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1、1,IT服务业务 国际及国内趋势分析,2,与IT有关的业务流程咨询 IT结构及应用的设计 系统集成及应用实施 项目规划 定制软件的开发,简单及应用托管(hosting) 流程的外包(如Call Center服务) 应用服务供应商ASP 不包括B2B供应链或交易市场的运作,IT系统的维护主要包括硬件的维修及应用软件的维护、升级,IT服务业务主要分为三大类,业务,1. PC,2. IA,3. 局端产品,4. 外设,5. 部件,6. 软件,7. IT服务,8. 信息营运,9. 消费电子,10. OEM,11. 电信服务,专业服务,营运服务,维护服务,定义,3,年复合增长率,1999,2004,北美,
2、欧洲,亚太,11.0%,11.7%,8.4%,总体增长率,18.2%,582.8,347.0,中东/非洲,10.9%,4.5,10.5,IT服务业的关键驱动因素 IT服务日益变化，使得由公司内部运行IT服务变得既困难又不划算(例如：面向中小型企业的企业资源规划(ERP) IT服务在企业中的地位变得越来越重要，直接影响到企业完成其使命。运行IT服务需要特殊的技能与环境(例如网上股票交易要求保证100%的运行时间，eBay要求每周7日，每天24小时不间断运行，公司内部难以维护这些应用) 寻觅并挽留合格的IT专业人员并将其留住绝非易事 基础设施的演变促成了新的业务模式(例如，Internet和带宽增
3、加促成了ASP等多种电子商务模式) 技术的融合产生了新的IT服务(例如，电信技术和传统IT技术的融合产生了无线数据服务),在市场需求及技术更新的驱动下IT服务业快速增长,资料来源： IDC；麦肯锡分析,十亿美元,4,资料来源： IDC、G2R、麦肯锡、Updata、Gartner集团,起源,现有业内公司纷纷来自于不同领域,软件公司 硬件公司 IT集团 咨询公司 传统的IT服务公司 电信 新创公司,典型的业务模式,强项,范例,以服务的方式销售软件 产品服务 结构设计 无所不包 IT整合与企业软件实施 无所不包 与基础设施相关的服务 IDC、主机托管 全新的业务模式：ASP、IDC,软件知识 制订
4、解决方案的能力 一些关系 与服务器产品捆绑销售 活跃的关系、产品 现有的咨询关系 产业知识 现有的关系及经验 控制基础设施 重点十分突出 没有吞并,Oracle MySAP.com 康柏 IBM全球服务 惠普 安盛 普华永道 KPMG EDS WANG 众多地区性公司 AT & T Corio Exodus,5,IT服务业的价值链,IT系统的结构设计 选型和整合 IT和业务咨询 项目规划,主要业务活动,网络集成(例如：LAN或WAN集成) 系统规划和集成(例：ERP实施) 为客户定制的软件开发,支持服务 硬件支持和维护 软件支持和维护 网络支持 技术培训,业务流程外包 外包业务流程 (例如：独
5、立的电话中心),系统运营外包 台式机应用外包 网络运营外包 应用托管 应用服务供应商ASP B 2B供应链或交易市场(market place),65, 13%,2003年全球市场规模和增长率,130, 12%,151, 10%,180, 10%,10亿美元，增长率,资料来源：IDC,麦肯锡,专业服务,维护服务,运营服务,解决方案和结构设计,实施和集成,6,从业者和模式,市场举例,技术结构,系统整合/发展,维护服务,全面解决方案提供者,IBM全球服务,管理咨询公司 McKinsey BCG Bain Booz-Allen,大型客户集成商 Andersen 其它5个 - Price Waterh
6、ouse Coopers, KPMG, Ernst & Young, Deloitte and Touche,技术外包商 Perot Systems Critical Path Exodus,电话中心外包商 Zacson Sentrobe Stream,经营咨询公司consultants A.T. Kearney Sophron Balentine,技术构筑者 HP Cisco NEC,解决方案提供者,纯客户集成商 Sapient icube Inforte Unica,Aspect Clarify Chordiant IMA Genesys Siebel,TSC,EDS,产品 SAP Van
7、tive Geotel CorePoint,Oracle,剑桥技术,专业服务,系统支持,运营服务,产品 Easy Phone 智能技术 Cognos Rubrics Exchange Right Point Iona,资料来源： 麦肯锡分析,7,* 变化很大，视交易而定 Source: IDC, G2R,麦肯锡, Updata, Gartner Group,平均毛利 (平均),经济效益分析,价值因素,主要风险,经济效益很高利润率高，资本投入低,人员利用率 独特的服务创造高价值,项目失败将有损信誉,经济效益较高资本需求中度,人员配置最优化/调度 操作标准化使其可以雇佣廉价员工,无法创造特色服务，
8、以创造高价值,经济效益低低利润率，高资本投入,风险评估和资产合约规划 通过项目运作赢得高效率,前期投资高 无法取得高效率的运作,20 - 50,(30),5 - 25,(20),20*,10 - 15,业务流程外包(BPO),IT外包(ITO),专业服务,维护服务,运营服务,IT服务业中各业务模式的经济效益及风险有很大的区别,8,全球IT服务市场的规模和增长,* 完全视合同而定，个别情况下可能更高 资料来源: IDC，市场报告 (2000)，麦肯锡分析,十亿美元,保守的估计,专业服务,维护服务,运营服务,市场规模 1999,市场增长 1999 - 2003,总计348,合计年复合增长率11%,
