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1、从国际农化巨头的战略转移 看未来农化的发展之路,内蒙 2014年7月,1. 全球农化江湖谁巨头？ 2. 全球农化产业格局如何变化？ 3. 农化巨头如何调整战略布局？ 4. 未来农化企业发展方向？,2012年全球农化销售20强 (单位：$M）,1. 全球农化江湖谁巨头？,农化江湖一览,先正达 拜耳作物科学 巴斯夫 陶氏 孟山都 杜邦,马克西姆阿甘 纽发姆 富美实 爱利思达 科麦农,住友化学 组合化学 日本石原 日本曹达 三井化学 日产化学,新安化工 华邦颖泰 联合磷化,1. 全球农化江湖谁巨头？,2012年Top20公司销售额比例分布图,1. 全球农化江湖谁巨头？,2. 全球农化产业格局如何变化
2、？,2.1 影响农化产业格局变化的因素 2.2 全球农化产业格局如何变化,2.1 影响全球农化产业格局的因素,市场之手需要现代农业提供更多数量，更高质量的作物保障粮食供应和粮食安全。 政府之手为产业格局变化提供方向性引导 科技的进步，尤其是转基因技术的发展极大推动农化格局的改变 行业竞争促进资源整合，提高产业集中度，改变行业竞争格局,四大因素影响农化产业格局,上游 下游,2.2 全球农化产业格局如何变化,作物保护行业持续向好 产品种类发生结构性变化 农化产业链向上下游延伸 相关领域的边界逐渐模糊 种子在产业链中占据越来越重要的位置 性状种子比重加大 农业实践活动向信息化智能化精准化方向发展 精
3、准农业方兴未艾,四大趋势主导农化产业变化,2.2 全球农化产业格局如何变化,种子 15% 450亿美元,作物保护 20% 580亿美元,化肥 65% 1900亿美元,精准农业 20亿美元,* 因不同领域的统计数据来源于不同的研究机构，上述数据仅供结构性参考。,农化相关产业市场规模 （2013年）,2.2 全球农化产业格局如何变化,全球种子市场持续增长,非转基因种子 $294亿 65%,转基因种子 $156亿 35%,据预测，种子市场2013年-2018年复合增长率将达到12.1%,2013年种子销售分布图,作物保护市场持续增长,2.2 全球农化产业格局如何变化,信息流,物资流,信息采集 - 气
4、象信息/土壤信息/病虫草害信息 - 农艺经验和基础知识 - 植保零售商/技术顾问网络信息 - 更多,信息解码 - 统计分析 - APP 软件 - 更多,田间实践活动 - 精准种植 - 精准灌溉 - 精准喷施 - 更多.,优化投入 - 种子肥料农药 - 技术 - 服务 - 更多.,精准农业市场持续增长,2.2 全球农化行业格局如何变化,据预测，精准农业2013年-2018年复合增长率达到13.36%,2.2 全球农化行业格局如何变化,公司： 规模较小、各自为营 产品： 对环境和健康具有高风险；品种单一 行业： 资源分散,公司： 通过收购同行业、规模快速扩张。公司间合作交流增加 产品： 植保产品不
5、再单打独斗，形成有体系的产品线。转基因、性状技术崛起，种子及种子处理产品占据一壁江山 行业： 同行业内在一定程度上进行整合,公司： 超级巨头出现，整合种子、植保、种植、数据分析、渠道、采购等，构建农业生产一站式服务平台 产品： 完全实现安全、环保、高效，囊括信息、咨询、数据终端等多样化服务，满足农民在种植过程中的所有需求 行业： 资源整合达到空前高度。农业与数据分析整合，迈入精准、智能化时代。,农业1.0时代,农业2.0时代,农业3.0时代,粗放,集约,智能,3. 农化巨头如何调整战略布局？,3.1 农化巨头产业布局图示 3.2 种子和性状领域战略解析 3.3 作物保护领域战略解析 3.4 生
6、物农药领域战略解析 3.5 种子处理剂领域战略解析 3.6 农化巨头发展战略点评,作物保护,种子和性状,种子处理剂,生物农药,精准农业,先正达,拜耳作物科学,巴斯夫,陶氏,孟山都,杜邦,农化巨头的产业布局图示,3.1 农化巨头产业布局图示,2013财年总销售额为148.6亿美元 种子与性状业务103亿，行业第一 作物保护业务45亿，行业第五,孟山都2013年业务规模,来源： 孟山都企业发展与战略分析报告 - AGROPAGES,3.2 种子和性状领域的战略解析,战略关键词： 产品组合,“我们广泛的全球 产品组合这一优势，使我们能够连续三年获得优异的经营业绩。通过实施已获得证明的战略规划，我们有
7、信心将此增长势头持续下去，继续获得强劲的业务增长。” -孟山都董事长休格兰特,1976年 商业化农达除草剂,1981年 定位生物技术战略核心,1982年 首次在基因上改变了植物细胞,此后30余年 公司不断推出新型转基因种子，现今已垄断了全球90%的转基因作物市场,2009年后 孟山都公司逐渐在削弱农药板块权重，将精力更加集中于种子业务,未来几年 孟山都公司将有10余种各类作物的抵抗不同农药的新品上市,孟山都在种子和性状领域的战略规划,来源： 孟山都企业发展与战略分析报告 - AGROPAGES,3.2 种子和性状领域的战略解析,战略关键词： 战略规划,3.2 种子和性状领域的战略解析,战略关键
