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1、1,2003年6月,侏罗纪软件有限公司,战略框架,2,会议议程,石油行业软件及服务市场分析 各细分市场的竞争分析 侏罗纪的目标市场和发展战略,3,勘探开发业务价值链勘探部分,生产,产能建设,评价,预探,区探,勘 探,开 发,非地震物化探,地震勘探,资料处理解释,地质研究,钻井,录井,测井,试油,研究,部署,计 划,4,在勘探价值链的各个环节存在的细分市场列举,5,勘探开发业务价值链开发部分,生产,产能建设,评价,预探,区探,勘 探,开 发,未完成，请包总/黄总/付总/谭总安排仔细准备,6,在开发价值链的各个环节存在的细分市场列举需要侏罗纪填写,7,价值多个环节之间的整合部分有无市场需求也需要进
2、行分析,非地震物化探,地震勘探,资料处理解释,地质研究,钻井,录井,测井,试油,研究,部署,计 划,勘探部分,开发部分,有无整合的软件或 服务的需求,8,从细分客户类型上来细分市场,总部,勘探开发部,油田,勘探队,其它,中石油,中石化,中海油,其它,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关决策部门,填写相关
3、决策部门,9,从从细分客户地域上来细分市场,总部,勘探开发部,油田,勘探队,其它,中石油,中石化,中海油,其它,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,填写所在地理位置,10,汇总客户类型和位置，并从明细、关键购买要素、历史采购数据三个方面来分析,11,各细分市场的市场需求及相关行业历史数据,举
4、例,非地震物化探,地震勘探,资料处理解释,地质研究,细分 市场,现有市场规模,平均利润率水平,历年市场 规模的增长率,12,勘探开发的需求结构变化趋势，因此带来的信息化市场的变化趋势,关键驱动因素（举例）,发展趋势,石油公司为降低成本，加大信息化投入 石油公司的信息化水平已经进入到第三阶段 国外的信息化服务商大量涌入 大石油公司的信息战略调整 。,宏观环境分析 宏观政策变化 行业政策的变化 新技术的出现 。,各细分市场的规模的变化？ 解决方案类的信息化服务成为主导？ 。利润率下降？ 。,13,各细分市场的市场需求预测,非地震物化探,地震勘探,资料处理解释,地质研究,细分 市场,未来三年市场规模
5、,未来三年平均利润率水平,未来三年市场 规模的增长率,14,会议议程,石油行业软件及服务市场分析 各细分市场的竞争分析 侏罗纪的目标市场和发展战略,15,软件细分市场的竞争性分析,关键成功要素,主要竞争者,竞争手段， 竞争现状及趋势,所谓关键成功要素，是指在各细分市场内，能成为有竞争力的领导者，必须的要素排序，一般可列出58条，如大客户关系、品牌、质量、价格、整合能力、技术水平、服务等,16,信息化建设服务市场的竞争性分析,关键成功要素,主要竞争者,竞争手段， 竞争现状及趋势,17,数据服务市场的竞争性分析,关键成功要素,主要竞争者,竞争手段， 竞争现状及趋势,18,其它,关键成功要素,主要竞
6、争者,竞争手段， 竞争现状及趋势,19,会议议程,石油行业软件及服务市场分析 各细分市场的竞争分析 侏罗纪的目标市场和发展战略,20,侏罗纪现在的资源/能力分析,现有的资源/能力,可继续发展和利用的资源/能力,可外部引进的资源/能力,可从技术/研发、人才、品牌、销售（渠道）能力、成本控制、融资、关系网络，及支撑这些能力的资源角度来分析,21,侏罗纪现有产品/服务在细分市场里的位置和市场份额,22,结合市场分析和侏罗纪的资源/能力，定位侏罗纪的目标细分市场,确定我们的 目标市场,示 意,23,确定侏罗纪在各目标细分市场的三年业务目标,业务目标是什么,三年内我们要在哪些细分市场确立明显优势，达到的
7、市场份额是？ 三年内我们可以进入并有较快发展的细分市场是？ 三年内一定要进入的细分市场是？ 三年的销售目标是，利润率是，平均市场份额是？,24,实现业务目标的关键战略举措,1,2,服务产品化,产品服务化,3,整合业务平台,战略举措,特征描述,提高服务过程中的可复制比例，结合正在建设的数据资源平台，最终形成可解决方案类产品,通过多种方式为客户及时地提供更多的产品组合，最终成为解决方案类产品的支持点,既保持现有业务结构独立性，又确保最终能整合起两大类资源,公司现状,已经开始在积极探索,正在进行初步探索,尚未进行,举 例,25,侏罗纪三个业务板块20032004年的业务目标和计划,业务目标是什么,如
8、何实现业务目标,26,附录：咨询项目中期报告中的战略梳理部分,27,目录,石油业软件及信息服务描述 侏罗纪公司资源/能力分析 公司发展战略建议,28,国内软件产业不断发展，尤其是石油业信息化建设的需求快速增长，为侏罗纪公司提供了广阔的发展空间,资料来源：信息产业部年度报告、CCID 2002，深度访谈,中国软件行业发展迅猛,石油业信息化投入快速增长,25%p.a,2002年，石油行业应用软件市场规模约17亿元，约占该行业信息化建设的33%,单位：亿元,43,445,593,796,1100,92,1999,2000,2001,2002,单位：亿元,35%p.a,29,侏罗纪的目标市场在石油行业
