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1、个人信贷业务月报银联信零售银行之个人信贷研究系列北京银联信信息咨询中心2010年3月总第33期月刊正文目录第一部分 专题研究7一、消费金融公司正式成立，消费信贷竞争加剧71、消费金融公司的成立过程及概况72、2010年商业银行银行个人消费信贷发展现状7【银联信分析】消费金融公司将与商业银行形成“错位经营、联动发展”的趋势91、消费金融公司或将成为中国城镇化和消费升级的重要支撑92、消费金融公司难以对银行信贷业务产生冲击93、消费金融公司的小额消费贷款是银行消费信贷的有益补充12第二部分 个人住房贷款13二、银行首套房贷利率竞价排名，出价高者先放贷13【银联信分析】商业银行房贷要树立品牌形象，切
2、勿因小失大131、供求逆转，商业银行话语权加大132、商业银行加强品牌建设，实现可持续发展14三、商业银行应市场需求积极创新个人贷款增值业务141、中信银行推出新型个人贷款“存贷宝”增值业务142、渤海银行新推出两款省息贷款产品15第三部分 个人汽车贷款16四、银根收紧影响银行车贷，汽车金融公司抢占市场161、银行车贷利率普遍上浮162、信用卡购车费用上调163、汽车金融公司抓住时机推优惠车贷17【银联信分析】车贷竞争硝烟四起，银行创新势在必行171、消费贷款收紧对车贷影响不大172、四大贷款购车方式比较17第四部分 个人经营性贷款19五、推广农户信贷保证保险解决农民贷款难19【银联信分析】商
3、业银行要抓住契机发展农村信贷，创新农村贷款模式20【资料链接】广东省首创“政银保”合作农业贷款，破解农户贷款难题211、“政银保”基本情况212、主要特点223、重要意义22第五部分 教育贷款24六、交通银行新推精英教育贷款24【银联信分析】银行以教育贷款为切入口，为客户提供全方位金融服务251、商业教育贷款市场广阔252、推精英教育贷款，提高零售市场占比25第六部分 形势政策解读26七、银监会加强防范房屋抵押贷款风险26八、银监会严控银行变相返点26【银联信分析】坚决打击市场“返点”行为，取消是必然要求27九、银监会计划设立1294家新型农村金融机构27十、北京最新房贷调控政策281、北京出
4、台“京11条”全面取消购房优惠282、北京公积金贷款严格二套房购房贷款管理30【银联信分析】新政作用有限，象征意义大于实际意义301、一定程度上将打击投机行为302、“京11条”象征意义大于实际意义30第七部分 风险管理32十一、银监局严查消费贷款入股市，防范信贷风险32【银联信分析】关于商业银行防范信贷资金进入股市的建议321、银行信贷资金入股市的途径322、信贷资金为伺青睐股市333、商业银行消费贷款进入股市带来的风险344、商业银行须切实防范信贷资金入股市35第八部分 市场环境分析36十二、二月份金融运行情况分析361、货币供应量增长25.52%362、人民币贷款持续增加363、人民币存
5、款稳步增长36十三、二月份房地产运行情况分析371、1-2月房地产开发投资有所提高372、2月份全国房地产开发景气指数383、1-2月商品房销售面积同比增长38.2%394、70个大中城市房屋销售价格指数上涨405、全国住宅成交量下跌436、形势分析：供应量和住宅成交量开始回升，价格向合理化回归47十四、二月汽车产业运行情况分析471、2月汽车产销量同比增长49%和46%472、自主品牌乘用车市场占有率近50%483、1.6升及以下乘用车市场份额稳步提升494、商用车单月产销同比快速增长495、形势分析：销量增长，预期过低50第九部分 竞争动态监测51十五、区域市场个人信贷业务竞争监测511、
