通信产业的发展分析

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1、1,通信产业发展分析 理性看待固定资产投资的减少,舒华英 经济管理学院 院长 教授、博士生导师,2003年6月,2,一、2002年通信、信息产业的发展形势,3,1.1 国外信息通信业 的发展状况,总的形势： 全球电信业在经历了持续10年的快速发展后，现在进入了调整期。 这是事物阶段发展、波浪式发展、螺旋式上升的客观规律使然，必须理性看待。,4,关键事件： 环球电信于2001年底破产 世界通信公司（6.25）申请破产 美国道琼斯纳斯达克股指下挫 爱立信公司以低于市值价格抛售股票，换取33亿美元 美国“股神”巴菲特斥资1亿美元购买“国际宽频网络基础技术建设公司”的可转换债券 ,如何看待？,5,全球

2、电信业已步入低 速发展期，但前景仍是光明的。,结论,6,1.2 国内上半年的形势,7,1.2.1 电子信息产业,电子信息工业总产值增长速度：22.1（高出工业平均水平5个百分点） 完成销售收入：4413亿（同期比增长16.7） 产销率：99.7（比去年提高0.2百分点） 占全国GDP： 2.02(2001年为1.86%）,8,全国电信业务收入2159.6亿（比去年 同期增长16.6）,1.2.2 电信运营业业务收入,9,各种业务所占的比重,10,其中： 1、IP电话达253.4亿分钟，增长213 2、移动短消息326亿条 3、跨国公司的INTRANET,长途业务下降的原因何在？,11,上半年增

3、幅比去年同期高1.9百分点,电信业务收入增长说明什么？,12,全国16月份新增用户5126.6万户， 全国平均每月854.4万户， 全国用户总数达3.75亿,1.2.3 电信市场进一步扩大,13,新增用户的构成,14,移动与固定、城市与农村的区别,15,东部用户达1.95亿 中部用户达1.1亿 西部用户达0.7亿,东部、中部、西部的差距,16,全国电话机普及率达30.2（比上年末提高4.3个百分点） 主线普及率15.56线/百人（比上年末提高1.8个百分点） 移动电话普及率13.86部/百人（比上年末提高2.7个百分点）,普及率进一步提高 高速发展即将结束,17,全国数据媒体用户达64.4万户

4、 互联网拨号及专线用户达3975.9万户 1-6月每周至少上网1小时的人数达4500 万，仅次于美国、日本，居世界第三 我国的网站数已达30万个,全国数据及多媒体通信的进展,18,从2001年5月开始，移动电话增量一直超过固定，成为全行业的支柱业务。移动电话月增长量522.6万，固定电话月增长为331.8万户,大约在10个月以后，移动用户在全国总量上超过固定用户。 预计到今年9、10月份，全国用户总数将达4亿,移动电话用户即将超过固定电话用户,19,最新统计数据,截至7月底，我国固定电话用户数已经突破两亿，达到2.01亿户。移动电话用户数也达到了1.8亿户，两项相加，我国电话用户总数已经达到3

5、.8亿，跃居世界第一位。全国电话普及率已经上升到30.22部/百人。 我国固定电话用户数1992年达到1000万，1999年达到1亿。而从1999年的1个亿到目前的两个亿，仅仅用了3年时间。我国移动电话发展,从1988年开通移动电话业务，到2001年3月用户发展到1个亿，用时13年。信息产业部预计，移动电话最迟在今年年底以前也会突破两亿，也就是说用时不到两年就又将发展一个亿。 今年以来，我国通信业继续保持快速增长。17月全国共增加电话新用户5575.2万户，其中固定电话2065.5万户，移动电话3509.7万户。此外，全国通信业务收入也比去年同期增长28.69%，共完成3079.91亿元。,2

6、0,数据分析,从1882年开通第一部电话到1992年达1000万部,用了110年 1000万(1992年)1亿(1998年),用了6年 1亿(1998年).2亿(2000年),用了2年 2亿(2000年)3亿(2001年),用了1年 从1988年开通移动电话,到2001年3月发展到1亿用户,用了13年;到今年底用户署将达2亿,经用1年多时间.,21,上半年全国通信投资总量下降35.7！,1.2.4 通信固定资产投资下降,22,固定投资减少，东西部差距扩大,中国移动将原计划的54亿美元降为45亿美元，于2001年相比下降12% 中国联通的投资额从321.5亿（2001年）降为217.2亿，下降3

