大纵横-秦皇岛港务局战略规划1

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1、秦皇岛港务局战略规划 跨港专业发展 盘活沉没资产,北大纵横管理咨询公司 二零零一年四月,导 读,结论 战略分析 煤炭 集装箱 石油 化肥 铁矿石 粮食 战略选择与实施,结 论 从本港货类多元化转向跨港货类专业化: 远期目标是跨港发展煤炭核心业务, 近期目标是借助外力盘活30亿杂货码头沉没资产。,导 读,结论 战略分析 煤炭 集装箱 石油 化肥 铁矿石 粮食 战略选择与实施,煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从1991年的75%上升到2000年的86%，采取的是本港货类(煤炭)专业化战略；但进一步发展主要受铁路运力制约,秦港煤炭吞吐量,秦港吞吐量 单位：万吨,7326.3,8121.5,7807.5,

2、8207.2,8382.0,8312.2,7862.0,7792.2,8261.4,9743.3,跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更大发展的战略选择,战略I 本港货类专业化 （煤炭/石油）,战略IV 跨港货类专业化,战略III 区域行业多元化 （发展旅游业等）,战略VI 跨区域跨行业多元化,符合地方政府发展地方经济的需要；符合创造就业机会维护稳定的需要,风险大，不轻易采用,战略II 本港货类多元化 （煤炭/集装箱/油/杂货）,战略V 跨港货类多元化,操作性差，不容易实施,主要由于铁路运力的制约，秦皇岛港煤炭吞吐量提高的空间有限,以服务地方经济为主要目的，适合地方政

3、府及其下属港务局的需要,发展新趋势，港口企业地位越来越高，港务局的重要性越来越小。如香港和记黄浦和新加坡港务集团,战略矩阵,注：区域行业多元化指在一个区域市场内跨行业经营；跨区域行业多元化指在多个区域市场跨行业经营。,高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析秦港的发展方向时思想不容易统一，不利于战略制定,主要观点,代表的角色,充分利用现有资源，寻求企业的最大发展,现代企业,秦港的发展不一定要局限于港口行业,现代企业,秦港的发展不一定局限于当地,现代企业,作为港口主要是服务于地方经济和区域经济,港政机构,秦港主要是能源输出港,中央直属企业,维护稳定，让员工能够接受,国营企业,通过扩展功能来寻求港

4、口发展,港政机构/现代企业,要以港兴市，港口与城市共同发展,港政机构,秦港货类太单一，需要增加其它货类的吞吐量，来提高抗风险能力,现代企业,集装箱业务是现代港口的标志，一定要发展,港政机构,秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力,秦皇岛 港务局,国营企业 维护稳定 职工就业与福利,现代企业 以经济效益为中心 资源集中于核心业务 建立核心竞争力,中央直属企业 服务于政府控制煤 炭资源，调控宏观 经济的需要,港务机构 港政管理 从属地方政府 服务地方经济,“九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的41%，说明秦港战略从本港货

5、类专业化转向本港货类多元化,“十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占56.7%，说明秦港继续向本港货类多元化推进,本港货类多元化战略的潜力可能有限：石油和矿石码头将向货主码头转变；但落后的属地经济，难以支撑杂货码头的发展,秦皇岛市经济统计数据,假设：秦港杂货码头需借助本地货源启动后，才能大规模发展,新加坡港务集团与香港和记黄埔跨港专业化经营集装箱码头，跨港货类专业化战略可能也是秦港在港口行业寻求发展的更好选择,香港和记黄埔控制和参与的集装箱码头,框架性战略的两个层面：业务组合与业务战略,业务组合： 根据市场潜力和竞争力辨别核心业务和非核心业务，重点发展核心业务,业务战略： 制定具体业务发展

6、、维持或淡出的战略 通过横向或纵向扩张，寻求核心业务的快速发展,秦皇岛港框架性战略,小 结 本港货类专业化战略已经完成历史使命 本港货类多元化战略可能局限性大 秦港应该选择什么样的业务组合和业务战略？ 后面将深入分析主要货类的市场潜力和港口竞争格局来寻找答案,导 读,结论 战略分析 煤炭 集装箱 石油 化肥 铁矿石 粮食 战略选择与实施,煤炭摘要 北方港口煤炭吞吐量将从2000年的1.85亿吨增加到2010年的2.2亿吨； 但由于铁路的制约，秦港煤炭吞吐量将限制在1.1-1.2亿吨以内；市场的扩大为竞争港口的发展提供了机会 扩展功能和加强客户服务对秦港煤炭业务的进一步发展很重要，但是横向扩张的

