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1、旅游业，全面恢复增长下的格局演变 -2004年旅游行业年度研究报告2005年2月1日 旅游行业要点：自改革开放以来，我国的旅游业呈现蓬勃发展的态势；由于经济发展势头强劲，国际间经贸往来增加，外国人对中国，尤其是大陆的了解越来越多，这也吸引了越来越多的外国人来华旅游。 2004年中国旅游取得了丰硕的成果，无论是入境旅游、国内旅游还是出境旅游都取得了娇人的成绩，各项指标全面超过“非典”之前2002年的水平。 未来国内旅游将呈现如下趋势：市场容量将继续扩大，旅游将逐渐成为居民生活的基本要素之一；国内旅游的市场需求日趋个性化、差异化和多元化；国内旅游者的质量意识将不断提高，消费行为将更趋理性；国内旅游
2、将向企业品牌化、产品规模化的方向发展；我国逐步步入“休闲时代”，休闲旅游成为国内旅游发展的热点和支柱。酒店行业要点：自1978年我国开始实行对外开放政策以来，短短20余年时间，我国酒店业无论是行业规模、设施质量，还是经营观念或管理水平都已取得长足的进步。酒店行业现状表现为：产业增长，行业规模扩大；竞争结构不合理；中国的酒店经营管理模式与国外模式存在较大差距；国际酒店管理集团已大举进入中国。酒店行业未来趋势为：国外酒店加大进入中国力度；国内酒店管理公司难以和国外对手全面竞争；酒店管理集团将成为中国酒店业发展的主流模式。目 录第一篇 中国旅游行业报告3一、中国旅游的历史回顾3二、2004年中国旅游
3、情况7三、旅游行业发展影响因素分析11四、旅游行业未来发展趋势13五、2004年旅游业大事纪14第二篇 中国酒店行业报告16一、中国酒店业历史回顾16二、中国酒店业现状描述18三、中国酒店现状分析21四、中国酒店面临机遇26五、中国酒店未来发展趋势27六、2004年酒店业大事纪30七、酒店行业上市公司简况31第一篇 中国旅游行业报告一、 中国旅游的历史回顾旅游业是指从事旅游经营和为游客提供吃、住、行、游、娱、购等各种服务的行业。旅游业主要经济活动领域包括旅行社业、饭店业、旅游交通业和旅游景观业。在国民经济体系中，旅游业是归属于第三产业的一个重要产业部门，对扩大内需、增加就业、促进产业结构调整和
4、实现国民经济的可持续发展均有重要作用。 11978-2002年旅游情况自改革开放以来，我国的旅游业呈现蓬勃发展的态势，由于经济发展势头强劲，国际之间的经贸往来增加，外国人对中国，尤其是大陆的了解越来越多，这也吸引了越来越多的外国人来华旅游（见图1）。从1978年开始，入境旅游人数稳步上升，由于受89年动乱的影响，西方国家对中国实行封锁，入境人数有所下降，之后又稳步上升，2002年达到了1亿人次。在入境人数增加的同时，国际旅游外汇收入和我国在世界上的排名也稳步上升（见图2、图3）。国际旅游外汇收入在八十年代以较低幅度增长，而90年代以后则高速增长，主要原因是90年代初，政府实行浦东开发等一些扩大
5、对外开放的举措。外汇收入也由80年代初的34位上升为第5位。图表4：中国旅游业发展态势旅游总收入增长率（%）相当于当年GDP的比例（%）2000451912.925.052001499510.535.212002556611.435.44资料来源：中国旅游统计年鉴国民经济和社会发展统计公报 “九五”期间，我国旅游业取得了突飞猛进的发展，行业增长速度一直领先于国民经济的增长率，行业总收入占GDP 的比重也在逐年增加。2001 年，全国旅游业总收入达4995 亿元，占当年国内生产总值的5.2%，比上年增长10.5%，高出国民经济增长率3.2 个百分点。2002 年旅游业总收入达5566 亿元人民币
6、，比2001 年增长11.43，继续高于国民经济总体增长速度3 个多百分点。其中，旅游外汇收入达204 亿美元，国内旅游收入达3878 亿元人民币。22003年旅游情况从“九五”期间始，旅游业已经成为国民经济新的增长点和新的消费热点，在我国国民经济中的地位和作用日益突出。就在中国旅游业蓬勃发展的关键时期，中国遭遇遭遇了前所未有的“非典”疫情，由于“非典”的影响的，使得中国的旅游业发展退后了两年。2003 年国际国内旅游总收入实现4874亿元，比2002年减少12.4%，其中旅游外汇收入173 亿美元，国内旅游收入3442 亿元。2003年按地区以及国家划分的入境人数都比2002年度有不同程度的
7、下降（见图表5）图表5：2003年入境外国旅游者人数（按地区分）地区2003年占总数比重()比上年增长()合 计 100-15.2亚 洲 63.7-16欧 洲 22.8-8.1美 洲 9.9-24.9大洋洲 2.6-15.1非 洲 0.95.8其 他29900-63.2入境游的主要客源地是亚洲、欧洲和美洲，而这三个地区的降幅都较大，导致最终2003年度入境人数比上年下降了15.2%。入境游客的目的地主要是东部沿海地区，按照接待人次来排序，广东、上海、江苏和北京位列前四，这也与该地区较发达的经济相匹配。四川的接待人次排14，在中西部省份中名列前茅（见图表6）。另外，四川的国际旅游收入在全国也排名