9、上游，是石油行业的信息化建设重点投资的业务领域,上游,炼油和石化,销售,勘 探,开 发,生 产,区探,预探,评价,产能建设,勘探开发,公司管理,市场/销售,炼制/石化,石油行业信息化投入分布，2001年,勘探开发,公司管理,市场/销售,炼制/石化,石油行业应用软件投入分布，2001年,石油行业价值链,资料来源：CCID 2002，深度访谈,30,上游的信息化需求包括勘探开发技术和管理各个方面,办公自动化,决策信息化,数据管理系统,勘探项目管理,地面建筑和开采计划,外部信息,财务管理,人事管理,项目管理,生产管理数据库,讲算机辅助设计,流程模拟,安全和环保,地球物理,地质,油藏管理,制图,钻井计
10、划,生产优化,石油物理,矿井生产控制,管理决策,生产支持,销售支持,销售和运输,设备维护,质量管理,材料管理,供应/销售,示 意,31,具体可分解为相互关联的三种类型,石油业上游信息化需求,技术/生产系统专业软件,业务系统集成软件及服务,管理信息平台,油田核心技术软件 地震解释 地质解释 油藏建模 测井资料处理等 外围应用软件 基本的地质绘图系统 辅助工具 插件,集成的E&P应用软件 如，地质科学的四个领域集成：地球物理、地质，油藏工程和钻井 集成的信息系统管理勘探机会和风险,技术系统与业务系统的集成公司由此可以提高决策流程 将勘探技术和财务联系起来 将井下作业，设备和经济学连为一体,技术系统
11、解决方案类产品 软件服务,独立的专业软件产品,业务优化解决方案类产品 软件服务,需求 类型,32,石油公司对于IT应用的不同阶段，决定了不同类型信息化需求的增长比例,支持产品,支持信息技术战略,支持业务战略,整合来实现业务战略,IT作用的发展,第一阶段,第四阶段,第三阶段,第二阶段,成本,成本效率,投资回报率(ROI),资产回报率(ROA),驱动因素,石油公司及下属子公司IT应用的四阶段图示,国内领先的石油公司正在准备第四阶段的设计和投资 国内的石油行业IT应用总体上从第二向第三阶段迈向 部分下属子公司还处于第一阶段和第二阶段初期,国内现状,所处阶段越低，信息化程度越低，投入中主要是专业化的软
12、件，集成和管理信息平台投入较少,33,与此相对应，E&P软件和业务系统的集成将是石油行业未来几年信息化建设的主导方向,描 述,10年前，就是E&P应用软件是获得竞争优势的手段 现在E&P应用软件上游公司生存的必备条件 降低成本和增加勘探项目中，E&P软件和业务系统集成将帮助上游业务领域战略实施 E&P系统集成，可改善公司的工程流程和数据信息的管理能力,34,预计未来国内的石油信息化建设中，勘探开发信息化、管理信息平台、和网络建设是投资重点,勘探开发信息化,石油行业数据量每3年增长一个数量级 数据处理的效率和准确率影响到石油的勘探和开发成本 目前我国石油天然气行业中的数据不全不准 从业务数据帮助
13、企业参与市场竞争的决策,管理信息平台,石油公司通过IT来改变管理模式，具有业务分析、财务分析信息汇总和领导决策功能 管理信息平台系统将覆盖整个业务、财务、资产工作范围，成为ERP和电子商务系统的核心系统,网络建设,在信息网络建设中，对软件系统、存储产品方面的投资的比重将逐步加大 将来以存储为中心，将有70%的投资用于存储设备方面，如数据库中心的建立，就必须以存储产品以及信息数据库为核心来发展,资料来源：CCID 2002，远卓分析,35,因此，在未来三年中，业务系统集成和管理信息平台业务将有更大的市场空间,石油业上游信息化需求,技术/生产系统专业软件,业务系统集成软件及服务,管理信息平台,业务
14、系统集成和管理信息平台将成为主导需求,资料来源：CCID 2002，深度访谈，远卓分析,系统集成/管理信息平台,专业软件,管理信息平台包括软件产品和软件服务 以专业软件形式单独进行销售的比例越来越小,36,外围应用软件,基本的地质绘图系统 对于软件风格、界面、辅助工具方面的要求 相对简单的管理软件 多媒体办公产品/插件,而在技术系统专业软件中，核心技术软件将继续保持上升趋势，而外围应用软件的增长速度将可能下降,核心技术软件,勘探开发数据库 地震数据处理和解释系统 测井资料处理系统 油藏综合描述系统 有效高数据处理技术软件 高技术油田数据库网络应用软件,资料来源：CCID 2002，深度访谈,石
15、油业上游信息化需求,技术/生产系统专业软件,业务系统集成软件及服务,管理信息平台,37,上游各类目标客户中的主要信息化建设的机遇列举,勘探开发专业公司,地球物理和地质（G&G）图数据库 国外G&G成果数据库 地面工程项目管理系统 提高总部与油田之间的数据共享 提供成本价格分析和业务决策支持的集成系统,勘探开发研究院,科研成果数据库 将本部的研究机构连上广域网 建立西部油田勘探开发数据库,油 田,勘探新成果与其他科技发展的信息共享 油井信息的快速调查 建立地区范围的通讯网，通过卫星和局域网达到地球物理和地质数据的从边远地区到当地研究开发中心的快速传输 信息技术架构和人员的大量投资,举例,38,目录,石油业软件及信息服务描述 侏罗纪公司资源/能力分析 公司发展战略建议,39,侏罗纪公司从图形技术起步，经过多年发展，成为石油领域的知名企业，多个产品被指定为中国石油行业应用标准,1994-1997,1998-1999,1999-2000,2001-2002,2003-2005,公司在1994年始创立,公司产品在1998年真正进入市场加入竞争,公司的产品得到了快速的发展,2001年跳跃性发展，2002年销售业绩有一定滑坡,经过战略性调整，预计公
