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1、亚洲浆纸公司战略分析研究,第一部分 全球浆纸行业背景介绍,一、全球浆纸业总生产和消费情况,据公开资料显示，2005年全球浆纸生产量为36,703万吨，消费量为36,640万吨；2006年全球浆纸生产量为38,200万吨，消费量为38,176万吨；2007年全球浆纸生产量为39,430万吨，消费量为39,418万吨；2008年全球浆纸生产量为39,090万吨，消费量为39,133万吨。,1、2005年至2008年全球浆纸总生产和消费情况,2、2005年至2008年中国浆纸总生产和消费情况,二、中国浆纸业总生产和消费情况,在中国浆纸行业，2005年中国浆纸业生产量为6205万吨，消费量为6559万
2、吨；2006年中国浆纸业生产量为6804万吨，消费量为6904万吨；2007年中国浆纸业生产量为7350万吨，消费量为7290万吨；2008年中国浆纸业生产量为7980万吨，消费量为7935万吨；2009年中国浆纸业生产量为8640万吨，消费量为8569万吨。,三、亚洲浆纸业有限公司（Asia Pulp & Paper Co., Ltd, 简称APP） 印尼金光集团旗下子公司，1994年注册在新加坡，目前总资产超过100亿美元； 亚洲最大的林浆纸集团，目前拥有100多万公顷速生林，年产浆纸1480万吨，60家浆纸工厂 ； 是世界纸业十强第二位（产量）,林,浆,纸,已在海南、云南、广东、广西种植
3、500万亩,35家工厂,金华盛 60万吨,金东 240万吨,宁波中华145万吨,金红叶 85万吨,20多家小厂,29家贸易公司,纸品年综合产能760万吨,销售网络,海南金海浆厂,1、亚洲浆纸在中国投资情况,APP中国是APP的重要组成部分。APP自1992年投资中国大陆开始，先后以长江三角洲和珠江三角洲为重点，大力发展制浆造纸工业，目前拥有20多家全资或控股的浆纸企业及30余家林场.总资产约790亿人民币, 拥有全职员工50000余名. 2008年APP在中国：销售额超过358亿元；年加工生产能力约800万吨，造林500万亩。,宁波亚洲浆纸,四川金安浆厂,广西金杜浆厂,内蒙金星浆厂,位于江苏省
4、 镇江市， 扬子江旁,中国最大的造纸企业 世界最大的单一铜版纸企业,代表品牌: 太空梭，东帆， 长鹤等,金东纸业,2、APP在中国主要工厂介绍,位于浙江省宁波市,中国最大的 涂布白纸板 生产企业之一,代表品牌: 金贝壳, 金海欧, 彩蝶.,宁波中华纸业,APP在中国主要工厂介绍,金华盛纸业,位于江苏省 苏州工业园区内,中国最大的 无碳复写纸生产企业,代表品牌: 立可得, 金球,金彩蝶.,APP在中国主要工厂介绍,金红叶纸业,位于江苏省 苏州工业园,亚洲最大的 生活用纸生产企业,代表品牌: 唯洁雅, 清风和真真,APP在中国主要工厂介绍,位于海南省 洋浦经济开发区,中国最大的 木浆生产企业,金海
5、浆纸业,APP在中国主要工厂介绍,代表品牌： 龙头牌木浆,位于江苏省 昆山市玉山开发区,中国最大的 纸制品生产企业,亚龙纸业,APP在中国主要工厂介绍,代表品牌: 旗舰、金旗舰、万仕龙,APP的产品分类,文化用纸: 轻涂纸、铜版纸/卡、双胶纸、 无碳复写纸、 复印纸等.,工业用纸: 白卡、白纸板、 纸箱及纸盒加工等.,生活用纸: 纸手帕、卫生纸、面纸、湿巾纸、餐巾纸等.,纸制品: 各类簿本、纸袋、纸杯、纸餐盒、纸面碗等.,第二部分 行业环境分析及战略策略,一、全球浆纸行业发展特点,1、林纸结合，科技含量高，综合竞争力强； 2、规模企业单个产量大，规模效益显现； 3、环保投入多而对环境影响小。,
