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1、,2010年新流程系列培训 采购管理专题,2010年8月24日,第一部分：招标采购管理流程 第二部分：供应商管理流程 第三部分：区域战略采购管理流程 第四部分：招标计划编制作业指引 第五部分：区域采购二级管理作业指引 ,培训内容（共分为五个部分）,第一部分：招标采购管理流程,第一部分：招标采购管理流程,定义： 1、招标：原则上工程类20万元材料设备和其它类单项10万元以上必须通过招标确定单位。 2、垄断性工程：行政事业性，且实施单位唯一的工程，确实无法招标的参照公司垄断性工程直接委托权限确定费用。 3、集团采购、区域采购：直接委托的形式确定单位和费用。 4、城市公司集中采购： 审批权限按照单个
2、项目最大标的额为准 ； 合同分开签订 （分项目、分期签订单项合同）,第一部分：招标采购管理流程,招标： 城市公司：工程类500万/材料设备和其它类100万元以内单项合同； 监理类不论金额大小，权限都在城市公司。 成本小组：工程类500万/材料设备和其它类100万元以上单项合同； 招标文件中特殊条款（比如总包钢筋调差按5以上）； 50万元以内的招标文件/工程及设计合同奖励条款设定。,审批权限,直接委托： 城市公司：工程类20万/材料设备和其它类10万以下单项合同； 垄断性50万以下。 成本小组：工程类20100万/材料设备1050万 垄断性50万以上。,第一部分：招标采购管理流程,区域分管总权限
3、： 招标： 特殊招标方式：非总价包干方式； 特殊评标办法：非合理低价中标法； 奖励条款：招标文件/工程及设计合同50万元以上的奖励条款设定。 直接委托：工程类100万/材料设备和其它类50万元以上（单项合同）,审批权限,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,发标/答疑,招标计划,评标,询标,开标前准备,开标,招标文件,供方考察,供方信息,合同签订,定标,中标通知书,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,施工单位进场计划,材料设备进场计划,招标计划,招标 总体 计划,招标 单项 计划,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,供方信息,投标单位的引入原则：,优先优先考虑“合格合作商库”里面的单位，力
4、求每次引入不少于1家新单位,公司员工推荐新单位实行实名制，且公司员工同一人推荐新单位不能超过2家,对于工程采购部主导招标的工程类投标单位，项目部有否决权，但需慎用,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,单位考察参与部门遵循原则：,所有考察至少2个部门且3个人以上参与考察,工程类小于100万元，成本部、财务部可不派员参加,材料设备采购类，项目部可不参加,供方考察,不涉及外观、效果及品质的，设计部可不参加,公司名称未变，实际施工负责人变更的视为新单位引入，需重新考察新的施工负责人及团队，但对公司可不考察，且财务可不参加。,经办人应提前三天通知相关人员参加单位考察！,第一部分：招标采购管理流程,工作
5、程序,施工单位考察内容,投标单位（公司）：资质条件、业绩、信誉、技术资金及工程实例。,拟派项目团队：项目经理技术、管理能力、类似项目具体考察情况,对我司做法的响应情况,供方考察,其他甲方的评价,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,材料设备供应商考察内容,公司：近3年营业额、注册资金、财务资信状况、营业执照及法人代表证,规模：单位生产能力、设备及厂房规模、管理规范程度,资质：行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告,供方考察,业绩：同产品应用业绩以及使用项目具体运行和评价情况,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,投标单位数量要求,总包工程： 非别墅：合同价5000万以上，不少
6、于7家；合同价5000万以下，不少于6家。 b. 别墅：合同价3000万以上，不少于5家；合同价3000万以下，不少于4家。,分包工程： a. 合同价1020万元，2至3家比价。 b. 合同价20100万元，不少于3家。 c. 合同价100500万元，不少于4家。 d. 合同价500万以上，不少于5家。,供方考察,材料设备： a. 合同价510万元，2至3家比价。 b. 合同价1030万元，不少于3家。 c. 合同价30100万元，不少于4家。 d. 合同价100万元以上，不少于5家。,材料设备： a. 合同价510万元，2至3家比价。 b. 合同价1030万元，不少于3家。 c. 合同价30
7、100万元，不少于4家。 d. 合同价100万元以上，不少于5家。,每增加一个标段至少相应增加一家投标单位。,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,招标文件,项目部：提供技术要求,设计部：图纸及技术要求（样板）,招标文件 oa会签,工程概况、现场条件、开竣工日期、节点工期、质量目标等,工程概况、施工图纸、材料设备型号、样板、技术要求等,成本部提供工程量清单,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,招标文件,城市公司多个项目或同一项目多期集中招标采购，审批权限单个项目最大标的额为准（包括明确为分期项目，则以分期最大标的额为准），合同分开签订。,招标文件/工程及设计包含50万元以上奖励条款设定，应作
8、为特殊条款，报区域分管总审批。奖励条款设定在50万元内的，报区域成本小组审批。,招标书审批权限：按定义中内容,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,项目部：介绍工程概况，招标范围、界面划分、招标工期、质量标准、特殊技术要求，并负责组织勘察现场。,发标会：注意对所有投标单位统一交底,发标/答疑,设计部：图纸情况、样板情况、材料设备指定品牌、技术要求等。,财务部：合同付款条件、投标保证金提交数量及方式。,成本部：合同形式、评标原则、综合单价组成、变更价款的确定原则、变更签证的有效性和按月审结制度等。,工程采购部：投标截止日期、开标时间、地点、标书密封要求等,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,招
