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1、湖南九芝堂股份有限公司 战略规划报告,新加坡华新世纪企业管理研究院 2004年12月,湖南九芝堂股份有限公司发展战略总结,一个核心：九芝堂的发展应围绕中药产业这个核心 两翼齐飞：九芝堂在不断发展国内业务的同时，要不断加大国际业务的投入和拓展力度 三个阶段：整合蓄势期(1年）、产业提升期（34年）、国际竞争期（510年） 四项指标：收入、利润、增长率、国际化程度 五类业务：中药工业、医药零售、中药保健品、国际业务、生物制药 六大能力：战略管理能力、市场营销能力、国际拓展能力、技术创新能力、信息管理能力、人才经营能力,湖南九芝堂股份有限公司战略发展十大纲要,1，九芝堂在十年内发展为中国中药产业领导
2、品牌，赶超同仁堂 2，九芝堂的发展应坚持以中药现代化为核心的归核化、一体化、国际化的“四化”战略 3，根据现有及未来发展趋势，九芝堂发展五大支柱业务群：中药业务、医药零售业务、中药保健品业务、国际业务、生物制药业务 4，九芝堂的短期目标是完成内部整合，充分培育市场竞争力（整合蓄势期）；中期目标是通过现代中药产业提升和资源整合并购，将企业快速做强做大（产业提升期）；远期目标是发展为中国中药行业领导品牌（国际竞争期） 5，董事会是九芝堂法人治理结构的核心，应得到持续规范和建设 6，配合股份公司的发展要求，母子公司管控模式应发展为战略控制型，加强对成员企业的战略管理，统一到股份公司的战略规划中；集中
3、资源，加强生产、研发、营销的整合，真正做到总部的集团化运作，发挥整体优势 7，股份公司的组织结构配合战略发展要求，逐步整合最终过渡到事业部模式 8，配合股份公司的战略发展要求，九芝堂应持续培育战略管理能力、市场营销能力、国际拓展能力、技术创新能力、信息管理能力、人才经营能力 9，九芝堂应加强基于战略目标的绩效管理，有效推动战略执行 10，面向未来，九芝堂尤其需要通过挖掘、提炼、融合优秀的企业文化以统一思想，培育企业的凝聚力和战斗力,目录,1，综述 2，湖南九芝堂股份有限公司愿景、使命及战略目标 3，湖南九芝堂股份有限公司公司发展战略 3.1 核心竞争力分析 3.2 战略定位 3.3 公司发展战
4、略 4，湖南九芝堂股份有限公司业务发展战略 4.1 现有业务评估与分析 4.2 未来的业务选择和成长机会 4.3 业务组合战略 5，湖南九芝堂股份有限公司职能战略 5.1 战略管理 5.2 品牌管理 5.3 渠道管理 5.4 信息管理 5.5 技术创新 5.6 国际拓展 5.7 人才经营 6，湖南九芝堂股份有限公司法人治理结构设计 7，湖南九芝堂股份有限公司母子公司管控与组织结构设计 8，湖南九芝堂股份有限公司绩效管理体系设计 9，湖南九芝堂股份有限公司战略实施计划及风险控制,1，综述,九芝堂的战略规划以下列逻辑展开,2，湖南九芝堂股份有限公司愿景、使命及战略目标,2.1 湖南九芝堂股份有限公
5、司愿景,立足现代中药产业，改善人类健康生活，成为中国百年常青的一流企业,产业定位：中药是九芝堂的根本，未来的产业发展也一定要围绕现代中药这个核心展开 一流：要做行业的领导者和树立强势的品牌，决定了公司的战略选择一定是主动的，是行业竞争格局的主导者，而不是一个跟随者 百年：不仅有悠久的历史，更着眼于未来的持续发展和建立持续的竞争力，同时也是对投机行为的回避 现代化：实现中药现代化和企业管理现代化，推动中国中药产业持续提升,2.2 湖南九芝堂股份有限公司使命,发展现代中药，服务人类健康是我们的价值 提供合宜产品，奉献贴切服务是我们的追求 珍惜员工价值，培育发展平台是我们的动力 持续回报股东，治理健