6、科技育苗,植树造林,纸张生产,整合 行销,纸浆 生产,纸品加工,林浆纸一体化垂直整合,二、全球浆纸行业发展趋势,1、生产和贸易重心向亚太地区转移； 2、林浆纸一体化； 3、经营规模化； 4、技术集成化； 5、资源集约化； 6、生产清洁化； 7、产品功能化。,三、国内行业环境及变动趋势,1、经营规模化； 2、林浆纸一体化； 3、生产清洁化； 4、产品功能化。,2009年纸及纸板年产量超过100万吨的企业有7家，占全国纸及纸板增产的29。 东莞玖龙纸业有限公司年产443万吨； 山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产307万吨； 理文造纸有限公司299万吨； 金东纸业（江苏）有限公司年产230万吨； 山东
7、太阳纸业股份有限公司165万吨； 华泰集团有限公司154万吨； 宁波中华纸业有限公司（含宁波亚洲浆纸业有限公司）145万吨。 纸浆年产量超过100万吨的企业1家： 海南金海浆纸业有限公司年产123万吨。,四、国内造纸企业结构,1、中国造纸企业与国际企业比较（小）,据2009年9月出版的PPI公布的2008年全球造纸100家企业排名，全球超过1000万吨的企业有4家(美国国际纸业(International Paper),产量1859万吨；金光APP，产量1400万吨；芬兰斯道拉恩索（Stora Enso），产量1258万吨；芬兰UPM（UPM-Kymmene Corporation），产量10
8、64万吨)，超过500万吨有19家，超过200万吨有43家，超过100万吨有87家，214家超过50万吨。 而根据统计，我国2009年产量较大的企业中，产量超过200万吨仅有6家，超过100万吨的有8家，超过50万吨的有16家，超过40万吨的有29家，超过30万吨的有43家。,2、中国造纸企业产业链经营情况（差）,全球十大纸业公司大部分都实现了林浆纸一体化，而我国纸业公司也几乎没有形成自己的林纸产业，都没有自制商品浆，优质造纸纤维主要依赖进口，原料成本受外部影响较大，直接导致经营业绩的不稳定和利润下滑。,3、中国造纸产业结构与国际同行业比较（弱）,1、企业规模偏小 国际同行业超过200万吨有4
9、3家，超过100万吨有87家。而中国造纸行业超过200万吨仅有6家，超过100万吨的有8家。 2、销售收入不高 2008年世界纸业百强销售收入合计3228亿美元，但2008年我国前十大纸业公司总营业额不及全球十大纸业公司第八名的40。2009年中国销售收入最大的企业为45亿美元，而在全球100强中已有70家企业超过这一数字。在全球100强中，销售收入超过50亿元的有120家，中国只有8家。 3、国际市场份额较少 在全球造纸百强企业中，中国大陆只有三家企业进入名单，同时中国出口数量只有405万吨，这也说明中国造纸产业在国际上的地位明显偏弱。 4、产业集中度较低 按照我国大、中、小型企业划分标准，
10、2008年在3494家规模以上造纸企业中：大中型造纸企业413家占11.82；小型企业3081家占88.18。,分析现状确立目标,SWOT分析 APP与目标企业产量差距 APP与目标企业经济指标差距 中国纸业市场总量预测 确定分阶段目标,20002008年国产纸浆消耗情况,2008年纸及纸板各品种生产和消费比例,三、造纸企业规模结构与经济类型结构,造纸企业规模结构,注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）,造纸企业经济类型结构,注：数据来源于国家统计局（规模以上企业统计）,四、生产布局与集中度,六、造纸行业面临的主要问题与思考,问题： 经济增长放缓； 市场波动，企业盈利能力受到影响； 出口增长压力，消费增长趋缓； 汇率和外贸不确定性使出口形势不乐观， 投资能力和投资信心受挫； 节能减排形势严峻；,思考： 1、产业的可持续发展问题（十二五规划）； 2、产业结构调整与平衡发展问题； 3、需求增量与资源的问题 4、需求增量与环境压力问题 5、技术、研发与人才培养 6、新产品与市场需求,谢 谢,
