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1、深圳蓝凌项目管理暂行制度深圳蓝凌项目管理暂行制度 文件编号：文件编号： 版版 本：本：1.01.0 控制状况：受控文件控制状况：受控文件 保存期限：永久保存期限：永久 页页 数：数： 页页 分发部门：蓝凌机构所属公司所辖所有部门分发部门：蓝凌机构所属公司所辖所有部门 生效日期：生效日期： 制订人：刘正东审核人： 审批人： 目目 录录 第一章第一章 前言前言4 第二章第二章 目的目的5 第三章第三章 适用范围适用范围6 第四章第四章 项目分类项目分类7 第五章第五章 岗位职责岗位职责8 第六章第六章 工作流程图及流程说明工作流程图及流程说明11 第一步、项目启动12 第二步、项目总体计划15 第
2、三步、项目工程实施运行及控制17 第一项 需求分析19 第二项 设计21 第三项 编码23 第四项 安装调试24 第五项 培训27 第六项 项目工程监察及控制29 第七项 系统验收30 第八项 项目结束32 第七章第七章 技术类员工考核制度技术类员工考核制度33 第一节 考核目的 33 第二节 考核对象 33 第三节 考核内容 33 第四节 考核原则 33 附件附件34 工作量统计分析表34 项目考核分析表 1.35 项目考核分析表 2.36 技术人员使用分配表37 第一章第一章 前言前言 深圳蓝凌项目管理暂行制度以 ISO9001 中有关软开发的要求为指导编 写而成，各项目的文档将存放于项目
3、管理中该项目的相应文件夹中，项目经理 应将所有有关项目的文档都系统地、规范地保存起来，方便以后在项目实施过 程中对以前文档的查询，更方便领导检查了解项目的进展情况。 另外，并非所有项目都必须包含 ISO9001 中有关项目开发中所列的所 有文档，而是项目负责人、执行人根据项目/任务的实际情况来决定完成那些文 档，而应掌握的原则是：任务的计划性，任务实施的可监控性、规范化，重要 资料的存档，有用知识的积累。 第二章第二章 目的目的 制定本制度的目的是通过实现公司项目的合理管理和规范操作，进而 保证项目的实施质量、控制项目的成本、提高工作效率，并通过建立相关项目 文档实现公司知识沉淀，进一步提高公
4、司员工的工作能力。本制度手册包括项 目工程中的功能组织和主要的项目文件，包括负责人一览表、组织机构图、工 作进度表、技术要求和文件一览表等，以保证全面质量管理体系的落实和执行。 第三章第三章 适用范围适用范围 本制度应用于所有的应用软件系统项目及产品开发项目。 第四章第四章 项目分类项目分类 根据项目的合同金额的大小、技术难度、工时等要素，项目分为如下 四类： A 类项目：满足如下条件之一的项目可被认定为 A 类项目： 合同金额（应用软件部分）在 150 万以上 计划工时超过 50 人月 技术系数超过 2.0，具有重大的技术创新意义 B 类项目：满足如下条件之一的项目可被认定为 B 类项目：
5、金额（应用软件部分）在 100150 万之间 计划工时在 3050 人月之间 技术系数在 1.52.0，具有重大的行业应用推广意义 C 类项目：满足如下条件之一的项目可被认定为 C 类项目： 合同金额（应用软件部分）在 50100 万之间 计划工时在 1030 人月之间 技术系数在 1.01.5，具有较大的行业应用推广意义 D 类项目：满足如下条件之一的项目可被认定为 D 类项目： 合同金额（应用软件部分）在 50 万以下 计划工时在 10 人月以下 技术系数在 1.0 以下，具有一般的行业应用推广意义的项目； 注： 1.项目分类在项目立项审批过程中由技术总监、总经理确认； 2.根据项目的不同
