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1、 浙江省能源集团有限公司浙江省能源集团有限公司 20162016 年度年度第七期第七期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 联席主承销商：联席主承销商： 交通交通银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一六年九一六年九月月 注册发行总额：人民币注册发行总额：人民币壹佰壹佰亿元整（亿元整（RMB10,000,000,000） 本期发行金额：人民币拾伍亿元整（本期发行金额：人民币拾伍亿元整（RMB1,500,000,000） 期限：期限：180 天天 担保类型：无担保担保类型：无担保 信用级别：信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行定，
2、发行 人主体信用等级为人主体信用等级为 AAA，经中债资信评估有限责任，经中债资信评估有限责任 公司综合评定，发行人主体信用等级为公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA 发行人：浙江省能源集团有限公司发行人：浙江省能源集团有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 浙江省能源集团有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价协会注册， 注册不代表
3、交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本
4、募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性及时性承担个别和连带法律责任。完整性及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的 超短
5、期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十相关平台披露的
6、募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 三章备查文件” 。三章备查文件” 。 浙江省能源集团有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 7 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 9 9 一、债务融资工具的投资风险 9 二、与发行人业务相关的风险 9 三、不可抗力因素导致的风险 . 15 第三章发行条款第三章发行条款 1616 一、本期超短期融资券主要发行条款 . 16 二、本期超短期融资券的承销与发行方式 . 17 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . . 1919 一、发行超短期融资券的目的 . 19 二、超短期融资券募集资金用途 .
7、 19 三、募集资金用途对公司财务状况的影响 . 20 四、承诺 . 20 第五章企业基本情况第五章企业基本情况 . . 2222 一、基本情况 . 22 二、历史沿革 . 22 三、控股股东和实际控制人 . 23 四、公司的独立性 . 24 五、发行人权益投资情况 . 25 六、治理情况 . 41 七、企业人员基本情况 . 49 浙江省能源集团有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书 4 八、发行人主营业务状况 . 54 九、主要在建工程和拟建工程情况 . 75 十、其他经营重要事项 . 78 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 8080 一、财务报告编制情况 . 8
8、0 二、财务报表数据 . 87 三、主要财务数据及财务指标 . 96 五、有息债务情况 109 六、关联方关系及关联交易 114 七、或有事项 119 八、发行人受限资产情况 120 九、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资和海外 投资情况 124 十、直接债务融资发行计划 125 十一、其他财务重要事项 125 第六章企业资信状况第六章企业资信状况 126126 一、信用评级情况 126 二、银行授信情况 126 三、违约记录 126 四、发行人存续债务融资工具情况 127 五、其他资信重要事项 127 第八章本期超短期融资券信用增进情况第八章本期超短期融资券信用增进情况 1291
9、29 浙江省能源集团有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书 5 第九章税项第九章税项 130130 一、税项 130 二、声明 130 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 131131 一、超短期融资券发行前的信息披露 131 二、超短期融资券存续期内重大事项披露 131 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 132 四、超短期融资券本息兑付信息披露 132 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 133133 一、违约事件 133 二、违约责任 133 三、投资者保护机制 133 四、不可抗力 138 五、弃权 138 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 139139
10、 一、发行人 139 二、主承销商和联席主承销商 139 四、信用评级机构 144 五、会计师事务所 145 六、律师事务所 145 七、登记、托管、结算机构 145 八、集中簿记建档系统技术支持机构： 146 浙江省能源集团有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书 6 第十三章备查文件第十三章备查文件 147147 一、备查文件 147 二、查询地址 147 三、查询网址 147 附录一：计算公式附录一：计算公式 149149 浙江省能源集团有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书 7 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公
11、司/本公司/浙能集 团 指浙江省能源集团有限公司 母公司 指浙江省能源集团有限公司本部 董事会 指浙江省能源集团有限公司董事会 监事会 指浙江省能源集团有限公司监事会 公司章程 指浙江省能源集团有限公司章程 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，期限在270天以内的的短期融资券 本期超短期融资券 指发行额为 15亿元人民币的浙江省能源集团有 限公司 2016 年度第七期超短期融资券 本次发行 指本期超短期融资券的发行 人民银行
12、指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销团 指主承销商、联席主承销商为本次发行组织的， 由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组 成的承销机构 主承销商 指中国建设银行股份有限公司 联席主承销商 指交通银行股份有限公司 承销商 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参 与本期超短期融资券簿记建档的机构 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融 资工具利率（价
13、格）及数量意愿，按约定的定 价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 浙江省能源集团有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书 8 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 由中国建设银行股份有限公司担任 承销协议 指发行人与主承销商、联席主承销商为承销本 期超短期融资券签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销商为承销本期超短期融资券签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 协议 余
14、额包销 指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销 商按照银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销协议中的规定，在发行期限结束后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 装机容量 指发电机的额定容量 脱硫工程 指将烟气中的由煤燃烧产生的二氧化硫，用化 学方法吸收转化为无害有利用价值的东西，以 降低二氧化硫的排放量 超临界燃煤发电机组 指主蒸汽压力一般为 24 兆帕左右，主蒸汽和再 热蒸汽温度 540560，热效率约 41%左右的 火电机组 超
15、超临界燃煤发电机组 指主蒸汽压力为 2535 兆帕及以上，主蒸汽和 再热蒸汽温度 580以上，热效率约 45%左右的 火电机组 浙江省能源集团有限公司2016年度第七期超短期融资券募集说明书 9 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的各 项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素 的影响，市场利率存在波动的不确定性。市场利率的波动将对投资者投资本期超 短期融资券的收益水平
16、造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 受银行间债券 市场资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响， 发行人无法保证本期超短期融资 券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响本期超短期融资券的流动 性，导致投资者在超短期融资券转让和变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券存续期内， 如果发行人的经营状况和财务状况发生重大 变化，或者受市场环境等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足 够资金，可能影响本期超短期融资券本息的按期足额偿付。 二、与发行人业务相关的风险二、与发行人业务相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1 1、资产负债率回升的风险、资产负债率回升的风险 发行人主营业务为电力的生产和销售， 电力项目建设的重要特点是固定资产 比重较大，需要大量的资金支持，发行人目前的资金来源主要通过银行贷款及债 务融资工具进行融资，至 2015 年末公司负债总额为 846.95 亿
