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1、,陕西西北新技术实业股份有限公司,（最终报告）,机密,公司战略实施方案,Roland Berger & Partners International Management Consultants Barcelona Beijing Berlin Brussels Bucharest Budapest Buenos Aires Detroit Dsseldorf Frankfurt Hamburg Kiev Lisbon London Madrid Milan Moscow Munich New York Paris Prague Riga Rome So Paulo Shanghai Stut
2、tgart Tokyo Vienna Warsaw Zurich,2,目录,项目执行情况回顾 第一部分行业审视 第二部分企业诊断 第三部分框架性战略建议 第四部分实施方案,3,合同界定服务范围, （本项目有效工作日为45天）,罗兰贝格顾问实际项目执行情况与合同界定服务范围比较,项目执行情况回顾,略,4,第一部分,行业审视,行业审视,5,行业研究具体思路,石油 行业,环保行业,目前西北实业主要产品所在领域,边缘性行业，自身难以独立形成规模，必须依附于其它行业,范围较狭窄,范围宽泛，行业特点显著,燃油行业,行业审视,6,我国的环保产业还是一个处于发展初期的幼稚产业,地区发展不平衡 环保产业主要集中
3、在津、京、沪、江苏、浙江、山东、广东七省市,中西部地区除陕西稍具规模之外，其他省份的环保产业仅仅开始起步.,资料来源：国务院发展研究中心社会发展研究部岳颂东中国环保产业的现状、前景与对策(99文献),产业规模普遍较小 在全国多家环保产业企事业单位中，固定资产小于万元的小型企业约占左右，大中型企业不足,处于自发状态 至今环保产业没有形成一支系统化、有规模的咨询服务队伍，缺乏多功能、全方位的市场服务,产品开发极不平衡 少量产品技术先进,但没有形成批量生产;而大多数产品技术含量不高,设备系统化,标准化程度不高,行业审视,7,环保产业是一个发展潜力巨大的朝阳产业,近年来一直以高于10%的速度发展,今后
4、10年将不低于15%,产值占GDP的比重将由今年的0.7%达到10年后的2%,现阶段,我国面临严重的环境问题 以城市为中心的污染治理力度在加大 广大农村的资源污染治理及生态保护也提上议事日程,中国经济的持续发展需要环境、资源与人口之间的协调，为环保产业的发展带来更多的机会 人们对环境质量越来越高的要求为环保产业提供了巨大的潜在发展空间,资料来源：中国国家环保总局局长解振华在2000年中国国际环境保护博览会上演讲，国务院发展研究中心社会发展研究部岳颂东中国环保产业的现状、前景与对策(99文献),环保产业产值,行业审视,8,环保产业的产品极其宽泛,西北实业正确判断从哪里切入环保行业至关重要,行业审
5、视,9,总之,在能形成规模经济的环保产业中寻找出路是西北实业生存发展的关键,行业审视,10,国内石油行业的发展情况,外部影响,国家的政策扶持 环保政策 西部大开发战略 加入WTO的影响,石油在能源需求结构中比例有所下降 天然气和液化石油气将成为燃油的主要替代品 石油进口逐年上升 国内炼厂的规模普遍太小是制约行业发展的因素之一 进入炼油行业的壁垒越来越高 产业的集中度非常高,行业特征是全价值链展开,但各有侧重 大石油集团通过重组、战略合作、内部控制成本等方法扩大产销能力，提高效率 中石油和中石化加快了上下游一体化的整合速度,受不同因素的影响，位于行业链各个环节上的企业利润差异较大,行业审视,11
