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1、经营分析模板 第0页,竞争分析,数 据 支 持,主要战略性指标预算完成情况通报 主要经营问题小结,分地域分析 分省收入完成总体情况 分省收入增长因素分解,综述,竞争分析,收入分析,成本利润分析,投资分析,市场竞争的主要状态 重要产品的市场竞争状况,分产品分析 分产品收入完成总体情况 分产品收入驱动因素分析,分客户分析 分客户收入完成总体情况 分客户收入驱动因素分析,分成本项目分析 成本利润完成的总体情况 主要成本项目的驱动因素分析,分地域分析 分省利润完成和贡献情况 分省主要成本项目横向比较分析,分产品分析 分专业投资完成总体情况 分专业投资效率和效益比较分析,分地域分析 分省投资完成总体情况
2、 分省投资效率和效益横向比较分析,经营分析模板 第1页,竞争分析,市场竞争的主要状态 客户数、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析 四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析 四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系 重要产品的市场竞争状况 四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析 四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析 各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析 各运营商对不同业务的投资结构的比较分析,经营分析模板 第2页,客户数、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析,2002年1-6月,中国移动收入市场占有率继续高居榜首，与中国电信(第
3、二名)差距进一步拉大，相差7.1个百分点。 中国联通收入市场份额同比上升有3.35个百分点 中国电信收入市场占有率下降最快，下降3.43个百分点，达到30.73% 铁通、网通各有升降，但变化不大,2003年1-6月,中国联通市场占有率有3个百分点的增长，中国移动市场份额不变 中国电信和中国网通的市场占有率都有2个百分点的下降 中国移动放号数量仍居第一位，新增用户比重比第二位中国电信高出7个百分点 2003年1-5月电信行业电话数为4.63亿户,其中移动用户2.3亿户,固定用户为2.32亿户,预计在7月前后移动用户数将超过固定用户数,经营分析模板 第3页,四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分
4、析,2002年1-6月,2003年1-6月,放号比重,收入增量份额,经营分析模板 第4页,四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系,收入增长率,资本支出收入比,用户数增长率,资本支出收入比,中国移动,中国电信,中国网通,中国联通,更加有效,28.4,40,18.2,83.4,5.9,12.3,17.0,36.3,中国移动,中国电信,中国网通,中国联通,更加有效,28.4,40,18.2,83.4,5.9,12.3,17.0,36.3,经营分析模板 第5页,四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析,话务量,Text Text Text Text,收入,Text Text
5、Text Text,100%X,X,X,X,X,X,100%X,X,X,X,X,X,本地语音业务中移动话务量和收入比例均有上升，替代了XX%的固网通话量,经营分析模板 第6页,四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析,话务量,收入,100%X,X,X,X,X,X,其中IP话务量,100%X,X,X,X,X,X,其中IP话务量,长途语音业务、IP化已趋稳定，但移动的替代比较明显,经营分析模板 第7页,各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析,用户数,描述,收入,描述,填绝对数,填绝对数,经营分析模板 第8页,各运营商对不同业务的投资结构的比较分析,XX亿元,XX亿元,XX亿元,XX
6、亿元,接入和交换,描述,填绝对数,经营分析模板 第9页,收入分析,数 据 支 持,主要战略性指标预算完成情况通报 主要经营问题小结,分地域分析 分省收入完成总体情况 分省收入增长因素分解,综述,竞争分析,收入分析,成本利润分析,投资分析,市场竞争的主要状态 重要产品的市场竞争状况,分产品分析 分产品收入完成总体情况 分产品收入驱动因素分析,分客户分析 分客户收入完成总体情况 分客户收入驱动因素分析,分成本项目分析 成本利润完成的总体情况 主要成本项目的驱动因素分析,分地域分析 分省利润完成和贡献情况 分省主要成本项目横向比较分析,分产品分析 分专业投资完成总体情况 分专业投资效率和效益比较分析
7、,分地域分析 分省投资完成总体情况 分省投资效率和效益横向比较分析,经营分析模板 第10页,收入分析,分省收入完成总体情况 分省收入贡献和收入增幅贡献分析 分省收入预算完成情况分析 分省收入与去年同期相比增长率对比分析 分省收入增长因素分解 收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析） 固网语音收入驱动因素进一步分解（传统固网收入、小灵通收入的相互关系分析） 传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析） 小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析） 宽带互联网收入驱动因素进一步分解
