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1、易飞管理软件,采购管理子系统培训(PUR),课 程 大 纲,一、前言,二、系统架构,三、基础信息创建及信息字段说明,四、日常交易作业程序及报表管理,五、异常管理报表,六、批处理,七、期初上线及信息搜集,了解系统的效益及功能。 了解信息搜集及整理重点。 熟悉系统的操作方式。 了解系统例行作业程序。 了解系统上线的步骤及导入程序。,前言教育培训课程的目的,供应商料件价格管理。 提供料件的请购、采购、进退货管理。 提供请购分购管理。 提供询价、核价管理。 提供四种采购预计进货报表。 供应厂商进货评核。,前言系统功能,提高料件采购流程的效率与正确性。 降低生产停工待料的异常发生。 加强供应商的评核管理
2、提升采购质量。 采购异常管理有助于降低成本。,前言系统效益,一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、采购系统与其他系统的关联,系统架构,系统架构系统主画面,基本信息录入,采购人员信息、供应商信息、 采购单据性质,价格交易管理,供应商料件管理,系统架构系统功能图,日常交易处理,供应商料件价格 及交易信息录入,录入核价单、录入询价单,录入请购单、录入采购单、录入采购变更单、 录入进货单、录入退货单,采购进度管理,预计进货表、采购明细表 采购全程跟踪表,交 易 管 理,进货明细表、进货统计表、 料件历史进货记录表、 验退件退回明细表,收料验退管理,采购价格调幅表、采购价格异常表、
3、 供应商供货明细表,系统架构系统功能图,供 应 商 评 估,供应商评级、供应商ABC分析表,系统架构系统主作业程序,基本信息规划,采购人员、供应商、单据性质,信息创建与核对,基本信息列表,期初余额导入,未结案采购单、品号供应商信息输入,录入请购单,录入采购单,录入进货单,录入验退单,录入退货单,日常交易登录,应付账款管理,应付票据管理,请购单凭证,采购单凭证,进货单凭证,验退单凭证,退货单凭证,采购系统,存货管理,物料需求计划,工单管理,应付账款,自动分录,批次需求计划,产品结构,基本信息,进口管理,系统架构与其他系统的关联性,1、前序作业 2、采购管理系统基础信息创建,基本信息创建及信息字段
4、说明,录入工厂信息 录入仓库信息 录入部门信息 录入币种汇率 设置编码原则 录入职务类别 录入交易对象分类 录入页脚/签核 录入程序页脚/签核,基本信息创建及信息字段说明前序作业,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,一、供应商信息字段说明 二、供应商料件价格管理 三、设置采购单据性质建议及信息字段说明,一、录入供应商信息字段说明,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,.采购厂商、委外厂商的编码原则应分开 设定。 .有类别厂商评核需求者，同类厂商编号 应归纳同区间。 .厂商有加工亦有采购供货者，为区分应 付帐款科目的管理应区别编号。,供应商编码注意事项,可变更核准状况: 已核准.尚待核准.
5、不准交易,基本信息创建及信息字段说明采购基础信息,供应商信息字段说明,设置进销存参数：设置核准状况的默认值,供应商分类开窗：录入交易对象中的供应商分类信息,供应商信息字段说明,如“Y”,一张采购单可分多笔 进货单进货,由最近一次进货单回写,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底. * 例:进货后_1_个月逢_30_日结账. 表示:验收日为060305 则结账日期为060430,供应商信息字段说明,ABC等级:可通过供应商ABC分析表更新 交货评等:可通过供应商评级作业更新 质量评等:可通过供应商评级作业更新 以上三字段亦可由人工自行输入与维护,供应商信息字段说明,加工费用:加工费用的明细
6、科目 应付帐款:应付帐款的明细科目 应付票据:应付票据的明细科目 以上三字段为自动分录系统使用,供应商信息字段说明,可空白,将来日期推算时为不存在日期则视为月底. * 例:进货后_1_个月逢_30_日结账. 表示:验收日为060305 则结账日期为060430,供应商信息字段说明,可开窗选择在基本信息管理 系统中建立的付款条件,基本信息创建及信息字段说明价格管理,录入供应商料件价格,基本信息创建及信息字段说明价格管理,单价默认来源,基本信息创建及信息字段说明价格管理,更新商品计价（现行单价制）,基本信息创建及信息字段说明价格管理,更新商品计价（标准单价制）,核价日期/生效日期/失效日期,核价日
7、期 4/1 4/25 6/10 生效日期 4/1 5/1 7/1 失效日期 6/30 5/31 单价 元 100 99 105,采购日期 采购单价 4/10 100元 5/20 99元 8/10 105元,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明价格管理,数量 PC 单价 0-100 5.0元 101-500 4.8元 501-以上 4.5元,单头信息 单身信息 101 以上 单身信息 501 以上,1.由“录入供应商料件价格”中直接输入及维护 2.由更新核价的核价单更新,分量计价,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息字段说明价格管理,基本信息创建及信息
