中国移动td终端产品规划

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1、中国移动2014年TD终端产品规划,终端公司 2013年10月,目 录,2013年TD终端市场规模约1.5亿,2013年TD终端销量预计将约1.5亿台，智能机占比达到95%，入网TD款型预计约1000款。,数据来源：中国移动内部数据+工信部,4,2013年TD终端布局在“低端领先”的基础上，实现“中端突破、高端精耕”。 700元以下份额达64%； 700-2000元销量大幅提升，8月占比超越竞争制式；,TD终端布局在“低端领先”基础上，实现“中端突破、高端精耕”,700-2000元价位段销量走势,数据来源：第三方咨询公司,5,部分高端产品，TD销量更高、上市时间更早 部分明星产品，TD产品质量

2、领先其他制式 中低价格产品线同配置价格更优,TD终端全面实现“三同”，部分产品线实现TD更优,数据来源：第三方咨询公司,数据来源：业界调研,数据来源：第三方咨询公司,目 录,市场发展趋势 技术发展趋势 产业发展趋势,2014年整体手机市场将超4亿，销量将平稳增长,2013年18月，整体手机市场销量达2.48亿，2014年，结合宏观经济及居民消费能力，预计增长率将放缓，销量约4亿 消极因素：产品升级换代速度减缓；经过2013年爆发式增长，增速将放缓； 积极因素：4G推动部分换机；智能机换机周期的缩短，智能机性价比持续提升；农村地区等功能机换智能机需求。 2014年3/4G手机占比将进一步提升至9

3、4%，4G终端开始放量销售,2014年中国手机市场规模预测,3G网络覆盖以及智能机换机浪潮推动,08经济危机,2G网络覆盖以及2G多媒体终端推动,12亿用户,6.4亿用户,2.7亿用户,历史数据来源：第三方咨询公司+国家统计局网站，未来数据：中国移动测算,产品快速升级换代，性价比快速提升,2014年TD手机在3/4G中的占比将超50%,2013年，TD终端在3G销量由去年的27.3%提升至今年18月的40.5%，单月已达47.5%，由于明年渠道拓展更加艰巨，预计到明年TD手机在3/4G销量占比将超过50% 增长积极因素：产品丰富度超过WCDMA，公开渠道开始销售TD手机 增长消极因素：TD终端

4、的成本压缩空间已经非常小，LTE终端刚刚推出成本较高,历史数据来源：第三方咨询公司，未来数据：中国移动测算,3G分制式月度销量占比走势,目 录,市场发展趋势 技术发展趋势 产业发展趋势,不同屏幕尺寸发展趋势,数据来源：中国移动内部数据,不同屏幕尺寸未来销量走势预测 预计3.5吋屏幕占比将进一步下降 4、4.5、5.0吋及以上销量将继续保持增长 明年年中4.5吋屏幕有望接近4吋屏幕,市场仍在追逐智能机大屏化，各屏厂新开发屏幕仍集中在5吋及以上尺寸。,2013年上游屏幕尺寸资源,2013年不同尺寸分辨率款数,大尺寸屏幕分辨率已发生分化，HD、FHD面向中高端，QHD、FWVGA向低端渗透。HD将进

5、入千元机配置。,不同屏幕尺寸销量预测,数据来源：业界调研,数据来源：业界调研,结合未来芯片路标情况，预计下阶段不同CPU核销量将发生变化 预计13年底双核销量超过单核占比 明年年中四核超过销量超过单核 2014年Q4四核销量接近双核,不同CPU核数发展趋势,2013年下半年以来，平台多核化趋势明显，八核产品开始出现 单核减少，追求高性价比整机成本 双核数量持平，低端置换高端双核，加速替代单核 四核增长，性能开始分化，逐渐成为主流 八核出现，定位差异化，发展待观察,数据来源：中国移动内部数据,TD不同核销量预测,数据来源：业界调研,不同摄像头像素发展趋势,3M,5M-定焦,像素升级,牺牲部分性能