7、业务战略将能更有效地提高市场竞争力,全国煤炭储量7241亿吨，北方煤炭储量占全国的81%，而煤炭需求大户南方六省只占0.7%，说明北方港口的煤炭业务有广阔的发展空间,中国经济发达的南方沿海 6省市，包括：江苏、上海、浙江、福建、广东和海南，已查证的煤炭储量仅 50.55亿t，仅占全国的 0.70%。,全国煤炭产量： 1997年以来，由于经济波动、节能生效、以及经济结构调整的影响，煤炭需求减少，煤炭市场供大于求，原煤生产大幅度下降，2000年比1996年下降 31%。,单位：万吨,年份,注：97年产量大，是由于库存增加,国内市场：1999年耗煤12亿吨，电力份额呈上升趋势，从1995年的37%增

8、加到1999年的45%；冶金约8%、建材约12%、化工约6%、民用约10%，其余约19%,国内合计（万吨）129915 134593 131070 118000 120000,国际市场：受鼓励煤炭出口政策的影响，2000年全国煤炭出口5884万吨，同比增长近50%；预计2010年煤炭出口量为7000-8000万吨,现在国外煤炭进口政策与中国加入WTO后变化不大。 发展趋势：2010年将稳定在7000-8000万吨（在考虑国内煤炭供大于求的局面缓和，国家取消煤炭出口优惠政策的情况下）。,单位：万吨,国内煤炭需求稳定，沿海港口历年煤炭吞吐量稳定增长（年均增长率6.5%）说明南方和国际市场对北方煤炭

9、的需求在稳定增长,资料来源：2000年中国交通年鉴，交通部水运司,单位：万吨,国内市场：南方六省市2000年煤炭输入总量约18700万吨，其中火电耗煤12700万吨，约占68%,1999年六省市火电耗煤量11438万吨,资料来源2000年电力年鉴分析；煤炭运销协会、国家电力公司访谈分析,1999年六省市发电消耗原煤11438万吨 ，几乎全部是外调煤。 2000年六省市发电量平均增长11% 2000年发电消耗原煤12700万吨 2000年外调冶金（炼焦煤）、供热（不包括热电联供）、民用约耗煤6000万吨,19802000年，全国火力发电年均增长约7.8%，装机容量年增长率为8.05%，煤炭需求量

10、也相应增长,从19802000年全国发电量以7.7%的速度递增，装机容量以8.05%的速度递增。,19802000年全国发电量情况：火电装机容量以8.05%的速度递增，高于全国7.70%的增长率 水电发电量以6.90%的速度递增。,年份,单位：亿KWh,水电,火电,2010年南方六省市煤炭输入总量预计为2亿吨,2010年预计六省市发电量4223亿KWh 2010年南方六省市平均煤耗将由1999年的391g/KWh降至370g/KWh。 新上马的机组标准煤耗必须小于330g/KWh “大代小”工程将替换污染大、耗煤量大的小机组 原煤质量的提高 2010年南方六省市发电耗煤为：4223亿KWh *

11、 370g/KWh =15625万吨 考虑到冶金（炼焦煤）、供热耗煤变化量很小，至2010年仍保持6000万吨。 六省市煤炭输入需求总量为15625+6000=21625万吨,2000年主要港口煤炭及制品下水量18522万吨，2010年内贸下水量占南方输入量的比例上升为70%。,2000年主要港口内贸煤炭下水量占南方六省市煤炭输入量比例为67.7%（忽略部分煤炭通过海运运往东北）。 2010年，考虑到西部大开发造成东部铁路运力相对紧张，海运比例将增加至70%（按3%增长计算） 。,单位：万吨,2010年北方主要港口煤炭总下水量2.2-2.3亿吨，内贸煤炭市场容量1.5亿吨，外贸煤炭市场容量0.

