8、分之二以上，具有良好的开发条件和应用价值 ； 太阳能热水器产业之所以能够得到快速的发展，并且在经济上具有竞争力，一方面是其环保节能、安全的特性，不受煤气、电力供应状况的影响，另外则是热水器技术的不断改进，并开发出适销对路的产品，适宜广大城镇和农村百姓。,（二）中国新能源及可再生 能源利用发展趋势,（二）可再生能源应用发展趋势,我国政府一直非常重视新能源和可再生能源的开发利用。早在1998年1月1日实施的中华人民共和国节约能源法明确提出“国家鼓励开发利用新能源和可再生能源”。国家计委、国家科委、国家经贸委制订的19962010年新能源和可再生能源发展纲要则进一步明确，要按照社会主义市场经济的要求
9、，加快新能源和可再生能源的发展和产业建设步伐 ； 从长远来看，大力发展新能源和可再生能源可以逐步改善以煤炭为主的能源结构、尤其是电力供应结构，促进常规能源资源更加合理有效地利用，缓解与能源相关的环境污染问题，使我国能源、经济与环境的发展相互协调，实现可持续发展目标。,（二）可再生能源应用发展趋势,我国国家经贸委资源节约与综合利用司明确提出新能源和可再生能源产业发展目标是：加速技术和产品的推广应用；增强我国设备制造和生产能力；建立产业化配套服务体系；健全法规和机制，实现新能源和可再生能源开发利用的商业化发展。到2015年新能源和可再生能源年开发量达到4300万吨标准煤；其产业将成为国民经济的一个
10、新兴行业，拉动机械、电子、化工、材料等相关行业的发展；对减轻大气污染、改善大气环境质量作用明显，将减少3000多万吨碳的温室气体及200多万吨二氧化硫等污染物的排放；为500多万户边远地区农牧民（约2500多万人口）解决无电问题。,（二）可再生能源应用发展趋势,在未来年，中国将实行“节能优先、结构多元、环境友好”的可持续能源发展战略； 实现上述目标的第一要务： 规范市场，促进大型高效太阳能热利用产业发展。 到2015年全国家庭住宅太阳热水器普及率达20-30%，市场拥有量约2.32亿平方米。形成几个年产200300万平方米规模，并具有较强新产品开发能力的骨干企业。加强产品质量标准的制订，建立具
11、有权威性的国家级太阳热水器产品质量检测中心，对太阳热水器和太阳热水系统中的集热器、水箱、零部件实行质量监督、检测和认证。推动企业不断提高产品质量，增加品种、规格，降低成本，完善服务，创造出一批用户信得过、国内外有较高信誉的名牌产品，开拓国内国际市场，使更多产品打入国际市场。,新能源及可再生能源的开发利用将持续、广泛又深入； 毋庸置疑，随着国家新能源及可再生能源开发应用的持续开展，“取之不尽、用之不竭”的太阳能资源在光热、光冷、光电等领域利用越发开阔、深入，各种各样的太阳能产品日益推出和成熟，并成为国家和百姓生活不可或缺的资源； 太阳能产业将会越来越大，将在国计民生中占据举足轻重的地位，是朝阳产
12、业！ 太阳能热水器亦会随之进入千家万户！,（三）结论,第二部分 中国热水器行业现状和发展 趋势综述,一、中国热水器行业现状,近些年，热水器行业着实红红火火地发展了一把，热水器的品类、牌子的多、盛达到空前； 国内热水器市场从1997年开始进入快速增长期，19972002年的平均年增长率为1075； 根据国家统计局的数据，城镇居民家庭每百户热水器的拥有量已由2000年的49.3台上升到2002年的62.4台；城市居民家庭的热水器拥有率约为71.2%，其中电热水器约占31.3%的市场份额，燃气热水器约占57.4%，太阳能热水器较2002年有所增长，约为占11.3%。太阳能热水器作为热水器行业的后起之
13、秀，其迅猛发展的势头令业界瞩目；,一、中国热水器市场现状,随着中国经济及房地产的迅猛发展，太阳能热水器市场的快速成长，吸引了众多民营资本和国外品牌加入，国内一些有影响力的家电品牌亦快速进入这一行业（小鸭、澳柯玛、万家乐、华帝、美菱、熊猫、新飞、康泉、阿里斯顿等等）。,一、中国热水器市场现状,热水器品牌的区域性特色浓除万家乐、海尔、皇明在全国市场展开并被多数消费者认同外，其他品牌的市场区域性特征仍比较明显。 国产热水器品牌（燃气、电）占据主导目前国产品牌的平均市场占有率为67.2%，合资品牌的平均占有率为25.6%，进口品牌的平均占有率为7.2%，后两者的总和占有率达到32.8%。 国内上千家的
14、热水器厂家产品则处在竞争激烈的中低端市场。 国产品牌之所以占据着主导地位，很大程度上得益于对本土市场的熟悉以及对消费者消费习惯的了解，使其在产品的结构设计、市场网络建设和售后服务等方面占据着一定的优势。,一、中国热水器市场现状,除太阳能热水器的高端市场被皇明占领外，其它两类热水器高端市场为国外品牌所占据近两年来，海外许多热水器巨头纷纷对我国市场加大了投入力度，已经占领燃、电热水器产品利润丰厚的高端市场。几乎所有欧日美的热水器巨头都在中国有合资或独资或进口，这包括法国的“欧胜”、德国“博世”、“西门子”，澳大利亚的“恒热”、 意大利的“阿里斯顿”、“意先”和美国的“AO史密斯”、“浦兰”、“白浪
15、”等国际顶尖热水器产品都相继来到中国。,一、中国热水器市场现状,二、中国热水器发展趋势,我国热水器市场在经历了激烈的价格战之后，逐渐步入冷静期。一些主要热水器生产企业也不再局限于关注产品的价格，而是专心做好产品创新、渠道建设和售后服务，并开始关注热水器消费者市场的需求变化趋势。根据国务院发展研究中心数据显示，未来年，我国热水器市场将继续保持平稳发展的态势，年增长保持在左右，主要依靠太阳能热水器的快速增长带动； 据调查，尽管目前城市居民家庭热水器拥有率已达到70以上，目前46.6%的居民家庭表示要在未来5年中购买或更新、更换热水器。未来5年内我国城市热水器需求量将达4660万台。可以说，中国热水
16、器行业仍有较大的市场空间； 城市家庭的购买预期调查则表明，燃气、电及太阳能热水器三者的比例将由现在的57.4、31.3和11.3演变为35.8、30.2和23.2，真正三足鼎立。,二、中国热水器发展趋势,城市更新换代，农村普及运动 今后5年内，城市市场以更新换代为主，农村市场以普及为主。据测算，在城镇，当户均年收入水平在30000元以下，收入水平与热水器购买率呈密切正相关的特性便显现出来。而收入水平超过30000元时，热水器保有量接近饱和，保有量不再提升。城镇居民收入水平在从温饱向小康过渡时，热水器购买的积极性最高。2002年城镇居民户均收入达到26500元，农村居民达8780元。 我国有7.8亿农民，占总人口的60.9%，对于农村近8亿多所组成的2.38亿个家庭，任何耐用商品的普及率只要提高1个百分点，就会增加238万台（件）的需求量。 2002年城镇居民人均居住面积为15.8平方米，农村居民为26.5平方米。居民条件的改善，加快了热水器的更新换代。据测算，住房面积在30平房米以下的家庭
