顾问实施手册物流制造分册.doc

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1、K/3K/3 顾问实施手册顾问实施手册 （物流制造分册） 金蝶软件（中国）有限公司 咨询与实施部 二零零七年五月 文档控制 更改记录 日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考/ /备注备注 2006-05-01 张喆敏、梁秒 V1.0 新建 2007-03-17 张喆敏、张海勇、熊胜魁 V2.0 修定 审校 日期日期审校人审校人版本版本审校意见审校意见 2006-08-01 明煌 V1.0 同意 2007-07-17 明煌 V2.0 同意 K/3K/3 顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 3 页，共 39 页 版权所有 翻版必究 概 述 K/3 物流制造系统是公司多年长期积累

2、的产品，已给公司效益做出了巨大的贡献。随着 公司战略目标更加明确化，在制造行业全面推进仍是公司长期发展的目标之一。只有标准化的 实施才能将公司引入发展的快车道，同时，为了提高广大一线顾问实施 K/3 产品的能力，规范 实施过程，提高项目交付率，总部客户服务部特组织集团内产品专家、实施专家、项目管理专 家等资深人士，共同精心打造本指导手册，为对即将实施 K/3 项目的各位项目经理、实施顾问 提高项目控制与管理能力，提升专业形象提供帮助。 本手册结合多年实施 K/3 项目的特点，遵循项目管理理论，按公司标准 KINGDEEWEY 实施 方法将整个实施工作划分为 4 大阶段（项目准备、蓝图设计、系统

3、实现、验收交付） 、20 项关 键任务，每项任务又分为“操作时机” 、 “建议工作时间” 、 “工作目标” 、 “参与人员” 、 “准备事 项” 、 “主要工作事项” 、 “关键业务指导” 、 “注意事项” 、 “后续工作安排” 、 “可供参考的工具与 模板” 、 “阶段工作成果”等 11 个具体小方面，旨在为广大顾问提供更加全面、简洁、实用、 快速、个性化的指导和帮助。同时，本手册又融合了大量产品应用方面的技巧和业务管理知识， 有助于提高顾问的产品知识、理论水平，有利于提高顾问的自信心和自豪感。 本手册目前主要是基于 K/3 系统供应链管理、生产管理、系统设置等系统的实施工作而 提供的指导，

4、具体的项目有更多的、不同的产品和模块，可以参考本手册，并做适当调整。 本手册是基于单个阶段完成实施工作而设置的，如果具体的项目是多阶段的，可以参考 本手册，并做适当调整。 由于 K/3 物流制造产品在不断完善、发展，本手册的很多内容还需要不断更新和完善， 请广大一线顾问积极参与，及时反馈，共同推进本手册的完善工作。相信有了大家的积极参与， 我们的手册一定能够更加完美、更加丰满、更加实用！我们的 K/3 项目一定能够取得更大的成 功！ 特别鸣谢！特别鸣谢！ 产品别顾问实施系列手册是由总部咨询与实施部主导，联合 K/3 产品事业部、 EAS 产品事业部的资深产品经理以及渠道的资深实施顾问共同打造。

5、 在此向关心和参与手册撰写的各位同仁表示诚挚的感谢！ 顾问：何经华、金卓君、田荣举 主编：明煌 编委：梁秒、张喆敏、余波、刘健、杨石泉、熊胜魁、张海勇、胡伟健、李晓东、 邓其健 相关支持单位： K/3 产品事业部：邓超、权顺亮、杨健、李福寿、孟凡俊、黄秋红、张岚、余双印、 黄可、邹俊、李孝松等； EAS 产品事业部：徐大成、罗晓影、张鄂豫、殷天俊、王黎等； 知识管理部：李艳萍、陶明明、何志权、李绪莲等； 区域及机构：何智勇、黄辉宇、项雪飞、房瑞、杨凤华、吴子彬、汪向国、蒋祥 勇、侯渊等； 人机工程部：段宇飞、李玮、孙飞熊等。 K/3K/3 顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第