6、的，成本降低,2M,性价比优势不在,8M,8M,成本下降,14年中低端追求像素升级趋势仍将持续，高端旗舰机型更关注拍照体验，前摄像头会快速普及 明年摄像头竞争激烈，整体将降价幅度 2M成为智能机最低配置，5M凭借成本优势将迅速向下渗透，8M在将会有明显降幅，进入千元以内机器配置，13M以上摄像头也会受到,年内降价幅度,14年Q1时8M预计会快速降价,销量占比预测,8M,13M,16M,追求像素升级仍然持续,2014年终端技术发展趋势,元器件价格持续下降,关注指标配置,硬件规格能力持续升级,关注用户体验,2014年计算能力、多媒体性能升级仍存一定空间，屏幕尺寸、分辨率等仍有提升空间，终端硬件比拼

7、仍将持续,2014年元器件特别是高端元器件价格，存在降价空间，能持续支撑终端硬件升级,2014年更多关注用户体验改善的新技术出现，简单的硬件指标、能力堆砌得到改善,目 录,市场发展趋势 技术发展趋势 产业发展趋势,产业资源向TD迁移，TD市场份额占半壁江山,TD终端产业链队伍不断壮大，品牌丰富度与WCDMA持平 各厂商完成资源布局，新产品数量保持平稳发展 产业链上游竞争更加充分，推动TD终端成本持续领先，在中低价位段优势更加明显,TD-LTE发展进入快车道，将成为2014年产业最大关注点,依据市场研究机构Strategy Analytics分析，2013年LTE智能手机的全球出货量将首次超过2

8、.5亿台，LTE手机市场已经成为一个高增长、高价值的市场,TD-LTE由于缺乏标杆性运营商的规模商用拉动，在市场应用方面落后LTE FDD 1.5年左右，产业成熟度方面相对滞后。目前，TD-LTE芯片、终端初步具备规模发展的条件，市场正在逐步积累网络和用户基础，开始进入快速成长阶段 预计2014年，国内TD-LTE终端将开始放量发展，市场前景预计超过TD-SCDMA同期水平 用户期待尽快进入4G网络时代，TD-LTE高速流量体验受到热捧,2014年，TD-LTE将成为产业的最大关注点,1.5年,加速上升,FDD,TDD,电商渠道销售高性价比产品，对传统产品形成一定冲击,6000万,2013年电

9、商销量有望达到整体市场销量的15%，2014年占比预计超过20%，天猫、京东两超领先，苏宁易购和易迅增速快，市场集中度逐步提高 厂家/运营商加大对电商投资(合计30亿)，提升自有电商渠道终端销售能力 电商产品特点 以“超低端产品”、“1500左右中档产品”及“中高端明星产品”为主 线上线下产品区隔更趋明显，线上产品高性价比进一步提高 产品上市将围绕电商渠道销售热点（如传统节假日、电商店庆、“6.18”及“光棍节”等）,数据来源：第三方咨询公司,目 录,2014年终端产品总体推动策略 需求分析 2014年TD终端产品规划,2014年终端产品总体推动策略,坚持质量优先，保障多网协同下的终端质量 T

10、D终端高、中、低端均衡发展，推出千元档LTE智能手机 积极鼓励创新、做好业务协同，促进终端销售 推动多模多频发展，促进产业融合发展 加强终端安全建设，推动安全终端概念,目 录,2014年终端产品总体推动策略 需求分析 2014年TD终端产品规划,中国移动网内用户需求,中国移动网内用户智能机渗透率仍很低，未来仍有大量功能机用户换智能机的需求。 2G用户加速向3G迁移 中国移动网内换TD手机比例已近50%，未来有望继续增加,数据来源：中国移动内部数据+其他公司中期业报,T13线城市智能机渗透率超50%，已出现智能机换智能机，预计2014年将由TD-LTE和TD-SCDMA智能机共同替换。 T4及以

11、下城市智能机渗透率仍不高，功能机换智能机需求仍较大，预计2014年主要将由TD-SCDMA智能机替换。,数据来源：中国移动内部数据,T4及以下用户手机需求分析,3、即时通信需求（如微信、QQ等）已成为通话类第二大需求。,数据来源：广东、江苏部分农村用户调研,T4及以下用户最常用手机功能占比,T4及以下用户手机屏幕、CPU配置需求,经对广东和江苏两省乡镇用户进行调研，调研农村用户对于手机相关需求，主要结论如下： 1、乡镇、农村地区人群对大屏、多核产品认知度不断上升 2、4.5吋屏产品需求已多于4吋屏产品。,中国移动客户、业务、网络等发展对终端的需求,客户发展,业务发展,网络策略,推动TD-LTE

