2019网络游戏行业井喷式爆发

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1、2019年网络游戏行业井喷式爆发2019年8月目录1.网络游戏行业现状41.1我国网络游戏发展历程41.2移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长61.3亚洲成为全球网络游戏市场增长引擎61.4全球网络游戏市场规模持续增长71.5我国网络游戏产业将继续快速增长81.6细分市场发展概况112.网络游戏行业发展趋势分析162.1泛 IP 化运营开启市场新机遇162.2自主研发的网络游戏成为市场发展的主导力量172.3开发运营一体化的企业成为主流182.4行业集中度提升192.5用户付费习惯逐渐形成192.6移动游戏快速增长，端游、网页游戏增长放缓202.7网游竞技化成为趋势212.8游戏出海，企业出口海外

2、的游戏产品保持稳定增长212.9二次元文化兴起，二次元 IP 游戏发展迅速223.网络游戏行业市场竞争格局243.1中国、日本游戏市场规模全球领先，移动网络游戏细分市场前景良好243.2轻度游戏受众广泛，是移动网络游戏中用户规模最大的游戏类型之一263.3游戏市场集中度提升，“强者愈强”的马太效应明显263.4VR、AR、LBS等新兴技术的兴起为游戏行业提供了新的发展空间，游戏行业与VR、AR等新兴技术行业互相促进，实现发展共赢273.5游戏、动画、漫画、影视等娱乐产业展现融合趋势283.6主要竞争对手的简要情况294.网络游戏行业政策及环境分析334.1政策环境改善334.2监管将加强344

3、.3网游相关政策一览355.网络游戏行业发展前景395.1产品跨平台、业务多平台趋势明显395.2跨服技术广泛应用，进一步提升网游体验395.33D 网络游戏将成为行业主流405.4人机对战智能化406.网络游戏行业投资分析421. 网络游戏行业现状1.1 我国网络游戏发展历程 我国的网络游戏始于九十年代， 1992-1996 年，以侠客行为代表的文字网络游戏开始流行，这是我国最早的网游之一。 1998 年，国内首家专营网络游戏的门户网站“联众游戏世界”正式开通运营， 标志着网络游戏行业正式在国内兴起。自 2000 年开始，第一批文字网络游戏 Mud 开始推出，例如风靡一时的万王之王等游戏，带

4、动了游戏玩家规模的快速增长。在这一时期，随着用户规模的扩大和游戏厂家的不断探索，我国网络游戏的运营机制也开始形成。从 2003 年开始，我国网游进入高速发展阶段，高投资回报率、投资周期短、市场空间巨大等特点吸引了大量资本和人才进入。 同时网络游戏产业的迅猛发展引起了政府的关注， 2003 年网络游戏相关研发技术正式列入国家 863 计划。这一时期，计时收费成为网络游戏的主要收费模式。在 2006-2010 年，随着巨人推出客户端游戏征途，行业迎来新一轮的转型，收费模式开始转向以道具收费为主。在这一时期大型多人同时在线角色扮演游戏（MMORPG)成为市场的主导力量，同时国内网游企业纷纷组建自己的

5、研发团队，自主研发的网络游戏开始成为国内网络游戏市场的支柱。从 2011 年开始至今，随着移动互联网技术的兴起和智能终端的普及，网页游戏和移动游戏的营业收入开始呈现爆炸式增长。 这两类游戏的快速崛起一方面得益于移动技术的普及和大规模应用，另一方面顺应了游戏用户对碎片化时间、移动化场所的娱乐需求，未来网页游戏和移动游戏，特别是代表移动互联方向的移动游戏将继续成为整个网络游戏行业最大的增长点。1.2 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长 近年来全球移动游戏产业发展迅猛， 已成为最大的游戏细分市场。2016 年全球移动游戏收入达 386 亿美元， 同比增长 26.97%； 预计 2017年全球移动游市场

