防水行业现状与发展趋势概述

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1、防水行业现状与发展趋势,广东科顺化工实业有限公司,市场部 谢小陵,让我们先进行一个颜色想象的游戏！ 赤 橙 黄 绿 青 蓝 紫 黑 请闭上眼睛想想 什么颜色最能代表今天的中国防水行业？,黑色的油毛毡、黑色的屋顶、黑色施工自人类发现石油、提练出沥青，这种黑色的、粘稠的物体便成了建筑防水的主角。,如果再往深想一想中国防水业的现状，可能除了黑色还有肮脏的灰色。 伪劣的产品、肮脏的交易、对环境的污染以及屋漏给人们带来的无尽烦恼,科顺可以用什么颜色来形容？毫无疑问，蓝色！企业良心、道德底线、社会责任科顺凭借蓝色在黑灰色的、卑微肮脏的行业中脱颖而出。,下游,上游,未来,过去,市场规模/市场格局,行业成长/

2、 行业盈利,政策,经济,技术,竞争对手,地域市场,行业环境,市场规模/市场格局,行业成长/ 行业盈利,行业环境,时间,幼稚期,成长期,成熟期,产量,衰退期,行业生命周期,防水行业正在逐步走向成长期 中国建筑防水历史可追溯到上万年前，比如“以排为主，以防为辅”、“多道设防，刚柔并济”等等中国建筑防水设计理念，直到今天仍被世界各国的建筑师们所采用。但现在意义上的新型防水材料行业到到现在已有20余年的发展。 目前，从各项指标如市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒、技术变革、用户购买行为等指标上判断，中国的防水行业正在走出行业幼稚期，步入成长阶段。,防水行业行业地位,防水材料业在整个

3、建材业中所占比重很小 2013年全国规模以上建材企业完成主营业务收入4.3万亿元，2000万以上防水企业年产值约为805.3亿元。 防水材料产值约占整个建材业产值的1.8%。,1.8%,防水行业主营业收入增长情况,亿元,防水材料市场增长迅速 2013年2000万以上产值防水材料业主营业收入为805.3亿元，收入增长率为22.%。,防水行业获利能力,防水行业主营业务收入及利润均呈现稳定增长态势 2013年2000万以上防水企业主营业务收入805.3亿元，收入增长率为22% 2013年2000万以上防水企业利润总额达56.6亿元，增长率为18.7%。,防水市场集中度,防水行业企业数量巨大，行业集中

4、度低 防水行业执行生产许可制度，两年前持证的企业只有700余家，随着许可证颁发权利下放，两年内翻了一番达1400多家。 中小型规模的防水企业总产值占到全行业的九成以上， 大型企业所占的比重太低 行业存在的一些问题暴露出来，行业集中度低、行业不规范、门槛低企业众多、甚至出现企业间的恶性竞争等等，这急需出台新的产业政策来规范。 行业第一的东方雨虹2013年营业近40亿，市场份额约为3-4%。,地域市场,行业环境,防水行业投资情况,2013年1-12月份有217.82亿投资进入防水行业，对于年总产值1500亿的行业来说有很重要的价值和意义。 规模以上企业投资完成额为217.82亿元，同比增长6.1%

5、，其中东部地区的投资完成额在全国排名第一，达114.16亿元，防水大省山东的投资完成额为24.95，增长率-23.2%，原因是山东的落后产能淘汰。江苏投资额达35.46，增长率达28.24%。,防水行业地区市场,2011年，山东、辽宁、河南防水企业的主营业务收入居全国前三位，主营业务收入分别为358亿元，51亿，29亿。 在华东地区，浙江防水行业主营业务收入位列榜首，营业务收入达28亿元。上海防水企业主营业收入为5.6亿。,万元,海南,黑龙江,吉林,辽宁,河北,山东,福建,江西,安徽,湖北,湖南,广东,广西,上海,河南,山西,内蒙古,陕西,宁夏,甘肃,青海,四川,贵州,云南,西藏,新疆,江苏,

