项目采购管理培训课程

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1、第六章 项目采购管理,本章学习重点,第一节 项目采购管理 第二节 工程项目招标投标,第一节 项目采购管理,一、工程项目采购管理概述 项目采购的定义和种类 项目采购管理的定义 项目采购管理过程,项目采购的定义和种类,项目采购（Project Procurement） 是指通过努力从项目组织外部获得物料、工程和服务的整个采办过程 , 项目采购的分类通常有以下 两种 : 1项目采购按对象的分类 项目采购,有形采购,无形采购,物料采购,工程采购,咨询服务采购,项目采购的定义和种类,物料采购 是指购买项目所需的各种设备、仪器、仪表等物料 , 还包括与之相关的运输、安装、测试、维修等服务。 工程采购 是指

2、选择合格的承包单位来完成项目的施工任务 , 同时还包括与之相关的人员培训和维修等服务。 咨询服务采购 是指聘请咨询公司或咨询专家来完成项目所需的各 种服务 , 包括项目的可行性研究、项目的设计工作、项目管理、施工 监理、技术支持和人员培训等服务。,项目采购的定义和种类,项目采购按采购方式的分类 项目采购,招标采购,非招标采购,公开招标采购,邀请招标采购,询价采购,直接采购,自营工程,招标采购,招标采购是由招标人发出招标公告 , 邀请潜在 的投标商进行投标 , 然后由招标人对投标商所提出的招标文件进行综 合评价 , 从而确定中标人 , 并与之签订采购合同的一种采购方式。 招标采购又分为 : 公开

3、招标采购和邀请招标采购。 公开招标采购 是向所有的潜在合格投标者提供一个公平竞争的机会来竞标。 邀请招标采购 是为了减轻招标采购的工作量和成本 , 只邀请比较熟悉的投标者来竞标。,招标采购优点 帮助招标者以最低的价格取得符合要求的物料、工程和服务 ; 符合要求的投标者都有机会在公平竞争的情况下参加投标 ; 公开办理各种手续 , 可避免贪污贿赂行为。 招标采购缺点 手续较繁琐 , 耗费时间也较多 , 不够机动灵活 ; 投标者可能把手续费等附加费用转移到购买的投标项目的价格中去 ; 可能发生抢标、围标等现象。,非招标采购,非招标采购一般适用于单价较 低、有固定标准的标准的产品的采购 , 主 要包括

4、 : 询价采购、直接采购和自营工程。 询价采购 是指收集若干家供应商的产品报价 , 综合评价各供应商的条件和价格 , 并最终确定一 个供应商。 直接采购 是指直接与供应商签订采购合同的采购方式。 自营工程 是指由于项目的特殊要求以及成本收益的限制 , 利用项目自身的人力、物力和财力自己制造或提供所需的产品或服务。,项目采购管理的定义,项目采购管理 (Project Procurement Management) 是指为达到项 目的目标而从项目组织的外部获取物料、工程和服务所需的过程。项 目采购管理是保证项目成功实施的关键活动。项目 采购管理的总目标是以最低的成本及时地为项目提供满足其需要的物料

5、、工程和服务.项目采购管理是项目管理的重要组成部分。项目采购管理几乎贯穿整个项目生命周期，项目采购管理模式直接影响项目管理的模式和项目合同类型，对项目整体管理起着举足轻重的作用。 工程项目采购管理是对项目的勘察、设计、施工、资源供应、咨询服务等采购工作进行的组织、指挥、协调和控制等活动。,项目采购管理过程,项目采购计划的实施招投标,项目采购合同管理,项目采购管理,项目采购计划,项目采购合同收尾,索赔管理,项目采购管理过程,采购管理应遵循下列程序： a. 明确采购产品或服务的基本要求，采购分工及有关责任； b. 进行采购策划，编制采购计划； c. 进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立