6、分类，项目经理需要符合相应的业务要求，在第 五章的岗位职责中进行详细说明。 第五章第五章 岗位职责岗位职责 按照公司技术序列划分，各岗位人员职责分工如下： 一、技术总监 1、组织启动项目会议； 2、选择、任命项目经理； 3、分配人员成立项目组; 4、审批项目进展情况； 5、审批设计结果； 6、审批更改的设计。 二、项目经理 项目管理采用项目经理负责制，项目经理起着至关重要的作用。项目 经理的主要职责，是在项目组成员的协助下，为其负责的项目肩负起最终的责 任去满足质量、成本和进度的要求，项目经理具体负责： 1、召开项目会议，协调项目组其它成员的工作。 2、确定项目质量保证及控制要求。 3、拟定、
7、监督、管理项目总体计划。 4、向项目组其他人员分配任务。 5、制订、复查及审批（若有需要）其它重要的项目文件材料管理、分包进度。 6、指导项目组并进行定期的项目复查会议。 7、起草并管理项目管理报告。 8、联络客户及现场其它有关的单位。 9、准备和出席客户定期的复查会议。 10、按照要求接收并审批由供应商及分包商提供的材料（包括系统软件、设备 及资料） 。 11、向公司领导简述及分发项目报告。 12、负责材料的存储和分配保存适当的记录。 13、负责每月对项目小组成员进行考核，向主管领导提交考核报告。 14、对于超过一个月的外出工程项目，项目经理根据蓝凌机构相关财务规定， 负责项目费用的申请、管
8、理以及控制，并定时向主管领导、公司财务部提交项 目费用明细表。 15、监督项目组人员按照 ISO9001 中有关软件开发的要求进行系统的需求分析、 设计、编码、测试以及实施。 注一：项目经理的资格 根据项目分类的划分，项目经理需要具备如下条件： A 类项目： 为蓝凌机构服务超过一年半 担任过一个以上 A 类项目或者两个以上 B 类项目经理 具有优秀的项目经理任职纪录 B 类项目： 为蓝凌机构服务超过一年 担任过一个以上 B 类项目或者两个以上 C 类项目经理 具有良好的项目经理任职纪录 C 类项目： 为蓝凌机构服务超过一年 担任过一个以上 C 类项目或者两个以上 D 类项目经理 具有良好的项目
9、经理任职纪录 D 类项目： 为蓝凌机构服务超过半年 担任过一个以上 D 类项目或者具备较强的综合能力 注二：项目经理的考核 每个项目实施完成后，由公司对项目经理进行评分，项目经理的任职纪录 将作为年终评定、晋级的重要依据。 三、项目工程师 1、协助项目经理完成项目工作。 2、优质高效完成部门经理、项目经理分配的任务。 3、负责相关文档的及时编写、存档。 四、项目协调员（由技术总监委任） 1、协助项目经理完成项目监督工作。 2、定期按项目进度收集及汇总项目文档。 第六章第六章 工作流程图及流程说明工作流程图及流程说明 在应用软件开发项目或工程实施项目中营销部已与客户签订合同，即向技术 总监发出合
10、同授予通知。技术总监通知工程部并分配合同中有关软件设计以及 开发、实施等工作，使工程部可以作好准备启动项目以满足客户的要求。 工程部或研发部自有研发项目通过可行性分析并报批技术总监、总经理后， 由技术总监指定项目经理以及项目小组，按照项目管理的流程进行实施。 总流程图： 开始 项目启动 总工、技术总监 第一步 项目总体计划 项目经理 第二步 项目实施 项目经理 第三步 项目 结束 第一步、项目启动第一步、项目启动 开始 结束 安排项目启动会议 部门经理 二 分派项目任务 部门经理、项目经理 三 合同转交/产品立项 营销部/技术总监 选择及指定项目组 技术总监、部门经理 一 准备开始制订项目计划
11、 项目经理 四 检查销售移交的资料& 完成项目启动纪录 部门经理、项目经理 五 项目启动流程说明：项目启动流程说明： 1、合同提交 / 产品研发立项，由部门经理； 2、外接项目以部门经理或者技术总监接到销售部提交的项目合同为起点，并以 合同软件功能规划书作为项目范围，并以此制订项目计划； 3、研发产品以部门经理或技术总监提交产品研发可行性报告并由总经理批准后 为起点； 4、选择及指定项目组； 5、部门经理、技术总监针对不同的项目召开会议，选择并任命一个项目经理及 项目组的其它人员； 6、安排项目启动会议； 7、项目经理应与部门经理，根据项目规模和要求，进一步吸收其它成员加入项 目组； 8、部门
