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1、2019年网络游戏行业市场规模分析2019年8月目录1.网络游戏行业市场分析41.1我国网络游戏产业将继续快速增长41.2全球网络游戏市场规模持续增长71.3移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长71.4亚洲成为全球网络游戏市场增长引擎81.5细分市场发展概况92.网络游戏行业存在的问题152.1游戏产品的同质化现象严重，影响产业持续发展152.2专业游戏人才匮乏制约行业发展152.3网络游戏内容存在负面因素152.4网游无国界也是导致网络游戏内容鱼龙混杂的一个原因162.5政府立法宣传管理不完善172.6经营行为不规范，经营场所混杂172.7技术手段控制不健全183.网络游戏行业发展趋势分析203
2、.1自主研发的网络游戏成为市场发展的主导力量203.2开发运营一体化的企业成为主流203.3用户付费习惯逐渐形成213.4移动游戏快速增长，端游、网页游戏增长放缓223.5网游竞技化成为趋势233.6泛 IP 化运营开启市场新机遇243.7行业集中度提升253.8游戏出海，企业出口海外的游戏产品保持稳定增长263.9二次元文化兴起，二次元 IP 游戏发展迅速264.网络游戏行业市场竞争格局284.1中国、日本游戏市场规模全球领先，移动网络游戏细分市场前景良好284.2轻度游戏受众广泛，是移动网络游戏中用户规模最大的游戏类型之一304.3游戏市场集中度提升，“强者愈强”的马太效应明显304.4V
3、R、AR、LBS等新兴技术的兴起为游戏行业提供了新的发展空间，游戏行业与VR、AR等新兴技术行业互相促进，实现发展共赢314.5游戏、动画、漫画、影视等娱乐产业展现融合趋势324.6主要竞争对手的简要情况335.网络游戏行业发展前景375.1产品跨平台、业务多平台趋势明显375.2跨服技术广泛应用，进一步提升网游体验375.33D 网络游戏将成为行业主流385.4人机对战智能化386.网络游戏行业投资分析401. 网络游戏行业市场分析1.1 我国网络游戏产业将继续快速增长 近年来，随着互联网、移动互联网技术的兴起和快速发展，互联网基础设施越来越完善，互联网用户规模迅速增长。受益于整个互联网产业
4、的爆炸式增长，我国网络游戏产业呈现出飞速发展的态势，网络游戏整体用户规模持续扩大，2008 年我国游戏用户规模为 0.67 亿人，到了 2019 年我国游戏用户规模增长至 5.83 亿人，复合增长率达 27.17%。随着我国游戏用户规模的不断增加，我国游戏行业发展迅速，市场规模快速扩大。我国游戏行业实际销售收入从 2008年的185.60亿元增长至 2019年的2,036.10亿元，复合年增长率达到 30.49%，呈迅猛增长态势。网络游戏行业作为互联网新兴产业的代表之一，在经历高速成长之后，预计未来仍将保持较高的增长态势。主要原因有以下几个方面： A、互联网普及率的大幅提高支持网游玩家增长 随
5、着信息技术的快速发展，电脑作为日常办公、娱乐的重要设备，已经在全国范围得到迅速普及，推动我国互联网用户规模快速增长，截至 2018年 12 月，我国网民规模达 7.72 亿，全年共计新增网民 4,074 万人，互联网普及率达到 55.80%。随着我国“十三五”规划中信息化战略的大力实施，将进一步带动全国、特别是中西部地区互联网基础设施完善，推动网民规模保持较快增长。而庞大的网民规模以及潜在的新增用户，为网络游戏行业的持续稳定增长提供了坚实保障。同时，随着移动互联网的普及，手机成为拉动网民规模增长的首要设备。截至 2018 年 12 月底，我国手机网民规模达 7.53 亿，网民中使用手机上网人群
6、的占比由 2017 年的 95.10%提升至 97.50%。手机等智能终端设备的价格持续下降，也带动了移动用户数量的增长，移动终端用户的快速增加也将推动网络游戏用户数量继续增长。 B、新用户新市场驱动网络游戏产业高速发展 从年龄结构来看，我国仍然存在着一大批移动游戏市场的潜在用户-“00后”，随着“00 后”的成长，其接入网络的人数也将不断增加，这将为网络游戏市场的发展带来动力。2016 年“00 后”人口总数达 1.47 亿，移动设备在他们中有着极高的渗透率，其中手机拥有率达到 64.60%。 C、网络技术的进步推动行业健康繁荣发展 在网络基础技术方面，我国正在全面推进通信网、广播电视网和互