6、北京1月个人房贷首破百亿元，2月个人房贷新增环比下降64%512、重庆2月房贷增速放缓比1月减近半，房贷利率升高513、山东消费信贷持续走高524、河北省启动青年小额贷款项目525、云南年内将新增涉农贷款5百亿526、黄石将率先尝试“穷人银行”，可办无抵押小额贷款537、青岛暂无执行二套房贷款限制条件538、广西推广妇女小额信贷，每人每年最高可获10万贷款53十六、银行同业个人信贷业务竞争监测541、中小银行放贷宽松，信贷占比提高542、中行沈阳分行2010年零售贷款新增4.64亿543、工行二月放贷超500亿，考虑收缩房贷554、工行北京分行不断创新个人贷款模式565、工行扬州分行首推“工资
7、卡”贷款576、农行去年发放农户小额贷款673亿元577、交通银行新推e贷在线，审批化繁为简588、招行设立北京小企业信贷专业服务机构589、招行推出中小企贷款新品5910、邮储银行贵州分行为贵州匹配20亿元住房贷款5911、花旗银行信贷业务加速扩张60图表目录图表1：消费金融公司消费贷款与传统商业银行消费贷款比较11图表2：消费金融公司和银行无担保信用贷款对比12图表3：消费金融公司贷款和信用卡透支对比12图表4：2010年1-2月房地产开发企业完成投资及增速情况38图表5：近两年来以来全国房地产开发景气指数趋势图39图表6：2010年1-2月商品房销售面积和销售额增长情况40图表7：201
8、0年2月七十个大中城市房屋价格销售指数42图表8：2010年2月主要城市房地产市场情况45图表9：2008-2010年月度汽车销量及同比变化情况49图表10：2008-2010年月度乘用车销量及同比变化情况50图表11：2008-2010年1.6升及以下月度乘用车销量及变化情况51图表12：2008-2010年月度商用车销量及同比变化情况51第一部分 专题研究一、消费金融公司正式成立，消费信贷竞争加剧新年伊始，银行业的“房贷战”紧锣密鼓展开，深圳爆发个人信贷违规流入股市被罚，把关注焦点拉到了个人消费贷款上。无独有偶，北京、成都两家个人消费金融公司也正式揭牌营业，“消费年”个人消费信贷盛宴曲折开
9、场。1、消费金融公司的成立过程及概况2009年5月12日，银监会推出消费金融公司试点管理办法，消费金融公司进入实际操作阶段，消费金融公司的试点将在北京、上海、天津、成都四地进行。经历了三个月的征求意见和反复斟酌，8月13日银监会正式出台消费金融公司试点管理办法。2010年1月6日，中国首批3家消费金融公司获得中国银监会同意筹建的批复，2月12日第四家派富集团有限公司（PPF）在天津市筹建独资的捷信消费金融（中国）有限公司也获得银监会的批复。3月1日，由北京银行独资设立的首家消费金融公司北银消费金融有限公司正式揭牌，在当日和大中电器消费金融业务启动合作仪式，并签下首单开始面向消费者办理业务，此举
10、标志着消费金融业务正式落地。3月1日下午，国内首家合资消费金融公司四川锦程消费金融有限责任公司也挂牌成立，这也是全国首批、中西部地区首家消费金融公司。成都银行联合马来西亚丰隆银行设立了这家消费金融公司。该公司注册资本为3.2亿元人民币，成都银行和马来西亚丰隆银行分别持有51%和49%的股份。另外两家中国银行联合百联集团有限公司和上海陆家嘴金融发展有限公司在上海市筹资5亿元设立中银消费金融有限公司和天津的捷信消费金融（中国）有限公司，其各项开业筹备工作在紧锣密鼓地进行中。消费金融公司的服务对象主要是刚跨出校园的大学生、农民工以及城市中低收入群体，为他们提供家电、家具以及装修、旅游等的透支消费。对