6、康有序是我们的承诺 锲而不舍，潜心致力，回馈社会是我们的责任 源于湖南，立足中国，放眼世界是我们的抱负,九芝堂的愿景和使命必须建立在全体员工的认同上，才可以真正成为企业发展的动力,只有当员工真正相信他们能够塑造自己的未来时，愿景才会变为动力,九芝堂的愿景和使命 充分依靠九芝堂员工对企业的归属感、认同感和荣誉感，树立强烈的“危机意识”和“竞争意识”，将九芝堂品牌树立成全国品牌，建立九芝堂在中药行业的领导地位。,2.3 湖南九芝堂股份有限公司战略目标,总体战略目标,成长目标,效益目标,管理目标,基于和同行业先进企业的比较，九芝堂总体战略目标定位于在十年内成为中药行业的领导品牌,九芝堂总体战略目标
7、在5年内营业规模达到同仁堂同期的2/3； 在10年内成为全国中药行业领导品牌，赶超同仁堂,根据中药上市公司的销售收入和利润排名，我们选定战略目标制定的标杆企业，应紧跟第二梯队的发展才能保证九芝堂不下滑,从规模竞争的角度，可以将中药上市公司分为三个梯队 第一梯队（工商一体，以商业为主） 广州药业、太极集团、三九药业 第二梯队 桐君阁、同仁堂、健康元、中新药业和上实联合（以并购兼并为主） 第三梯队（工业为主） 云南白药、天士力、九芝堂、江中药业,2003年中药上市公司销售收入排名,2003年中药上市公司利润排名,从利润角度，也可以将中药上市公司分为三个梯队 第一梯队（工商一体） 同仁堂、三九药业
8、第二梯队 天士力、健康元、广州药业、金陵药业、云南白药 第三梯队（工业为主） 吉林敖东、上实联合、东阿阿胶、中新药业、九芝堂,第一 梯队,第二梯队,第三梯队,第一 梯队,第二梯队,第三梯队,2004年中药制造行业提速，中国经济的快速增长、人口老年化的加剧、科技的进步、观念的改变、医药政策的作用对医药行业起到积极地推动作用,预计未来几年行业平均增长将继续维持在17%以上,2004年19月国内中药制造业（中药饮片和中成药制造）实现销售收入606亿元，其中中成药制造业实现销售收入478亿元，同比增长2077，实现净利润5033亿元，同比增长2009,中药行业的销售收入平均增长水平在17%左右；中药行
9、业优秀企业销售收入的平均增长率为28%（含并购），比行业平均高11%,从销售收入平均增长率高于净利润平均增长率可以看出，国内中药企业销售收入增长更多是一种粗放式增长，通过并购和加大投入获得了销售收入的提高，同时费用和成本的提高降低了净利润率的增长速度,同仁堂现有规模已达到九芝堂规模的两倍，依然连续六年年平均递增速度达到23.1%,+23.12%,+54.87%,同仁堂医药工业销售收入,+22.42%,+4.90%,+10.16%,万元,规模越大，越不利于增长速度的提高，同仁堂现有规模已达到九芝堂规模的两倍，依然在连续了六年内年平均递增速度达到23.1% 同仁堂从2003年开始对渠道进行大规模调
10、整，对销售收入的增长有一定的影响 同仁堂的“龙胆泻肝丸”事件对其收入影响也较大 同仁堂工业的增长并没有过多依靠外部并购,天士力的发展主要依靠工业产品销售的持续增长，其工业规模在2001年已达到九芝堂目前的水平，仍然以平均28.5%速度增长,天士力主要产品复方丹参滴丸、养血清脑颗粒持续高速增长 复方丹参滴丸有望在零售市场和三类城市获得进一步的增长，未来两年仍然能保持15%20%的增长。 2004年上半年养血清脑颗粒自去年底被列入国内重点城市类医保目录以来，今年上半年实现收入4610万元，同比增长118 新产品开发能力强，营销能力突出，凭借公司的营销实力，公司复方丹参滴丸新产品藿香正气滴丸、柴胡滴
11、丸销售情况良好，荆花胃康胶丸市场发展空间很大，作为促使胃溃疡愈合的中药制剂，有望成为继复方丹参滴丸之后带动企业持续增长的主要动力,+35.8%,+13.5%,+36.1%,平均增长率+28.5%,+14.6%,+19.8%,+27.9%,平均增长率+20.8%,净利润,销售收入,平均净利润率12.9%,作为产品线单一的中药制药企业，东阿阿胶同样能在较高的规模水平上保持平均13的持续增长，同时保证较高的18的净利润率,4年平均工业净利润率达到18%,2000-2001年平均业务规模达到4.89亿元,太极集团是典型的工商一体发展的公司，主要采用并购的方式快速扩大规模，四年的平均增长率为39.1%，