8、14，总共14 959万美元。图表6：2003年各地区接待入境旅游者情况地区按接待人次排序接待人数（万人次）其中外国人接待人天数（万人天）其中外国人广东11 196.96 245.762 586.63 611.22上海2244.71199888.29730.26江苏3223.16143.45838.52553.53北京4185.12152.66804.77687.69浙江5180.83106.93471.72290.88福建6149.7245.94546.23197.15云南7100.0165.71160.31109.37辽宁877.8966.81248.68217.3山东977.6761.5
9、5205.27164.2广西1065.0232.9398.7651.9黑龙江1158.7154.63137.83129.79天津1248.945.61176.01149.57陕西1346.5830.78112.0977.46四川1445.1724.489.2955.53其余略去资料来源：中国旅游网如果从国际旅游（外汇）收入的构成情况来看，长途交通占据最大比重，达25.5%，其次是商品销售和住宿，商品销售占比较高的原因可能是入境游客对中国特产较感兴趣，购买及捎带的量比较大所致。住宿占比明显高于餐饮和游览，由此恰好可以印证公司投资酒店的合理性。图表7：2003年国际旅游(外汇)收入构成项目收入总额
10、(亿美元)占总收入比重(%)总 计 174.06100长途交通44.3825.5民航 30.917.7铁路3.922.3汽车 7.374.3轮船 2.21.3游览12.27住宿 21.6412.4餐饮 14.318.2商品销售 36.220.8娱乐13.027.5邮电通讯 6.183.5市内交通 7.864.5其他服务 18.2710.5资料来源：中国旅游网2003年遭受打击的不仅是入境游，国内旅游也未能幸免于难。为控制“非典”疫情的扩散，政府临时取消了五一黄金周，限制居民出行，直到9月份，国内居民的出游才恢复正常。2003年城镇居民出游人均花费为684.9元，二季度的人均花费仅为482元，出
11、行人数也降到了历史的低点0.57亿人次（见图表8）。由分季度数据，我们很容易看出“非典”对国内旅游具有较大影响。图表8：2003年国内旅游基本情况总人次数(亿人次)出游率(%)总花费(亿元)人均花费(元)全国合计8.767.93442.27 395.7城镇居民3.51100.52404.08 684.9农村农民5.1955.71038.19 200城镇居民3.51100.52404.08 684.9一季度1.0129.4728.05720.8二季度0.5716.4274.75482三季度0.9325.9656.65706.1四季度128.8744.63744.6资料来源：中国旅游网二、2004
12、年中国旅游情况经过改革开发20多年的发展，中国进入了亚洲旅游大国行列；进入新世纪之后，中国旅游业继续保持高速增长，中国事实上已进入到世界旅游大国的行列。中国历史悠久、文化灿烂，山川秀丽，民族众多，资源丰富而独特，这是发展旅游业的最好条件，也是中国在国际上最具比较优势的资源。2004年中国旅游取得了丰硕的成果，无论是入境旅游、国内旅游还是出境旅游都取得了娇人的成绩，各项指标全面超过“非典”之前2002年的水平。1. 入境旅游经受了亚洲金融危机、“9.11”事件和“非典”等政治、经济形式动荡的考验，中国入境旅游仍然实现了持续稳定的增长。由于“非典”导致取消五一黄金周，许多数据畸低，不具有可比性，因
13、此我们作数据对比时选择2002年度。中国入境旅游连续10多年以高踞世界前列的速度增长。1999-2004年的入境旅游总人数趋势图见图表9。由于数据的可获得性，2004年的数据是根据前十个月的总和进行推算，如果考虑到11月和12月是旅游的淡季，那么该估计数据可能偏高。但即使考虑到这个因素，2004年数据仍将明显高于2002年。过夜旅游人数和旅游外汇收入情况见图表10和11。随着中国旅游外汇收入的增加，中国在世界上的位次也逐渐提高，1978年48位，1990年第25位，1998年为第7位；到2002年，旅游外汇收入和旅游入境人数双双达到第5位。预计2004年仍将保持第5位。按照2004年前10个月的入境旅游情况进行整理，我们获得了入境游客的分区域构成情况（见图表12）。由图可见，入境游客的主体部分是港澳台同胞，其占比高达84.59%，真正来自外国的不足16%。图表13：2004入境旅游客源市场情况区域市场入境旅游人数增长率外国人1384.0424.97香港5503.067.61澳门1783.1514.
