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1、管理标准化,目录,管理标准化WHAT,管理标准化HOW,管理标准化WHY,目录,管理标准化WHAT,管理标准化HOW,管理标准化WHY,公司需要的是什么,理财经理工作指标与重点内容,理财督导重点辅导目标与内容,理财中心负责人大型团队专业管理能力,管理标准化,理财团队需要的是什么,行业结构性发展趋势,1、行情结构 2、客户结构 3、队伍结构 4、产品结构,沟通调研给我们的启示督导,1、亲情管理特征明显 2、远景管理特征偏弱 3、被动管理特征明显,三大管理特征,1、管理效力递减 2、缺乏时间管理，无重点无计划，随意性大 3、市场开拓后续乏力,典型问题描述,根本原因,缺乏专业可复制管理,沟通调研给我
2、们的启示理财经理,1、对存量客户没办法、没产品、直至没想法 2、守株待兔，缺乏升级路径，最后自我满足 3、两个依赖（依赖市场、依赖老客户）,老员工,新员工,1、在业绩转正过程中未能培育能力转正（能力转正是可持续发展的根本保障） 2、以亲情开发为主，难以实现渠道专业开发（以缘故为训练场、且养成工作习惯） 3、后续客户开发力量不足,四化建设近阶段工作重心,目录,管理标准化WHAT,管理标准化HOW,管理标准化WHY,项目推广目标,工作日志填写数据衡量标准,日电话拜访量：10 日客户约谈量：2 日获得准客户名单：1 周新开户：1 月新增资产：60-80万,理财经理日单元经营核心要素,每天填写1张纸
3、每天电话5+5 每天见面1+1 一年私募卖1单 一年港股推1户 常备主顾50人 产品主顾备5人,理财督导周单元经营核心要素,每周1次网点晨会 每周1次团队会议 每周1次内部学习 每日1个组员沟通 每周3次渠道对接 每周1个增员面谈 每日日志3个批阅,产品标准化推动核心要素,准主顾积累每人5个 启动会议精心准备 职场布置氛围到位 产品学习深入人心 后续追踪督导有力 阶段会议分析透彻 目标拟定合理可行,银行渠道标准化经营核心要素,关系建立和维护 联合营销活动 动态准客户积累50个 区域影响力中心10个 区域渠道覆盖率80,项目试点阶段重点关键工作及目标,准客户积累 6月内透过各种渠道每人准客户名单
4、150人，有效准客户50人 工作日志填写 每人养成良好记录习惯，督导学会从中发现问题并解决 团队例会召开 每周正常有效召开，成为团队长掌控团队，督导目标的渠道 渠道经营 严格按照站得住出得来原则进行标准化作业,目录,管理标准化WHAT,管理标准化HOW,管理标准化WHY,项目成功理念,1、不是共同目的，而是共同目的地 2、不是老师，而是教练 3、不是组织要求、别人给予，而是自我优化 4、不是陷入情绪，而是面对事实 5、不要大而全，而是关键点 6、不是直奔结果，而是专业过程（标准化、流程化） 7、不是一朝一夕，而是习惯养成 8、不是关注问题，而是关注成长 9、不是标准，而是参考 10、不仅是着眼
5、现在，而且还着眼未来,项目地图,项目推动路径,周例会 会议前的准备（附件一） 会议记录（附件二） 会议工具使用（附件三） 行事历安排（附件四） 做到更有效更务实,操作建议,晨会 行事历安排（附件五） 营销节奏，月度安排 保持适度娱乐性，人文主题与营销主题加强 周节奏感：周一目标计划性周二专业性周三娱乐性周四专业性周五互动性,操作建议,工作日志 每天上午填写，集体作战 督导每日批阅抽检 数据信息的详实（附件六九）,操作建议,乡镇网点经营 坚持持续，团队作战 月度经营节奏把控，上半月下半月 有效的营销活动名单转换的有效性,操作建议,各项工具表格使用 名单收集数据表 名单收集案例表格银行渠道案例收集表格（附件十）,操作建议,文字留痕，标杆人物树立（附件11）,操作建议,人物的推崇,客户池 股票客户池 产品客户池 导向 过程导向考核导向,操作建议,附件12,操作建议,名单从何而来？邀约流程？电话操作？,优秀网点经验介绍(附件13）,感谢聆听,
