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1、中国石化行业发展研究报告中国石化行业发展研究报告 中国国际经济咨询公司 行业报告编写组研究报告内容综述发展至今,我国石化工业已经具备了相当的规模和生产能力,形成了比较完整的工业体系,已经进入世界石化大国行列。现在,石化工业已成为国民经济的重要基础产业,深刻影响着我国的国民经济。20世纪,我国石油工业经历了50年代恢复和探索、6070年代高速发展和80年代以后稳定发展的三大历史阶段。1959年大庆油田的发现,从根本上改变了我国石油工业的面貌,1965年结束了对进口石油的依赖,实现了自给;在6070年代,胜利、辽河、长庆、华北等油气田的相继发现和开发使全国原油产量迅速增长,1978年产量突破1亿吨
2、大关,从此我国跨入了世界产油大国的行列。自80年代以来,由于国民经济的快速增长和对环境保护要求的提高,对石油天然气的需求逐步加大,我国从1993年起成为石油净进口国,天然气供求矛盾也较突出。同时,随着发展的推进,行业竞争不断加剧,我国石化行业中存在的问题日渐暴露。进入21世纪,我国石化工业发展面临着新的发展机遇和挑战,国际国内形势复杂而富挑战性,尤其是我国加入世贸组织后,经济发展环境有了极大的改变。回顾以往,分析现状,展望未来,尽早做好全局性战略部署,有利于使我国资源、环境、人口、经济相互协调,形成健康有序的发展格局。本文分析了我国石化工业目前的发展状况,今后的发展前景、市场需求、国际竞争以及
3、我国加入世贸组织后,石化行业新的发展环境和策略问题等。本文以充分的数据,力图清楚的刻画出目前中国石化行业的细节,仅供参考。一、2001年石化行业发展概况(一)2001年石化行业运行情况 2001年在全球经济不景气的影响下,中国石化经济运行受到严重制约,总的形势是:产品需求不旺,生产增长速度趋缓,市场总供给大于总需求,产品价格走低,经济效益不理想,利润下降,亏损企业亏损额增加。就全年来看,石化行业“三增两低”走势明显。“三增”即工业增加值、生产量、出口贸易表现出增长性。“两低”是指多数产品价格走低和利润逐月降低。2001年中国石油和化学工业实现工业增加值(现价)4378.40亿元,比上年增长0.
4、66%,增幅比上年(24.26%)回落23.6个百分点;销售收入完成13283.77亿元,比上年增长1.15%,增幅比上年(39.38%)回落38.23个百分点;实现利润1097.78亿元,比上年下降14.93%,增幅比上年(227.55%)回落212.62个百分点;亏损企业亏损额190.22亿元,比上年增加9.51%。全年经济效益增幅前高后低,实现利润从9月份开始已连续3个月出现负增长。利润的下降主要缘于国际市场原油价格下降、国内市场油价不到位及化工产品价格大幅下滑。2001年,主要产品产量继续增长,无机化工产品、农用化工产品、农药、化肥、合成材料、橡胶制品保持了持续增长,原油生产平稳增长,
5、但原油加工量继续下降。化工产品中有机化工原料、合成树脂中聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等进口数量占国内消费量的60%左右。胶鞋、无机化工原料、化肥和农药,在国家努力扩大出口的政策引导下,出口量大幅增长,进口贸易额则减少。1.工业产品产量在原油加工行业,2001年我国天然原油产量为16493.14万吨,比上期同期增长1.32%,原油加工量为20992.64,比上年同期下降0.41%。全年生产汽油4124.79万吨,比上年同期下降0.17%;煤油789.35万吨,比上年同期下降10.08%;柴油7404.87万吨,比上年同期增长4.69%。其中,柴汽油比为1.80,比上年提高0.0