6、浙江,北京,辽宁省盘锦市盘山县 中国建筑防水之都,河南省驻马店市平舆县 中国建设工程防水之乡,河南周口市项城市 中国建设工程防水之乡,湖北省荆州市石首市 中国建设工程防水之乡,山东寿光市台头镇 中国建设防水之乡,山西省运城市万荣县 中国建筑防水之乡,防水行业各地区“防水之乡”,山东寿光市台头镇“中国建设防水之乡”,2007年中国建筑防水材料工业协会经研究决定，授予寿光市台头镇“中国建筑防水之乡”称号。 寿光市和台头镇政府十分重视该地区的建筑防水产业，近年来，当地政府按照国家产业政策的要求，调整结构，关闭了一批污染环境、生产工艺设备落后的小企业，建立了比较严格的监管措施，防水产业逐步走向健康的发

7、展道路。台头镇建筑防水材料生产和相关企业的从业人员2万余人，防水材料销售网络遍及国内各个省市和地区，2006年，全镇建筑防水材料实现销售收入33亿元，利税3.2亿元，一批在防水行业规模较大，产品质量好的企业在市场竞争中形成，走质量、品牌和规模化的发展道路，在当地政府和大部分企业得到共识，并在市场竞争中尝到甜头。,代表性企业 宏源防水 宇虹防水 京九防水 汇源建材,防水行业各地区“防水之乡”,辽宁省盘锦市盘山县“中国建筑防水之都”,2010年9月27日，辽宁省盘锦市盘山县“中国建筑防水之都”授匾仪式举行。盘山县地处环渤海经济圈，是中国第三大油田辽河油田主产区所在地。辽河油田盛产国家优质稠油沥青，

8、年产量达255万吨，含蜡量极低、黏度大，是生产沥青防水卷材的最好原料，而且辽宁华锦集团的高分子原料充足，用于生产无纺布的塑料年产量为3.2万吨，为生产高分子防水卷材提供广阔的空间。,代表性企业 盘锦禹王 辽宁大禹,盘山县防水产业链条已经形成，2009年，盘锦市及周边地区防水材料生产企业已经达到155家，主要产品防水卷材产量达到2亿平方米，其中高分子防水卷材产量4000万平方米，防水卷材生产企业实现销售收入30.8亿元，同比增长107%，实现税金2.9亿元。先后培育了纳税超千万元的企业2家，超百万元的企业13家，销售收入超3亿元的企业3家，超亿元的企业11家，取得中国驰名商标企业1家，省级著名商

9、标企业4家，全国建筑防水材料行业知名品牌企业2家，辽宁名牌企业4家。,防水行业各地区“防水之乡”,防水行业各地区企业数量,竞争对手,行业环境,防水材料企业TOP20,从企业规模及覆盖范围来划分的话，国内防水企业大致可分为集团品牌企业、区域强势品牌企业、地区强势企业。 雨虹在国内市场呈现“整体领先、结构吃紧”的竞争态势，虽然在整体上较其它竞争对手有明显优势，但在局部市场，一直是短兵相接、互有胜负的状况。,竞争对手企业类型,39亿 2013年销售收入 8千万平米 卷材年产量 10万吨 涂料年产量,生产基地,产品,营销渠道,东方雨虹 北京东方雨虹防水技术股份有限公司始建于1998年，从创立伊始，公司

10、就致力于系统解决防水问题的探索和研究，现已成为一家集防水材料研发、生产、销售及施工服务于一体的防水行业龙头企业，是国家高新技术企业、国家认定企业技术 中心、我国防水行业首家上市。,雨虹有八大生产基地 。总占地面积约30万平米。 北京顺义、上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、广东惠州、云南昆明、江苏徐州和山东德州,核心产品为防水卷材、防水涂料、堵漏补强、以及其他专用材料，其中卷材产品的销售占据了总销量的60%左右，防水涂料也占据了30%以上的销售额，堵漏补强以及其他专用材料所占的比率较小，约为5%左右。,营销方式较为灵活，除了成型产品销售以外还包括技术咨询、防水施工等方面，目前防水产品的销售约占总销售

11、额的90%，而相关产品中50%左右的比重是集中在华南，另外在华东地区专门设立了浙江营销中心，在浙江台州、杭州、宁波、南京、苏州、上海地区的销售也占据了相当大的份额，其余产品主要在华中（湖南、湖北等）地区。,7亿 2013年销售收入 7千万平米 卷材年产量 2.5万吨 涂料年产量,生产基地,产品,营销渠道,深圳卓宝 深圳卓宝科技股份有限公司是以建筑防水材料及屋面虹吸雨水排放系统的研发、生产、防水设计、施工服务为一体的高科技企业。,卓宝拥有五大生产基地。总占地面积约19万平米。 北京生产基地 深圳生产基地 武汉生产基地 苏州生产基地 成都生产基地,经营的产品主要有改性沥青、高分子卷材、防水涂料三大