6、名录； d. 采用招标或协调等方式确定供应或服务单位； e. 签订采购合同； f. 运输、验证、移交采购产品或服务； g. 处置不合格产品或不符合要求的服务； h. 采购资料归档。,二、项目采购计划,项目采购计划 (Project Procurement Planning) 采购计划是指企业采购部门通过识别确定项目所包含的需从项目实施组织外部得到的产品或服务，并对其采购内容做出合乎要求的计划，以利于项目能够更好地实施。确定了如何从项目组织的外部获取资源才能最好地满足项目需求 , 项目采购计划是整个采购过程中的第一步 。,项目采购计划主要回答了以下六个方面的问题 : 1. 采购什么。 即采 购的

7、对象及其品质 , 这是由资源需求计划和各种资源需求的描述决定 的 ; 2. 何时采购 。 即采购的时点和时期 3. 如何采购 。 即采购过程中采用的 工作方式 , 是 自制还是外购 , 采 用招标采购还是非招标采购 , 选择何 种合同类型等。,4.采购多少，即采购的数量 , 可以通过经济订货量分析，来确定何时的采购数量 ; 5.从何处采购 , 即选择适当的供应商作为项目 的供应来源 , 这时要满足两个条件 : 一是经济性 , 即在供应来源中选 择成本最小的 , 二是可获得性 , 供应商必须能够及时提供项目所需的 物料、工程或服务； 6.以何种价格采购 即以适当的价格获得所需资源 , 项目团队要

8、在资源质量和交货期限的限制条件下 , 寻找最低的合同价格。,项目采购计划的内容,项目采购计划应包括：项目采购工作范围、内容及管理要求；项目采购信息，包括产品或服务的数量、技术标准和质量要求；检验方式和标准；供应方资质审查要求；项目采购控制目标及措施。,采购计划编制的结果 采购计划编制完成后就会形成采购管理计划和采购工作说明书。,三、项目采购控制,1. 制订发包规划 采购文件 评估标准 2、询价 询价方式 询价文件,三、项目采购控制,3、卖方的选择 4、合同,第二节 工程项目招标投标,一、工程项目招标投标的概念 招标是指建设单位在发包工程或购买设备或经营某项业务时，通过一系列程序选择合适的承包商

9、或供货商以及其他合作单位的过程。 投标是指投标人利用报价及其他优势来参与竞争销售自己的商品或提供服务的交易行为。 工程项目招标投标是建筑业活动中一系列招投标活动的总称，它包括可行性研究招投标、咨询监理招投标、勘察设计招投标、工程施工招投标、物资设备招投标等。,2.工程建设项目招标规模标准,工程项目招标规模标准规定：项目的勘察设计、施工、监理以及设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标。 （1）工程单项合同估算价在200万元人民币以上； （2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的； （3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

10、； （4）单项合同估算价低于上述各项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。,工程项目强制招标的范围,大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目。 全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目。 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。,3.工程项目招标的方式,（1）公开招标：也称无限竞争性招标，“是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标”。公开招标的特点是竞争性强、透明度高、优选范围广、余地大，因此可以最大限度的择优选定中标者。 （2）邀请招标：也称有限竞争性招标，“是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标”。此招标方式虽不

11、如公开招标的竞争范围广，但它可以弥补公开招标中耗时长、花费大等缺陷，同时也能相对发挥招标竞争的优点，所以也是我国法定招标方式。有下列情形之一的，经批准可以进行邀请招标：,二、工程项目招标主要工作,to,（1）设立招标组织或者委托招标代理人 （2）申报招标申请书、标志招标文件、标底、评标定标方法 （3）发布招标公告或者发出投标邀请书 （4）对投标单位进行资格预审 （5）分发招标文件及有关资料 （6）组织投标人勘探现场，对招标文件进行答疑 （7）开标 （8）组织评标 （9）择优定标，发出中标通知书 （10）签订合同,图 招标程序,招标班子申请批准招标,起草招标文件,发布招标信息,对投标人资格预审,