6、8个百分点。全年生产润滑油353.29万吨,比上年同期增长12.14%;溶剂油182.17万吨,比上年同期下降5.84%;燃料油1840.97万吨,比上年同期下降9.12%。数据来源:中国统计年鉴,其中2001年数据来自国研网数据中心一般石化工业行业,2001年主要产品产量如下:无机化工方面:全年生产硫酸2651.34万吨,比上年同期增长12.89%;盐酸(含量31%以上)470.56万吨,比上年同期增长5.65%;烧碱(折100%)738.15万吨,比上年同期增长10.86%;纯碱899.96万吨,比上年同期增长9.18%;商品液氯206.09万吨,比上年同期增长12.69%。有机化工方面:
7、全年生产乙烯480.67万吨,比上年同期增长10.34%;丙烯477.85万吨,比上年同期增长1.82%;纯苯198.75万吨,比上年同期增长7.41%;甲醇206.48万吨,比上年同期增长4.99%;甲醛234.4万吨,比上年同期增长10.18%。合成材料方面:全年生产合成材料1203.84万吨,比上年同期增长9.68%,其中聚氯乙烯287.68万吨,比上年同期增长20.05%;聚丙烯树脂322.54万吨,比上年同期增长6.27%;聚乙烯312.24万吨,比上年同期增长1.23%。2001年生产合成纤维759.66万吨,比上年同期增长19.11%;合成纤维聚合物427.36万吨,比上年下降2
8、.72%;合成纤维单体288.09万吨,比上年同期增长19.19%;聚酯293.17万吨,比上年同期增长21.28%;塑料树脂及共聚物1203.84,比上年同期增长9.68%。农用化工方面:全年生产农药(折100%)69.64万吨,比上年同期增长9.03%;化肥(折100%)3396.52万吨,比上年同期增长5.90%,其中氮肥2526.72万吨,增长4.75%;磷肥739.44万吨,增长8.72%;合成洗涤剂311.56万吨,比上年同期增长5.66%;合成氨3407.7万吨,比上年同期增长2.78%。橡胶工业方面:2001年生产生产合成橡胶104.55万吨,比上年同期增长19.31%;轮胎外
9、胎1.34亿条,比上年同期增长8.24%,其中子午线轮胎3918.83万条,比上年同期增长14.83%。2.产品价格原油方面,由于全球经济的不景气,再加上美国911恐怖袭击,国际市场对原油的需求日益下降,油价剧烈波动。布伦特原油价格由年初的25.52美元桶,先升至2月份的27.38美元桶,又跌至3月份的24.44美元桶,继而上涨到5月份本年最高价28.58美元桶。“911”恐怖袭击后,油价持续走低,12月份降到本年最低价19.10美元桶,比11月份下降了0.47%,同比下降26.45%。2001年布伦特原油年平均价为24.84美元桶,比上年下降了3.69美元桶,降幅达12.94%。大部分化工产
10、品价格先扬后抑,市场回升乏力,烧碱销售与价格均保持正常水平。纯碱价格年初维持了去年年底的较高价位,目前平均出厂价在1100元吨左右,同比下降8.33%。化肥价格上半年呈上升态势,7月份价格开始下滑,到11月份平均出厂价为1057元吨,同比上涨11%左右。其中,尿素平均出厂价由1月份的1023元吨上升到6月份的1183元吨,11月份价格为1050元吨,到12月份企业平均出厂价为1060元吨,比上年上涨12%左右,年平均价为1102元吨。有机产品市场年初价格走强,目前多数产品价格较低,甲醇平均出厂价最高价为1月份的1863元吨,12月份降至最低,为1377元吨,年平均价为1636元吨;聚氯乙烯价格
11、持续走低,自年初价格一直下滑,平均出厂价由年初的6530元吨一路下降到12月份的4625元吨,降至历史低位,年平均价为5920元吨,比上年下降30%左右。3.经济效益2001年,石油和天然气开采业、石油加工业产品销售收入有所减少,化学工业产品销售收入继续增长。石油和天然气开采业实现产品销售收入2638.60亿元,占石化工业的19.86%,比上年减少9.47%。其中天然原油开采业2557.09亿元,比上年减少9.91%;天然气开采业81.52亿元,比上年增长7.10%。石油加工业实现产品销售收入4539.35亿元,占石化工业的34.17%,比上年减少1.33%。其中原油加工销售收入4181.51
