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1、目 录 上篇：行业分析提要1 I 行业进入退出定性趋势预测 1 II 行业进入退出指标分析 .3 一、行业平均利润率分析3 二、行业规模分析3 三、行业集中度分析3 四、行业效率分析4 五、盈利能力分析4 六、营运能力分析4 七、偿债能力分析4 八、发展能力分析4 九、成本结构分析5 十、贷款建议6 III 行业风险揭示、政策分析及负面信息 8 一、风险揭示8 二、政策分析8 三、负面信息9 IV 行业动态跟踪分析评价 10 一、行业运行情况10 二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）.11 三、行业经济运行指标12 V 龙头/重点联系企业分析 13 一、龙头/重点联系企业财务指标.13
2、二、企业在全国各地的分布13 VI 资本市场及同业动态 15 下篇：行业分析说明.21 I 医药行业分析 .21 一、2003 年医药行业运行情况.21 附件：我国医药行业加入 WTO 两周年分析.28 二、行业政策分析33 三、新技术、新产品、新工艺 37 四、上下游行业影响39 五、世界药物市场新进展51 六、中国医药行业发展趋势63 II 医药企业分析 93 一、企业整体情况分析93 二、主要企业分析94 三、企业（按规模）区域分布94 III 市场产品分析 104 一、主要产品生产情况104 二、主要产品价格变动趋势105 IV 区域热点分析 .108 1 银行业务支持系统 医 药 表
3、 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元
4、 555 万吨 1100 亿元 上篇：行业分析提要 1 I行业进入退出定性趋势预测 指标数量同比增减% 化学原料药.60 吨7.80 2002 年 中成药.90 吨24.20 化学原料药.20 吨16.47 生产 能力 2003 年 中成药.40 吨18.48 化学原料药.6 吨 2003 年比 2002 年 新增生产能力中成药7384.5 吨 2003 年 111 月份医药品进口量28151 吨17.4 供给 2003 年 111 月份医药出口量吨15.4 本期市场供求特点分析 2003 年 111 月，医药工 业平均产销率 94.2%，比上年 同期提高 0.55 个百分点，产 销衔接状况好
5、于上年。但多年 来低于全国工业平均产销率水 平 45 个百分点的状况仍没 有根本扭转，且产成品资金占 用较上年同期增长 7.74%，产 成品库存可供销售天数居高不 下，年末剧增达 50%以上。 趋势预测 下期市场供求趋势分析 【主要影响因素 】医药贸易国 际一体化进程加速、生物技术 新药物品种不断出现、资产重 组。 【结论】工业经济效益继续回 升，商业效益下滑，两极分化 加剧；民营经济发挥更重要作 用。 1本报告如无特殊说明数据均根据统计局 2003 年 111 月份数据整理计算而得， 单位如无特殊说明均为万元人民币，数据来源均为国家统计局。 此资料来自 台商讯息网, 大量管理资料下载 2
6、银行业务支持系统 医 药 简要结论行业生产能力没有过剩，建议进入。 企业参考指标 净资产（千元）利润（千元） 较好值33308.002845.00 中间值9794.00383.00自然排序法 较差值2601.000.00 较好值.1532561.15 中间值46008.195442.22算术平均法 较差值9590.21-206.45 注：企业指标参考为该项指标根据统计局 2002 年末全国 18 万家工业企 业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序 列中分别处 1/4、2/4、3/4 位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平 均线上所有企业平均水平、平均
7、线下所有企业水平。 3 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求
8、量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 II行业进入退出指标分析 一、行业平均利润率分析 平均利润率与全行业比较与 top10 比 较 与全部工业行业比较 行业5.391.000.831.22 top106.491.201.001.47 全部工业行业4.400.820.681.00 二、行业规模分析 （一）本行业与整个工业之间的规模总量比较 规模指标本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 A/B（%） 总资产.20.602.57 利润.30.803.14 销售收入.80.801.96 从业人数.00.002.00 （二）行业不同规模企业与整个行
