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1、番茄酱行业研究报告二一三年五月目 录第一章 番茄酱市场分析4一、定义及特点4（一）食用4（二）保健用品5二、市场基本特点5（一）市场容量5（二）市场细分6（三）市场特点7（四）行业目前情况9（五）行业发展前景10（六）发展中的问题12三、市场竞争分析13（一）行业竞争状况分析13（二）行业竞争结构13（三）行业发展方向14第三章 番茄酱行业分析16一、产业链分析16（一）行业产业链结构16（二）行业产业链特征16二、法律法规和政策20（一）食品企业通用卫生规范 GBl4881-199420（二）番茄酱罐头卫生标准 GB13099199121（三）中华人民共和国农业行业标准 NY/T 1531-
2、2007 番茄酱加工技术规范21（四）中华人民共和国食品安全法21（五）罐头厂卫生规范 GB8950-8822三、行业风险分析22（一）宏观环境风险22（二）行业竞争风险22（三）原料风险23（四）技术风险23（五）国外贸易保护主义23（六）人民币汇率风险23四、提高新疆番茄产业竞争力24（一）加大科技投入、优选优育，提高品质24（二）延长番茄酱后续加工链条24（三）继续开拓国际市场，积极培育国内市场25（四）政府应该加强对番茄产业链中薄弱环节的扶持力度25（五）加强质量管理，攻克贸易壁垒25第四章 标的企业分析26一、中粮屯河股份有限公司中粮屯河26（一）企业简介26（二）经营情况27（三）
3、发展情况28（四）董事会讨论分析28二、新疆中基实业股份有限公司*ST中基33（一）企业简介33（二）经营情况34（三）发展情况35三、新疆天业股份有限公司-新疆天业40（一）企业简介40（二）经营情况41（三）发展情况42第一章 番茄酱市场分析一、定义及特点蕃茄酱是由新鲜的成熟番茄去皮籽磨制而成。可分两种，一种颜色鲜红，为常见；另一种由番茄酱进一步加工而成的番茄沙司，为甜酸味，颜色暗红。前者可作炒菜的调味品，后者可以蘸食。番茄酱大都呈深红色或红色，酱体均匀细腻、黏稠适度，味酸甜、无杂质、无异味。番茄酱是鲜番茄的酱状浓缩制品呈鲜红色酱体，具番茄的特有风味，是一种富有特色的调味品，一般不直接入口
4、。番茄酱由成熟红番茄经破碎、打浆、去除皮和籽等粗硬物质后，经浓缩、装罐、杀菌而成。番茄酱常用作鱼、肉等食物的烹饪佐料，是增色、添酸、助鲜、郁香的调味佳品。番茄酱的运用，是形成港粤菜风味特色的一个重要调味内容。加工番茄的主要品质特性包括固形物含量、果色、番茄红素含量、硬度、果重、酸度等。固形物含量指番茄果实中除去水和挥发性物质以外的所有成分（通常占果实鲜质量4%7.5%），是加工企业最关心的指标之一。栽培番茄的固形物中，大约75%为可溶性固形物、25%为不溶性固形物。可溶性固形物主要由葡萄糖和果糖构成，另有少量的蔗糖、有机酸、脂肪、无机盐和色素等。不溶性固形物主要包括蛋白质、纤维素、半纤维素、果
5、胶和多糖等，决定着果实的粘度。可溶性固形物和不可溶性固形物是影响番茄汁和番茄酱等浓缩产品质量和产量的重要因素,因为番茄产品主要是以固形物含量为基础进行销售的，所以，番茄果实的固形物含量越高，产品的商业价值就越高。据估计，固形物含量增加1%，相当于产量增加20%。多数番茄的可溶性固形物只占番茄鲜质量的4.6%7%，少数番茄品种和野生资源的可溶性固形物可高达9%15%。番茄酱中除了含有“植物黄金”番茄红素外还有维生素B群、膳食纤维、矿物质、蛋白质、果酸、胡萝卜素和钙、磷、钾、镁、铁、锌、铜和碘等多种元素，还富含蛋白质、糖类和纤维素及天然果胶等，和新鲜番茄相比较，番茄酱里的营养成分更容易被人体吸收。