11、于有效推动银行业在新业务平台上深入开展对境内居民的消费金融服务、促进消费增长具有重要意义。2、2010年商业银行银行个人消费信贷发展现状在年末中资银行“惜贷”的背景下，个人信贷消费意愿依然非常强烈。为迎合这一需求，不少银行都忙着通过旗下产品抢占个人消费类无担保信贷市场。为吸引客户，外资行主打快速放款牌。“最快1小时放贷”这句宣传语几乎被很多外资行使用过，而最多3-4个工作日放款的时限也吸引了很多客户的眼球。信贷收紧和监管层彻查违规信贷，祸及个人信贷业务，眼下深圳多数银行受理消费贷款业务都相对谨慎，走审批流程要比以前慢一倍多。某些银行对于一些“随借随还”等综合授信贷款也开始被严查，一旦发现款项流
12、入证券账户就立即停止并回收。（1）中信银行利率最低，基准利率的7.5折信贷风暴突然降临，部分银行措手不及，纷纷收紧信贷。但也有一些银行的个人信贷业务丝毫不受影响，火爆依旧。不管是去银行还是去消费金融公司，借款人首先考虑的是贷款利率。个人消费金融公司的利率最高，高至基准利率的4倍，中信银行在众多银行中脱颖而出，利率仍然低至7.5折。其他各家银行贷款利率普遍高于基准利率。外资行中，渣打银行“现贷派”的贷款利率为7.9%-9.9%，花旗中国“幸福时贷”的贷款利率为7.48%-10.12%，东亚中国个人信用贷款的贷款利率为同期基准利率5.4%基础上上浮30%，即为7.02%。城商行中，南京银行利率最低
13、，优质客户可以申请到基准利率。宁波银行、平安银行、九江银行可以在基准利率的基础上分别上浮10%、10%、10%-30%。（2）九江银行门槛低，杭州浙商银行停贷相比于活跃依旧的渣打、花旗和南京银行，部分商业银行如杭州银行、浙商银行、兴业银行的个人消费贷款可以说是处于歇业状态。而中行、工行、广发行、招行等相对来说则添加了诸多限制，中行要求有房产证，工行要房屋作抵押方可贷款，广发行要求贷款者必须全款购房方可申请，招行则青睐月收入5000元以上的稳定职业者。渣打等外资银行在中国内地走的是高端路线，对客户的资质要求比较高，但是在个人信用贷款产品上，普通的工薪阶层就能符合花旗、渣打、东亚开出的条件。相反，
14、南京银行等城商行个人信用贷款的大门，仅向优质职业人群敞开。九江银行门槛最低，如果是公务员申请，只需其一名同事担保即可。在个人消费贷款市场的抢夺战中，建行、工行使出了贷款期限长达10年、封顶额度为70%房价的诱惑，但是也需要贷款人以房屋作为抵押品，宁波银行、平安银行等城商行的利率虽在基准利率的基础上有所上浮、贷款年限最长也有3年，但是其审批速度在短短一天内就能搞定。对于个人信贷，虽然大小银行各执一词，但有一个共同的特征，就是诚实守信、无不良还款记录的标准在处理贷款核查时一点也不会含糊。【银联信分析】消费金融公司将与商业银行形成“错位经营、联动发展”的趋势消费金融公司作为新生事物，在试点刚刚获批之
15、初，业内的质疑声就不断。有些人认为，因为消费金融公司的业务不涉及房贷、车贷，而仅限于婚庆、教育、装修以及家用电器等，额度一般在3万元以内，与商业银行的无担保贷款、信用卡消费透支，以及小额信贷公司的部分业务重合，是否能最终赢得市场还是一个问号。对此， 银联信分析师认为，银行的传统个贷业务都是抵押贷款，而消费金融提供的是无抵押、无担保贷款。此外，消费金融公司的目标客户群是没有信用卡，然而又有透支消费需求和能力的群体，因此原则上与信用卡业务并不冲突。事实上，消费金融公司在西方国家以及亚洲地区比如日本、中国台湾等已经形成成熟的运作模式，在个人信贷领域具有与信用卡业务、商业银行个人贷款业务三分天下的重要地位，市场份额接近30%，对解决民众日常消费需求和提升消费水平具有重要作用。有别于传统的商业银行业务定位在中高端，消费金融公司针对中低端收入人群，因此，