12、7-0.8亿吨。,预计2010年出口量将维持在7000-8000万吨（在考虑国内煤炭供大于求的局面缓和，国家取消煤炭出口优惠政策的情况下） 。 秦港由于有大秦线保障，大同煤炭质量过关，出口检验基本过关，能够基本满足出口企业的要求，在出口煤炭方面有优势。 预计2010年秦港所占比例将由现在的53%上升到55%-60%，即4125-4500万吨。,2010年六省市外调煤炭需求总量为21625万吨 2010年，主要港口内贸煤炭下水量占南方外调煤炭比例为70% 主要港口内贸煤炭下水量为21625*70%=15138万吨 预计2010年秦港所占比例将保持在40%到45%，即6000-6800万吨,内贸,

13、外贸,注：2010年煤炭吞吐量预测,GDP增长率按7.5%计算 2010年全国GDP将达到184264元（以2000年价格计）,六省市GDP与全国GDP呈较好线性关系 相关系数为0.996 2010年六省市GDP将达到68265万元 （以2000年价格计）,六省市用电量与六省市GDP呈较好线性关系 相关系数为0.986 2010年六省市用电量将达到5830亿KWh，用电需求弹性系数为0.894,水电站、核电站2010年对六省市供电量2000亿KWh 。 线损率、发电厂用电率为5%。 六省市火电厂发电量为4223亿KWh。 年均增长率为3.0%。,2010年南方六省市平均煤耗370g/KWh。

14、2010年南方六省市发电耗煤为15625万吨 其它行业外调煤炭6000万吨。 六省市外调煤炭需求总量为21625万吨,主要港口内贸煤炭下水量为15138万吨 外贸煤炭7500万吨 北部主要港口煤炭总下水量22638万吨。,注：详细分析请见附录,秦皇岛港主要竞争对手天津港,概述 天津港2000年煤炭吞吐量4323万吨，处于行业第二位，天津港对现有地位满意。 南疆码头的建设，主要是解决煤炭污染和满足出口的需要。 天津港煤炭主要由经营户经营，掌握煤炭发运站和电厂需求情况少。 价格仍有下降空间，秦港若开展价格战将受到天津港的强烈报复。,秦皇岛港潜在竞争对手黄骅港,概述 黄骅港一期建设规模是：3.5万吨

15、级泊位4个，年通过能力3000万吨。 神府东胜煤田最近下海口，吨煤炭铁路运费可比走秦皇岛港节省32元。 对集团外电厂情况了解较少。赢得和拥有客户比秦港付出的代价高。 对集团内电厂可通过行政命令加以维持。 由于资金雄厚，对价格竞争有很强抵御力。,秦港煤炭业务的市场地位迅速下降：相对于全国6.5%的增长速度，秦皇岛港的年均增长率（4.9%）偏低，天津是强劲的竞争对手，年均增长率是27.8%。,单位：万吨,资料来源：2000年中国交通年鉴，交通部水运司,秦皇岛,天津港,其它,业务战略选择：既可以横向扩张控制价值链上的关键资源-煤码头；还可以纵向发展整合上下游资源，为客户提供高质量和高附加值服务,秦皇

16、岛港 煤炭码头,黄骅港 煤炭码头,天津港 煤炭码头,连云港 煤炭码头,船公司,客户 关系,物流 信息,配煤,客户 库存,码头管理: 吞吐量 质量控制 煤炭堆场 配煤服务 信息系统 船舶在港 停时 物流配送,纵向,横向,秦港具备经营煤炭码头的竞争优势，同时煤炭码头吞吐量集中度高，因此横向扩张是最佳选择，能够大幅度提高市场份额和竞争地位,秦港的横向扩张需要纵深发展创造条件和巩固市场地位；纵深发展的重点是配煤和整体优化煤炭运输链，而扩展煤炭贸易功能需要依托配煤；优质资产进入资本市场是基础,横向扩张，控制竞 争煤码头，实现 跨港煤炭专业化,配煤： 帮助客户降低成本； 稳定煤炭质量，简 化煤炭物流，缩短 运输周期，降低客 户库存； 降低成本为开展煤 炭贸易创造竞争优势,整体优化运输链： 信息系统整合煤矿、 集运站、铁路、港口、 船队和客户信息； 提高运输链的可靠性， 缩短运输周期； 帮助客户大幅度削减 库存资金占用,股份制改造，加强内部 管理；进入资本市场， 融资收购煤码头、安置 冗员、建设现