7、0% 投资的地域分：东部：299亿；中部：129亿；西部：90亿。分别占全国的57.7%；24.9%；17.4%,23,1.2.5 市场格局发生了质的变化 一家独大的局面已不复存在,市场形成4强争霸，没有一家的市场占有率超过40%！ 语音长途的业务种类形成三分天下，IP电话、传统长途、移动长途（漫游）三足鼎立。分别占： 34.3%，37.6%，28.1% 传统长途电话的业务量还在下降！,24,各运营商的市场占有率,到2002年8月底，电信为30%，网通为16.8%,移动为40%,联通为12.1%。移动市场：移动占69.1%，联通占 30.9%,25,固定电话的市场格局,26,移动电话的市场格局

8、,27,三分天下，传统长途还在继续下降！,长途电话的市场格局,28,增量不增收，APUR值下降12.9（比去年同期） 为抢夺市场，大打价格战（远低于国家规定） 为抵制对方，网间互通困难 政府监管不力，行业自律差 农村通信，尤其是中西部通信问题大，数字鸿沟加剧 欠费严重，全国达200亿（到6月底）,1.2.6 通信运营业的问题及矛盾,29,二、投资下降原因分析,30,连续多年15002000亿的投资，使得通信能力已从落后国民经济发展，达到了超前国民经济，某些通信能力不仅仅是适度超前，而是有富余。 从需求供给上看，已从卖方市场转向买方市场。多种通信手段、多家运营商增加了用户的选择机会。通信服务基本

9、进入了市场经济。“看不见的手”开始起作用。,2.1供求矛盾基本解决,31, 国家扶持政策相继取消，企业负债率还将提高。 各运营商已经真正进入“企业”的角色；为了竞争，以市场需求为导向、以投资效益为原则安排投资；不再过分超前投资；加大投资管理、监控力度 。,2.2政策及角色的变化,32, 为充分发挥投资效益，按“水桶理论”，调整投资结构和方向。上半年，新建156.4亿，更新361.9亿（72.5%）。 中移动，中联通受股市（全球通信信息业下降的影响）的压力，收缩投资。,2.3效益、股市的压力,33, 中国电信，中国网通刚完成拆分 重组；内部、外部都还在整合。 受环球，世通破产以及全球IT， 信息

10、通信业影响，对新技术、新 业务、新设备的投资更加理智、 谨慎，不再盲目投资。,2.4 全球影响、整合待时,34,三、通信信息市场预测及前景展望,35,进一步落实“以信息化带动工业化”；“利用信息技术改造传统产业”；“将信息网络技术应用到社会经济生活的各个领域”精神，将带动信息通信领域的投资。 中国宏观经济发展的带动及需求。 通信产业的建设前景看好，下半年应当好于上半年，但上升的幅度不会太大。,3.1前景看好、上升幅度不会太大,36,3.2 对我国电信发展的预测,基本分析 -城市及富裕地区对传统语音业务的需求已基本得到满足;富裕中地区及广大农村的通信以及其他新数据业务正逐步开发,电信的增长速度将

11、趋缓 -整体来看,普及率还比较低,发展空间还很大,37,基本分析,影响发展的因素: -经济持续发展的速度、城市化进程 -国家西部大开发战略实施的速度效率 -技术进步， 数据、多媒体、新业务成长和形成规模的进程 -竞争机制建立，新业务、新应用与价格下降,38,基本分析,发展的态势： -东部、中部、西部地区，城市和农村地区成波浪式梯次推进 结论： -我国电信业强劲、稳定缓速增长的局面还可以持续较长时间,39,固定电话用户发展预测,40,移动电话发展预测,41,互联网发展展望,42,电信市场规模预测-业务市场,30.8%,43,电信市场规模预测-业务市场,2010年前话音业务仍是电信业务收入的主体,