12、亿元,比上年减少2.62%;石油制品销售收入351.61亿元,比上年增长17.18%。化学工业实现产品销售收入6030.41亿元,占石化工业的45.40%,比上年增长8.64%。自2001年9月份起,石化工业实现利润已连续4个月出现负增长,2001年实现利润1097.78亿元,减少利润192.70亿元,比上年减少14.93%。其中石油和天然气开采业减少利润占石化全行业减少利润的91.98%,减利的主要原因是受价格下跌的影响。据统计,2001年石油和天然气开采业全年实现利润971.39亿元,占石化行业的88.49%,减少利润177.27亿元,比上年减少15.43%。其中天然原油开采业实现利润96
13、0.67亿元,减少利润181.06亿元,比上年减少了15.86%;天然气开采业实现利润10.71亿元,比上年增加利润3.79亿元,增长了54.77%;石油制品业实现利润3.91亿元,比上年增加2.78亿元。4.进出口贸易2001年,石化行业出口贸易平稳增长,进口贸易略有下降。进出口贸易总额735.04亿美元,比上年下降0.93%。其中进口额510.00亿美元,下降2.45%;出口额225.04亿美元,增长2.71%;贸易逆差284.96亿美元,比上年缩小18.73亿美元。2001年石化进出口贸易占全国进出口贸易总额的14.42%,其中进口占20.77%,出口占8.45%。进口贸易方面,占进口贸
14、易额比重较大的有:原油及石油制品(占33.30%),合成树脂(占24.12%),有机化工原料(占17.37%),杂项化学品(占5.49%),橡胶及制品(占4.06%),化肥(占3.11%)。出口贸易方面,占出口贸易额比重较大的有:胶鞋类(占22.33%)、原油及石油制品(占17.18%)、有机化工原料(占14.50%)、无机化工原料(占12.14%)、橡胶及制品(占7.22%)、杂项化学品(占6.06%)、信息用化学品(占3.11%)、合成材料(2.78)%、化学矿(2.72%))、农药(占2.44%)。原油进口6025.54万吨,比上年下降14.09%,进口贸易额116.72亿美元,比上年下
15、降31.60亿美元,下降百分比为21.31%,原油进口数量占国内生产量的36.53%。原油出口755.06万吨,比上年下降27.66%,出口贸易额13.85亿美元,比上年下降34.62%。有机化工原料进口1621.18万吨,进口贸易额88.58亿美元,比上年分别增长24.67%和6.85%,进口增长的产品有:丙烯、甲苯、苯乙烯、氯仿、丁醇、丙二醇、甲醇等。进口下降的产品有:邻二甲苯、对二甲苯、丙醇等。我国有机化工原料出口169.85万吨,出口贸易额32.63亿美元,比上年分别增长8.76%和9.78%。合成树脂每年进口数量较大,聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等进口数量占国内消费
16、量的60%左右。2001年,合成树脂进口1649.81万吨,进口贸易额123.02亿美元,比上年分别增长15.12%和7.10%,其中聚丙烯进口208.65万吨,进口贸易额13.61亿美元,比上年分别增长27.20%和18.95%;聚苯乙烯进口136.84万吨,进口贸易额10.67亿美元,比上年分别增长2.91%和0.84%;聚氯乙烯进口243.09万吨,进口贸易额13.98亿美元,比上年分别增长31.44%和8.67%;ABS树脂进口142.6万吨,进口贸易额14.56亿美元,比上年分别下降2.97%和4.70%。2001年,合成材料出口43.98万吨,出口贸易额6.26亿美元,比上年分别增长1.04%和6.31%。橡胶及制品进口贸易主要集中在天然橡胶和合成橡胶,2001年橡胶及制品进口贸易额211.31亿美元,比上年增长12.00%。橡胶及制品出口贸易出口贸易主要集中在轮胎产品,2