《钢产业研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢产业研究报告.doc（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 行业研究报告优特钢产业研究报告二OO四年一月十八日目 录前 言.1一 特殊钢的概念界定及生产工艺1二 世界特殊钢产业的现状与发展趋势.3三 我国特殊钢产业的现状与存在的主要问题.4四 我国特殊钢产业竞争力分析.5五 我国主要特钢企业简介.9六 汽车用钢市场潜力分析15七、结论.19尽管波浪理论是现存最好的预测工具，但它主要不是一种预测工具；它是对市场行为的细致刻画。不过，这种刻画的确传达了有关市场在行为连续统一体中所处位置，及其随后的运动轨迹方面的学问。波浪理论的主要价值在于它为市场分析提供了一种背景。前 言建国五十多年来，我国特殊钢产品从无到有，不断发展壮大，为国民经济和国防建设做出了突出
2、贡献。我国特殊钢产业基本是在国防军工、航空航天事业发展的配套过程中发展起来的，特殊钢企业基本都是国有企业。虽然我国特殊钢产业已经建立了从生产到科研开发比较完整的体系，但是改革开放以来，受国内普通钢质量提高对特殊钢应用领域的竞争和国外特殊钢质量和价格的冲击，以及特殊钢企业沉重的社会负担，特殊钢产业在钢铁工业中已成为市场竞争力最弱的产业之一。特殊钢是国民经济各部门不可缺少的重要基础性、功能性材料，广泛应用于机械、汽车、轻工家电、交通运输、石油化工、建筑、医药、航空航天、国防军工各个领域。特殊钢的发展不仅是钢铁工业发展水平的集中标志，也是一个国家制造业水平和工业化水平的重要标志之一。日本、德国的制造
3、业和汽车业在国际上处于领先地位，其重要因素之一是特殊钢产业能够提供高质量产品；特殊钢对国防建设意义重大，发挥着不可替代的重要作用，我国航空航天、国防军工所需的特殊钢产品几乎100%依靠国内企业生产，特殊钢产业的发展程度，将直接影响我国航空航天、国防军工的发展；此外我国重大工程项目，如三峡工程、西气东输、南水北调、青藏铁路等重大工程项目的核心部分都大量使用特殊钢钢材，其质量直接影响工程的质量和性能。一、特殊钢的概念界定及生产工艺1、概念界定世界各国对特殊钢尚无统一的定义和概念，一般认为特殊钢是指具有特殊的化学成分(合金化)、采用特殊的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。与普通
4、钢相比，特殊钢具有更高的强度和韧性、物理性能、化学性能、生物相容性和工艺性能。通常具备生产这类钢(材)的企业称为“特殊钢企业”，把生产这类钢(材)的企业所组成的产业统称为“特殊钢产业”。 我国与日本和欧洲对特殊钢的定义比较接近，将特殊钢分成优质碳素钢、合金钢、高合金钢(合金元素大于10%)三大类，其中合金钢和高合金钢占特殊钢产量的70%(按我国新的钢分类标准，将合金钢与高合金钢合为一类)。主要钢种有特殊碳素结构钢、碳素工具钢、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、合金结构钢、滚珠轴承钢、合金工具钢、高合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热钢、高温合金、精密合金、电热合金等。目前世界上有近2000个特殊钢牌号、
5、约50000个品种规格、数百个特殊钢检验标准。特殊钢除了种类繁多之外，在规格上也表现出与普通钢不同的特点。除了板、管、丝、带、棒和异型材之外，还有复合材、表面合金化材、表面处理材、精锻材、精密铸件、粉末冶金制品等。本报告的研究范围是目前国内27家主要特殊钢企业和以此为主体构成的特殊钢产业。我国的27家特钢企业主要有北满、本特、抚顺、大连、首特、上五、大冶、西宁、长城、重特、贵阳、新余、兴澄、锡钢、莱特、太钢、浦东、舞阳、天管、衡管、成无、中原特、上研所、陕精、河北院、石钢、沙钢等。2、工艺流程二、世界特殊钢产业的现状与发展趋势（一）产业现状 近年全世界特殊钢产量占钢的总产量的比重基本保持9%1
