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1、2019年网络游戏行业市场趋势及竞争分析2019年8月目录1.网络游戏行业发展趋势分析51.1游戏出海，企业出口海外的游戏产品保持稳定增长51.2开发运营一体化的企业成为主流51.3移动游戏快速增长，端游、网页游戏增长放缓61.4网游竞技化成为趋势71.5自主研发的网络游戏成为市场发展的主导力量81.6用户付费习惯逐渐形成91.7泛 IP 化运营开启市场新机遇91.8行业集中度提升101.9二次元文化兴起，二次元 IP 游戏发展迅速112.网络游戏行业市场竞争分析132.1轻度游戏受众广泛，是移动网络游戏中用户规模最大的游戏类型之一132.2中国、日本游戏市场规模全球领先，移动网络游戏细分市场
2、前景良好132.4游戏市场集中度提升，“强者愈强”的马太效应明显162.5VR、AR、LBS等新兴技术的兴起为游戏行业提供了新的发展空间，游戏行业与VR、AR等新兴技术行业互相促进，实现发展共赢172.6游戏、动画、漫画、影视等娱乐产业展现融合趋势172.7主要竞争对手的简要情况183.网络游戏行业存在的问题223.1游戏产品的同质化现象严重，影响产业持续发展223.2专业游戏人才匮乏制约行业发展223.3网络游戏内容存在负面因素233.4网游无国界也是导致网络游戏内容鱼龙混杂的一个原因243.5政府立法宣传管理不完善243.6经营行为不规范，经营场所混杂253.7技术手段控制不健全264.网
3、络游戏行业市场分析274.1全球网络游戏市场规模持续增长274.2移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长274.3亚洲成为全球网络游戏市场增长引擎284.4我国网络游戏产业将继续快速增长294.5细分市场发展概况325.网络游戏行业政策及环境分析375.1政策环境改善375.2监管将加强385.3网游相关政策一览396.网络游戏行业发展前景436.1产品跨平台、业务多平台趋势明显436.2跨服技术广泛应用，进一步提升网游体验436.33D 网络游戏将成为行业主流446.4人机对战智能化447.网络游戏行业投资分析461. 网络游戏行业发展趋势分析1.1 游戏出海，企业出口海外的游戏产品保持稳定增长
4、随着国内移动游戏人口红利逐渐消失，行业集中度提升，中小游戏公司面临巨大的生存压力。行业内“不出海便出局”成为共识，众多网络游戏公司开始寻求更为蓝海的国外市场，企业出口海外的游戏产品保持稳定增长。其中，国内现象级作品阴阳师输出到了它的文化发源地日本，正式上线第一天，在日本App Store 和 Google Play 上 24 小时内便登顶免费榜 TOP 1，此外，游族网络的狂暴之翼、壳木软件的战火与秩序、 IGC 的王国纪元均在海外市场取得了亮眼的成绩。1.2 开发运营一体化的企业成为主流 随着国内网络游戏产业的发展和成熟， 开发运营一体化模式由于能够更好地满足玩家需求、减少游戏产品开发到运营
5、繁琐的环节、降低游戏运营的成本，越来越多的游戏厂商开始采取这一模式，开发运营一体化的企业成为了市场主流。一方面， 开发运营一体化的模式不但从实际上减少了游戏产品开发到运营繁琐的环节，缩减了代理环节的高额代理费用，也降低了游戏运营的成本。对于已拥有成功产品的开发运营一体化企业，这种商业模式的优势更为显著。在游戏开发上，成功产品产生的现金收入和技术积累可以有力地支持后续新产品的研发，有助于企业开发出更多高品质的游戏产品；在游戏运营上，成功产品的运营经验和积累的用户及运营渠道资源帮助企业建立了渠道优势和品牌优势， 有利于新游戏的顺利推广。另一方面，这种模式能够更好地满足玩家的需求，带来更加优质的产品