9、业之间的规模总量比较 规模指标总资产利润销售收入从业人数 全行业.2.30 Top 10.1.1083792 三、行业集中度分析 Top 10(%) 销售集中度15.56 资产集中度12.21 利润集中度14.69 此资料来自 台商讯息网, 大量管理资料下载 4 银行业务支持系统 医 药 四、行业效率分析 单位：元 本行业 a全部工业行业 b与全部工业行业相比 a/b（%） 每万元资产利润 539.01440.02122.50 每万元固定资产利润 2025.221126.77179.74 人均利润20199.7412829.30157.45 五、盈利能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部
10、工业行业相比 a/b（%） 净资产收益率（%） 7.857.24108.55 总资产报酬率（%）6.535.55117.56 销售利润率（%）35.457.05502.89 成本费用利润率（%）10.276.28163.60 六、营运能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a/b（%） 总资产周转率（次）0.580.7676.35 流动资产周转率（次）1.191.7468.11 应收账款周转率（次）3.996.5760.64 七、偿债能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a/b（%） 资产负债率（%）54.0259.2591.16 已获利息倍数5.734.81
11、119.06 八、发展能力分析 本行业 A全部工业行业 B与全部工业行业相比 a/b（%） 资本积累率14.7313.49109.16 5 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4
12、 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 销售增长率18.5927.6967.14 总资产增长率15.2814.60104.67 九、成本结构分析 （一）成本费用结构比例 （二）去年同期成本费用结构比例 （三）成本费用变动情况 销售成本销售费用管理费用财务费用成本费用 2003 年 111 月.00.90.10.10.10 去年同期.11.01.66.84.63 同比增长（%）18.2717.5119.539.0318.06 （四）本期成
13、本销售收入利润比例关系分析 企业的经营目标是实现利润，目标利润的实现是由成本费用（包 70.26% 16.97% 10.42% 2.35% 销售成本 销售费用 管理费用 财务费用 70.39% 16.89% 10.55% 2.17% 销售成本 销售费用 管理费用 财务费用 c 此资料来自 台商讯息网, 大量管理资料下载 6 银行业务支持系统 医 药 括销售成本、销售费用、财务费用、管理费用） 、销售收入等指标来保 证的。通过对以上因素的变动分析，可以发掘出该行业有哪些潜力可 以挖掘，明了该行业的市场竞争、抵御风险能力，据以拟定出下阶段 的目标方案。 1.成本销售收入利润比较 2003 年 1
14、11 月去年同期同比增减(%) 成本费用.10.6318.06 其中：销售成本.00.1118.27 销售费用.90.0117.51 管理费用.10.6619.53 财务费用.10.849.03 销售收入.80.0718.59 利润.30.8028.70 2.成本销售收入利润比例关系 本行业 A 全部工业企业 B 与全部工业企业比较 a/b(%) 成本费用/利润9.7315.9261.13 成本费用/销售收入0.910.9398.08 利润/销售收入0.090.06160.45 十、贷款建议 行业资金流向 流入 利润水平可接受度较高 区域上海、北京、广州等 建议开发热点 产品生物制药、医疗器械
15、、卫生材料及医药用品制造业 7 银行业务支持系统 医 药 表 4： “十五”建筑规模及发展目标预 测 序号建设内容九五计划预计完成2010 年 1全国工程建设与建筑规模要求峻工面 积 12 亿平方米14 亿平方米 2城市规划：城市建制达到 镇建制达到 全国城市非农业人口 城市化水平达到 800 个 2 万个 、 5 亿人 28% 1200 个 、 53 万 个 5 亿人 35% 3建设城市住宅及房地产面积9 亿平方米25 亿平方米 4村镇建设：建村镇住宅 建公共建筑 建生产性建筑 、 4 亿平方米 6.5 亿平方米 9.3 亿平方米 50 亿平方米 8 亿平方米 10 亿平方米 5建筑施工机械
16、产品需求量 建筑施工机械产品产值 289 万吨 722 亿元 555 万吨 1100 亿元 企业 1.西安杨森制药公司 2.天津史克制药公司 3.阿斯利康制药公司 4.上海罗氏制药公司 5.上海施贵宝制药公司 政策风险 2003 年 10 月份国务院发布了从 2004 年 1 月 1 日开始，中国出口企业的出口退税率平均下调 3 个 百分点的决定，其中涉及到西药原料和医用敷料， 品种面较广：这次调整后退税率拉开了档次，分为 17%、13%、11%、8%和 5%五档，即不同的出口商品 会面临不同的调减退税幅度。受该政策影响，2004 年中国医药出口贸易的增长速度将比今年有所下降。 市场风险 随着全球经济一体化的发展和我国加入世界贸 易组织，国内医药市场成为一个国际性的竞争市场 已勿庸质疑。国内企业将面对大型跨国企业而不仅 仅是国内其它企业的挑战，如果不进行改革