6、0%的水平，发达国家这一比重为15%20%。世界特殊钢生产主要集中在日本、美国、德国、法国、英国、意大利、韩国和瑞典，2000年这些国家特殊钢产量约5300万t，约占世界特殊钢产量的60%。目前我国特殊钢产量仅次于日本，居世界第二。 从世界范围看，目前，特殊钢产业总体水平最高的国家是日本、德国，其他一些发达国家在某些特殊钢品种居领先地位，如瑞典是世界上特殊钢比(约50%)最高的国家，其SKF公司的轴承钢、Sandvik公司工模具钢在国际上具有很高的知名度。法国的不锈钢冷轧薄板、精密合金，奥地利的工具钢，美国和英国的高温合金也都处于国际一流水平。 2000年世界特殊钢产量超过30万t的企业约17
7、0家，其中中国有19家。特殊钢生产企业大体上有三大类：大型综合特殊钢公司；大型钢铁联合企业的下属特殊钢厂；特殊钢板带、棒线材、钢管专业化企业。 （二）发展趋势 近十多年来，特殊钢产业发展所面临的环境日趋严峻，主要表现在：生产能力过剩。目前世界特殊钢生产能力为1.2-1.3亿t，尤其是高附加值产品，如不锈钢生产能力是2500万t，在建能力300万吨以上，目前实际产量只有1800万t，竞争十分激烈；能源原材料价格持续上涨。1973年以来两次石油危机，使特殊钢所需能源价格一直保持在较高水平。近十多年，特殊钢生产的主要原料废钢、生铁平均每年价格上涨幅度在1.2%-1.5%，增加了特殊钢生产成本；用户对
8、特殊钢产品质量需求不断提高，而特殊钢价格持续走低。以1980年为基数，近二十年来世界钢材价格平均每年降低1%，特殊钢降价幅度1.2%-1.5%；技术进步带来的工艺流程的缩短、设备自动化水平提高，富余人员增加和工资水平总体提高的趋势；普通钢质量大幅度进步后，引发特殊钢与普通钢在许多应用领域的竞争，以及众多钢铁替代材料，如铝、塑料、碳纤维等同特殊钢的竞争；日趋恶化的生态环境和人们环保意识的加强，增加特殊钢生产的环保投资和运行费用。在上述大的背景下，世界特殊钢主要的趋势：一是加快组织结构调整，通过兼并、联合和企业重组，实现专业化分工和资源的合理配置；二是加快技术进步，通过优化工艺流程，提高生产效率，
9、减少能源、原材料消耗，降低生产成本，同时通过全面提高，包括产品使用性能、加工性能、长寿命、多样化在内的产品质量，增加产品的附加值。 三、我国特殊钢产业的现状与存在的主要问题（一）产业现状近年来，我国特殊钢产量占全国钢产量的比重为8%-10%，其中合金钢为5%左右，特殊钢钢材产量约占全国钢材产量比重为7%-8%，合金钢材为4%。2001年我国特殊钢产量约1268万t，特殊钢钢材1100万t，2002年特殊钢和特殊钢钢材分别达到1600万t和1300万t。 我国主要特殊钢生产企业有27家：主要有北满特殊钢股份有限公司、抚顺特殊钢(集团)有限公司、大连钢铁集团公司、太原钢铁集团公司、冶钢集团有限公司
10、、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上海浦东钢铁公司、江阴兴澄特钢钢铁公司、四川川投长城特殊钢(集团)有限责任公司、西宁特殊钢有限责任公司、天津钢管公司、攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司等。这些特殊钢企业承担着我国51%的特殊钢生产任务，并且其规模、技术、人才、产品品种及质量方面在我国特殊钢产业都占据着主导地位。此外，我国的一些普钢企业和为数众多的钢材深加工企业也生产特殊钢产品，其产能和产量约占特殊钢产业总量的49%。 2001年底，27家特钢企业钢产量为1669万t，其中特殊钢产量为641万t，销售收入551亿元，实现利税35.4亿元，其中利润7.2亿元，亏损企业7家，亏损额4.6亿元。27