8、（用户数、ARPU的贡献率分析）,分地域分析,分产品收入完成总体情况 分产品收入贡献和收入增幅贡献分析 分产品收入预算完成情况分析 分产品收入与去年同期相比增长率对比分析 分产品收入驱动因素分析 月租费驱动因素季度变动分析 本地话音驱动因素季度变动分析 长途话音驱动因素季度变动分析 电话卡收入季度趋势分析 宽带收入驱动因素季度变动分析 窄带收入驱动因素变动分析 基础数据收入驱动因素变动分析 网元出租收入驱动因素变动分析,分产品分析,分客户收入完成总体情况 各客户细分用户数和收入同期比较分析及增量贡献分析 分客户收入驱动因素分析 大客户收入增长驱动因素分解 商业客户收入增长驱动因素分解 公众住宅
9、客户收入增长驱动因素分解 公众小灵通客户收入增长驱动因素分解 公众公话客户收入增长驱动因素分解,分客户分析,经营分析模板 第11页,分省收入贡献和收入增幅贡献分析,2002.1-6月,2003.1-6月,增量贡献率,总收入645.43亿元,2002.1-6月,2003.1-6月,总收入685.02亿元,增长：6.58,经营分析模板 第12页,分省收入预算完成情况,高于预算增长率 低于预算增长率,集团平均水平,收入增长率高于预算要求的省公司为：江苏、福建、西藏、浙江、上海、安徽,经营分析模板 第13页,分省收入与去年同期相比增长率对比分析,2003年1-6月集团平均增长率,经营分析模板 第14页
10、,收入增长驱动因素按产品大类分解（固网语音、宽带、基础数据、其他的贡献率分析）,收入变化贡献分解,最主要的收入推动是本地网和数据业务,经营分析模板 第15页,本地业务收入驱动因素进一步分解（月租费收入、区内通话费收入和区间通话费的相互关系分析,本地业务收入进一步分解,最主要的收入推动是月租费,经营分析模板 第16页,传统固网收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析）,固网收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MOU有较大下降,传统固网收入驱动因素分析,经营分析模板 第17页,小灵通收入驱动因素进一步分解（用户数、月租、本地ARPU、长途ARPU的贡献率分析
11、）,小灵通收入的变化主要是靠用户数的增加，用户平均MOU有较大下降,小灵通收入驱动因素分析,经营分析模板 第18页,宽带互联网收入驱动因素进一步分解（用户数、ARPU的贡献率分析）,互联网业务收入驱动因素分析,经营分析模板 第19页,分产品收入贡献和收入增幅贡献分析,总收入645.43亿元,2002.1-6月,2003.1-6月,总收入685.02亿元,增长：6.58,经营分析模板 第20页,分产品收入预算完成情况分析,主要产品收入预算完成进度,主要产品收入同比预算完成差距,目前只有互联互通、网元出租、转移机收入完成预算50%进度,主营业务收入预算总体差距为25.6亿元，主要差距表现在月租费和
12、通话费（不含卡）收入上,经营分析模板 第21页,分产品收入与去年同期相比增长率对比分析,增值、PHS月租费、宽带成为增长最快的业务，增长均在一倍以上。 本地通话费(区内、区间、上网)增速明显下滑，远低于用户放装速度。,经营分析模板 第22页,月租费驱动因素季度变动分析,月租费收入增长驱动因素分解,经营分析模板 第23页,本地话音驱动因素季度变动分析,本地话音收入增长驱动因素分解,贡献来自于：,经营分析模板 第24页,国内长途话音驱动因素季度变动分析,国内长途收入增长驱动因素分解,贡献来自于：,经营分析模板 第25页,国际长途话音驱动因素季度变动分析,贡献来自于：,国际长途收入增长驱动因素分解,
13、经营分析模板 第26页,电话卡收入季度趋势分析,卡类收入共完成28.7亿元，完成全年预算的45.2%，比去年下降37.37% 剔除收入确认方式改变的影响，卡类业务收入实际增长XX%，来自于卡类通话时长增长X%和平均价格下降X%,电话卡收入,电话卡收入变化情况,经营分析模板 第27页,宽带收入驱动因素季度变动分析,TEXT TEXT,经营分析模板 第28页,窄带收入驱动因素变动分析,互联网用户新增数,互联网各月上网时长（亿分钟）,至2003年6月，窄带业务收入累计完成12.8亿元，下降9.87% 2003年6月，窄带用户达到2768万户，本年累计净增149万户 由于非典的影响，本年4月始，窄带拨
14、号上网时长有所上升，但较历史同期水平，仍下降幅度较大。,经营分析模板 第29页,基础数据收入驱动因素变动分析,DDN(64k),分组交换(9.6k),-33.11%,-2.17%,-31.63%,3.36%,34.66%,帧中继及ATM(2M),42.31%,13.38%,25。51%,-23.24%,基础数据业务累计完成收入17亿元，同比增长6.31%，与年度预算10%的增幅仍有差距。 分组交换业务继续萎缩，业务收入同比下降33%，用户数同比下降2.17%，单价下降32% 数字数据电路业务收入同比增长3.76%，用户同比上升34.7%，单价下降23.24%。 帧中继及ATM业务收入同比增长4
15、2.3%，用户同比上升13.4%，单价上升25.5%。,经营分析模板 第30页,网元出租收入驱动因素变动分析,网元出租业务累计完成收入xx亿元，同比增长xx%，与年度预算xx%的增幅仍有差距。 趋势？ 原因？,网元出租收入情况分析,经营分析模板 第31页,各客户细分用户数和收入同期比较分析及增量贡献分析,收入X亿元,增量：X,收入X亿元,2002.1-6月,2003.1-6月,增量贡献率,总收入,100%X万户,X亿元,X万户,X亿元,X万户,X亿元,经营分析模板 第32页,大客户收入增长驱动因素分解,100%X亿元,X亿元,大客户收入分类,增长率X%,大客户收入增长的驱动因素,专线,语音,数
16、据,其他,描述,经营分析模板 第33页,商业客户收入增长驱动因素分解,100%X亿元,X亿元,商业客户收入分类,增长率X%,商业客户收入增长的驱动因素,专线,语音,数据,其他,描述,经营分析模板 第34页,公众住宅客户收入增长驱动因素分解,100%X亿元,X亿元,公众住宅用户收入分析,增长率X%,公众住宅用户增长的驱动因素,月租,本地语音,互联网业务,其他,长途语音,描述,经营分析模板 第35页,公众住宅用户收入和ARPU分析,2002年1-6月,2003年1-6月,存量客户ARPU,增量客户ARPU,X%,描述,经营分析模板 第36页,公众小灵通客户收入增长驱动因素分解,经营分析模板 第37页,公众公话客户收入增长驱动因素分解,到6月份，21省有人值守（含投币、公话超市）共完成收入