12、类，其中防水卷材所占的比重较大，约为总产量的60%，改性沥青在整个销量占20%，防水涂料产品占到所有产品的15%左右。 主要产品是“贴必定”系列防水卷材和“水皮优”防水涂料。,主要销售区域包括华南（广州、深圳）、华东（江苏、上海、浙江）等地，其中华南地区销售额占到总销售额的45%左右，华东地区销售额占到总销售额的30%左右。 卓宝在全国已有近230家工程代理商，未来的发展战略将不再以发展代理商为主，而将重点放在优化渠道、积极扶持经销商的工作上。,4亿 2013年销售收入 9千万平米 卷材年产量 5万吨 涂料年产量,生产基地,产品,营销渠道,广西金雨伞 广西金雨伞防水装饰有限公司，国家高新技术企

13、业，CPS反应粘创始人发明人，专业从事混凝土建筑密封防水技术产品研发和生产，擅长为建设方提供混凝土建筑整体密封防水和节点密封防水的系统解决方案，是国内混凝土密封防水领军企业。,金雨伞生产基地位于广西南宁，在北京、上海都有仓储,经营的产品主要有西牛皮牌CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材、金雨衣牌CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材、密封膏，产品单一,主要销售区域包括华南（广州、深圳）、华东（江苏、上海、浙江）等地,15亿 2013年销售收入 9千万平米 卷材年产量 8万吨 涂料年产量,潍坊宏源 潍坊市宏源防水材料有限公司始建于1996年，是一家集生产销售、研发设计和施工服务于一体的防水材料专

14、业化企业。目前有潍坊宏源、四川宏源、上海宏源（2011年成立）三家公司。,宏源拥有三大生产基地。总占地面积约18万平米。 山东生产基地 四川生产基地 江苏生产基地（2011年开业投产）,公司拥有防水材料生产线8条，分别生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、道桥用改性沥青防水卷材、自粘沥青防水卷材、自粘防水卷材、彩色沥青瓦等改性沥青防水卷材系列；聚乙烯丙纶、聚氯乙烯（PVC）、三元乙丙、橡胶共混等高分子防水卷材系列；水泥基渗透结晶型防水材料、聚氨酯防水涂料、铁路专用聚氨酯防水涂料、JS、丙烯酸等防水涂料系列；丙纶非织造布系列共四大系列几百个品种,生产基地,产品,6亿 2013年销售

15、收入 6千万平米 卷材年产量 5万吨 涂料年产量,盘锦禹王 禹王成立于1985年，总部设在辽宁盘锦，在全国有30多家销售和工程公司，是国内大型的防水材料生产和专业二级资质施工企业之一。,禹王拥有三大生产基地。总占地面积约26万平米。 辽宁生产基地 武汉生产基地 南京生产基地,禹王在引进西班牙、意大利5条改性沥青防水卷材生产线的基础上，又自行研制组装多功能卷材生产线2条和环保型防水涂料生产线3条，年设计生产中高档防水材料4600万m2，可生产APP、SBS、OMP、复合胎、自粘、聚乙烯丙纶复合防水卷材（XSF纤塑）及沥青玻纤瓦等7大系列80多个品种的改性沥青防水材料。,生产基地,产品,防水企业竞

16、争优势分析集团竞争对手,企业,生产基地 占地面积,卷材年产量 （2010年）,广东科顺,东方雨虹,涂料年产量 （2010年）,20万平方米,30万平方米 (含锦州新基地),7千万平方米,6万吨,潍坊宏源,盘锦禹王,26万平方米,18万平方米 (含常州新基地),6千万平方米,3.7千万平方米,5千万平方米,5万吨,3万吨,8万吨,深圳卓宝,19万平方米 (含成都新基地),7千万平方米,2.5万吨,国外防水企业加速进入中国市场 进入中国的外资企业，主要包括：西卡渗耐、威达、索普瑞玛、格雷斯、凡士通、杰斯曼、德高等。外企进入的方式，短期内多数应该以代理商的方式进入，也不排除直接投资建厂或合资并购的方式。 根据外资防水企业针对不同的市场，可划分为建筑工程市场竞争对手和家装零