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1、管理体系和主业竞争力提升咨询 第一次中期汇报 管理诊断,中国嘉陵工业有限公司,新华信管理咨询 2000年11月2日 重庆,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第2页,说 明,1、本报告旨在提高嘉陵公司的经营管理水平，不针对任何 部门和个人。 2、本报告系中期报告，所有结论非最终结论。 3、除非特别说明，货币单位均为人民币。,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第3页,目 录,一、项目背景介绍 二、报告主要结论 三、行业及产品结构分析
2、 四、产量规模与成本降低目标 五、核心流程分析 六、改进库存管理 七、销售系统诊断 八、下一步工作计划,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第4页,项目回顾,行业分析和管理诊断 行业及产品结构分析 价值链分析 成本分析 流程分析,集团管理和 组织结构调整 集团管理体制 三个中心运作方式 组织结构调整,终期汇报,项目启动会,9月25日,流程再造 订单流程再造 研发流程再造 营销体系改进,12月24日,关键会议,组织结构分析 部门协调配合 管理流程 虚拟母子公司体制,第一次中期汇报,11月2日,第二次中期汇报,11月
3、25日,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第5页,研究目的和方法,研究目的： - 明晰嘉陵的管理改进目标 - 确定嘉陵管理系统的主要问题 - 提出借助流程再造推进改革的初步建议,研究方法： - 内部访谈 - 二手资料收集 - 价值链分析 - 流程分析 - 成本趋势分析,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第6页,目 录,一、项目背景介绍 二、报告主要结论 三、行业及产品结构分析 四、产量规模与成本降低目标 五、核心流程分析 六、改
4、进库存管理 七、销售系统诊断 八、下一步工作计划,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第7页,报告十大主要结论,一、中国摩托车行业未来10年年均淘汰10-15家，这是企业间的“综合竞争力竞争”。嘉陵有辉煌的过去，在供过于求的形势下，嘉陵正在努力调整产品结构，但市场竞争的压力没有有效传递到研发、生产等部门，部分人员思想观念未发生转变，没有真正建立以市场为导向的管理机制。 二、嘉陵在萎缩的70、90系列市场中领先；在高速增长的100、125、150系列市场中落后，产品结构不符合市场的发展趋势。只有2种型号的产品既有较
5、大销量，又能赚取利润，产品结构急需改进。 三、嘉陵只有10个地区分公司的销量所占的市场份额达到嘉陵全国的平均市场份额8%。 四、嘉陵目前的销售预测准确率低，差异的标准差达43%。 五、嘉陵摩托车主业过去两年的成本年均下降12%，慢于市场价格年均下降18%。按照嘉陵目前的成本水平，产量增加会导致亏损增大，如果2001年产量120万台，摩托车主业将亏损3亿元。所以，如果2001年产量计划120万台，如果其他成本不变，必须同时降低采购成本4.4亿元，平均每天降低采购成本120万。 六、库存管理存在很大漏洞，摩托车行业的库存水平为26天的销量，而嘉陵的库存相当于45天的销量。摩托车市场销售价格平均每月
6、下跌1.5%，按照嘉陵目前库存水平，成品库存的价值每月遭受跌价损失400多万元，全年库存跌价损失超过5,000万元。嘉陵成车库单车每月的库存成本为72.6元。嘉陵每年包括跌价损失的库存成本达6,227万元。通过加强库存管理，每年可以减少资金占用7,329万元，获得综合经济效益1,870万元。,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第8页,报告十大主要结论,七、生产环节上掉产17%，生产线的生产能力和敏捷性都相应降低（2000年9月抽查统计）。 八、成车合格率实际不高。委代室1月至10月18日在销售公司一门市开箱共抽
7、检了107台成车，抽检合格率为76.9%，与厂内抽检合格率91.3%有很大距离。 九、嘉陵的销售管理制度落实不到位，对分公司、经销商和专卖店缺乏有效的支持和约束。 十、研发与销售、制造、品质部门衔接不畅，研发周期长，速度慢于竞争对手近一倍，研发跟不上市场需求，难以达到预期投资效益。,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第9页,目 录,一、项目背景介绍 二、报告主要结论 三、行业及产品结构分析 四、产量规模与成本降低目标 五、核心流程分析 六、改进库存管理 七、销售系统诊断 八、下一步工作计划,2000-11-2,
8、Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第10页,价值链的起点是用户需求，终点是用户得到满足。嘉陵唯一能做的是切切实实贴近市场，了解用户的需求并满足他们，才能取得成功,研发,采购,制造,营销,物流,服务,用户的需要是研发的起点 研发是决定产品市场价格的重要阶段 技术储备是进行长期市场竞争的必备条件 新技术的发展是促进营销工作的重要手段,是企业生产作业的起点 是控制产品成本的重要环节 是保证产品质量的重要阶段,是生产作业的中心环节 是产品质量的形成阶段 快速反应的制造系统能 最大限度满足用户需要,是企业产品转换成经济效益的过程 是企业与市