6、和服务。对于游戏开发与运营一体的企业，玩家的意见可以直接传输到研发部门，从而更精准快捷地对产品做出优化调整，弥补游戏的不足，为完善游戏产品甚至为下一步的研发打下坚实的基础。历年我国游戏产业年会评选的“十大品牌游戏企业”主要为开发运营一体化企业，表明在网络游戏行业的知名企业中，开发运营一体化经营的企业占比更高，体现了这一模式的竞争优势。1.3 移动游戏快速增长，端游、网页游戏增长放缓 虽然网络游戏行业总体增长步入稳定期，但是细分市场表现却出现明显差异。 从市场规模来看， 2017 年我国客户端游戏市场实际销售收入为 648.60 亿元，在游戏市场中占比 31.90%，同比下降 3.30%；网页游
7、戏市场实际销售收入为 156.00 亿元，在游戏市场中占比 7.60%，同比下降3.70%。两者所占市场份额占比均出现下滑，行业趋于饱和，厂商面临存量博弈。与此相对应， 2017 年我国移动游戏市场实际销售收入为 1,161.20 亿元，同比增长 41.70%，虽然较之 2016 年增速放缓，但仍处于快速成长期。从新推出游戏数量来看， 2017 年，国家新闻出版广电总局批准出版国产游戏约 9,800 款，其中移动游戏约占 96.00%；网页游戏占约 2.30%；客户端游戏约占1.50%。可见，移动游戏市场依然是最具市场活力的领域。客户端游戏势弱、移动游戏崛起的背后是技术革新和用户习惯的快速转变
8、。受益于智能手机硬件性能的提升和 4G 高速网络的普及，原先由电脑终端完成的工作都可由智能手机胜任，加之移动支付的快速发展，人们普遍的休闲、娱乐及消费活动都可以在手机端完成。因此，移动游戏市场随着个人终端由 PC、笔记本逐渐转移到智能手机而高速发展。1.4 网游竞技化成为趋势 随着社会节奏的不断加快，导致玩家游戏时间“碎片化”，需花费大量时间精力打怪升级的 MMO 网游对玩家吸引力大大降低。大量玩家转向了持续时间短、竞技性强的电竞网络游戏，网络游戏竞技化成为行业未来发展的趋势以及一个新的经济增长点。2017 年，我国电子竞技游戏市场实际销售收入达到 730.50 亿元，较 2016 年的 50
9、4.60 亿元同比增长 44.80%，占我国游戏市场实际销售收入的35.88%。客户端电子竞技市场已经进入成熟期，电子竞技生态逐渐形成。另一方面，移动电子竞技快速发展，成为电子竞技市场增长的主要推动力。王者荣耀等移动电子竞技产品的爆发，预示着移动电子竞技时代的到来。围绕移动电子竞技的赛事组织显著增多， 并呈现多方战略合作“整合抱团”做大移动电子竞技赛事市场的态势。但因为移动游戏生命周期短、产品收入波动大，导致整个市场的不稳定。未来，随着移动电子竞技精品的逐渐出现，上述市场状态有望得到改善。1.5 自主研发的网络游戏成为市场发展的主导力量 我国网络游戏早期以代理欧美、日韩的游戏为主。这种模式下，
10、游戏代理商前期投入少，成功运作获利甚丰，传奇魔兽世界和地下城与勇士便是案例。但作为代理商，往往无法控制游戏的更新补丁和后续发展，同时还面临与其他代理商明争暗斗、与开发商合同破裂等各种风险，这都使得游戏运营商处于非常被动的局面。与代理国外游戏相比， 走自主研发道路的国内网络游戏企业却拥有很高的自主权，除了能赚取高额的利润之外，还能根据用户需求进一步更新游戏，提升游戏内容丰富和可玩性，让游戏走向良性发展的道路。因此，自主研发可完全掌控的国产网游， 尽量减少对韩日欧美同质化严重游戏的代理已经成了国内绝大多数厂商的共识。随着国内网络游戏企业的发展， 自主研发的网络游戏产品逐步成为市场的支柱。2017