12、的“同质、同价、同时” 关注消费者层面的“同质、同价、同时”感受。 推动TD-LTE终端产品丰富度、性价比 为推动公开市场销售LTE手机，推动多模多频终端发展,推动TD终端符合我公司网络要求，大力支撑“四网协同”战略 智能机全部支持WLAN，扩大WLAN 5GHZ终端支持范围，推动802.11ac终端的成熟。 优化终端、网络端到端参数，保证端到端体验（例如：基于终端自主FR、弱场下的开机搜网timer）,重点推广NFC,其他相关需求,推动行业终端，满足行业市场需求 加强终端安全性能，确保用户信息安全,重点业务深度定制与融合,家庭产品试点推广,业务客户端和URL的预装,目 录,2014年终端产品

13、总体推动策略 需求分析 2014年TD终端产品规划,1、2014年TD手机总需求（1/3）,测算依据1：TD销量2014年整体手机市场容量3/4G占比TD在3/4G中的占比。,测算依据2：换机周期测算法 步骤一、通过提取不同ARPU值用户换机周期，从48个月到12个月不等 步骤二、根据网内不同ARPU值用户数，结合换机周期，测算2014年总换机用户 步骤三、提取近期换机用户换TD手机比例，测算2014年TD手机总需求,2014年TD手机总需求,2014年TD-LTE手机需求（2/3）,测算依据1：结合国外运营商4G商用后用户渗透率，以及中国移动3G商用后用户渗透率发展情况，预计到2014年底，

14、中国移动4G用户渗透率将达3%4%。,测算依据2：根据TD-LTE手机最低单价走势预判，推测各各价位段销量。,2014年TD-LTE手机总需求,根据上述测算，预计2014年TD手机市场需求约2亿台，其中智能机占比将超97%。,2014年TD-SCDMA、TD-LTE手机需求（3/3）,2014年TD手机市场需求预测,TD-SCDMA手机需求,TD-LTE手机需求,1.6亿 手机总需求,超4000万手机总需求,手机总需求 2亿台,2、2014年TD-LTE数据类终端需求,TD芯片价格,TD-LTE芯片价格趋势 单位：美元,TD MiFi价格,LTE MiFi价格预测 单位：人民币,中国移动LTE

15、商用初期，数据类终端是快速发展用户的有效产品,随着LTE网络的不断建设完善，芯片方案成熟丰富， LTE数据类终端、平板电脑将快速规模发展。,根据海外运营商发展情况及国内数据类市场容量，预计2014年预计数据类终端可发展约450万（其中MiFi 310万，数据卡90万，CPE 50万）,LTE数据类终端,预计2014年LTE平板电脑产品可发展约100万，以行业平板为切入点，重点推动屏幕7吋左右千元产品，以及屏幕10吋左右产品。,LTE平板产品,2014年TD-LTE芯片方案不断成熟丰富，不同定位产品模式频段支持不同，预计TD-LTE数据类产品价格将近一步降低。,3、2014年TD行业终端需求,重

16、点方向： 位置类产品:包括车务通、行车卫士等。重点发展省：辽宁、福建、云南、陕西、山西、河北、江苏等。 宜居通：当前主要发展摄像头形态和家庭网关形态产品。重点发展省：贵州、江西等。 POC手机：预置行业软件+POC功能，可以更好的满足客户需求。重点发展省：湖北、山东、四川、重庆等。 其他终端：摄像头、保密手机等,随着4G网络、智能终端的发展，行业终端向产生高流量、智能化的方向发展。预计2014年行业终端市场需求为100200万部。,位置类业务发展趋势,4、2014年TD-SCDMA、TD-LTE手机结构,根据中国移动网内用户换机价位结构，并结合明年TD终端产业发展情况，预计明年各价位结构如下：低端（2000） 13.6%，中高端手机占比将提升8.8%。,中高端提升8.8%,2014年TD手机市场价位结构预测,2014年TD-LTE分价位销量占比预测,数据来源：中国移动内部数据+第三方咨询公司,5、2014年TD-SCDMA、TD-LTE产品款数需求,根