11、家企业平均资产负债率为61%，共有职工25.8万人，人均年产钢量65t，人均年工资12657元。 “九五”以来，我国特殊钢企业普遍进行了较大规模的技术改造，特殊钢产量稳步增长，品种质量有所提高，基本满足了国民经济和国防军工建设发展的需要。 与此同时，特殊钢企业在深化改革，实现投资主体多元化等方面，也迈出了较大步伐。目前，27家特殊钢企业大多数完成了股份制改造，已有14家成为上市公司。特别是近4年来国家为国有企业扭亏脱困采取的一系列政策措施，重点向特殊钢企业倾斜，使相当一部分特殊钢企业的资产质量大幅度改善，资产负债率下降，为特殊钢产业的进一步发展和市场竞争能力的提高打下了一定基础。 （二）存在的
12、主要问题： 1、专业化分工不明确 近年我国特殊钢企业在专业化生产方面进行了积极的探索，一些特殊钢企业逐步实现了部分产品的专业化生产，但总体上看特殊钢产业专业化分工还没有完全展开，目前大多数企业生产还以“生产品种全”感到自豪，每个企业棒、线、管、丝、带都能生产，但市场占有率不高。 2、技术装备水平低 我国特殊钢生产企业的工艺技术装备总体水平落后于世界生产水平，除近年新建的几套较先进的不锈板冷轧生产线和少数企业实现了超高功率电炉炼钢、炉外精炼和连铸、连续轧制的先进工艺流程外，大多数特殊钢企业仍采用落后工艺。目前我国特殊钢企业连铸比仅为35%，不仅低于我国普钢连铸比93%的水平，而且远低于发达国家特
13、殊钢连铸比水平。 3、产品结构不合理，质量不稳定 目前我国普通的特殊钢钢材供大于求，而高技术含量和高附加值的特殊钢钢材还不能满足国内市场的需求，产品结构不够合理；具体分析我国特殊钢品种中29.4%是以优质碳结钢为代表的低端产品，64.4%为以合金结钢为代表的中端产品，而以不锈钢冷轧薄板和合金工模具钢为代表的高端产品仅占6.2%(日本特殊钢产品结构为高端产品25%，中端产品占51%，低端产品占24%)。近年，我国平均每年进口特殊钢产品都在200万t的水平，90%属于特殊钢高端产品。 4、部分国有特殊钢企业处境艰难目前仍有一批国有特殊钢老企业处境十分艰难，突出表现在呆坏账数额巨大；管理粗放，财务费
14、用、管理费用居高不下；大量富余人员尚得不到妥善安置，劳动生产率极为低下。随着特殊钢老企业正在进行的新一轮技术改造的完成，工艺流程的连续化和设备自动化水平的提高，富余人员能否得到妥善安置，已成为制约企业竞争力提高的最重要因素。四、我国特殊钢产业竞争力分析 （一）我国特殊钢产品竞争力分析 我国生产的特殊钢产品对应国际同类产品分类大体可分为高、中、低端三档，高端产品主要是高合金钢，包括不锈钢、高合金工具钢、高速钢等，约占总产量的6.2%；中端产品主要是合金钢，包括合金结构钢、合金轴承钢、合金弹簧钢等，约占总产量的64.4%；低端产品主要是优质碳素钢，包括碳结钢、碳工钢、碳素弹簧钢等，约占总产量的29
15、.4%。 通过对调查数据的分析，得出的结论是：我国特殊钢高端产品的竞争力与国外先进水平差距较大；中端产品竞争力与国外先进水平比较接近；低端产品具有比较明显的竞争优势(详见表1)；总体上看，我国特殊钢产品竞争力处于国际中上游水平，质量有差距，成本有优势和潜力。 具体分析，高端产品以冷轧不锈钢薄板为代表，我国先进的特殊钢生产企业，经过近几年的努力，其产品质量已接近国际平均先进水平。生产成本方面，国际上304冷轧不锈钢成本为1200-1400美元/t，国内先进企业生产成本约1250美元t，处于国际中游水平。但国内处于中间和落后的企业，其质量和生产成本仍与国际先进水平具有较大差距。总体上看，我国特殊钢高端产品竞争力还有较大差距。 中端产