12、发布招标公告,投标人投标报价,招前会议及考察现场,接受投标文件,开 标,询标,招标方提出质疑,评标,决标与标后谈判,签定合同,return,投标资格预审,发售招标文件,发布招标公告,招标文件的内容,1招标邀请书，投标人须知； 2合同主要条款及合同条件: 通用条款 专用条款 . 3投标书格式和投标保证书格式 4招标文件附件 5工程设计图纸设计规范和勘察资料 6工程量清单与报价表 7协议书格式，履约保证金格式，预付款保函格式,投标文件的内容,1投标书说明 2.投标分项报价表与详细分项报价表 3.投标保证金 4.投标的技术偏离与商务偏离表 5.招标文件要求提供的其他资料 6.中标承诺书,三、工程项目

13、投标,投标程序,研究招标文件 进行现场勘察 编制施工组织设计 核对工程量 计算工程费用 确定报价 标底的组成:项目采购成本;投标者合理利润;风险因素.,在规定的投标截止日期之前收到的投标文件才有效 ， 凡是在截止日期之后收到的投标文件应该原封不动地退还。为了使投标者有充足的时间安排投标 ， 投标时间的确定要考虑到以下几点 ： (1) 要根据项目的实际情况来确定投标时间 ； (2) 对大型工程和复杂的设备项目 ， 要组织标前会和现场考察 ； (3) 对投标者提出的书面问题要及时澄清、答复。 投标者投标时 ， 必须及时提供合格的投标文件。投标文件的内容包括 ： (1) 投标书及其附录 ； (2)

14、报价 ； (3) 与报价有关的技术文件 ， 如拟采用的技术方案、主要设备、拟派出的人员名单及工作进度等。,投标,四、开标、评标、定标,1. 开标,四、开标、评标、定标,2. 评标 评标是根据招标文件中规定的标准和方法 , 对每个投标者的投标文件进行评价、比较 , 从而确定供应商。评标首先对投标文件进行初 评 , 主要是审查投标文件是否完整、有无计算的错误、是否提交了足 够的保证金、投标文件是否合乎要求等 , 然后是对投标书的具体评价 和比较。 评标方法：,工程项目的详细评审,商务部分 投标报价的校核 审查全部报价数据计算的正确性 分析报价构成的合理性和可行性 设有标底的，参考标底价格进行对比。

15、 技术部分 施工组织设计 工程质量 工期 企业综合实力 业绩,投标文件的澄清与质询,询标大多指在工程招投标开标结束之后,发标人(就是建设方或甲方)/代理人(就是咨询公司或代甲方)会将已经投完标并在商务标和技术标总分前3名的单位找来对一些模糊的,或者与已知情况有出入的地方进行询问,比如钢筋现在每吨3400元,但是投标人商务标上标的是2400元,那么甲方就会询问价格为什么这么低,投标人可以回答是上个工程所余下的,下个工程并不需要购买,并保证钢筋价格在决算中不会变动等等,又比如混凝土的价格比市场上低40%,投标人回答,自己有一个混凝土搅拌站,并出示有效证明等等,这就是典型的询标 询标大都出现在大型土

16、建工程中,装修和大修以及市政和绿化项目少有或不必要。,四、开标、评标、定标,3. 定标,评标案例分析两阶段评标法,某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，仅邀请了3家国有一级施工企业参加投标，并预先与咨询单位和该3家施工单位共同研究确定了施工方案。业主要求投标单位将技术标和商务标分别装订报送。经招标领导小组研究确定的评标规定如下： 1 技术标30分，其中施工方案10分（因已经确定施工方案，各投标单位均得10分），施工总工期10分，工程质量10分。满足业主总工期要求（36个月）者得4分，不满足者不得分,满足者每提前1个月加1分；自报工程质量合格者得4分，自报工程质量优良者得6分，