12、工业和商业都取得了快速的发展,太极3个上市公司的分工协作是，太极集团负责中成药的生产，西南药业主攻西药和生物制药，桐君阁承担医药流通的作用 在“掌握销售终端才真正拥有市场企业的竞争力”的指导下，太极不断扩大商业规模，商业收入占总销售收入的比重逐年增加，2003年达到65% 发展商业的同时，太极的工业采用持续推出重量级的新产品，从急支糖浆、曲美，即将上市的“太罗”为工业平均24%的增长提供支撑 净利润平均增长率为21.8%,119508,174897,233912,321096,太极销售收入增长（万元）,平均增长率39.1%,商业平均增长率为51.7%,工业平均增长率为24%,中药行业规模和利润
13、呈现交替增长的特点，规模快速提高时，利润增长放缓，反之则利润增长加快；同仁堂的成长周期性明显，5年为一个成长周期,万元,九芝堂2005-2009销售收入目标分解（考虑并购）,28%,25%,工业商业都考虑并购,只考 虑工业并购,只考 虑商业并购,九芝堂通过并购扩张，2009年达到同仁堂同期2/3，2014年与同仁堂持平（10年时间）,万元,万元,万元,九芝堂2005-2009年净利润目标分解（并购）,净利润率 7% 8% 8% 8.5% 8%,注：并购数据按工业和商业都考虑并购计算,万元,（并购）平均增长率32.7%,不考虑并购的情况下，九芝堂未来三年中药工业目标增长率的主要思考点,注：5年规
14、划的后2年按平均增长率递增,在不考虑并购的条件下，九芝堂2005-2009销售收入目标分解,平均增长率25%,152407,189812,235201,294684,372087,2009年达到同仁堂同期60%，2014年达到80%，2017年持平（13年）,25.33%,21%,73%,平均增长率,万元,由于并购具有极大的不确定性，假设在发展的过程中，九芝堂没有实现并购，可以通过内涵式的方式稳健发展，中药工业五年目标增长安排,+23%,万元,%,万元,%,万元,%,乐观估计,最低标准,中间状态,注：净利润为合并报表前,九芝堂五年中药工业目标按照乐观估计、中间状态和最低标准分别制定了不同的销售
15、收入增长率和净利润率 具体指标如图中所示,+28%,+25%,+25.33%,+25.33%,+17%,+25%,+18%,+20%,+20%,+17%,+20%,+15%,+17.33%,+17.33%,注：不考虑并购因素,不考虑并购条件下，九芝堂五年商业目标增长节奏安排,平均增长率30.11%,同仁堂的商业约占其全部业务的14% ，近几年在总业务中的比例不断提高 从2001年到2004年（预计）的平均增长率为30.11%,（万元）,平均增长率30.11%,净利润率 7% 8% 8% 8.5% 8%,注：不并购数据按工业乐观估计计算,（不并购）平均增长率29.6%,九芝堂2005-2009年
16、净利润目标分解（不并购）,万元,九芝堂采用不同发展方式整体销售收入与同仁堂的比较,万元,九芝堂采用并购的方式在2009年销售收入为432054万元达到同仁堂同期的2/3；不并购达到60%，实现销售372087万元,九芝堂采用并购的方式在2014年销售收入为1478739万元，赶上同仁堂；不并购达到80%，实现销售1135521万元,九芝堂不并购在2017年与同仁堂同期持平，销售收入达到2217814万元,不同情况下九芝堂销售收入目标（2005-2009年）,万元,九芝堂的战略目标 成长目标 （2005-2009年）,提高九芝堂在消费者心目中的品牌知名度，逐步树立九芝堂在中药行业的领导品牌地位 丰富九芝堂现有的产品线，加大新产品推广的力度 迅速开展中药保健品业务，发展为公司近期的增长极 加大渠道建设的力度，增加人员和资金的投入 强化国