9、标答疑文件经相关部门人员会签、城市公司总经理审批后发放给所有投标单位 。,答疑：会签同招标书,发标/答疑,不涉及重要条款的可先发投标单位，再补会签；涉及重要条款的应先会签（会签程序与招标书会签一致），再发投标单位,注意收集投标单位的疑问，且答疑文件以书面为准， 不得随意口头向投标单位答复问题。,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,招标限价：见相关指引,造价超过200万元的工程招标，要求编制招标限价，招标限价仅作为内部评标参考，可以不对外公布。,开标前准备,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,开标主持及参与人员,经办部门负责人主持开标会议，经办人、成本部负责人/财务部负责人或其授权代表参与，
10、 重大开标（工程类100万元以上，采购类50万元以上）要求至少有1名城市公司总助以上人员参加， 超出城市公司权限的开标，还需由区域成本总监和财务总监或其授权代表参加开标（经办人需提前三天邮件通知区域总部成本和财务总监参加开标）。,开标,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,开标,开标过程如发生非常情况，应立即休会，由招标小组讨论裁决。重大事项应按权限上报,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,评标,异常情况处理：,有效投标不足三个：公司宣布本次招标失败。,招标缺乏竞争： 评标过程中，招标小组认为本次招标缺乏竞争性，可以不推荐中标候选人，可建议公司重新组织招标。,综合评审得分相同： 综合评审得分
11、相同的情况下，应当优先推荐服务质量好的或者战略合作单位的投标人。,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,开标后，需要进一步询标或谈判的招标项目，招标小组确定谈判入围单位。 询标或谈判人员组成：成本部、经办部门、项目部共同参与，不允许发生仅1人与对方谈判的情况。,询标,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,推荐的候选中标人不能中标时，须报区域成本小组会审批确定新的中标人及中标金额。 监理招标、评标完成后，需以上会的方式将定标结果向区域成本小组备案。,定标,第一部分：招标采购管理流程,工作程序,中标通知书由城市公司总经理签发,合同签订,中标通知书,中标通知书由城市公司总经理签发,根据招标文件签订的
12、合同由城市公司总经理审批确定,第一部分：招标采购管理流程,九、直接委托（立项与费用核定） 1、工程类20万元以下/材料采购类10万元以下的直接委托立项及费用核定，由项目部提出，成本部审核后，报城市公司总经理审批。 2、工程类20万元100万元/材料采购类10万元50万元的直接委托立项，由申购部门提出并说明直接委托的理由和费用情况报工程采购部，工程采购部发起立项审批流程，经成本部、城市公司总经理、区域成本总监、财务总监审核后，报成本小组立项审批。 直接采购立项经审批后，工程采购部发起非招标造价审核流程，报成本部审核（申购部门提供技术等相关支持），经城市公司会签，报区域成本总监审核后，由区域成本小
13、组审批。工程类100万元以上/材料采购类50万元以上的直接委托立项，由申购部门提出直接委托的理由和价格情况报工程采购部会签，经城市公司总经理会签，区域成本总监、财务总监审核后，报区域分管总审批 直接采购立项经审批后，工程采购部发起非招标造价审核流程，报成本部审核，经城市公司会签、区域成本总监审核后上成本小组会审议，报区域分管总审批,第三部分：招标采购管理流程,3、垄断性工程50万元以上的费用核定由城市公司总经理、区域成本总监审核后，报区域成本小组审批；垄断性工程50万元以下的费用核定由城市公司总经理审批。,第二部分：供应商管理流程,第二部分：供应商管理流程,一、供应商引入 1、供应商引入阶段的
14、资格审查分两个级别： （1）一般招标项目的供应商（含定点采购供应商）（初审） 由工程采购部负责资料初审，工程采购部负责人决定是否符合条件进行考察。 （2）区域采购项目的供应商（初审+预审） 由区域成本部负责资料初审，成本小组预审并决定是否符合条件及是否需要进行实地考察。 2、资格审查初审内容（工程采购部负责查验原件，留存复印件）： （1）供应商填写供应商资格审查表，盖章确定后提交工程采购部。 （2）和招标业务相关的近两年业绩资料。 （3）如属代理企业，提供有效期内的代理证书或授权书。,第二部分：供应商管理流程,3、资格审查预审内容（区域采购项目，由区域成本部发起，成本小组负责） （1）供应商集
15、团总部管理高层的合作意愿。 （2）区域采购供货的资金实力：企业近三年主要财务指标等。 （3）区域采购供货的履约能力：企业生产技术及产能、设备状况；与区域采购招标范围相匹配的工程管理、技术支持、维保人员的状况；行业主管部门颁发证件（生产许可证、产品鉴定证明、检测报告等等）；与区域采购招标范围相匹配的近三年工程实例等。,第二部分：供应商管理流程,二、供应商考察 1、一般项目供应商考察：由工程采购部组织相关部门参与 2、区域采购项目的考察：由成本小组牵头，运营小组、策划设计小组、营销客服小组、财务总监五个部门组成，人员一般不少于5人。 3、考察小组对供应商公司所在地和生产加工厂所进行实地考察，对其主
16、营产品的考察内容： （1）核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证明等资料原件，对有政府部门限制的产品检查其相关证件。所有资料及证件均须复印留存。 （2）企业的生产能力、销售情况及年营业额。 （3）人力资源状况。 （4）认证及获奖情况。,第二部分：供应商管理流程,（5）生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的生产状况。 （6）对产品各主要生产环节采取的控制手段。 （7）产品的主要原材料产地及质量。 （8）生产车间、原材料库房、成品库房的现场管理情况。 （9）主要客户情况。 （10）全国供货运输能力情况。 5、一般招标项目，要结合该项目具体采购要求和产品特点做专项考察；区域采购项目，应重点考察供应商的区域采购履约能力，对其近两年的工程案例应做实地考察。 6、供应商考察合格审批权限 监理、工程类500万元以内、材料采购类100