6、,能源政策, 西部大开发战略,环保法规对石油工业的影响,环保的压力迫使炼油企业进行技术重整，使炼制成本大幅度提高 天然气开发利用将成为未来国家能源发展的重中之重,这势必对石油工业带来一定的冲击,有利影响,不利影响,石油、天然气储备技术及设施建设是我国能源行业重点鼓励发展的产品 国家鼓励和支持生产、使用优质燃料油 把能源节约放在首位的方针，择优选定能源节约、能源开发投资项目，制定能源投资计划,资料来源：当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（年修订）， 节约能源法、环境保护法。,行业审视,12,加入WTO对我国石油工业的影响,随着中国加入WTO，国外大石油行业企业会从产业价值链全方位进入，因
7、此，我国的石油企业必然要进行产业重组，进行上下游整合，形成竞争的格局。,我国石油行业竞争模式将国际化。竞争将日益激烈，利润将降低,我国的一些石油企业难以长久承受这种低利润，部分企业将退出竞争,我国的石油企业将丧失部分市场，并承担多余产能的闲置成本,资料来源：罗兰贝格顾问分析,行业审视,13,未来10年石油需求量虽然在总量上有所增加，但在整个能源需求结构中所占的比例下降,天然气与水电核电将成为其主要的替代品则大幅上升,资料来源：中国统计年鉴(1999)，国际经贸消息,万吨标准煤,行业审视,14,未来10年石油在供给上的绝对数量虽有增加，但其占能源供给中的比例下降，天然气与水电核电是其主要的替代能
8、源,资料来源：99年中国统计年鉴, 国际经贸消息8月,万吨标准煤,行业审视,15,在今后的20年的能源工业中，天然气将成为石油最具威胁的替代品,资料来源：中国招商投资网， 石油学报关于我国天然气资源概况及使用方向的建议,截至一九九九年底，全国累计探明天然气地质储量二点二万亿立方米，而资源探明程度只有百分之五； 二十一世纪中国能源发展的重大战略，天然气的开发生产和利用将成为能源发展的重中之重； 2010年中国石油天然气集团将在国内建设一批大型油气田，使中国油气年产量达到三亿吨油当量； 天然气世界公认天然气是电力工业的最佳燃料, 燃气轮机蒸汽轮机联合循环是目前较理想的发电装置,行业审视,16,原油
9、进口量呈上升趋势,在总需求量中所占比重也逐年上升,到2010年预计进口量将是总需求量的三分之一,资料来源：国际经贸消息,98年原油需求与进口量有所下降原因有二： 亚洲金融风暴影响； 原油大量走私所致。,行业审视,17,原油开采业配合纵向一体化，垄断结构发生了变化,资料来源：国际石油经济(2000年2月),行业审视,18,原油运输和原油炼制行业集中度很高，并有进一步加剧的趋势,原油运输,原油炼制,资料来源：158海融证券网，关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见,中国石油管道公司(下属于中石油)，承接70%以上的石油运输任务,其余的基本上由海洋石油与中石化来完成,全国炼油产量都集中在
10、几十家大炼厂,而他们也大都隶属于三大集团 关闭土、小炼厂，更加剧了三大集团的原油炼制行业集中度,行业审视,19,国务院提出今后我国新建原油加工装置的单系列规模要达到500万吨/年以上,进入石油炼制行业的壁垒越来越大,资料来源：新浪网搜索,凡未经国务院批准，一律不得新建炼油企业，不得扩大原油一次加工能力,小炼厂与中石化、中石油等国内大垄断商在产品规划上的矛盾，并有被其兼并、收购的可能,行业审视,20,小炼油厂的关闭加速了行业的规范运行,土炼油点基本肃清，小炼厂以关闭111家，还要进一步规范整理,小炼油厂过多，不仅加剧了我国炼油工业生产能力过剩和布局不合理的矛盾，而且与国有大中型炼油企业争原油、争