11、年，我国自主研发网络游戏市场实际销售收入达到 1,397.40 亿元，同比增长 18.17%。1.6 用户付费习惯逐渐形成 近十年来，我国人均收入不断提高。2017 年我国人均 GDP 超过 59,660 元，同比增长 6.30%。随着收入增长及生活水平的提高，人们对精神文化消费需求也不断增加，开始认同为游戏等文化产品付费的理念。加之第三方支付的快速发展与渗透，我国游戏玩家的付费习惯逐渐形成。2016年，接近 3/4 的我国游戏用户在游戏内进行了付费；付费额度分布中， 500 元以下的用户占比最高，达到 26.00%，其次占比较大的是 500-1,499 元这一区间，达21.40%，消费 1,
12、500 元及以上的用户达到 26.10%。1.7 泛 IP 化运营开启市场新机遇 近年来国内 IP 行业发展迅速，“大 IP”概念开始兴起，国产优质 IP 不断涌现，文化变现渠道也不断丰富。在文化产业中， IP 可以借助其他形式的娱乐产品向上下游行业延伸，贯通文化产业链条，最终实现价值最大化。因此，以优质IP 资源为核心、创造优质内容并广泛传播的动漫、游戏等具有广阔的发展前景。对于游戏厂商来说，一方面，游戏开发企业可通过 IP 本身所积累的大量粉丝转化为游戏的用户，提升运营效率。IP 改编的游戏产品下载转换率是其他游戏产品的 2.40 倍， IP 改编的游戏产品的整体收入是其他游戏产品收入的
13、2 倍。另一方面， IP 具备很好的延展性，可与多种领域结合，而使企业获得规模效应。影游联动就是一种典型方式，游戏借影视播放热度、明星、剧情，降低游戏运营成本，打破 IP 困局，增加用户边际收益；影视也可借助游戏奠定受众基础，提升 IP 品牌价值。一款优质 IP，不仅可以通过影视和游戏两条产业链攫取多重价值，还可以借助影视、游戏的品牌和粉丝互动，产生“1+12”的效益。2016年“影游融合”移动游戏市场实际销售收入 89.20 亿，占总移动游戏市场实际销售收入的 10.90%，数量也明显增多，超过数十款。近年来，由于网络创作门槛较低、传播渠道便利的特点，游戏、原创动漫、轻小说等通过互联网实现快
14、速传播， 众多内容精良的作品形成优质 IP，这也将进一步推动 IP 产业的发展。同时因为 IP 的重要性愈发突出，部分拥有较强 IP变现能力的企业不断进行 IP 产业链布局，例如奥飞娱乐 2015 年就以 9.04 亿元收购拥有十万个冷笑话等 IP 的四月星空。未来网络游戏发展的方向将是“文学+游戏+影视”的全 IP 产业链开发。1.8 行业集中度提升 近年来，资本大潮涌入带动国内网络游戏的迅速崛起同时也催生大量泡沫。一方面，众多小团队成立，同质化加剧，市场出现产能过剩、供过于求的局面。另一方面，随着新用户增速下降，收入向巨头聚集，产品死亡率提升，市场进入存量竞争阶段。在市场竞争日益激烈的情况
15、下，中小型企业由于在资金、用户、产品等方面无法形成规模效应，综合运营实力欠佳，可持续发展能力较弱，生存空间将受到较大限制。此外，大型厂商凭借强大的研发能力、丰富的发行渠道等优势，囤积大量 IP，进一步挤压着中小创业者和新进入者的生存空间。目前一些中小型网络游戏企业正在逐步淡出竞争激烈的运营市场，转向研发、外包等领域，以中小型研发企业为标的的兼并收购案例也将不断增多，网络游戏行业将面临整合趋势，市场集中度将进一步提高。1.9 二次元文化兴起，二次元 IP 游戏发展迅速 随着二次元文化影响的日益增大，我国二次元用户不断增多，包含二次元网络游戏在内的二次元文化产业显示出巨大的发展潜力。2015 年我国二次元用户规模已达到 7,038 万人，其中核心二次元用户已达到 518 万人，预计 2016 年二次元总人数将达到 10,103 万人，核心二次元用户达到 568 万人，人数逐年递增。随着我国互联网用户对二次元文化接受度的进一步提升，未来我二次元用户规模仍将保持快速增长，对二次元游戏产品的需求势必将进一步增加。二次元网络游戏，作为二次元行业最易变现的环节，也是诸多游戏厂商追逐的细分领域。 游戏开发企业可通过二次