12、经理应与项目经理、销售以及其它有关的员工（该项目有关的软件人员） 一起开会； 9、销售应将所有有关的项目投标书和合同文件（价格、承诺等敏感部分除外） 转交部门经理或被指定的项目经理； 10、部门经理、项目经理应对有关文件作出分析、判断，若有疑问，应与销售 商量，咨询营销部的意见和帮助，项目经理应保存转交的记录和有关的文件并 保存启动会议记录； 11、项目协调员应参与项目启动会议并记录会议纪要分发给项目组全体成员及 上报技术总监； 12、分派工程任务； 13、部门经理、项目经理应向项目组其它成员简单介绍和分配项目任务，以便 准备重要的项目文件和完成重要的工作任务； 14、项目经理向项目组的成员介
13、绍该项目任务，编写、更新和检验项目进展状 态报告，主要责任及任务可参考项目工程启动记录； 15、项目经理应将项目的分工及进度计划转交给项目协调员，便于协调员及时 跟踪项目进度； 16、准备开始制订总体计划； 17、项目经理应向项目组成员分析项目要点。分析的目的如下： （1） 、组成一个能发挥功能的项目组织结构。 （2） 、了解项目的范围和建议的工作方法，以及在合同期内应完成的内容以及 提供的服务。 （3） 、确定需要特别关注的条件约束和实施领域。 （4） 、着手制订项目总体计划，包括进度计划以及质量管理计划。 18、检查销售移交的资料及完成项目启动纪录； 19、部门经理、项目经理应对项目工程启
14、动记录上的任务和文件的计划性及完 整性进行评估、检验和记录，主要参考合同中的内容以及 规约。 ； 20、项目经理填写，项目正式启动。 第二步、项目总体计划第二步、项目总体计划 制订项目质量保证计划 项目经理 批准项目总体计划 部门经理 开始 准备制订项目总体计划 项目经理 - 组织和责任架构 - 合同条款约束 -工作进度计划 -人力资源计划 -质量控制计划 项目工程实施运行及控制 是 否 结束 一 第三节 三 二 项目总体计划流程说明：项目总体计划流程说明： 1、准备制订项目总体计划； 2、项目经理按照如下所列内容复查项目启动记录，并且准备相应的项目总体计 划，项目总体计划的内容因项目类型和合
15、同的要求而异，但基本应包括如下内 容： （1） 、组织和责任 项目类型和客户以及和有关单位（例如项目转包单位）之间的关系 蓝凌机构项目组的架构和组织图 （2） 、合同条款约束 合同条款和附件（软件任务规划书） 工作和程序的变化 特定的指示、要求 （3） 、项目质量保证计划 用于筹划，监控，记录，报告项目所要求的全部工作内容。按照项目类型和合 同要求，工作质量保证计划包括：工作进度计划，人力资源计划和质量控制计 划。 3、完成项目质量保证计划。项目经理要按照有关项目、工程质量管理计划的流 程说明来准备项目质量保证计划。完成这一工作的程序如下： （1） 、认定及列明项目的工作任务，安排工作进度，包
16、括可行性分析、需求分 析、设计、编码、调试、培训、试运行、二次修改、运行、维护等阶段； （2） 、分配项目人力资源包括项目小组员工，其他部门配合人员等来完成 这些任务； （3） 、为项目制订质量控制计划，包括总体设计的论证、详细设计的论证、独 立模块的测试、系统联调等。 4、审批项目总体计划 部门经理要审批项目总体计划，包括项目组织与责任说明书 、 合同条款约 束说明书和项目质量保证计划 ，如未通过，说明理由并发还项目经理重新 制订。 第三步、项目工程实施运行及控制第三步、项目工程实施运行及控制 需求分析设计 项目启动 合同文件/产品可行性报告 制订项目总体计划 - 组织结构表 - 项目质量计划 编码 安装调试 培训 项目完成 结束 项目工作监控 第六项 第二项第一项 第三项 第五项 第四项 第二节 第一节 项目进行 系统验收 第七项 开始 维护/回访 项目总结/资料归档 项目工程实施运行及控制流程说明：项目工程实施运行及控制流程说明： 本程序包括以下八项程序： 第一项、需求分析 第二项