9、场最重要的接口 是检验企业总体工作的唯一标准 收集用户信息的主要途径 是了解用户需求，发展市场动向的窗口,方便用户，安全快捷是物流的最高宗旨 成本效益是思考的出发点 是形成品牌优势的重要因素,是品牌创建的主要手段 解决用户困难是永恒的主题 是企业生存的重要保证,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第11页,产品生命周期分析显示，100CC以上排量的车型处于上升期，嘉陵应予以高度重视,研发车型,首推车型,成熟车型,萎缩车型,150cc 250cc,125cc 110cc 100cc,70cc 80cc 60cc,市
10、场份额,资料来源：新华信访谈和研究,90cc 50cc,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第12页,95-99年嘉陵的主导产品70系列正以年均14%的速度下降，而市场主流产品125系列的增长速度只有20%，低于行业31%的增长速度,资料来源：嘉陵公司提供的行业数据,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第13页,95-99年全国摩托车100、125系列车型以年均25%、31%的速度增长，已成为市场的主流，而70系列则以17%的速度衰
11、退,年均增长 合计 10% 250cc -32% 150cc 38% 125cc 31% 100cc 25% 90cc -7% 80cc -25% 70cc -17% 60cc -30% 50cc -6%,资料来源：嘉陵公司提供的行业数据,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第14页,99年嘉陵在70系列占绝对的优势，但其它系列产品无明显优势，除了和几个主要的竞争对手争夺市场外，嘉陵还面临众多杂牌厂家竞争,嘉陵,嘉陵,嘉陵,嘉陵,嘉陵,其他,其他,其他,其他,其他,其他,钱江,钱江,钱江,其他,其他,其他,轻骑,
12、轻骑,轻骑,轻骑,轻骑,轻骑,钱江,钱江,宗申,宗申,资料来源：嘉陵公司提供的行业数据,市场份额,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第15页,当前125系列是市场主流，但嘉陵125系列的增长率为20%，明显低于行业的增长率31%,说明：嘉陵60系列停止生产，80、250系列没有生产，100系列增幅大的原因是因为基数太小,资料来源：市场部统计资料,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第16页,70、90系列在萎缩，嘉陵应停止大量投入
13、；100、125、150系列市场在高速增长，需要大量投入，提高它们的市场占有率,资料来源：嘉陵公司,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第17页,98-99年钱江摩托顺应市场变化和要求，改变产品结构，迅速扩大125系列的产销量，提升市场地位,资料来源：嘉陵公司提供的行业数据,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第18页,98-99年宗申集中力量扩大市场主流100系列车型的销量，减少了90系列车型的产量，扩大了市场份额,资料来源：嘉陵
14、公司提供的行业数据,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第19页,98年各主要厂家和行业总量的排量结构比较：嘉陵的产品比较均衡，钱江和宗申主打100和125系列，轻骑则以50系列的为主导,资料来源：嘉陵公司提供的行业数据,所占百分比,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第20页,与98年相比，99年轻骑、钱江、宗申都做了产品结构的重大调整，与市场的结构更趋一致，嘉陵的调整不大,所占百分比,2000-11-2,Copyright200
15、0 By SINOTRUST Management Consulting,第21页,嘉陵的主要产品价格高于竞争对手约300-500元，部分地影响了嘉陵的市场竞争力,资料来源：嘉陵公司资料,300-500元价差,竞争对手价格,嘉陵价格,价格：元,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第22页,57.5%消费者可接受价格分布在3000-8000元，表明中国的消费者趋向于购买中低档的摩托车,资料来源：重庆工学院课题组2000年3月报告,所占百分比,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST
16、Management Consulting,第23页,嘉陵产品结构中，车型多集中于3000-5000元的价位，这部分消费者对价格最敏感,3000元以下,3000元以下,3000元以下,3000-5000元,3000-5000元,3000-5000元,5000元以上,5000元以上,5000元以上,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第24页,嘉陵对市场变化的不适应导致了销售的全面下滑，在行业产销量以10%稳步扩大的形势下，嘉陵产销量以-7%的速度下降，市场份额萎缩，目前已不足10%,钱江,轻骑,资料来源：嘉陵公司提供的行业数据,其他,行业年均增长率:10%,嘉陵年均增长率:-7%,销量（万台）,2000-11-2,Copyright2000 By SINOTRUST Management Consulting,第25页,嘉陵销售额和净利润以年均10%和21%的速度持续下滑，将严重影响今后的