7、联网“三网融合”， 信息基础设施、宽带应用水平以及网络的承载能力将得到进一步提升，光纤网络和移动 4G 网络的全面普及为网络游戏的发展提供了良好的硬件设施和外部技术环境。 D、国家产业政策支持促进网络游戏产业的发展 2017 年 4 月，文化部发布的文化部“十三五”时期文化产业发展规划提出：“十三五期间，要培育一批具有较强品牌影响力和国际竞争力的骨干游戏企业，创作生产一批内容健康向上、富有民族特色的游戏精品。大力推进游戏产业结构升级，推动网络游戏、电子游戏等游戏门类协调发展，促进移动游戏、电子竞技、游戏直播、虚拟现实游戏等新业态发展。”因此，作为新型文化业之一的网络游戏产业， 在国家逐步建立了
8、完善的监管体系及产业鼓励政策的推动下，网络游戏行业将持续健康繁荣发展。1.2 全球网络游戏市场规模持续增长 随着全球互联网的发展以及电脑、智能手机、平板电脑等电子设备的更新换代，网络游戏载体、类型不断丰富，游戏品质不断提高，各细分游戏类型均有庞大的受众群体，全球游戏市场迅速崛起，市场规模逐步扩大。2016 年全球游戏市场规模达1,011 亿美元，较 2015 年增长 91.50 亿美元，增长幅度为 9.96%；未来全球游戏市场增速将略有下降，但仍将继续保持增长态势，预计到 2020 年全球游戏市场规模将达到 1,285 亿美元，较 2016 年增长 274 亿美元，增长幅度将达 27.11%。
9、1.3 移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长 近年来全球移动游戏产业发展迅猛， 已成为最大的游戏细分市场。2016 年全球移动游戏收入达 386 亿美元， 同比增长 26.97%； 预计 2017年全球移动游市场将达到 461 亿美元规模，同比增长 19.43%，占市场总收入的42.33%；其中四分之三以上，也就是 353 亿美元都来自于智能手机游戏收入，预计未来 3 年的移动游戏复合年增长率约 12.30%,移动游戏驱动全球游戏市场稳定增长。另一方面，随着移动互联网的发展、手机等智能终端价格的降低，全球手机用户仍将保持快速增长，为移动游戏的发展提供了有力的支撑。2016 年全球智能手机用户规模达
10、23.17 亿人，预计到 2020 年将增长至 35.51 亿人。1.4 亚洲成为全球网络游戏市场增长引擎 从各地区的细分市场看，亚太地区已成为全球游戏市场的增长引擎。2017 年亚太地区游戏市场规模约为 512 亿美元，较 2016年增长 9.20%，全球市场占比为 47.10%；北美地区市场规模约为 270 亿美元，较 2016 年增长 4.00%，全球市场占比为 24.8%；欧洲、中东、非洲地区市场规模约为 262 亿美元，较 2016 年增长 8.00%，全球市场占比为 24.10%；拉丁美洲地区市场规模约为 44 亿美元，较 2016 年增长 13.90%，全球市场占比约为 4.10
11、%。可见，亚太地区已经成为全球游戏市场的增长引擎。目前，中国、日本和韩国分别占据着亚太地区游戏市场规模的前三名。未来几年内，中、日、韩的游戏市场将保持稳定增长；亚洲其他地区（不包括中国、日本和韩国）的游戏收入增长将会呈现快速增长的态势。未来几年内，亚太地区人口红利仍将持续推动当地游戏市场快速增长。相比于其他地区，亚太地区人口基数庞大。2017 年亚太区域人口数量将达 40.43 亿，而互联网用户渗透率在全球最低，仅为 44.63%，仍有较大上升空间；同时该地区游戏需求强烈， 2017 年游戏用户渗透率达 63.45%，位列全球第一。因此，随着移动互联网普及，游戏用户的不断渗透将持续推动亚太地区
12、游戏市场快速增长。1.5 细分市场发展概况 我国网络游戏市场主要由客户端游戏、网页游戏、移动游戏三大细分市场组成。近年来，网络游戏各细分市场发展逐渐明朗，移动游戏市场继续保持高速增长，客户端游戏与网页游戏市场份额略有缩减，但市场规模保持稳定。各细分市场的市场份额如下图所示：A、移动游戏 随着移动互联网技术的兴起、智能终端的普及，移动游戏的营业收入开始呈现爆炸式增长。移动游戏的快速崛起一方面得益于移动技术的普及和大规模应用，另一方面顺应了游戏用户对碎片化时间、移动化场所的娱乐需求。未来，代表移动互联方向的移动游戏将继续成为整个网络游戏行业最大的增长点。我国移动游戏市场规模由 2008 年的 1.
