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1、波兰商用车制造及市场情况报告一、波兰汽车工业总体情况1989年波兰经济转轨后，外资大量介入，19901999年成为波兰汽车工业和汽车市场发展最快的时期，汽车产量年增长率达20%左右。1999年，波兰汽车产量达到了历史最高记录的71.9万辆，小汽车销量也达历史最高水平的64万辆，比1993年增长166%。20002003年，由于经济增长放缓和国内需求下降，波兰汽车产量和销售开始下滑。2000年汽车产量和新车销售量分别为53.3万辆和47.9万辆，2003年下降为33.4万辆和35.8万辆。2004年以来，随着经济复苏及入盟，波兰汽车生产大幅回升，据国际机动车制造商组织（OICA）估计，2005年
2、波兰生产各种汽车62.54万辆， 约占全球产量0.94%，占欧洲产量3%，占新入盟10国产量的36%。汽车产量列世界第18位、欧洲第9位和居新入盟10国第1位。目前，波兰最大的三家汽车生产企业是：菲亚特波兰汽车有限公司、欧宝波兰有限公司和大众波兹南有限公司。 波兰主要汽车生产商产量占波兰汽车总产量比重公司名称2006年1月2005年1月菲亚特波兰汽车公司45.41%58.50%欧宝波兰有限公司34.52%23.23%大众波兹南有限公司15.79%14.3%FSO公司4.25%3.96%INTRALL公司0.03%0.01%资料来源：波兰Samar公司2006年1月份，波兰汽车产量的96%出口，
3、2004年和2005年同期出口比例分别为85%和90%。波兰汽车生产企业中81% 为汽车零部件生产企业。波兰生产的汽车配件技术标准高、品种齐全，主要包括发动机、变速箱、冷却系统、电瓶、制动系统、活塞、油泵等20多类，为欧宝、大众、奥迪、菲亚特、斯科达、本田和丰田等著名汽车品牌提供配套。波兰汽车配件不仅满足国内汽车生产需要，而且大量出口。2004年9月底，波兰汽车行业共有各类企业2,283家（含自然人企业）。2003年底波兰汽车及拖车制造业就业人数8.5万，到2005年底已增到10.1万人，占波兰工业总就业人数的4.2%，到2006年4月底又增加到10.9万人。波兰汽车工业已形成一个从汽车零配件
4、生产到整车装配，从小轿车到小客车、有篷货车、巴士、重型卡车生产等种类较为齐全，配套较为完整的生产体系。2004年和2005年，波兰汽车工业销售产值占波兰工业总销售产值的比重均超过9%，汽车工业已成为波兰重要的支柱产业。20032005年波兰汽车及拖车销售产值统计表汽车及拖车销售产值（亿兹罗提）占工业总销售产值比重（%）2003年373.372004年592.049.262005年607.769.16资料来源：波兰统计局二、商用车生产情况波兰商用车产量占汽车总产量的十分之一左右，但2004和2005年波商用车产量增长迅速，产量分别达7.85万辆和8.58万辆，分别为03年产量的4.99倍和5.4
5、6倍。这主要是入盟给波兰商用车生产带来了前所未有的机遇和市场空间。波兰商用车生产情况统计表商用车年份2003年2004年2005年总产量（辆）157337849885834增长率（%）-398.99.3巴士*产量（辆）189225472321增长率（%）-34.6-8.9重型卡车产量（辆）905315324增长率（%）-65.22.9轻型商用车产量（辆）129367563683189增长率（%）-484.710.0注：*表示根据Infobus进行修正的数据资料来源：OICA统计（一）轻型商用车生产情况2005年，波轻型商用车产量突破8万辆，位居欧洲第8位，新入盟10国第1位。在二手车进口增加的
6、市场环境下，轻型商用车生产能保持10%的增长率，主要是因为出口市场需求良好（超过91%货车销往国外）。波兰最大的商用车（不含卡车和巴士）生产商为大众波兹南公司（Volkswagen Pozna Sp. z o.o.），该公司成立于1993年，位于波兰波兹南市（地址：ul. Warszawska 349，网址：www.volkswagen-poznan.pl），主要生产大众开迪（Caddy）和Transporter，2005年这两种商用车的产量分别为56426辆和12848辆。目前，开迪（Caddy）的市场售价约为2万2.5万美元，Transporter的市场售价约为3万5.4万美元。波兰第二大
7、商用车（不含卡车和巴士）生产商为菲亚特波兰汽车公司（FIAT Auto Poland （FAP），位于波兰Bielsko-Biala市（ 网址：.pl），主要生产Panda Van和Seicento Van, 2005年这两种商用车的产量分别为10241辆和3631辆。目前，Panda Van的市场售价约为1万1.4万美元，Seicento Van的市场售价约为8500美元。波兰第三大商用车（不含卡车和巴士）生产商为Intrall Polska, 位于波兰卢布尔市（地址：ul. Melgiewska 7-9，网址：www.intrall.pl），该公司所利用的是前大宇波兰汽车的生产设施，主要生
8、产Lublin-3商用车和HonkeR越野车，2005年，其生产Lublin-3商用车1857辆。目前，Lublin-3的市场售价约为1.8万2.5万美元。2005年波三大商用车生产商生产情况统计表2005年12月2005年产量（辆）比上月增长（%）产量（辆）比上年增长（%）市场份额（%）大众波兹南公司54675.936927416.6581.5菲亚特波兰汽车公司968-21.81138721.2916.32Intrall Polska19720.861857-30.112.18资料来源：Samar公司2005年，波兰生产的前五大商用车依次是：大众开迪（Caddy）、大众Transporter
9、、Panda Van、Seicento Van和Lublin-3。（二）巴士生产情况波兰原有7家巴士生产企业，但由于国内市场不景气等因素， 2005年巴士生产比上年下降8.9%，为2321辆。目前主要巴士生产企业有4家，分别为：1、Man Star Trucks & Buses公司该公司在波兰有两个巴士生产厂，一个位于波兹南附近的 Tarnw Podgrny市 ，另一个位于斯塔拉霍维斯经济特区（Starachowice SEZ），主要生产巴士及卡车，2005年生产巴士695辆。公司网址：http:/www.man-mn.pl。2、Volvo Polska Autobusy Sp. z o.o.