6、番茄酱主要有两方面的用途（一）食用番茄酱是世界各国普遍使用的调味品，其传统市场在欧洲和美洲，尤其是西欧、南欧和北美。近年来，东欧、俄国、非洲和亚洲市场也发展迅速。番茄酱食用方法很多，可以直接食用，还可以作为其他产品的原料。使用番茄酱调味的食品中，既有消费者自己制作的食品，也有比萨饼、意大利面等快餐食品，还有以番茄酱为调料或底料的各类罐头食品。番茄酱为20世纪初从西方引入中国。最初多用于西餐，后逐渐为中餐所接受，并较之西餐运用有很大发展和丰富。番茄酱是一种富有特色的调味品，一般不直接。常用作鱼、肉等食物的烹饪佐料，是增色、添酸、助鲜、郁香的调味佳品。（二）保健用品番茄酱所富含的维生素A原，在人体
7、内转化为维生素A，能促进骨骼生长，防治佝偻病、眼干燥症、夜盲症及某些皮肤病。现代医学研究表明，人体获得维生素C的量，是控制和提高肌体抗癌能力的决定因素。番茄酱中富含的苹果酸、柠檬酸和糖类，有增加胃液酸度，促进食欲，帮助消化，调整胃肠功能的作用，还能降低胆固醇的含量，对高血脂症很有益处，并有延缓衰老、美容养颜之功效。番茄酱所含的番茄红素有抑制细菌生长的功效，是优良的抗氧化剂，能清除人体内的自由基，抗癌效果是-胡萝卜2倍；给人体补充番茄红素，可以帮助身体抵抗各种因自由基引起的退化老化性疾病，增强免疫系统抵抗力，减少疾病的发生，还能降低眼睛黄斑的退化、减少色斑沉着。欧洲多家医学研究中心所做的临床试验
8、显示，番茄红素具有很强的抗氧化作用，可以有效地减轻和预防心血管疾病，降低心血管疾病的危险性。通过有效清除体内的自由基，预防和修复细胞损伤，抑制DNA的氧化，从而降低癌症的发生率，调控肿瘤细胞增殖，起到抗癌防癌作用。番茄红素亦可对抗肺癌和结肠癌，对预防动脉硬化，高血压和冠心病也有帮助。二、市场基本特点（一）市场容量目前，世界上番茄的生产地主要分为三大块美国加州河谷、地中海沿岸以及中国的新疆、内蒙古等地区，三大产地的番茄产量约占全球总产量的80%。据世界加工番茄理事会统计，在最近的10年期间，全球加工番茄制品的消费量以年均3的速度在增长，欧美等发达国家是传统的消费大国，并且一直保持平稳增长。而俄罗
9、斯、东欧、中东、非洲以及中国和印度这些新兴市场国家，近年来随着对番茄高营养的认识加深以及饮食习惯的逐步西化，对番茄制品的需求亦呈现出高速增长的态势。 从上图可以看出，自2009年开始，中国番茄的总产量在下降，但较之前的2003年到2008年的产量比较，仍有一定的增长，总体上产量在500到700万吨/年。各地区对于番茄制品的消费，人均消费量北美居首，欧盟其次，之后是日本、中国香港、台湾和中国本土，各区消费量分别为北美34KG/人.年，欧盟23 KG/人.年，日本4 KG/人.年，香港3KG/人.年，台湾2 KG/人.年，中国0.6 KG/人.年。我国对于番茄制品的消费还处于起始阶段，这是一个对于
10、企业有潜在的空间可以去挖掘的市场。（二）市场细分世界酱用番茄的生产区域主要集中在北纬3450 度之间的内陆半干旱区域。目前世界番茄的主产地为美国加州河谷、地中海沿岸以及中国新疆、内蒙古河套地区。根据WPTC统计，2011 年世界三大主产区番茄产量占全球产量的80%以上，对世界番茄供给格局有决定性的影响。而近年来全球番茄供给市场的波动主要自于中国。世界三大产区及特点：1、美国加利佛尼亚地区美国加利佛尼亚番茄加工量虽然很大，但是制造的番茄酱等制品主要用于供应国内市场，且进出口量都较小，基本上处于一个自给自足的状态，因此虽然其在整个番茄产业格局中占有重要一席，但对全球番茄制品供求的影响力却较小。2、