13、50 亿元增长至 2017 年的 1,161.20 亿元，市场规模增长超过700 倍，复合年增长率高达 109.40%，呈爆发式增长态势。移动游戏未来将持续增长，主要原因在于： 受智能手机等移动终端设备价格下降和通信运营商 3G、 4G 收费降低等因素的影响，移动游戏用户快速增长。2017 年移动游戏用户数达到 5.54 亿，同比增长 4.92%，为移动游戏市场提供了用户基础，有利于移动游戏市场规模的进一步扩大。 随着“宽带中国”战略的落实与实施，我国移动宽带基础设施建设进一步加强，推进移动宽带相关业务的普及。根据2006-2020 年国家信息化发展战略“宽带中国”战略及实施方案，到 2020
14、 年，我国将基本建成覆盖城乡、服务便捷、 高速畅通、 技术先进的宽带网络基础设施； 固定宽带用户达到 4 亿户，家庭普及率达到 70%，同时建成结构完善、具有国际竞争力的宽带产业链。这将也将间接推动网络游戏产业的发展。 随着微软、腾讯、 Google 等企业对移动开发平台投入增加，移动游戏开发者在开发工具、环境、平台上获得更大的支持，移动游戏的开发技术门槛降低使得移动游戏开发资金投入减少，成本降低，开发周期缩短，这些都有利于整个移动游戏行业的长远发展。可见，未来几年内移动游戏仍将保持高出行业平均水平增长率的高速增长， 发展具有高成长性的移动游戏目前已经成为网游行业的主流趋势。 随着生活节奏加快
15、，娱乐方式增多，方便快捷且表现形式多样的移动游戏越来越受到游戏用户的青睐。随着智能手机普及率不断攀升，人们使用手机的时间也越来越长，而使用台式电脑及笔记本的时长越来越短。由于移动设备的便捷性和普及性，人们对于休闲娱乐的需求上，特别是在碎片化时间对于娱乐游戏时间的取舍上，更加趋向于使用移动设备而非电脑等固定设备。相对于客户端游戏，以智能手机、平板电脑等智能终端为载体的移动游戏，具备移动化的设计理念，能够充分满足游戏用户对碎片时间的要求。同时，精品化移动游戏的不断推出，也将吸引更多玩家，从而推动移动游戏市场的发展。 B、网页游戏 与客户端网游相比，网页游戏的商业模式复制成本低，研发和运营需投入的资金成本相对较低、研发周期相对较短，游戏上线后资金回笼速度快，企业可以快速运转， 这令网页游戏备受游戏开发商青睐， 长期保持着高速增长。 2008 年我国网页游戏市场规模为 4.50 亿元，到了 2015 年增长至 219.60 亿元，复合年增长率达 74.40%。网页游戏经过多年的高速增长后，市场开始进入成熟发展阶段。 2016年后网页游戏市场实际销售收