6、将达到 461 亿美元规模，同比增长 19.43%，占市场总收入的42.33%；其中四分之三以上，也就是 353 亿美元都来自于智能手机游戏收入，预计未来 3 年的移动游戏复合年增长率约 12.30%,移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长。另一方面，随着移动互联网的发展、手机等智能终端价格的降低，全球手机用户仍将保持快速增长，为移动游戏的发展提供了有力的支撑。2016 年全球智能手机用户规模达23.17 亿人，预计到 2020 年将增长至 35.51 亿人。1.3 亚洲成为全球网络游戏市场增长引擎 从各地区的细分市场看，亚太地区已成为全球游戏市场的增长引擎。2017 年亚太地区游戏市场规模约为 5

7、12 亿美元，较 2016年增长 9.20%，全球市场占比为 47.10%；北美地区市场规模约为 270 亿美元，较 2016 年增长 4.00%，全球市场占比为 24.8%；欧洲、中东、非洲地区市场规模约为 262 亿美元，较 2016 年增长 8.00%，全球市场占比为 24.10%；拉丁美洲地区市场规模约为 44 亿美元，较 2016 年增长 13.90%，全球市场占比约为 4.10%。可见，亚太地区已经成为全球游戏市场的增长引擎。目前，中国、日本和韩国分别占据着亚太地区游戏市场规模的前三名。未来几年内，中、日、韩的游戏市场将保持稳定增长；亚洲其他地区（不包括中国、日本和韩国）的游戏收入

8、增长将会呈现快速增长的态势。未来几年内，亚太地区人口红利仍将持续推动当地游戏市场快速增长。相比于其他地区，亚太地区人口基数庞大。2017 年亚太区域人口数量将达 40.43 亿，而互联网用户渗透率在全球最低，仅为 44.63%，仍有较大上升空间；同时该地区游戏需求强烈， 2017 年游戏用户渗透率达 63.45%，位列全球第一。因此，随着移动互联网普及，游戏用户的不断渗透将持续推动亚太地区游戏市场快速增长。1.4 全球网络游戏市场规模持续增长 随着全球互联网的发展以及电脑、智能手机、平板电脑等电子设备的更新换代，网络游戏载体、类型不断丰富，游戏品质不断提高，各细分游戏类型均有庞大的受众群体，全

9、球游戏市场迅速崛起，市场规模逐步扩大。2016 年全球游戏市场规模达1,011 亿美元，较 2015 年增长 91.50 亿美元，增长幅度为 9.96%；未来全球游戏市场增速将略有下降，但仍将继续保持增长态势，预计到 2020 年全球游戏市场规模将达到 1,285 亿美元，较 2016 年增长 274 亿美元，增长幅度将达 27.11%。1.5 我国网络游戏产业将继续快速增长 近年来，随着互联网、移动互联网技术的兴起和快速发展，互联网基础设施越来越完善，互联网用户规模迅速增长。受益于整个互联网产业的爆炸式增长，我国网络游戏产业呈现出飞速发展的态势，网络游戏整体用户规模持续扩大，2008 年我国

10、游戏用户规模为 0.67 亿人，到了 2017 年我国游戏用户规模增长至 5.83 亿人，复合增长率达 27.17%。随着我国游戏用户规模的不断增加，我国游戏行业发展迅速，市场规模快速扩大。我国游戏行业实际销售收入从 2008年的185.60亿元增长至 2017年的2,036.10亿元，复合年增长率达到 30.49%，呈迅猛增长态势。网络游戏行业作为互联网新兴产业的代表之一，在经历高速成长之后，预计未来仍将保持较高的增长态势。主要原因有以下几个方面： A、互联网普及率的大幅提高支持网游玩家增长 随着信息技术的快速发展，电脑作为日常办公、娱乐的重要设备，已经在全国范围得到迅速普及，推动我国互联网