8、词： 收购合作 出售剥离 抵御竞争,农化巨头在种子和性状领域战略布局,3.2 种子和性状领域的战略解析,战略关键词： 产品差异化,3.3 作物保护领域战略解析,战略关键词： 扩张产能 渠道共享 关注应用,拜耳 收购AgraQuest 巴斯夫 收购Becker Underwood 先正达 收购Pasteuria生物科学,拜耳 收购Prophyta生物农药公司 孟山都 与诺维信建立生物农业解决方案战略联盟,拜耳 收购阿根廷Biagro集团,农化巨头积极进入生物领域,3.4 生物农药领域战略解析,战略关键词： 兼并收购,预防方案,治疗方案,作物营养,作物活力,作物保护,种子处理,3.4 生物农药领域
9、战略解析,战略关键词： 综合解决方案,“功能性作物保护不只是提供单一的生物产品，而是一个综合办法，来处理和优化种子、土壤和叶面喷施等作物生长过程中复杂的关系。” - BASF 功能性作物保护事业部高级副总裁 Huff先生,2013年全球新登记/上市种子处理剂（部分）,3.5 种子处理剂领域战略解析,杀菌剂 - 三唑类 - 酰胺类 - 氨基甲酸酯类 - 吡啶类 杀虫剂 - 新烟碱类 - 二酰胺类 - 吡唑类,中国登记排名前5的种子处理剂品种 - 吡虫啉 - 噻虫嗪 - 氟虫腈 - 苯醚甲环唑 戊唑醇,先正达种子处理剂噻虫嗪剂型,来源： 噻虫嗪全球市场分析报告 - AGROPAGES,3.5 种子
10、处理剂领域战略解析,战略关键词： 剂型开发 市场差异化,3.6 农化巨头发展战略点评,产业战略：,全球化布局，精心选择市场，在不同领域和地区，确定发展战略 全产业链布局，通过收购，迅速进入新领域新市场 剥离非核心业务，专注具有市场潜力的核心业务 跨界联盟 合作共赢 以技术驱动业务，通过持续的研发投入，保持企业核心竞争力,市场战略：,整合供应链资源 拓展终端市场 针对不同的细分市场投放不同的产品组合 （差异化） 从产品到服务到作物综合解决方案，根据需求不断丰富产品线 关注产品应用方面的问题，通过持续的新剂型研发解决农药抗性，喷施等问题 利用专利等贸易和技术壁垒，打击竞争者 扩大不同地区制剂产能，
11、增加市场供应，满足快速增长业务需求,4. 未来农化企业的发展方向？,4.1 农化企业如何确定发展方向？ 4.2 农化企业发展策略简析 4.3 成功案例 4.4 几点建议,4.1 农化企业如何确定发展方向？,位置？,策略建议： 在产业链中抢占先机,农化产业链中的位置分析,我现在所处产业链哪个领域？ 这个领域的前景如何？这个领域的竞争态势如何？ 在这个领域我的江湖地位和核心竞争力在哪里？ 我未来可以进入哪个领域？我有哪些资源支撑扩张？,4.1 农化企业如何确定发展方向？,研发,生产,营销,出口商 进口商,零售商,经销商,农户,出口,角色？,策略建议： 在供应链中寻求创新,农化供应链中的角色分析,我
12、在供应链中哪个环节？ 扮演什么角色？ 这个领域竞争态势如何？ 我的核心竞争力在哪里？ 我未来的供应链可以延生到哪个环节？ 我有什么资源支撑我的供应链延生,诺普信,山东润丰,龙灯化学,4.2 农化企业发展策略简析,如何在供应链中寻求创新？,龙灯化学：以研发支持产品生命力,4.3 案例解析 研发战略,Rotashock （灭多威）,Abacus V （阿维菌素）,山东润丰：打造“快速市场准入平台”,登记自有品种 登记畅销品种 登记未来品种,大宗产品 以品质价格为竞争力 特殊产品 以快速进入为优势,核心创新能力 对大宗产品进行 制剂的升级,- 确定目标市场 确定目标作物 分析用药情况 了解客户需求
13、定位潜力品种 抢先登记,4.3 案例解析 平台战略,诺普信： 独特“两张网”营销模式,4.3 案例解析 终端战略,4.4 几点建议,花絮：,最具国际化基因的中国企业,最具学习精神的中国企业,最擅长传播中国企业,最具国际化基因的中国农化公司,最具学习精神的中国公司,中文站访问量排名,英文站访问量排名,最具传播精神的中国公司,Tide do Brazil acquired Prentis Quimica 泰达巴西宣布收购Prentiss Quimica公司,Argentina approves Rotams Rotashock insecticide 龙灯杀虫剂Rotashock获阿根廷批准登记,
14、China oks Suli Chemistrys fungicide flutolanil WP 苏利化学获氟酰胺制剂产品登记,Sinochems introduces fungicide Rivet in Australia 中化农化海外自主品牌产品Rivet下线,Rainbow Chemical gained new patent for Glyphosate/2,4-D WSG 润丰化工草甘膦 2,4-D水溶性颗粒剂发明专利获得授权,免责声明,本材料中的内容是基于行业组织的推测和假设，任何组织或个人在引用或参考前需明确相关数据有可能带来的风险性。本企业及相关关联企业，不为本材料中的相关内容负有责任，也不承担因引用本资料数据而带来各种风险而导致的损失。 未经本企业书面授权同意，任何个人或单位不得将本材料内容用于任何商业性用途。,感 谢,,因时间有限，很多地方只能点到为止，欢迎会后交流。,