11、市场，干扰和破坏正常的原油成品油生产流通秩序,由于小炼油厂规模过小，设备落后，导致轻油收率低下，资源浪费严重,大约70的小炼油厂只有简单的一次加工装置，而几乎所有的小炼油厂都没有催化重整、加氢精制等提高产品质量的装置，造成产品质量低下,小炼厂和土炼油的存在，为非法采油提供了出路浪费了大量的地质储量,资料来源：罗兰贝格顾问整理分析,行业审视,21,我国炼油企业的规模普遍较小，与国外有相当大的差距，难以形成普遍的规模经济,资料来源：海融证券网、关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见 中国经济时报中国经贸委副主任王万宾就工业结构如何调整发表看法,我 国 情 况,国 外 情 况,平均规模
12、大炼厂 原油单加工 小炼厂,160万吨/年 最大的茂名炼厂年生产能力1350万吨 最大的为800万吨/年 在242家炼厂中有188家小炼厂,524万吨/年 规模最大的4000万吨年 最大的1250万吨/年,行业审视,22,由于原油库存减少，以及主要产油国限产导致石油价格提升，这将使石油开采成为我国2000年石油石化系统主要的利润来源； 98年由于石油价格的下降以及石油大量的走私，小炼厂原油供给容易获得，达产率普遍很高，获利能力高于大炼厂； 中石油与中石化控制着国内成品油的批发权，日子要比其它石油企业好过。,资料来源：经济日报(2000427),受不同因素的影响，位于行业链各个环节上的企业利润差
13、异较大,行业审视,23,通过行业整合,中石油和中石化从行业链环节的垄断者成为整个行业链的垄断者,中石油,中石化,99年通过资产划拨，中石油向中下游行业整合，中石化向上游行业的整合，目前两家集团均已形成全价值链垄断，对于石油行业来说，已形成了双寡头垄断。,资料来源：罗兰贝格顾问整理分析,行业审视,24,石油行业是一个高度纵向一体化的双寡头垄断的行业,中石油下属石油管道公司垄断优势明显，占总运输量的70%,中石油下属油田占67%开采量 中石化下属油田占22%开采量 海洋石油下属油田占10%开采量 其他油田只占1%的开采量,中石油和中石化的石油勘探量占全国总量的75% 海洋石油、新星石油和国外石油公
14、司的勘探量占25%,资料来源：罗兰贝格顾问整理分析,大中型炼厂基本属于三大集团 小炼厂已关闭2/3，其余将继续关闭，或被三大集团划转、收购,由中石油、中石化完全垄断,所有加油站必须逐步并入两大集团销售网络,行业审视,25,百万桶油量/日,炼油能力,百万桶油当量,油气储量,中石油、中石化在世界大油气企业中的排名,资料来源：财经2000年11月石油业：上市后的选择,行业审视,26,目前的格局为地域性南北分治,接下来的目标是打破南北分治，推动两大集团竞争,最终目标是全行业所有领域达到完全的竞争,两大集团战略性重组的根本目的，是打造具有国际竞争力的一流企业，他们面对的将是国际石油巨舰的竞争，依靠行政性
15、垄断力量显然无法与之抗衡；事实是，中国石油业的整个产业链都面临着成本削减的任务,两大集团战略性重组目标,行业审视,27,西北实业主导产品围绕石油行业全价值链展开,节油剂,汽油添加剂,汽油清净剂,柴油添加剂,污水处理剂,西北实业燃油添加剂与污水处理剂可以降低炼制与开采的成本，而两大集团目前急于削减整个产业链的成本，如果西北实业能够与其合作，其市场前景不可估量。,行业审视,28,公路与航空在运输业里程与运输工具数量的快速增长导致对燃油的需求增加,资料来源：中国统计年鉴,统计数据：1990年1998年的复合增长速度,运输业里程,运输工具数量,行业审视,29,西北实业主导产品未来主要面对的是客户方的压力,3.买方,2.新进入者,1.供应商,4.替代者,5.行业竞争者,竞争程度,中石油,中石化,相对于买方，其行业竞争者、替代者、新进入者以及供应商的重要性都不明显。而对石油行业来说，它并非是一个完全竞争的行业，所以西北实业应把发展与中石油、中石化的关系，锁定核心客户，作为公司未来发展战略的核心战略之一。,行业审视,较多，容易寻找，在价格上处于主动地位,多而杂，形成规模的不多,多而杂，无法预见其技术领先性,对于柴油添加剂来说，目前没有成规模的竞争者,30,石油行业以及车用燃油发展状况对西北实业而言，有机会同时意味着严峻挑战,环保法规对燃油产