12、其增长将明显放缓。 数据业务及多媒体业务收入将继续高速增长，在业务收入中所占的比重将不断增大 -00年 2.8% ; -01年 3.2% -02年 4.5% ; (不含IP电话,下同) -05年 7.7%; -10年 16%左右,44,四、电信业正在发生巨大变化,国家政策的变化 电信业进入了激烈竞争 电信运营商正在转型 企业信息化保证服务为先导 投资主体多元化,45,4.1 稳妥的技术政策集聚了实力,中国的电信业在新技术，新的通信方式采用上，稳步前进，不做第一个吃螃蟹的人，比国外先进国家慢一拍，正好使国外一些问题可以幸免。 例如：3G牌照拍卖的后遗症 宽带网络的过分扩张,46,五+1的基础电信

13、业务运营商为了竞争，为了完善自身的网络，还会谨慎的投资建设。增值电信业务领域，4000多家企业发展投资 例： 各种新业务平台的建设 移动的GPRS传输网：数据网（宽、窄） 联通的CDMA 1X传输网，数据网（宽、窄） 铁通的传输网、本地网、数据网 中国电信适度向北方扩展渗透 中国网通适度向南方扩展渗透,4.2 诸侯争霸，电信业进入战国时期,47,中国移动与中国联通在2.5代上较劲,中国移动(香港)公司将在国内发售80亿元人民币债券，所筹资金将全部用于公司收购安徽移动通信等8省公司全部权益的部分对价。而母公司中国移动集团获得这80亿元人民币后，将把相当资金投入到GPRS网络的完善中。正大规模采购

14、GPRS手机，准备效仿联通CDMA “送手机、贴补话费”的方式发展用户。加强移动数据业务，意在与联通同的CDMA1X一争高下。 联通在国内上市的到100亿资金后，正紧锣密鼓地建设CDMA二期工程，预计可在半年内完工。届时，CDMA网络容量将增加1500万户，并且全网将从目前的CDMA 95A技术升级到CDMA 1X，可提供144Kbps速率的无线上网、下载类业务、位置服务类业务、娱乐类业务、互动类业务、电子商务等移动数据业务。,48,电信业进入激烈竞争的事例,电信兄弟企业为何自相“残杀” 今年3月5日夜，河南省鹤壁市许沟煤矿附近所有联通用户手机信号突然中断，经联通公司运行维护人员紧急查巡，发现

15、联通通信铁塔离地40厘米处被拦腰锯断。经公安部门侦查，4位破坏者均系移动公司职工。 4月12日，四川省遂宁市联通公司违规将电缆通过高压线接入遂宁电信机房，但是电信公司职员以错误对错误，强行用砍刀砍断了600对联通公司电缆。 6月6日至14日8天时间里，电信唐山分公司和唐山市新区环境建设办公室连续3次剪断正在使用中的铁通公司的电缆，造成72个用户电话无法使用。 6月11日，移动电话领域的“大哥大”中国移动在山东聊城也成了受害者，当地电信公司一下子剪断了移动、联通、铁通三家兄弟公司的光缆，引起有关公司严重不满,低层 次的 价格 竞争 无异 于饮 鸩止 渴!,49,电信业进入激烈竞争的事例,网间设置

16、障碍，联而不通 联通总公司数据通信部运行维护处经理马道杰说：“砍电缆还不算最厉害的，最要命的是在交换机上修改数据，在网间设置壁垒，使正常通信无法保证。” 在河南省新乡市，记者用铁通公司电话实地拨打“110、120、114”等紧急特服号，均未能接通，网络送来的回音竟然都是“您拨的号码不存在”。铁通河南分公司副总经理朱惠忠说：“铁通在河南各地市与当地的固定电信运营商的网间故障频繁，有的甚至打二十次连一次都通不了，用户都说我们是铁通铁通，天天不通” 据联通总公司反映，联通在全国绝大多数地区的193、IP等业务，均受到来自电信公司（含新网通，下同）不同程度的限制。另外，全国有18个省的33个地市联通GSM与中国移动间网路严重拥塞，不少地区接通率长时间小于30%，有的地方甚至低于10%。,50,电信业进入激烈竞争的事例,没法竞争，就在互联互通上卡一卡？ 对于联通、铁通等公司的事实性指