11、欧洲地中海地区地中海地区基本上处于整个番茄产业的供求核心。番茄酱主产国主要有意大利、西班牙、葡萄牙、伊朗和土耳其等7个国家。近十年产量总体保持稳定，但全球产量占比从2003 年的44%下降至2011 年的34%左右。欧洲也是番茄的主要消费市场，据TomatoLand统计数据，欧洲人均消费番茄制品量为23kg/年。同时，欧盟是全球番茄酱深加工和贸易中心，占番茄制品全球贸易总量和出口量的50%以上，在番茄酱市场中拥有很强的话语权。3、中国新疆及内蒙古河套地区我国是番茄制品的“加工大国”和“消费小国”。新疆作为国内最主要的番茄产区，集中了我国约70%的产能和产量。 我国番茄酱以初加工原料酱出口为主，
12、中国的番茄制品90%左右用于出口，处于原料输出国地位。欧洲是我国番茄酱出口的主要市场。世界三大产区产量情况分布图 世界三大产区产量占比走势图从图中可以看出：产量的分布情况依次为地中海7国、美国，中国第三。三者的合计产量约占世界总产量80%的比例。从2003年到2012年的这段时间，在09年之前，各地的生产呈现上升的走势，而之后至2012年，番茄酱的生产处于下滑的通道。从市场份额的角度来看，美国加利佛尼亚的种植呈现一种扩大的趋势，地中海地区从2003年到2012年所占的份额下降了10%，而中国的产量在2011年达到高点，之后开始下降。（三）市场特点1、产业发展时期 我国番茄加工业起步于20世纪6
13、0年代初。当时，为了适应出口需要，国家支持沿海地区企业发展番茄加工产业。通过引进国外装备生产番茄酱，出口中东地区和其他市场。由于沿海地区番茄种植自然条件不理想，原料质量差，对番茄酱的品质产生了不良影响，使我国番茄产业缺乏市场竞争力。1978年新疆开始发展番茄生产和加工业，1980年建成第1条国产线。10年后，新疆番茄加工企业增加到30余家，产量、出口量连年持续增加，产品成为亚洲、欧洲和美洲市场的抢手货。从此，以新疆为代表的中国番茄加工产业步入发展快车道。2006年，全国共有番茄酱生产企业66家。全国年加工番茄酱生产能力超过1OO万吨，年出口量60多万吨。根据新疆出入境检验检疫局公布的数据显示，
14、2009年新疆番茄酱总产量达到101.46万吨，同比增长82；番茄酱加工生产企业新增31家，达到100家，增长了44.9。番茄加工生产线17O多条，年生产能力已突破15O万吨，总产量达到101.46万吨，同比增长82；番茄酱年出口创汇超过4亿美元，成为新疆最重要的出口创汇商品。由此中国已经成为继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国，在世界番茄酱市场上占有举足轻重的地位。不同层次番茄酱产品的附加值差异很大，目前番茄酱产品主要大致分为三个层次：最初级的产品是大包装番茄酱；其次是小包装的番茄酱罐头；较高层次的产品是番茄沙司类制品。初级产品的核心是对资源和生产成本的控制，具有明显的资源品属性；
15、而小包装番茄酱和番茄沙司则是典型的快速消费品，对生产工艺、口味配方、销售网络以及品牌高度依赖，产品的附加值也是逐级提高。目前国内主要番茄酱厂商都以生产和出口大包装番茄酱为主。虽然新中基等公司也开始尝试生产小包装番茄酱和番茄沙司，但主要是贴牌生产然供出口。目前国内市场对番茄酱的消费虽然增长较快，但总量仍然很小。2、区域特征明显中国番茄加工主要分布在新疆、内蒙古和甘肃。新疆地处北纬3747之间，光照强、日夜温差大、气候干燥、沙质土地十分丰富，加工番茄在新疆北疆沿天山一带和南疆焉耆盆地得到广泛种植。加工番茄具有“三高”，即可溶性固性物含量高、番茄红素含量高、产量高；“两少”，即病害少、虫害少；“一低”，即霉菌视野低的特点，适合种植加工用番茄，产品质优价廉。内蒙古河套地区在加工番茄种植方面具有与新疆相同的资源环境优势，部分地区出产的番茄固形物含量较高，十分适合加工。此外，甘肃张掖、高台和黑龙江齐齐哈尔地区也有加工番茄种植。中国番茄制品主要以出口为主，