11、用户规模快速增长，截至 2017年 12 月，我国网民规模达 7.72 亿，全年共计新增网民 4,074 万人，互联网普及率达到 55.80%。随着我国“十三五”规划中信息化战略的大力实施，将进一步带动全国、特别是中西部地区互联网基础设施完善，推动网民规模保持较快增长。而庞大的网民规模以及潜在的新增用户，为网络游戏行业的持续稳定增长提供了坚实保障。同时，随着移动互联网的普及，手机成为拉动网民规模增长的首要设备。截至 2017 年 12 月底，我国手机网民规模达 7.53 亿，网民中使用手机上网人群的占比由 2016 年的 95.10%提升至 97.50%。手机等智能终端设备的价格持续下降，也带

12、动了移动用户数量的增长，移动终端用户的快速增加也将推动网络游戏用户数量继续增长。 B、新用户新市场驱动网络游戏产业高速发展 从年龄结构来看，我国仍然存在着一大批移动游戏市场的潜在用户-“00后”，随着“00 后”的成长，其接入网络的人数也将不断增加，这将为网络游戏市场的发展带来动力。2016 年“00 后”人口总数达 1.47 亿，移动设备在他们中有着极高的渗透率，其中手机拥有率达到 64.60%。 C、网络技术的进步推动行业健康繁荣发展 在网络基础技术方面，我国正在全面推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”， 信息基础设施、宽带应用水平以及网络的承载能力将得到进一步提升，光纤网络和移动

13、4G 网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良好的硬件设施和外部技术环境。 D、国家产业政策支持促进网络游戏产业的发展 2017 年 4 月，文化部发布的文化部“十三五”时期文化产业发展规划提出：“十三五期间，要培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，创作生产一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品。大力推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展。”因此，作为新型文化业之一的网络游戏产业， 在国家逐步建立了完善的监管体系及产业鼓励政策的推动下，网络游戏行业将持续健康繁荣发展。1.6 细分市场发展概况 我

14、国网络游戏市场主要由客户端游戏、网页游戏、移动游戏三大细分市场组成。近年来，网络游戏各细分市场发展逐渐明朗，移动游戏市场继续保持高速增长，客户端游戏与网页游戏市场份额略有缩减，但市场规模保持稳定。各细分市场的市场份额如下图所示：A、移动游戏 随着移动互联网技术的兴起、智能终端的普及，移动游戏的营业收入开始呈现爆炸式增长。移动游戏的快速崛起一方面得益于移动技术的普及和大规模应用，另一方面顺应了游戏用户对碎片化时间、移动化场所的娱乐需求。未来，代表移动互联方向的移动游戏将继续成为整个网络游戏行业最大的增长点。我国移动游戏市场规模由 2008 年的 1.50 亿元增长至 2017 年的 1,161.

15、20 亿元，市场规模增长超过700 倍，复合年增长率高达 109.40%，呈爆发式增长态势。移动游戏未来将持续增长，主要原因在于： 受智能手机等移动终端设备价格下降和通信运营商 3G、 4G 收费降低等因素的影响，移动游戏用户快速增长。2017 年移动游戏用户数达到 5.54 亿，同比增长 4.92%，为移动游戏市场提供了用户基础，有利于移动游戏市场规模的进一步扩大。 随着“宽带中国”战略的落实与实施，我国移动宽带基础设施建设进一步加强，推进移动宽带相关业务的普及。根据2006-2020 年国家信息化发展战略“宽带中国”战略及实施方案，到 2020 年，我国将基本建成覆盖城乡、服务便捷、 高速畅通、 技术先进的宽带网络基础设施； 固定宽带用户达到 4 亿户，家庭普及率达到 70%，同时建成结构完善、具有国际竞争力的宽带产业链。这将也将间接推动网络游戏产业的发展。 随着微软、腾讯、 Google 等企业对移动开发平台投入增加，移动游戏开发者在开发工具、环境、平台上获得更大的支持，移动游戏的开发技术门槛降低使得移动游戏开发资金投入减少，成本降低，开发周期缩