10、公司该公司位于卡托维兹，2005年生产巴士625辆。公司网址：http:/ Bus&Coach公司该公司控股方为波兰信贷银行（Kredyt Bank S.A），公司位于波兹南市附近， 2005年生产巴士610辆，其中487辆出口。公司网址：http:/ Autobusy Sp. z o.o.公司该公司总部设在华沙市（地址：ul. Omulewska 27），控股方为GK Zasada S.A.公司，分别在距华沙375公司和340公里的SANOK市和Jelcz-Laskowice市设有两个生产厂，生产Autosan 和 Jelcz两种品牌的巴士，2005该公司销售巴士391辆，其中357辆内销，
11、34辆出口。公司网址：http:/.pl（三）重型卡车（车全重超过6吨）生产情况据国际机动车制造商组织（OICA）估计，2005年波兰生产重型卡车（车全重超过6吨）324辆，比上年增长2.9%。目前，波兰主要的重型卡车生产厂家有两个：1、Man Star Trucks & Buses公司该公司生产厂位于 Starachowice市，2005年生产重型卡车254辆。公司网址：http:/www.man-mn.pl。2、Euromet 公司该公司位于克拉克夫市，属于俄罗斯“Kamskij Avtozavod”子公司，主要组装 Kamaz卡车。公司网址：http:/.pl。三、新商用车市场情况（一）
12、新商用车（不含卡车和巴士）销售形势总体难料据波兰SAMAR公司介绍，20032005年，新商用车（不含卡车和巴士）在波兰销量分别为30067辆、36235辆和35094辆，年增长率分别为20.1%、20.5%和-3.1%。由此可看出，2003年和2004年，随着波宏观的好转，新商用车在波销售迅速回升，年增长率均超过20%，入盟后，来自欧盟，尤其是德国的二手车进口大增，造成2005年新商用车在波兰销售不增反降。随着波兰经济的持续增长，2006年上半年，新商用车销售形势有所好转，因此未来商用车销售形势总体难料。从商用车（不含卡车和巴士）销售结构看，根据2006年14月统计，销售的新商用车中，轻型商
13、用车占39.8%，中型商用车占56.9%，重型商用车占3.3%。从汽车来源看，进口商用车销售占74%，本国自产商用车占26%。菲亚特、雷诺、大众、福特和奔驰居波兰新商用车销量前五大品牌。新商用车主要品牌在波销售情况2006年4月2006年14月销量（辆）比上月增长（%）销量（辆）比去年同期增长（%）市场份额（%）菲亚特647-23.43269112.4522.66雷诺*43917.07144833.712.19大众3733.611332-17.2211.22福特*39635.1511228.099.45奔驰*208-19.69834-16.777.02标致*231-12.1778541.76.
14、61雪铁龙*182-5.776927.326.48欧宝142-54.92698-2.385.88Intrall97-24.81413-21.183.48依维科*11321.5140319.943.39起亚*10011.1138619.143.25尼桑*85-21.3302344.122.54注：*表示进口产品资料来源：波兰Samar公司（二）卡车销售增长迅猛据波兰SAMAR公司介绍，卡车（指车全重超过6吨以上的货车）销售异军突起，增长迅猛。2006年4月份，波兰销售新卡车1598辆，比2005年同期增长91.6%，比上月增长14.6%。14月，波共计销售新卡车4875辆，比去年同期增长55.11%。在车型上看，14月波兰销售车全重610吨的卡车409辆，占8.89%；车全重1016吨的卡车574辆，占12.58%；车全重超过16吨的卡车3894辆，占78.54%。载重卡车主要品牌在波销售情况2006年4月2006年14月销量（辆）比上月增长（%）销量（辆）比去年同期增长（%）市场份额（%）MAN