6、5 页，共 39 页 版权所有 翻版必究 目目 录录 1项目准备6 1.1项目立项6 1.2成立项目组织7 1.3项目调研10 1.4制定并确认实施方案12 1.5召开项目启动大会14 1.6客户中高层领导高级培训16 1.7软件安装17 2蓝图设计19 2.1核心小组成员培训19 2.2制定基础数据管理规范21 2.3准备基础资料数据23 2.4客户现有业务流程梳理24 2.5流程优化与原型模拟26 2.6新业务蓝图确认28 3系统实现30 3.1初始化数据准备30 3.2最终用户培训31 3.3系统初始化32 3.4上线辅导（一个月）33 4验收交付36 4.1编写验收报告36 4.2召开

7、验收大会37 4.3项目交接38 1 1 项目准备项目准备 1.11.1项目立项项目立项 1.1. 工作目标：工作目标： 了解前期项目销售过程，对项目各项文档（包括拜访记录、招投标文件、销售合同等） 进行分析，承诺客户的实施目标、范围、计划、人员、付款方式等因素，分析项目存在 的风险（如过度承诺等） ，为制定正确的实施策略和方案做准备。 2.2. 主要工作事项：主要工作事项： (1) 交接项目所有相关文档，例如：客户方招标文件、金蝶方投标文件、项目方案建议 书、软件使用合同、实施合同、服务合同、往来 E-mail 等。 (2) 介绍客户方相关重要人员，并分析他们的特点，了解他们的关注点。例如：

8、项目决 策者是谁，决策者较为信任的人是谁，本项目的负责部门和可能的负责人是哪些， 有利于推进项目的人有哪些，对项目持反对或怀疑态度的人有哪些，我们相关的对 策。 (3) 对客户企业自身进行了解，例如：客户所处的行业、客户的主要产品、重要的客户 及供应商、客户的重要且特殊的业务流程、客户现在的管理水平如何、信息化的主 要目的等。 (4) 对实施工作进行初步规划，制定实施策略，落实相关资源，初步形成意向性的项目 实施小组名单。 (5) 项目经理初步制定项目实施方案书 （初稿） 、 项目实施计划 （初稿） 。 3.3. 参与人员：参与人员： (1)客户方：无。 (2)金蝶方：销售员、售前支持顾问、实

9、施项目经理、实施顾问。 4.4. 准备事项：准备事项： (1) 客户方：无。 (2) 金蝶方：填写销售转实施交接表 ，需要双方签字，销售员拜访记录、招投标文件、 销售合同。 5.5. 操作时机：操作时机： 销售合同签订后，公司将首先指定一名项目经理，进行销售与实施工作的交接。 K/3K/3 顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 7 页，共 39 页 版权所有 翻版必究 6.6. 建议工作时间：建议工作时间： 一个工作日（其中：收集资料 0.5 工作日，交流 0.5 工作日） 7.7. 关键业务指导（产品关键功能或重要基础理论指导）关键业务指导（产品关键功能或重要基础理论指导）

10、分析前期合同文档，重点了解： (1) 了解合同收款计划，实施计划应与之配合。实施计划要有利于收款计划。比如，软 件安装的时间？培训的时间？调研报告提交的时间？实施方案制定的时间？等等。 (2) 是否有过度承诺？如果有，及时向领导汇报，采取必要措施， （如：研发投入计划、 二次开发等）确保承诺的可交付性。 (3) 不能交付的承诺，在开始确定实施目标时，要注意规避风险。 8.8. 注意事项（本阶段工作可能存在的风险、应采取的对策）注意事项（本阶段工作可能存在的风险、应采取的对策） 多一分了解客户相关信息，进驻客户时就多一分把握。 9.9. 后续工作安排后续工作安排 根据对项目的初步分析，开始着手项

11、目组织的落实。 10.10. 可供参考的工具和模板可供参考的工具和模板 销售转实施交接表 项目实施方案书 项目实施计划 11.11. 成果清单（用于实施工作检查）成果清单（用于实施工作检查） 客户方招标文件 金蝶方投标文件 金蝶提供的项目方案建议书 销售合同 （包括软件使用许可合同、实施合同、服务合同） 项目实施建议书 其他相关资料 1.21.2成立项目组织成立项目组织 1.1. 工作目标：工作目标： (1)金蝶方组建一支合适的项目实施团队，并建立与客户的联系。 (2)指导客户方成立一个恰当的，有利于项目推进的项目实施小组。 (3)明确项目的负责人和责任人，有效地推进后期工作的开展，避免出现无