8、字段说明单据性质,单别代号： 不可重复，请以数字组合编码。 2. 单据性质 : 请购单 进货单 核价单 退货单 采购单 询价单,基本信息创建及信息字段说明单据性质,3.编码方式： 码号共有11码,年码数及流水数的位 数可自行设置 (1).日 编:YYMMDD99999 (2).月 编:YYMM9999999 (3).流水号:99999999999 (4).手动编号:在交易作业中自行输入编号,基本信息创建及信息字段说明单据性质,基本信息创建及信息字段说明单据性质,4.进价控制： 请购单、采购单、进（退）货单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。,基本信息创建及信息字段说明单
9、据性质,5. 限定单别输入用户： 勾选后此种单别只提供此用户开窗选定， 但也可通过单头toolbar增加,3101 请购单 N N N N N 3201 核价单 N N N Y N 3301 采购单 N N N N N 3302 服务性采购 N N N N N 3401 进货单(采) N N Y N N 3402 紧急进货单 N Y N N N 3403 服务进货单 N N N N N 3405 赠品进货单 N N N N N 3501 退货单 N N N N N,单别 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 采单 核价 结帐,基本信息创建及信息字段说明单据性质,单别示范,采购单据
10、设置,单据名称 单据性质 更新核价 进价控制 核对订单 直接开票,请购单 31:请购单 N N N N 核价单 32:核价单 Y N N N 国外采购单 33:采购单 N Y N N 国内采购单 33:采购单 N Y N N 材料进货单 34:进货单 N Y Y N 现结进货单 34:进货单 N Y Y Y 零星进货单 34:进货单 N N N Y 材料退货单 35:退货单 N N Y N 现结退货单 35:退货单 N N Y Y 金额折让单 35:退货单 N N Y Y 采购询价单 36:询价单 Y N N N,单别示范,具体采购单据性质设置说明,采购单据设置,1，请购单 企业内各部门下给采
11、购部的需求单。最终是否采购以及采购多少，由采购员确认后下单给供应商。 2，核价单 企业的价格相对稳定，设置专门的核价单，对同一供应商的多个物料做价格的确认。核价单审核后，自动更新供应商料件价格的单据，包括分量计价。 3，核价采购单 某些企业在下采购单时原来的单价无法作为参考，每一张都需要重新谈定价格，直接利用采购单来更新价格。采购单审核后，同时会自动更新供应商料件价格。,具体采购单据性质设置说明,采购单据设置,4，材料采购单 材料采购单，进货的来源单。可控制品号的金额不可高于单价上限率 5，材料进货单、现结进货单 采购下单后，物料进货时需要跟单走，进货单上必须记录采购单单别单号序号信息。这两种
12、进货单都需做进价控制，需要核对订单。有的时候涉及到现金结帐，所以设置现结进货单，进货单审核的同时自动生成采购发票。 6，零星进货单 有一些紧急的耗材类的进货，不需要采购单，可直接通过零星进货单进货，进货单审核后立即开采购发票。,具体采购单据性质设置说明,采购单据设置,7，材料退货单、现结退货单 进货时跟采购单走，材料有不良涉及到退货时也同样要跟采购单走，需核对订单，做进价控制。涉及到现金结帐的，设置现结退货单。 8，金额折让单 原材料不良时，不退货品，直接扣款。这部分的扣款直接开发票，以该单据处理。 9，采购询价单 针对一款新的之前没有交易过的物料的需求，采购在下单前，可针对不同的供应商做一个
13、比价的动作，再选择合适的供应商来交易，并且可把该选定的单价自动更新到价格库。,一、采购核价作业程序 二、请购作业程序及信息字段说明 三、采购作业程序及信息字段说明 四、采购变更作业程序及信息字段说明 五、进货验收作业程序及信息字段说明 六、验退件退回作业程序及信息字段说明 七、退货单作业程序及信息字段说明,日常交易作业程序及报表管理,日常交易作业程序及报表管理,采购核价作业程序,1.单据若为更新核价者将更新供应商料件 信息。 2.若采购商品有分量计价的需求，则直接 由核价单来更新供应商料件。,日常交易作业程序及报表管理,录入核价单作业,勾选分量计价后可打开子单身输入 分量计价的信息,分量计价更
14、新品号供应商信息的核价单,应与一般数量的核价单分开打单. .分量计价的核价单(更新核价) *.核价单单身的数量不输入,单价将更新品号供应商信息的单头单价. *.核价单身开窗的分量计价将更新品号供应商信息的单身分量计价信息. .一般数量的核价单(无分量计价管理需求或通用更新核价) *.核价单单身的数量及单价输入.,1.内部需求的凭证 2.审查内容为 .品号、数量及需求日期的合理性 .需求来源正确性 (MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动请购,其他),日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,请购作业的目的,1.计划采购时所遗漏的需求。 2.超耗用料的额外零星需求。 3.非正常需求的其它需求，
15、如客户的额外 订单或代购品。,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,一般请购作业的时机,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,可按采购预交货日分别生成采购单,1.请购部门：基本信息管理系统进行录入 2.请购人员：基本信息管理系统进行录入 3.需求日期：系统默认，由录入品号信息的前置 天数推算而得,Q:想一想！ 前置时间在哪个系统设定呢?,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,录入请购单的字段说明,需求日期=单据日期+固定前置天数+(采购单位换算为库存单位后的数量)/批量*变动前置天数.,4.参考供应商:即品号主要供应商 5.结束码:该请购已生成采购单则系统自动更新,日常交易作业程序及报表管理,请购作业程序,录入请