9、99年市场规模,1995-2000年的年复合增长率,25%,16.3,客户服务器ERP集成,6%,22.5,定制软件开发,硬件支持与管理,0%,42.4,网络支持与管理,17%,8.3,11%,38.7,专业数据库营销与数据分析,26%,1.6,IT外包,9,成功的故事,不成功的故事,来自电信行业的公司基本上没有获得成功，因为它们在项目业务中使用原来的运作理念，例如AT&T和NCR,项目业务,经营性业务,外包,安信咨询公司是一家关系和基础设施集中度较高的公司,多元化,在本土市场以外达不到规模水平的国际型企业，影响其区域性规模经济 Bull Wang Decision One,进入市较晚，需要在
10、一个趋于成熟的市场上冒险，而自身经验不足，如Perot/Midland Electricity deal,摊子铺得太大，如产品型公司插手服务业,地区性传统企业/“垄断者” 瑞典: 荷兰/比利时: 德国:,WM Data Getronics ITS Germany,EDS从一开始就做专业化的大企业的外包业务,IBM-GS对各业务模式区别重点加以管理，并有意识地开发它们之间的协同效应,举例,商业模式：成功的故事和不成功的故事,10,与服务业有关的融合趋势,产品和服务,服务业本身变得越来越有吸引力。它从产品附庸的地位逐渐独立出来，并开始领导产品的潮流 产品逐渐服务化 “管理式服务”中专业和营运服务的
11、重叠性增加 电子商务解决方案中的服务链“缩短”(“速度快”比产品好更重要) 由于环境的不确定性，企业愈来愈需要IT服务，甚至是业务流程外包给服务供应商，以便专注于策略性决策 技术集成(计算机、通讯、内容/媒体、消费性电子品)促成服务需求的集成(需求、技能),专业服务和营运服务,业务流程 和基础设施,技术集成,11,客戶解決方案的构成正經歷重大變化,資料來源： 麥肯錫/软件公司成功的秘密,專業服務,软件產品,企業內,企業外,垂直應用软件 综合應用软件 中间件 系統软件,主要趨勢,越来越多的整体解决方案外包给第三方提供者，如通过ASP或主机托管 由运营服务商和专业软件服务商将结成产品供应伙伴，促成
12、產品服務化 采用用户付费和使用付費方式，形成新型的以价值为基础的定价机制,下游,公司內部的能力集中于结构设计、外包对象的搜寻及控制 从业者一般是向上游/增值型服務转移 下游服務商品化(海外機會) 服務產品化，推出成套服務/服务模板,硬件產品,終端用戶外设/自助设备 服务器、打印机 存儲設備 半導體,進行软、硬件重新捆绑的試驗(如，Sun/Stardivision),隨着客戶對產品供應商的服務需求增加，产品/服务的界線逐漸消失 开发企業應用整合软件對专业服務商的生产率構成壓力 產品解构 基于開放系統/標準化的内嵌式系统出現(智能汽車、手持设备、家電、 ),运营服務(含維护),上游,整體客戶解決方
13、案的內容,12,下一代服务Next generation of services,应用软件来源Application source,应用软件代管Application hosting,复杂式代管Complex hosting,简易式代管Simple hosting,接入Access 骨干Backbone,“商品化”程度愈来愈高,各供应商的服务内容不同，因此无价格竞争压力使利润优厚,各供应商的服务内容相同，使价格成为最主要的竞争手段，致使利润微薄,IT服务行业“商品化”将是不可避免的趋势,13,新兴的电子商务服务有更好的成长前景,2003,美元(10亿),供讨论,到2006年，新兴电子商务服务将
14、达到和传统IT服务同等的规模。届时将有部分的传统业务被电子商务取代,1997,2006,2003,1997,2006,复合年增长率9.5%,复合年增长率60%,传统的IT服务,新兴的电子商务服务,14,资料来源：麦肯锡分析,BP 外包,IT 外包,咨询,设计,建立,经营,中小企业,中大型公司,互联网驱动的创业公司,网络托管(Web hosting),商用 ISP (Business ISP),ASP,网络托管共享 (Shared web hosting),ASP,电子商务服务模式概要,B2B 市场运营商 (B2B Market Maker),电子革 新者 (e-nnovator),15,例子,
15、特色,以使用量为收费方式，在网络上依客户需求提供套装软件(工作流程、ERP、SCM、CRM、高端电子商务服务)，客户使用费用绝大多数在使用后支付 完整的服务包 (“即插即用”) 增值型服务(如：统计/标准数据、最新相关法规、问题咨询等等)，类似业务流程外包 全面整合的电子商务解决方案(产品、电子商务咨询、IT规划和结构设计、运营服务) 百分之百以电子商务项目为主 充满创意的形象 以垂直行业的成员为主要的目标客户 为“交易市场”提供完整的服务(“即插即用”) 高透明度，能提供最佳的价格和产品 代管客户复杂的软件、硬件，规模具有弹性、稳定度高且速度快 完整的服务包(量身定做、增值型服务) 提供标准
16、的低档ASP服务(Office软件、电子邮件系统、简易的电子商务软件) 增值型服务 提供低档的电子商务一站购物服务，含企业级的Internet接入、IP/VPN、经门户网站共享的代管服务 以中小企业为主要目标,“应用软件 租赁供应商” “电子创新者” (电子解决方案供应商) “B2B市场 运营商” “创新的网页代管” “企业级的ISP”,Internet带动新的服务模式(1/2),厂商类别,* 为了避免与内部研究重复，并未更进一步探讨此一主题 资料来源： 麦肯锡,Critical path Corio Ision Oracle Online mySAP.com Scient Zefer Viant Ariba Commerce One Exodus Verio MCI/WorldCom IBM Globalnet PSINet,16,例子,特色,设计适合公司形象和战略的