12、人决策、无 人承担责任的混乱局面。 2.2. 主要工作事项（角色、任务、工具模板）主要工作事项（角色、任务、工具模板） 金蝶方：金蝶方： (1) 由项目经理提出实施团队人员建议，并定义各角色的主要职责。 (2) 由主管领导及相关部门沟通后，确定项目组成员。 (3) 由公司正式发文形成实施团队任命书 ，并明确相关人员及主要责任。 (4) 到客户现场由销售人员负责将实施团队介绍给客户。 (5) 项目经理向客户方主管领导详细解释项目实施公约的的意义和要求，指导客户 成立项目实施小组。 (6) 建议客户确定项目小组成员名单后，签署项目实施公约让项目组成员满怀荣誉 感和责任感。 (7) 开会宣布项目实施

13、公约 ，并签署。以项目小组成员联系表的格式记录项目小 组成员联系方式。 (8) 请客户制定奖惩制度，可提供项目实施管理（奖惩）制度作为参考。 客户方：客户方： (1) 认真了解项目实施公约的意义，并按照金蝶方的建议成立项目实施小组。 (2) 组织项目组成员开会并签署项目实施公约 。 (3) 制定奖惩制度后报送高层领导签署后作为公司制度发文，人事部门按其制度进行考 核。 3.3. 参与人员：参与人员： 金蝶方：项目经理、主管领导、销售人员、项目实施团队成员。 客户方：项目联系人、客户方主管领导、客户方项目重要角色。 4.4. 准备事项：准备事项： 金蝶方：金蝶方： 初步确认的实施小组成员名单、项

14、目经理找小组成员谈话并进行分工。 客户方：客户方： 仔细阅读项目实施公约 ，按照项目组职责要求有针对性物色相关人选。 5.5. 操作时机：操作时机： 项目经理经过对项目的初步了解和分析后，提出金蝶方项目组织的建议，并经由相关领 K/3K/3 顾问实施手册顾问实施手册 金蝶软件(中国)有限公司第 9 页，共 39 页 版权所有 翻版必究 导批准。同时，金蝶方项目经理指导客户方成立项目实施小组。 6.6. 建议工作时间：建议工作时间： 3 工作日 7.7. 关键业务：关键业务： 指导：客户方项目经理的人选，可以参考以下建议：指导：客户方项目经理的人选，可以参考以下建议： (1) 受到项目决策者（一

15、般是一把手）的信任，能够直接向项目决策人汇报工作，一定 程度上，其观点和项目决策人的观点高度一致，其意见一般能代表项目决策者的意 见。一般为总裁助理、部长、处长等职位居多。 (2) 有一定的业务、技术能力，对 ERP 及项目实施有一定了解，能够同金蝶方进行有效 沟通。务实、客观，不好大喜功，不吹嘘，有自己独立见地，不随波逐流。 (3) 工作积极主动，有强烈责任心，不推诿，不骄傲，不自大。 (4) 人际关系较好，能够有效推进各项实施工作。 8.8. 注意事项：注意事项： (1) 客户方项目经理的选择非常重要，对项目实施的成败将起到非常重要的影响。在向 客户提交相关建议的时候，需要倾向于有利于项目

16、实施的人员担任项目经理。 (2) 对于一些企业，在客户项目经理等相关人员的选择上，可能会存在一些由于内部利 益关系而产生的问题，实施小组最好不要太多参与其中。但可以通过高层，向客户 的高层传达相关信息，以达到目的。 (3) 由于受到权力、利益的影响，客户方内部如果出现纷争，最好不要直接参与，以免 给后期实施人员制造麻烦。 9.9. 后续工作安排：后续工作安排： 使实施组成员与对口的客户项目组成员多联系，维护客户关系。 10.10. 可以参考的工具和模板：可以参考的工具和模板： 实施团队任命书 （主要用于金蝶方） 项目实施公约 （主要用于客户方） 项目实施管理（奖惩）制度 项目实施办公室准备事项说明 11.11. 成果清单：成果清单： 实施团队任命书 XXX 公司项目实施公约 XXX 公司项目实施管理（奖惩）制度 项目实施成员联系表 1.31.3项目调研项目调研 1.1. 工作目标：工作目标： 进一步了解客户所处的行业和企业自身管理的特点和重点，通过对客户